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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 光大证券重启券商 IPO 大幕【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 晨报记者 曹西京 下周一，两只大盘股首发申请将 接受证监会审核，其中光大证券是新老 划断后首家 IPO 的券商。据悉，公司将 发行不超过 5.2 亿股 A 股，筹集资金 100 亿元左右。业内人士认为，继去年 券商借壳上市弄得沸沸扬扬后，光大证 券将重启券商发行大幕。 发行价可能低于 20 元 根据预披露稿，光大证券拟发行-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 不超过 5.2 亿股，不超过
2、发行后总股本 34.18 亿股的 15.21。截至 2007 年底， 公司每股净资产为 3.45 元。2007 年公 司实现净利润 47.29 亿元。资料显示， 光大证券拥有 76 家营业部、18 家服务 部。公司业务范围涉及目前国内证券公 司的所有主要领域，2007 年在创新类券 商中净利润排名第十，净资本水平排名 第八。公司去年每股收益 1.70 元。 光大证券计划运用本次募集资金 通过增设和收购方式，增加证券营业网 点，使营业部数量增至 100 家以上，募 集资金还将用于发展直接股权投资业务 和开展境外业务，以及扩大公司投资银 行业务和自营证券投资业务规模、开展 融资融券业务和股指期货投
3、资业务等创 新业务上。承销商为东方证券。 分析人士认为，光大证券首批获 得 A 类证券公司资格，该公司股权结构 简单，没有股权激励等障碍，去年底净-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 资本 81.68 亿元，在国内券商中规模等 适中，因此成为继中信证券（爱股,行情,资 讯）后券商首发的第一家。但目前市况 下，券商股发行价应不会太高。以其 2007 年年报每股收益 1.7 元、目前 A 股 券商 2007 年平均静态市盈率 15 倍粗略 估算，光大证券本次募资额应在 100 亿 元左右，发行价可能不超过 20 元/股。 在预披露稿中，光大证券也表示， 公司证券经纪和证券投资
4、业务收入占营 业收入的比重较高且有上升趋势， 2005-2007 年，证券经纪业务与证券投 资业务两项业务收入合计占比分别达到 82.84、87.67、90.41。但是今年 来，国内证券市场急转直下，周期性变 化造成公司经营难度加大，存在业绩下 降风险。 参股公司放量封涨停 尽管很多券商人士认为，目前不-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 是券商股发行的好时机。但在传统业务 萎缩，券商分类监管以及净资本为王的 情况下，能尽早融资增加实力，无疑将 在今后的新业务竞争中占据先机。五年 前，中信证券通过 IPO 完成上市后，国 内就再也没有一家券商通过 IPO 实现上 市。去年
5、来，已陆续有东方证券、招商 证券、光大证券、西部证券、国泰君安 等提交了 IPO 申请。现在看来，光大证 券 IPO 将打头阵。 资料显示，光大证券股东中，除 中国光大集团和中国光大控股有限公司 分别持有其发行前 40.92和 39.31股 权外，上市公司中仅大众交通（爱股,行 情,资讯）出资 1.65 亿股，持有其 6000 万股，折合每股 2.75 元/股，这是去年 5 月光大证券增资扩股时投入的。业内 人士称，若光大证券下半年上市，大众 交通这部分股权将增值近 10 倍，每股 净资产将增加约 0.7 元。昨天，受收到 国泰君安 2007 年度分红款 5956 万元和-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 光大证券将上市消息刺激，大众交通逆 势封上涨停。 【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】
