债券全景图需求

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1、债券全景图需求债券全景图需求一、一、综述综述债券全景图共分 7 种债券模式，这其中债券模式分别使用 3 种债券模板完成，见下表：国债地方政府债可转债分离式可转债模板国债模板国债模板可转债模板可转债概况概况概况概况现金流现金流信用评级信用评级估值估值利率变动利率变动相关证券相关证券现金流现金流转股条款担保人信息可转债行权发行人财务十大持有人授信额度担保人信息估值发行人财务相关证券授信额度相关权证估值内容内容内容相关债券内容公司债企业债资产支持证券模板可转债模板可转债模板资产支持证券概况概况概况信用评级信用评级信用评级利率变动利率变动利率变动现金流现金流现金流担保人信息担保人信息估值发行人财务发行

2、人财务相关证券授信额度授信额度估值估值相关证券相关证券内容内容内容二、二、栏目公共元素栏目公共元素1、 网站公共头部及底部 2、 各债券头部显示债券行情，包含内容如下： 1） 债券简称 2） 债券代码 3） 行情时间 4） 最新价 5） 最高价 6） 最低价 7） 今开 8） 昨收 9） 换手率 10） 成交量 11） 成交额 12） 量比 13） 计价利息 14） 结算全款 15） 到期收益率 3、 左侧包含: 1） 债券全景图导航 2） 债券指数 3） 最新存贷款利率 4） 到期相同债券及票面利率相同债券 5） 品牌通道 6） 服务通道 4、 由导航切换页面时左侧、顶部、底部不刷新 5、

3、债券全景图导航切换时，左侧导航部分刷新，其他部分不刷新（访问至栏目加重 显示）三、三、国债国债1、 使用模板：国债 2、 概况： 1） 概况信息： 概况信息债券全称2011 年记账式贴现(一期)国债债券简称及代码11 贴债 01 (020046) 发行人名称中华人民共和国财政部 息票种类贴现上市市场上交所（竞价系统+固定收益平台）上市日期2011/4/22发行日期2011/4/18发行规模(亿元)100 发行价格(元)99.383债券面值(元)100 招标日期2011/4/15缴款日期2011/4/20 招标方式美国式(价格招标)承销方式余额包销 债券年限(年)0.25发行参考利率(%)2.4

4、901 票面利率(%)到期补偿利率(%)起息日期2011/4/18止息日期2011/7/17 兑付日2011/7/18摘牌日2011/7/13 修正久期凸度发行对象计息方法说明利率说明该项目暂无资料！2） 债券公告： 取自客服中心-业务公告-债券-债券公告 3） 债券新闻： 取自资讯中心-债券-动态与点评 3、 现金流 债券现金流 序号公告日期付息日期现金流量类型金额(元)/百元债券登记日除权除息日4、 估值债券估值债券估值 票面利率票面利率 5.5%5.5%序号交易日期数据类型全价(元)净价(元)应计利息(元)待偿期(年)到期收益率()修正久期凸度基点价值5、 相关债券同一发行人发行的债券同

5、一发行人发行的债券序号证券品种证券代码证券简称债券发行规模（亿元）发行日期上市日期到期日期交易场所四、四、地方政府债地方政府债1、 使用模板：国债 2、 概况：与国债一致 3、 现金流：与国债一致 4、 估值：与国债一致 5、 相关债券：与国债一致五、五、可转债可转债1、 使用模板：可转债2、 概况 1） 概况信息概况信息概况信息债券全称四川川投能源股份有限公司可转换公司债券债券简称及代码川投转债(110016)发行人名称四川川投能源股份有限公司 (国有企业)息票种类付息上市市场上交所（竞价系统）上市日期2011/3/31 标的股票简称及代码川投能源(600674)转股期2011-09-22

6、至2017-03-21 最新转股价(元/股) 17.3最新转股比例(股/百元) 5.78信用等级AA+信用评级机构鹏元资信评估有限公司发行日期2011/3/21发行规模(亿元)21 发行价格(元)100债券面值(元)100 招标日期-缴款日期2011/3/21 招标方式不招标承销方式余额包销债券年限(年)6发行参考利率(%)计息方式递进利率付息方式周期性付息年付息次数1每年付息日3 月 21 日票面利率(%)0.5到期补偿利率(%)起息日期2011/3/21止息日期2017/3/20 是否浮息保底否浮息债保底利率(%)基准利率说明N/A基本利差(%)兑付日2017/3/21摘牌日- 是否有内部

7、担保否第三方担保人修正久期凸度反担保人主承销商瑞银证券有限责任公司 副主承销商利率说明第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 0.9%、第四年 1.2%、第五年1.5%、第六年 1.8%。2） 发行人基本信息发行人基本信息发行人基本信息发债公司全称四川川投能源股份有限公司企业性质国有企业设立日期1988/4/18注册资本93,292.15 万元人民币全球行业分类(GICS 一级)公用事业全球行业分类(GICS 二级)公用事业全球行业分类(GICS 三级)独立电力生产商与能源贸易商全球行业分类(GICS 四级)独立电力生产商与能源贸易商证监会行业分类(CSRC 一级)电力、煤气及水的生产和供

