工程项目管理范围刘井泉

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1、1项目范围管理刘井泉清华大学工程物理系核能科学与工程管理研究所2009-12-262项目范围管理范围管理是项目九大管理知识模块之一，在实际工 程建设项目管理实践中，如果我们稍做留意或观察 ，会发现有大量涉及合同、工作、任务范围界定不 清，由此带来小则工作思路混乱、扯皮不断，大则 造成额外承担不必要的经济损失。究其原因，就是 管理当事者对项目（工作或任务）范围意识淡薄， 概念不清，当然，对项目范围的管理更是无从谈起 。因此，对项目范围的概念清醒认识和特别精细管 理是做好项目、做好工作、完好任务的第一要务 项目成败的关键！23项目范围管理项目只所以成为项目，是因为任何项目都是在一定时间范围内为达成

2、一 个或者多个既定目标的一次而进行的一次投入或者努力。所以说项目是 有严格的范围的，没有具体的范围就不可能算作一个项目。 做过项目的人可能都会有这样的经历：一个项目做了很久，感觉总是 做不完，就像一个“无底洞”。用户总是有新的需求要项目开发方来做,就像用户 在“漫天要价”，而开发方在“就地还钱”。实际上，这里涉及到一个“范围管理”的 概念。项目中哪些该做，哪些不该做，做到什么程度，都是由“范围管理”来决 定的。 范围的概念包含两方面，一个是产品范围，即产品或服务所包含的特征或功能 ，另一个是项目范围，即为交付具有规定特征和功能的产品或服务所必须完成 的工作。在确定范围时首先要确定最终产生的是什

3、么，它具有哪些可清晰界定 的特性。要注意的是特性必须要清晰，以认可的形式表达出来，比如文字、图 表或某种标准，能被项目参与人理解，绝不能含含糊糊、模棱两可，在此基础 之上才能进一步明确需要做什么工作才能产生所需要的产品。也就是说产品范 围决定项目范围。34项目范围管理概述一、项目范围和项目范围管理的概念就项目而言，“范围”既可以指项目的“产品范围”，即项目业主/客户对于项目最终产品或服务所要求达到的特色和功能，也可以指项目“工作范围”，即项目团队或承包商为提交具有指定特征与功能的产品或服务所需完成的所有工作。4项目范围管理是指对项目包括什么与不包括什么的定义与控制 过程。这个过程用于确保项目组

4、和项目干系人对作为项目结果 的项目产品以及生产这些产品所用到的过程有一个共同的理解 。 5项目范围管理案例：某著名的IT公司C公司刚刚和M签订了一份新合同。合同的主要内 容是处理C公司以前为M公司开发的信息系统的升级工作。升级后的系统可 以满足M公司新的业务流程和范围。由于是一个现有系统的升级工作，项 目经理张工特意请来了原系统的需求调研人员李工担任该项目的需求调研 负责人。在李工的帮助下，很快完成了需求开发的工作并进入设计与编码 阶段。由于M公司业务繁忙，M公司业务代表没有足够的时间投入到项目 中，确认需求的工作一拖再拖。张工认为，双方已经建立了密切的合作关 系，李工也参加了原系统的需求开发

5、，对业务系统比较熟悉，因此定义的 需求是清晰的。故张工并没有催促C公司业务代表在需求说明书上签字。 进入编码阶段后，李工因故移民加拿大，需要离开项目组。张工考虑到系 统需求已经定义，项目已经进入编码阶段，李工离职对项目可能影响不大 ，因此很快办理好了李工的离职手续。 在系统交付时，M公司业务代表认为已经提出的需求很多没有实现，实现 的需求也有很多不能满足业务要求，必须全部实现这些需求后才能验收。 此时李工已经不在项目组，没有人能够清晰地解释需求说明书，最终系统 需求发生重大变更，项目延期超过50%，M公司也为此表示了强烈的不满 。5哪些环节没有做好导致此结果？应该如何避免类似情况发生？目标、内

6、容界定不清 ，范围核实、蔓延、 变更等6二、项目范围的主要管理过程1项目的启动2项目的范围规划3项目的范围定义4项目范围核实5项目范围变更控制67三、项目范围管理的重要意义1. 为项目实施提供任务范围的框架2. 对项目实施进行有效的控制3. 为项目绩效度量提供基线4. 为项目最终交付提供依据第一节 项目范围管理概述781. 项目的启动过程一、项目启动的定义启动过程正式批准一个新的项目，或者决定现有项目是否应该 进入下一阶段。一个新的项目通常是由于以下6种需求或需要而启动的：市场需求、业务需要、客户需求、科技进步、法律要求和社会 需求。事实上，启动过程是一个计划过程，但对于每个项目或者新的项目阶

7、段，它只出现一次。89二、项目管理启动过程1. 项目的启动过程启动产品描述 战略规划 项目选择标准 历史信息项目章程 明确指定项目经理 约束 假设项目选择方法 专家判断项目启动过程910二、项目管理启动过程 启动过程的主要输入 (1) 项目产出物描述 项目将要创建的产品或服务的特征的说明文档。(2) 组织的战略计划在启动过程中必须考虑战略规划来决定项目的取舍或选择启动哪些 项目，放弃哪些项目。(3) 项目方案的选择标准重点关注投资回报、市场份额和公众认知等评判标准。(4) 相关的历史信息1. 项目的启动过程1011二、项目管理启动过程 2启动过程的主要工具和技术(1) 项目选择方法 该方法主要

