卫生纸数据及预测

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1、随着我国 GDP 的增长和人们生活水平日益提高，我国卫生纸产量猛增，2001 年 275 万 t，2002 年 310 万 t，2003 年 347 万 t，2004 年 384 万 t，2005 年 436 万 t，2006 年 470 万 t，2007 年估计 490510 万 t，年平均增长 95。预计我国卫生纸 2010 年生产量 500550 万 t、2015 年可能突破 700 万 t。中国已成为世界第二大卫生纸生产国，排序第 一的美国，2005 年产量 675 万 t。 2007 年世界卫生纸产量增长达 5.7%，总产量 2527 万吨，亚洲地区 2005 年 800 万吨， 其

2、中中国占 65%，07 年产量 410 万吨，出口量 39 万吨。 中国卫生纸消费量不断上升，排序为世界第二大国。2001 年消费量 261 万吨，2002 年 310 万吨，2003 年 328 万吨，2004 年 361 万吨，2005 年 409 万吨，2006 年 436 万吨。2007 年中国生活用纸产量增长到 410 万吨，消费量比上年增长 24.3 万吨，达到 357.2 万吨，其中厕用卫生纸占到 85.8%的市场份额，达到 306.4 万吨。其它如面巾纸 （7.0%，25 万吨） ，手帕纸（4.5%，16 万吨） ，餐巾纸（1.4%，5 万吨） ，厨房用纸 （0.2%，0.8

3、万吨） ，擦手纸（1.1%，4.0 万吨） 。2007 年中国生活用纸人均消费量为 2.70 千克。2008 年生活用纸的出口贸易持续增长，2008 年出口量 41.23 万吨，比上年增长 6.10%；出口金额为 51163 万美元，比上年增长 20.38%。进口量 2.17 万吨，比上年减少 3.79%；进口金额为 3456 万美元，比上年增长 3.90%。主要出口地是中国香港、澳大利亚、 美国、日本和中国澳门等。2008 年涉及到生活用纸行业的国家税收政策没有变化，全部采 用进口商品浆生产的卫生纸原纸出口退税率仍为零，卫生纸成品的出口退税率为 5%。在 出口的各类生活用纸成品中，厕用卫生纸

4、仍然是主要产品，占成品出口量的 68.8%；纸手 帕和面巾纸占 23.4%；纸台布和纸餐巾占 7.8%。中国生活用纸的地域差别很大。上海、北京、广东是全国生活用纸消费量最高的城市 和省份，京沪两地生活用纸年人均消费量为 8 千克左右，正在逐渐接近世界发达国家的水 平。东南沿海地带大约占全国生活用纸消费总量的 60%以上。中国中西部不发达地区的年 人均生活用纸消费量不足 1 千克，与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。中国生活用纸的 城乡消费差别也很大。中高档生活用纸的消费主要在城镇，农村人口主要消费中低档的厕 用卫生纸，在经济落后地区的农村，约有 60%-70%的人没有条件使用卫生纸。中国生活用纸

5、行业是由多个制造商组成，行业集中度很低。但生活用纸的原纸制造商 比较集中。全国性的主要品牌有：维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、 洁云等。由于物流成本原因，中低档产品市场仍以地方品牌为主。伴随着全球金融危机向实体行业的蔓延，中国纸制品行业也未能幸免于难。相对于因 为出口减少、银根紧缩和原材料成本上升而造成的包装纸的减产，需求波动不大的生活用 纸将迎来发展高峰。 2008 年的统计，全球卫生纸的销售额为 300 亿美元，产量超过 2000 万吨。其中北美和欧 洲的用量最大，占消费总量的 60%以上，从上个世纪 90 年代初开始，全球卫生纸的需求 每年按照 4%的速度增长。从世界范围

6、来看，人均卫生纸的消费量为 3.4 公斤，但是地区差 距非常巨大，北美的人均消费量最高，为 22 公斤，近几年以每年 40%的速度增长；西欧 和日本其次，为 13 公斤；中国为人均 2 公斤，其它发展中国家和地区为 2 公斤以下。从产 品结构看，目前我国卫生纸中，厕所用纸占 70，纸巾纸占 30，餐巾纸占 8、手帕纸 占 13。 09 年需求增长率会在 68，由于基数大了，因此，增长率不会像以前那么大。进口纸 机新增产能可能会碰到困难的另一个原因是，在中国的卫生纸产品结构中，卫生卷纸是主 导产品，新增的市场需求还是以卫生卷纸为主，特别是在农村地区，而新增产能卫生卷纸所占的比例小，为 60%70

