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1、用友U8+V12.1新增功能介绍CRM,一、主页调整,主页整体风格调整 增加“最近新建”快捷方式 改进“常用功能”快捷方式 桌面添加KPI排名 消息中心增加 “公告” 提醒完善 更换登录页面图片及背景 评论改进,目录,/content,二、系统配置及平台,审批流增加查审图形 审批流转签时，支持搜索定位人员 CRM文本字段可调整行数 公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数 邮件、短信提醒支持设置模板 支持对象明细的映射 布局管理增加“对象明细查看页面布局”设置 类型设置页面改进 相关对象设置改进 对象明细列表增加按钮的功能权限 自定义对象明细增加导出功能 自定义对象列表支持布局“描述”字
2、段,五、服务管理,服务产品模板 服务产品生成规则 服务请求批量操作 服务工单行关闭 增加服务报价单 服务结算单取报价信息 配件管理、返修登记增加客户信息 增加服务行动列表 增加服务工程师轨迹查询,账套间配置信息导入 系统配置导入 自定义字段工具 枚举值导入工具 数据字典修改 清理工具,三、实施工具,四、营销管理,线索转化改进 客户档案地址字段与相关收货地址数据协同 客户合并改进 联系人支持合并 市场活动阶段支持新建线索/潜在客户/联系人 销售机会增加变更功能 销售漏斗数据支持按区间统计 行动增加持续时间,主页调整,页面整体风格（配色、布局）调整，与U8风格一致。 日历位置调整到页面左下角,主页
3、调整,增加“最近新建”快捷方式：,快捷方式支持右键删除,“最近新建”的快捷方式为系统自动添加 添加时机：点击新建按钮，进入到一个“新建”画面时自动添加一个快捷方式 参照生单的方式或从相关对象下推式创建的方式，即携带数据到新建画面的模式不支持添加快捷方式 显示的快捷方式个数，取决于桌面设置中设置的显示行数。当快捷方式个数大于“显示行数”时，只显示最近添加的快捷操作 点击快捷方式后，直接进入到对应的新建画面,主页调整,桌面添加“常用功能”快捷方式：,“常用功能”的快捷方式由手工方式添加，在末级菜单节点处点击右键“加入桌面” “常用功能”快捷方式不能重复添加 桌面加入的“常用功能”图标，可以右键点击
4、删除 点击快捷方式，进入对应的菜单节点页面,支持右键删除,主页调整,增加KPI排名,桌面上显示KPI排名：可以在桌面设置中勾选显示KPI排名，按预先设置好的标题、维度、指标、期间等在桌面显示排名Top的数据 点击“更多”，进入KPI排名功能，可以手工选择维度、指标、期间等查看对应的排名数据 排名指标包括：订单金额、发货单金额、发票金额、收款总金额、销售机会转化数、新增客户数、新增销售机会数、行动数 排名维度包括：部门、业务员。 期间单位：按周、按季、按月、全年 排名数据不是及时更新的，依赖于后台定时任务“指标数据抽取服务”设置的执行时间和执行频率。 排名数据的“维度”和“指标”受数据权限控制。
5、如果操作员对指标无权，则不显示“指标值”的具体数值，仅显示为“*”，排名（即名次）要显示；如果操作员对指标维度无权，则桌面不显示无权的维度数据，维度下拉选项中不出现无权的维度。,桌面点“更多”，进入KPI排名功能,维度、指标、排名TOP、期间单位均手工可选，选择完毕后，点击“查询”查看相应的排名数据,主页调整,消息中心增加公告,在消息中心可以发布公告，所有登录CRM的人员均可看到。 公告的新建和删除，有对应的功能权限，即有权限的人员可以发布和删除。 公告的提醒显示在CRM桌面提醒中。,主页调整,提醒的字段补充了消息类型对象类型发送人等 提醒阅读后，同步更新为已读状态，无需手工刷新,提醒完善,主
6、页调整,如果需要更换登录页面的图片，可以在系统设置中进行设置 可以只更换左侧图片，也可以更换全背景图片,更换登录页面图片及背景,主页调整,改进评论的展现风格。 针对某条评论，可以进行回复，回复后生成一条新的评论。 评论提交后，固定给相关人员发送提醒，提醒到桌面和UU。新建的评论提醒发送给所有者；回复的评论，提醒发送给所有者和被回复的评论人。移动端创建的评论同样发送提醒。 评论的显示条数取决于相关对象中设置的显示行数，超过行数，点击“更多”进入评论列表进行查看。,评论改进,一、主页调整,主页整体风格调整 增加“最近新建”快捷方式 改进“常用功能”快捷方式 桌面添加KPI排名 消息中心增加 “公告
