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1、2017/3/19 流程描述规范培训 联合项目组 来自资料搜索网 (海量资料下载 专业实用 为您着想 第 2 页 共 页 目录 为什么做流程梳理 第一部分 第二部分 如何进行流程梳理 第三部分 流程梳理注意事项 专业实用 为您着想 第 3 页 共 页 流程描述为什么？将我们的经验总结出来、传递下去、共享开来。 流程描述做什么？流程不能停留在人的头脑中，必须外化，书面化来规范 流程描述 可积累（改进） 规范化 可执行 书面流程 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 专业实用 为您着想 第 4 页 共 页 道为什么要做这件事情？了解做这件事情的价值和目的是什么？ 道这件事情从什么活动开始
2、，什么活动结束？以及我们可以提供哪些方面的服务 ? 道各自的责、权、利 以知道企业各项业务之间的相互关系（这个流程和其他流程的关系） 道流程中的关键点和这些关键点应该怎么做，做到什么程度？ 道流程业务存在的问题。比如哪些事情可以同时做，哪些事情必须先做，哪些事情必须审批？ 专业实用 为您着想 第 5 页 共 页 看看这些流程描述是否能够给我们这些信息 专业实用 为您着想 第 6 页 共 页 目录 为什么做流程梳理 第一部分 第二部分 如何进行流程梳理 第三部分 流程梳理注意事项 专业实用 为您着想 第 7 页 共 页 变更记录 流 程 版 本 变 更 记 录 宝 成 仪 表单 位 ：编 制 审
3、 核 批 准版 本 号 日 期 版 本 变 更 说 明 （ 变 更 原 因 ， 变 更 关 键 点 ） . . . . 编 号 ：流 程 名 称 ： 意义：？ 可追溯，可积累 版本变更说明详细描述版本变更的原因，或者是变更的内容 变更记录：记录每次版本变更 单位：填入责任部门 流程清单中的流程编号 填入编制人员姓名 填入审核人员姓名 填入批准人员姓名 专业实用 为您着想 第 8 页 共 页 流程图 流 程 编 号流 程 名 称责 任 部 门 层 级版 本 号部 门节 点编 制 批 准 第 页 共 页审 核 实 施 日 期（ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ ( （ （ )
4、V 1 目 的3 （采 购 合 同 管 理B C - S M - 0 2 - 0 1采 购 部确 保 及 时 准 确 的 采 购 ， 并 为 及 时 为 付 款 提 供 依 据适 用 范 围适 用 于 公 司 所 有 采 购 合 同 的 签 订 、 执 行 和 付 款 管 理采 购 部 需 求 部 门 法 律 部 财 务 部 供 应 商供 应 商 名 单开 始拟 定 采 购 合同采 购 需 求需 求 审 查法 律 条 款 审查付 款 条 件 审查是 否 通 过否签 订 采 购 合同是下 达 采 购 订单物 资 配 送入 库 验 收财 务 付 款结 束17654328A B C D 签 章 后
5、的 合 同采 购 订 单验 收 单采 购 订 单验 收 单入 库 单 责任部门：即流程的主要职责有谁负责推动和完成，一般在流程图甬道图的最左边 目的 ：我们为什么要做这件事情，这件事情能够带来什么价值？ 范围 ：这个流程的起点和终点是什么，适用于哪些业务类型？ 角色：流程中涉及到哪些部门？这些部门的工作内容是什么？ 逻辑关系 ：每个流程活动之间的逻辑关系；流程和流程之间的关系 输入输出物：流程中涉及到哪些信息的传递 流程的客户：即流程最终产出是给谁的，通常情况下客户都放在甬道图的最右边 专业实用 为您着想 第 9 页 共 页 流程目的思考方式 充分考虑流程的客户需要我们提供什么？为此需要思考我
6、们的客户是谁？ 充分考虑流程的下一个环节需要提供的需求？对于难以辨别客户的，需要思考流程最终的产出是向哪个环节提供的，而哪个环节对我们有什么要求？ 通过实施一系列管理措施以后，能够为企业带来什么？主要针对管理类流程 流程目的描述举例 及时准确的提供信息，为 业务提供参考依据 管理 业务 /事情，从而提升 整体水平 加强 业务的管理，以降低 风险 及时提供 产品 /服务 /数据 辨别是否正确的描述目的的关键是要打破砂锅问到底 为什么要做这项工作？管理这些业务有什么价值和意义？ 这项工作是为谁服务，为哪些环节提供产品？ 专业实用 为您着想 第 10 页 共 页 明确流程的起点和终点 明确流程适合哪