7、%，比平均值 85要低。市场预计，2009 年我国的生活用纸行业利润将有所增长。纸业消费品行业近几年的增长速 度跟国家 GDP 增速几乎同步，高达 10%，目前行业的规模效应集中度越来越高，2002 年 的时候，四大纸品公司维达、中顺、金光、恒安的市场占有率不足 25%，但从 2004 年开 始，四大公司的发展增速都超过 25%。而在成本方面，2008 年，纸浆价格从最高的每吨 780 美元，跌到现在的每吨 400-500 美元，并且有数据显示，纸浆原料价格指数从 2008 年 5 月至今已大跌 31%。数据显示，目前中国人的用纸消费量大概在 2.7 公斤/人，而日本、 欧美等发达国家为 12

8、 公斤/人。其中主要的差距来自农村。 今后我国生活用纸市场的发展 仍将与国家 GDP 的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。消费需求呈 现多元化并向中高档产品过渡。随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售 业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显，提高产品质量，降低成本， 发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。 预期生活用纸市场的发展会出现以下情 况：跨国公司及中国本土主要的生活用纸制造商通过增加投资和合作、并购等方式扩大生 产规模，降低成本，提高产品品质。20092010 年高档生活用纸新一轮产能的增加对行业 的技术进步有推动作用。大企业的扩张有

9、利于提高行业的集中度、提高行业装备水平、提 高产品质量和档次、降低能耗和原材料消耗、减少污染，利好经济效益和社会效益。厕用 卫生纸仍是主导产品，但所占比重继续下降，面巾纸、餐巾纸、手帕纸所占比重继续提高， 厨房纸、擦手纸、工业擦拭纸等消费量明显上升；居家用生活用纸的市场扩大。农村市场 消费量上升，出口量继续增加。预计到 2010 年期间，中国 GDP 的年增长率将保持在 7% 左右。从经济发展等有利因素和人口增长率呈逐年缓慢下降趋势、大城市生活用纸的消费 趋近饱和等负面因素综合考虑，生活用纸消费的年增长率将与国家 GDP 的增长同步或稍高。 预计在 2010 年我国的人均生活用纸消费量达到世界

10、平均水平。2009 年一次性卫生用品市场的展望目前，金融危机寒气逼人，在全球经济一体化的大背景下，金融危机对中国经济的冲击也 正在显现。金融危机对一次性卫生用品的市场有那些影响？明年市场的走势和发展前景如 何？这些都是业内人士关注的焦点问题。 1 中国经济将继续保持平稳较快增长由于我国的金融市场相对封闭，金融危机的直接影响不大，但对经济的间接影响是显 而易见的。日前我国政府出台了扩大内需、促进经济增长的十项措施，积极应对金融危机， 对中国经济的各个层面都是利好的消息。中国经济的基本面没有变化，中国政府有应对亚 洲金融危机的成功经验，中国经济将继续保持平稳较快增长。 2 金融危机对包括一次性卫生

11、用品在内的日用消费品市场影响不大金融危机对中国经济有间接影响，由此对国内一些企业也产生了深远影响。根据所处 的行业和环境不同，各企业所受的影响也不相同。由于出口受到抑制，所以对外贸型企业 影响较大，而对以满足国内市场需求的企业来说，影响不大。对于包括一次性卫生用品在内的日用消费品，金融危机的影响更是有限的。无论全球 经济如何衰退，居民基本的日用消费需求不会减少，减少更多的是奢侈品的消费；对于基 本的生活消费，居民更倾向于寻求物美价廉的产品，从这个意义上来说，日用消费品的生 产有较大的弹性，具备较好的避险优势，金融危机对日用消费品出口的影响也不会太大。2007 年，一次性卫生用品的出口额约占总销