7、” 提醒完善 更换登录页面图片及背景 评论改进,目录,/content,二、系统配置及平台,审批流增加查审图形 审批流转签时，支持搜索定位人员 CRM文本字段可调整行数 公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数 邮件、短信提醒支持设置模板 支持对象明细的映射 布局管理增加“对象明细查看页面布局”设置 类型设置页面改进 相关对象设置改进 对象明细列表增加按钮的功能权限 自定义对象明细增加导出功能 自定义对象列表支持布局“描述”字段,五、服务管理,服务产品模板 服务产品生成规则 服务请求批量操作 服务工单行关闭 增加服务报价单 服务结算单取报价信息 配件管理、返修登记增加客户信息 增加服务行
8、动列表 增加服务工程师轨迹查询,账套间配置信息导入 系统配置导入 自定义字段工具 枚举值导入工具 数据字典修改 清理工具,三、实施工具,四、营销管理,线索转化改进 客户档案地址字段与相关收货地址数据协同 客户合并改进 联系人支持合并 市场活动阶段支持新建线索/潜在客户/联系人 销售机会增加变更功能 销售漏斗数据支持按区间统计 行动增加持续时间,审批流增加查审图形,CRM中有审批功能的对象，查审页面增加“查看进程图”的功能。,查看审批的进程图,审批流转签时，支持搜索定位人员,审批流转签指定转签人时，支持搜索、并定位到人员；搜索时支持按人员姓名或编码搜索。,CRM文本字段可调整行数,CRM独立对象
9、/自定义对象文本型字段编辑页，增加“显示行数”的设置项。 设置“显示行数”后，对象记录编辑页面按设置的行数展现输入框的行数。,公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数,U8CRM公共对象无档案值的文本字段编辑页，增加了“编辑显示宽度（像素）”“显示行数”的设置项。 设置“编辑显示宽度（像素）”“显示行数”后，对象记录编辑页面按后台的设置展现输入框的宽度和行数。,邮件、短信提醒支持设置模板,邮件模板分为：邮件消息模板和邮件外发模板（短信模板类似），发送邮件消息提醒时应用邮件消息模板，对外发送邮件时应用邮件外发模板。 消息提醒设置页面增加了“邮件消息模板”“短信消息模板”的设置，选择相应模板
10、后，发邮件/短信消息提醒时支持按所选模板内容发送。,创建邮件消息模板,支持对象明细的映射,系统配置，客户化平台对象属性映射中，支持创建一个对象明细到另一个对象明细的映射。 映射查看页面中，设置具体的明细映射字段。 下游单据中创建一个引用字段，设置引用的对象。 上游单据的相关对象中，推试生成下游单据，生单时上游单据相应的明细字段能携带到下游单据中。,系统配置改进,带类型的对象，设置该类型对应的编辑页面布局、查看页面布局、相关对象、过滤条件、打印模板时，无须再进入到类型的查看画面，可以直接在此（类型设置）画面设置。功能入口提前,布局管理增加“对象明细查看页面布局”设置,设置对象明细查看页面布局时（
11、例如：想设置在查看订单时订单的行布局），目前必须到相关对象方案中去设置。步骤多，功能入口深，将该功能提到【布局管理】下，对明细查看页面布局进行设置 该设置脱离了具体的相关对象方案，因此设置结果只修改默认相关对象方案中的明细查看布局。,类型设置页面改进,系统配置改进,对象明细列表上的按钮【布局】【过滤条件】，受主对象列表上对应的按钮功能权限控制。,相关对象设置改进,分配一个相关对象方案的操作步骤比较多，因此将方案的“分配给员工”功能向前提一步，在相关对象列表页面上可以直接将方案分配给员工。,对象明细列表增加按钮的功能权限,自定义对象明细增加导出功能,自定义对象列表支持布局“描述”字段,自定义对象