8、用来衡量项目的价值或吸引力。PMBOK中推荐 的项目选择方法有：收益测量方法和约束优化方法。(2) 专家判断 专家判断是项目选择的另一种技术。依靠具有特殊知识或经 过专门培训的个人或小组来进行评判。1. 项目的启动过程1112二、项目管理启动过程 3项目启动过程的主要输出(1) 项目章程(2) 项目经理的识别与指派(3) 项目的限制条件与假设前提条件其中，项目基本的假设前提条件主要包括：项目环境的假定项目可用资源和配备的假定项目工期的初步估算项目成本的初步估算项目产出物的各种假定（质量）1. 项目的启动过程1213二、 项目启动（来源）1项目决策与选择1） 项目的来源 解决现存的问题案例：解决

9、公司仓库存货损坏率高的问题支持明确的商业目标Owens_Corning 建筑设计能源效率评测系统从组织整体环境和战略计划上考虑战略计划：通过对组织优势、劣势的分析，研究组织环境中存在的机会与威胁， 预测未来趋势，展望新的产品与服务需求，从而确定长远的目标规划。2）项目选择的方法注重整个组织的需要：需求、资金、意愿解决面临的问题或应对指示要求财务评价：净现值、投资收益率综合评价模型：评价标准的选择142 项目章程定义：项目章程是用来正式确认项目存在并指明项目目标和管理人员的文件，是 组织内部管理层对项目的认可。项目章程包括：项目名称和授权日期项目经理姓名和联络信息简要的范围说明书计划使用的项目管

10、理方法总结角色与职责矩阵图项目干系人签名主要干系人评述案例：编写案例的项目章程15项目章程示例：项目名称：信息技术更新项目启动时间：1999年3月4日 计划完工日期：1999年12月4日项目经理：Kim 联系方法：6912784 项目目标：以新的公司标准为准，在9个月内为公司所有职员（大约2000人）更换 软硬件。新标准请查阅附表。更新会涉及服务器、中型机以及网络的软硬件设施。 预算购买软硬件成本为 1000 000美元，劳务费500000美元。方法：更新信息技术现有设备的数据库信息，确定更新需求对项目成本进行详细的估算，并向公司信息主管报告发布软硬件的询价要求尽量使用内部职员进行项目的计划、

11、分析和实施 16角色与职责：姓名 角色 职责A 项目发起人 监督项目B 信息主管 监督项目、调配人员C 项目经理 项目计划与实施 D 信息技术运营主任 提供指导E 人力资源副总 调配人员F 采购部主任 购买软硬件签名：评述：这个项目必须在10个月内完成。信息主管 B 我们保证足够人员安排，承诺对项目的支持。人力资源副总 E172. 项目范围规划一、范围规划过程项目范围规划是一个逐步求精和建立项目工作文档的过程。项 目范围规划以最初的产品描述、项目章程和最初的约束和假设作为开 始，通过产品分析、收益/成本分析等制定出范围说明书和范围管理 计划及其支持细节。范围规划产品描述 项目章程 约束 假定范

12、围说明书（SM, TM, CM, QM, PM） 支持细节 范围管理计划产品分析 收益/成本分析 备选方法识别 专家判断17182. 项目范围规划二、项目范围规划过程的主要工具和技术：产品分析：为开发一个更好、更明确的项目结果而进行的分析 。如：系统工程、价值工程、价值分析、产品分解分析等。收益/成本分析：包括估算各种项目备选方案的有形和无形的成 本（支出）与利润（收益），然后利用投资回报或投资回收期 等经济方法，评估这些方案的相对优势。备选方案识别：通过头脑风暴法或者横向思考法等识别针对项 目的不同备选方法。18193. 项目范围定义一、范围定义过程范围定义参考约束和假设、历史信息和其他规划

13、输出，采用适 宜的工作分解结构模板，通过分解过程将范围说明书指定的项目可交 付成果变成更小、更容易管理和操作的单元。 范围定义WBS模板分解范围说明书 约束、假定 其他计划输出 历史信息WBS 范围说明书更新范围定义过程 1920二、项目范围定义的方法和技术1工作分解技术工作分解技术是指将项目产出物（或项目目标）逐层细分为 更小、更易管理的子项目或项目要素，直到分解出全部生成项目 产出物的工作包为止。项目工作分解技术的主要步骤如下：识别主要的项目要素分解项目的构成要素与工作包检验工作分解结果的正确性3. 项目范围定 义2021软件产品项目 管理需求 调查系统 设计培训 转轨制作/ 测验工期质量

14、成本业主 调查用户 调查结果 分析逻辑 设计物理 设计总体 设计模块 编程系统 集成各种 测试软件 手册用户 文件培训 转轨使用分解技术按照项目阶段分解的项目工作分解结构实例集成3. 项目范围定义2122二、项目范围定义的方法和技术2工作分解结构模板在很多专业应用领域中，均有标准或半标准的项目工作 分解结构，这些可以作为新项目范围定义的模板使用。下页 是美国国防部国防装备项目的工作分解结构模板图。3. 项目范围定义2223用于国防装备项目的工作分解结构模板飞机系统飞行器测试和 评估设计测试全面测试开发测试实施测试装备建造维护培训设备装备服务数据技术 数据工程 数据服务组织 服务中间 服务补给 服务项目集成 管理活动项目专项 管理活动机身发动机控制导航通讯项目管理工程 数据3. 项目范围定义2324使用分解技术按子项目分解的工厂建设项目工作分解结构工厂建设项目建造项目管理范围管理时间管理成本管理设计子项目建设子项目集成管理项目建造工作十建施工安装施工验收交工三通一平设计项目管理范围管理时间管理成本管理集成管理项目设计工作结构图纸施工图纸安装图纸建筑图纸3. 项目范围定义2425三、项目范围定义的工作结果项目范围定义的工作结构包括下述内容：1项目工作分解结构（WBS） 这是由构成项目总体范围的要素与工作包按一定原则分类编 组构成的一个层次型结构体系。其中的项