12、售额的 6%，比例较低，估计 2008 年也维 持在这一比例。包括跨国公司在中国境内生产的产品，中国生产的一次性卫生用品绝大部 分在国内市场销售，因此预期市场将继续平稳较快增长。金融风暴使不少企业放慢扩产步伐，但中国大型个人卫生用品生产商恒安国际集 团日前表示，当下金融对其发展影响不大，将如期推进原有的扩产计划。恒安 CEO 许连捷 表示，明年的资本开支预计约为 6 亿7 亿港元，维持在今年的水平。恒安产品的销售以 中国本地市场为主，只有 2%3%出口到东南亚及中东地区，尚未见到金融风暴对其出口 的负面影响。他说：“我们会跟随市场的状况发展，以稳健发展的宗旨来经营企业，不会大 量举债。金融风暴

13、可能使行业中竞争力较低的同业退出，行业形态将是强者愈强。 ”另外，近来日用消费品成为风险投资的热点也反映了金融风暴对包括一次性卫生用品 在内的日用消费品市场影响不大。 3 金融风暴将加快行业洗牌20 多年来，中国一次性卫生用品市场快速增长，2007 年的市场规模约 400 亿元（包括 卫生巾/卫生护垫、婴儿纸尿裤/纸尿片、成人失禁用品、湿巾） ，估计约占全球 10%的市场 份额。2008 年的市场规模估计为 450 亿元。中国目前的一次性卫生用品市场仍由多个生产商组成，根据中国造纸协会生活用纸专 业委员会统计，截至 2007 年底有卫生巾/卫生护垫企业 644 家，纸尿裤企业 321 家（与卫

14、 生巾企业有重复统计） 。市场集中度比 2006 年有较大提高，其中前 15 位卫生巾/卫生护垫 生产商的市场份额达到 61.8%，全国性品牌主要有：安尔乐、护舒宝、苏菲、舒而美、娇 爽、乐而雅、ABC 等；前 10 位婴儿纸尿裤生产商的市场份额达到 86.1%，全国性品牌有 帮宝适、妈咪宝贝、安儿乐、好奇、嘘嘘乐、菲比等。图 1 2007 年卫生巾/卫生护垫前 3 位制造商所占市场份额（销售额）图 2 2007 年排序前 10 位的婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）生产商的市场份额(销售额)2007 年一次性卫生用品销售额的增长高于销售量的增长，除了产品涨价的因素外，高 端产品和市场细分专用产品的市

15、场份额扩大是主要原因，从企业的表现来看，全国性品牌 的增长率普遍高于行业的平均增长率。2008 年的情况也与此类似，如恒安上半年的卫生巾/ 卫生护垫业务销售额增长 22.9%，纸尿裤销售额增长 43.5%。宝洁、尤妮佳、金佰利、强 生、ABC 等也有很好的表现。近几年，由于市场竞争激烈，加上原材料、物流、劳动力等方面的成本压力，一次性 卫生用品行业洗牌和优胜劣汰的趋势明显。因低档产能过剩、人工成本优势降低、企业经 营不善等原因，一些中小企业陆续倒闭。这是在金融危机之前就已经发生的，是行业发展 到一定阶段进行整合的必然趋势。金融危机将会加快行业洗牌，正如恒安许总所说，可能 会使竞争力较低的同业退

16、出。 4 2009 年行业发展的走势预计 2009 年行业发展的有关情况如下： 企业在原材料等方面的成本压力将有所缓解，如绒毛浆的价格从今年 3 季度起已经下降， 而且幅度较大；随着石油价格降低，以石油为基础原料的非织造布、薄膜和化工产品等原 辅材料成本将从高位回落； 行业进一步整合，龙头企业的发展速度高于行业平均发展速度；在国家扶持中小企业的政 策支持下，一些基础较好、经营有方的中小企业将抓住机遇，脱颖而出； 国家实施增值税转型改革将减轻企业税负，有利于企业设备的升级换代； 20072008 年一次性卫生用品销售价格平均涨幅 815 个百分点，2007 年产品价格将基本 保持平稳； 金融危机对主要为国外做贴牌产品的企业可能有一定影响； 卫生巾/卫生护垫市场继续平稳增长（增长率约 6%） ，消费者对价格的敏感度上升，市场对 高档奢华型产品的需求减少； 婴儿纸尿裤市场继续快速增长（增长率约 20%30%） ，纸尿片形式的产品在三、四级市场 更受欢迎；纸尿裤的销售包装从小型向中型（每包 3080 片）发展。