12、如果包含明细，在每个明细列表上增加“导出”按钮对象明细列表上的按钮【布局】【过滤条件】，受主对象列表上对应的按钮功能权限控制。,描述字段可以在自定义对象列表中布局出来，也支持文件导出。,一、主页调整,主页整体风格调整 增加“最近新建”快捷方式 改进“常用功能”快捷方式 桌面添加KPI排名 消息中心增加 “公告” 提醒完善 更换登录页面图片及背景 评论改进,目录,/content,二、系统配置及平台,审批流增加查审图形 审批流转签时，支持搜索定位人员 CRM文本字段可调整行数 公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数 邮件、短信提醒支持设置模板 支持对象明细的映射 布局管理增加“对象明细查
13、看页面布局”设置 类型设置页面改进 相关对象设置改进 对象明细列表增加按钮的功能权限 自定义对象明细增加导出功能 自定义对象列表支持布局“描述”字段,五、服务管理,服务产品模板 服务产品生成规则 服务请求批量操作 服务工单行关闭 增加服务报价单 服务结算单取报价信息 配件管理、返修登记增加客户信息 增加服务行动列表 增加服务工程师轨迹查询,账套间配置信息导入 系统配置导入 自定义字段工具 枚举值导入工具 数据字典修改 清理工具,三、实施工具,四、营销管理,线索转化改进 客户档案地址字段与相关收货地址数据协同 客户合并改进 联系人支持合并 市场活动阶段支持新建线索/潜在客户/联系人 销售机会增加
14、变更功能 销售漏斗数据支持按区间统计 行动增加持续时间,账套工具-账套间配置信息导入,账套工具配置信息导入：现实配置信息从一个账套导入到另一个账套，支持不分对象全部导入和分对象导入。 源账套配置信息比较全，目标账套无配置信息且无业务数据时：适合不选源账套对象导入全部配置信息，即会把源账套的所有配置信息覆盖导入到目标账套中。 源账套和目标账套都有配置信息时：适合选择源账套对象，对无业务数据的对象做配置信息覆盖导入。 账套间配置信息的导入不包含公共对象（U8和CRM公有的对象）配置信息的导入。,数据工具-系统配置导入,系统配置导入支持对当前账套导入：对象类型、类型相关部门、阶段、流程的配置。 系统
15、提供了系统配置信息的导入模板，下载模板并整理导入的信息后，支持(.xls .xlsx）文件的导入。,数据工具-自定义字段工具,支持属性的导出：包含自定义属性导出、全部的系统属性和自定义属性的导出。 系统提供了自定义属性的导入模板，下载模板并整理导入的属性信息后，支持(.xls .xlsx）文件的导入。 自定义字段的导入：除附件型属性不支持外，支持其它类型属性的导入。,支持属性的导出、属性导入模板的下载和自定义属性的导入,数据工具-枚举值导入工具,枚举值导入支持：清除导入、追加导入，并支持枚举值之间有约束的导入（设置是否是枚举约束）。 系统提供了枚举值的导入模板，下载模板并整理导入的属性枚举信息
16、后，支持(.xls .xlsx）文件的导入。,数据工具-数据字典修改,支持对系统预置数据字典的查询、修改。 支持新建字符串资源，可用于二次开发；对于自定义的字符串资源可以查询、修改、删除。,清理工具-清理系统缓存,清理系统缓存功能包含：清理附件文件、清理系统缓存 “清理附件文件”功能：对附件、邮件附件目录做清理，解决CRM系统中的附件或邮件删除后，其对应的storage目录中的文件未被删除的情况。 “清理系统缓存”功能：清理系统缓存，调用clearcache，用来删除CRM系统中当前的缓存目录中的内容。,一、主页调整,主页整体风格调整 增加“最近新建”快捷方式 改进“常用功能”快捷方式 桌面添加KPI排名 消息中心增加 “公告” 提醒完善 更换登录页面图片及背景 评论改进,目录,/content,二、系统配置及平台,审批流增加查审图形 审批流转签时，支持搜索定位人员 CRM文本字段可调整行数 公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数 邮件、短信提醒支持设置模板 支持对象明细的映射 布局管理增加“对象明细查看页面布局”设置 类型设置页面改进 相关对象设置改进 对象明细列表增加按钮的功能权限 自定义对象明细增加导出功能 自定义对象列表支持布局“描述”字段,