8、应业是否上市国内上市法人代表黄顺福总经理杨勇联系电话028-86098648公司网址 注册地址四川省成都市武侯区龙江路 11 号主营：电力开发、电力生产经营，电力行业技术服务和咨询；经营范围兼营：铁路、交通系统自动化及智能控制产品开发、制造、销售、光纤、光缆生产经营。公司沿革四川川投能源股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身峨眉铁合金厂，是 1964 年经国家计委、经委、冶金部批准，由吉林、锦州两家大型铁合金厂抽调骨干建设的“三线”企业。1988 年 4 月 18 日，经四川省乐山市人民政府乐府函（1988）25 号批准由峨眉铁合金厂改组，联合中国工商银行四川省信托投资公司、铁道部西昌铁路分

9、局和峨眉铁合金综合服务开发公司设立“峨眉铁合金（集团）股份有限公司”。1993年 9 月经中国证券监督管理委员会批准，本公司人民币普通股在上海证券交易所上市流通。 1998 年 6 月 23 日，四川省人民政府川府函（1998）194 号批准四川省投资集团有限责任公司（简称“川投集团公司”）以承担全部债权、债务和安置现有职工的方式整体兼并本公司的母公司峨眉铁合金厂，将其更名为“四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司”（简称“川投峨铁集团公司”）。兼并后，川投峨铁集团公司成为川投集团公司的全资子公司，川投峨铁集团公司为本公司的母公司。1998 年 11 月 13 日，本公司第 3 届 13 次董

10、事会提议并经 1998 年度临时股东大会审议通过，本公司更名为“四川川投控股股份有限公司”，1998 年 11 月 19 日在乐山市工商行政管理局办理了变更登记手续。 2000 年 8 月，经四川省人民政府川府函（2000）234 号同意并经财政部财企（2000）234 号批准，川投峨铁集团公司将其持有的本公司130,958,110 股国有法人股划转给川投集团公司持有，股权性质仍为国有法人股。划转后，川投集团公司持有的股份占本公司总股份的54.25%，为本公司第一大股东。3） 债券公告 取自客服中心-业务公告-债券-债券公告 3、 信用评级 1） 信用级别变动信用级别变动信用级别变动变动日期评

11、级对象信用等级评级类型评级展望信用评级机构变动原因注：变动原因如有内容显示查看，点击查看浮层显示变动原因 2） 担保人及反担保人评级担保人及反担保人评级变动日期担保人类型公司名称信用等级评级类型评级展望信用评级机构变动原因注：变动原因如有内容显示查看，点击查看浮层显示变动原因 4、 利率变动利率变动序号起息日期止息日期适用利率（%）利率变动原因基本利差基准利率5、 现金流债券现金流序号公告日期付息日期现金流量类型金额(元)/百元债券登记日除权除息日6、 转股条款转股条款转换起始日2011/9/22转换结束日2017/3/21初始转换比例（股/百元） 5.78初始转换价格17.3最新转换比例（股

12、/百元） 5.78最新转换价格17.3在本次发行之后，当发行人因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使发行人股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+Ak）/（1+k）；两项同时进行：P1=（P0+Ak）/（1+n+k）；转股价格调整标准派送现金股利：P1=P0转股价格确定标准本次发行的可转债的初始转股价格为 17.30 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的高者。（1）到期赎回在本次可转债期

13、满后五个交易日内，发行人将以本次可转债票面面值的 108%（不含当期利息）赎回全部未转股的可转债。（2）提前赎回转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，发行人有权决定按照债券面值的 103%（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债：1）在转股期内，如果发行人股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；2）当市场存续的本次发行的可转债总金额不足 3,000 万元时。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。赎回条款发行人每年（计

14、息年度）在上述约定的赎回条件首次满足后可以行使赎回权一次。发行人首次不实施赎回的，当年不应再按上述约定条件行使赎回权。回售条款（1）有条件回售条款发行人股票在最后两个计息年度任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的 103%（含当期利息）的价格回售给发行人。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转

15、股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。（2）附加回售条款若发行人本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与发行人在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部

16、分按债券面值的 103%（含当期利息）的价格回售给发行人。持有人在附加回售条件满足后，可以在发行人公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。强制性转股条款该项目暂无资料！转换余股处理转股时不足转换为一股的可转债余额，发行人将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十五条赎回条款的相关内容）。（1）修正权限与修正幅度在本次发行的可转债存续期间，当发行人 A 股股票在任意连续二十个交易日中至少十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，发行人董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交发行人股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日发行人 A 股股票交易均价和前一交易日发行人 A 股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于