7、些类型的业务 采购 材料采购 设备采购 劳保用品 生产原材料 办公用品 生产设备 试验设备 办公设备 部门 1 部门 2 部门 3 部门 4 输入 输出 流程的起点和终点 流程适用的业务类型，首先需要对业务进行分类 业务分类后再判断这个流程适合于哪些业务类型。 如招标采购可能适用于生产原材料、生产设备、试验设备的采购 如某个绩效管理流程可能适用于公司领导、中层员工的绩效管理 专业实用 为您着想 第 11 页 共 页 分类（ 流程分类：按照流程运转的异同对流程进行分类，划分为不同的类别，如设备采购、材料采购 流程分级：按照流程运行的先后顺序或者阶段进行分级，如采购：采购申请、定点定价、采购合同管
8、理 人 男人 老人 人 男人 已婚人士 人 男人 未婚女士 北大学生 男生 女生 女博士 人 男人 已婚女人 未婚女人 分类标准不统一 越级分类 子类相容 不完全分类 多子类分类 人 男人 女人 已婚男人 未婚男人 已婚男人 未婚男人 分类分级的四项原则 标准统一：每个层次的分类必须按照同一标准或准则进行 层次一致：必须按照事物的属种包含关系分层次进行 子项互不相容：分类得出的两个流程之间必须是不相容（相互独立）的 子项穷尽母项：分类所产生的各项流程之和必须等于上级流程所包含的内容 性别 年龄 性别 性别 +状态 专业实用 为您着想 第 12 页 共 页 先后关系，即先做什么，后做什么 拟定合
9、同 合同审查 签订合同 并列关系，即必须同时完成或者同时开展的工作 提出配送需求 拣货 物资配送 组织配送车辆 并 并 选择关系，即从多个内容中选择一个 提出质量问题处理 技术问题 技术改进 生产问题 或 组织生产 专业实用 为您着想 第 13 页 共 页 由于流程范围的界定，当下一个流程需要链接上一个流程时，需要明确出流程和流程之间的关系 需要链接上一流程 采购需求管理 开始 活动 活动 结束 需要链接下一个流程 开始 活动 活动 结束 付款流程 专业实用 为您着想 第 14 页 共 页 3流程描述内容规范 关键控制点工作标准 关 键 点确 定 合 同 条 款中 需 求 的 合 理性关 键
10、点 价 值工 作 要 求 （ 时 间 、 质 量 、 成 本 ）B 2 :需 求 审 查负 责 岗 位需 求 部 门C 2 :法 律 审 查关 键 点 ： 指 影 响 流 程 价 值 和 运 行 的 “ 瓶 颈 ” 环 节关 键 节 点 说 明1 合 同 条 款 中 需 求 与 自 身 需 求 完 全 一 致2 定 的 时 间 内 完 成 需 求 审 查确 定 法 律 条 款的 合 法 性 ， 维护 公 司 利 益法 律 部1 法 律 条 款 的 合 法 性 、 合 规 性 和 效 益 性2 定 的 时 间 内 完 成 法 律 审 查D 2 :财 务 审 查确 定 付 款 方 式是 否 符 合
11、 公 司财 务 制 度财 务 部1 付 款 方 式 和 公 司 财 务 管 理 制 度 相 符2 定 的 时 间 内 完 成 财 务 审 查A 5 :下 达 采 购 订单将 采 购 信 息 及时 准 确 的 传 递给 供 应 商采 购 部 1 编 制 采 购 订 单 ， 采 购 订 单 与 需 求 一 致A 7 :入 库 验 收确 保 采 购 品 的质 量 数 量采 购 部1 质 检 部 对 采 购 品 的 质 量 进 行 检 查 ， 并 填写 质 量 验 收 单2 购 品 的 数 量 进 行 检 查 ， 填 写 收 货 单部门代码 +节点：活动名称 这个活动能够实现什么目的 工作要求：时间要
12、求、质量要求、成本要求 工作方式：如何做以达到工作要求 专业实用 为您着想 第 15 页 共 页 流程描述基本内容 流 程 版 本 变 更 记 录 宝 成 仪 表单 位 ：编 制 审 核 批 准版 本 号 日 期 版 本 变 更 说 明 （ 变 更 原 因 ， 变 更 关 键 点 ） . . . . 编 号 ：流 程 名 称 ： 流 程 编 号流 程 名 称责 任 部 门 层 级版 本 号部 门节 点编 制 批 准 第 页 共 页审 核 实 施 日 期（ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ ( （ （ )V 1 目 的3 （采 购 合 同 管 理B C 采 购 部确 保 及
13、 时 准 确 的 采 购 ， 并 为 及 时 为 付 款 提 供 依 据适 用 范 围适 用 于 公 司 所 有 采 购 合 同 的 签 订 、 执 行 和 付 款 管 理采 购 部 需 求 部 门 法 律 部 财 务 部 供 应 商供 应 商 名 单开 始拟 定 采 购 合同采 购 需 求需 求 审 查法 律 条 款 审查付 款 条 件 审查是 否 通 过否签 订 采 购 合同是下 达 采 购 订单物 资 配 送入 库 验 收财 务 付 款结 束17654328A B C D 签 章 后 的 合 同采 购 订 单验 收 单采 购 订 单验 收 单入 库 单关 键 点确 定 合 同 条 款中 需 求 的 合 理性关 键 点 价 值工 作 要 求 （ 时 间 、 质 量 、 成 本 ）B 2 :需 求 审 查负
