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1、- 1 - 產業生態與生命週期觀點之產業發展比較分析以 CRT 與 TFT-LCD 產業為例陳欽雨大葉大學事業經營研究所cychenmail.dyu.edu.tw葉佳欣大葉大學事業經營研究所碩士.tw摘要本研究以產業生態、產業演化、產業與技術生命週期及策略矩陣的相關理論為基礎，運用蒐集之研究文獻及次級資料，採紮根理論之歸納法彙整共通概念，並以產業分析法探討產業技術演進、產業結構、趨勢脈動與生命週期等課題。為探討 CRT 與 TFT-LCD 產業之間各類技術發展課題的關聯性，建構產業技術發展一般模式，本研究透過實證比較及分析兩種產業之技術發展趨勢，發展命題並加以詮釋和論證。研究結果顯示： (1)
2、TFT-LCD 與 CRT 產業發展是高度關聯的，其技術發展之相互關係則是連續性的，而非斷層的。(2)分析 CRT 產業的發展趨勢與脈動，可觀察與預測TFT-LCD 產業的未來勢態，形成產業技術演化通則。(3)根據產業與技術生命週期分析法發現，CRT 產業之生命週期約長達40 年之久，其技術生命週期推估約為5 至 6 年；而 TFT-LCD 產業發展時間只約20 年之久，其每一新世代的產業技術生命週期只有1.5 年到 2 年，且每進入一個新世代具有產量倍增的特性。為因應未來產業變遷及拓展國際市場，本文最後對業者提出策- 2 - 略方案與建議，研究結果可供政府及業者進行產業規劃及經營策略分析之參
3、考。關鍵詞 ：產業生態、生命週期、產業策略矩陣- 3 - A Comparative Analysis of CRT and TFT-LCD Industrial Development: The Viewpoints of Industrial Ecology and Life Cycle Chin-Yeu Chen Graduate Institute of Business Administration, Da-Yeh University cychenmail.dyu.edu.tw Chia-Hsin YehGraduate Institute of Business Administ
4、ration, Da-Yeh University .twABSTRACT The current study considers the industrial ecology, industrial evolution, life cycle, and strategy matrix analysis as the foundation of theory. Using the secondary materials, the authors intend to induct some holistic common concepts between CRT and TFT-LCD indu
5、stries, which are mutually verified with the above theories. An inductive industry analysis method which is based on the grounded theory is adopted to investigate the CRT and TFT-LCD technology evolution, industrial structure, tendency pulsation, and their life cycles. Moreover, an empirical study i
6、s conducted to compare and analyze this two industriescurrent status and future trends of technology development. The issues and relations of CRT and TFT-LCD industries are discussed to build a generic model of technology development, which can help the practitioners to face the industrial changes a
7、nd expand their international markets. The final results indicate that the development of CRT and TFT-LCD industries is highly related, and their relations of technology development are continuous rather than discrete. Besides, by observing the trends and pulsation of CRT industry, people can predic
8、t the future development patterns of TFT-LCD industry. Based on the analysis of industrial and technological life cycles, the study reveals that the PLC of CRT is about 40 years, while TFT-LCD is only near 20 years. It seems true that the TFT-LCD technological life cycle of each generation ranges fr
9、om 1.5 yeas to 2 years, and there is a certain characteristic of double output of production volume when the TFT-LCD product s technology proceeds to next generation. Some important findings can be the reference for government to perform industrial planning and for practitioners to implement the ope
10、rational strategies of companies.Keywords: industrial ecology, life cycle, industrial strategy matrix -1- 壹、前言從1970年代開始，台灣的資訊工業利用OEM/ODM 代工生產的經營模式，帶 動了經濟成長及累積可觀外匯，經過多年的推動及發展，資訊工業已逐漸在台灣 的經濟體系中佔有舉足輕重之角色。近年來，光電產業在台灣已漸次發展為一體 系完整的產業，多項硬體產品如監視器、影像掃描器及個人數位助理(PDA)等， 其產量及產值更高居世界之首位。然而，隨著個人電腦相關產業的逐漸飽和，成 長率有逐漸
11、減緩趨勢。因此，如何維持產業動態及持續發展，已成為整體產業規 劃當務之急 (楊千、李能松、吳佳純，2004)。以顯示器產業為例，在各種產品需 求遞增情況下，帶動此產業高度成長，較2003年同期成長 117%(工研院， 2004)。 台灣自 1987年起開始投入生產黑白映射管產品，平面顯示器產品從無到有，目前 已形 成完 整的 上下 游 產業 結構 ， 特別是 在 台灣有第二半導體之稱的 TFT-LCD(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display) 產業，更是發展迅速。短短 幾年內，其產量和營運規模就開始超越日本，形成與韓國競爭的局面，使台灣成 為全球
12、平面顯示器產品最重要的生產基地之一。楊千、李能松及吳佳純 (2004)的研究指出，由於數位時代的來臨，產業變動 速度極快，就 CRT(Cathode-Ray Tube) 監視器而言，廠商經過企業的整合、購併及 退出市場，目前僅剩少數幾家廠商。但液晶監視器之情況卻大不相同，其成長速 度之快速及競爭之激烈，似乎超過CRT監視器。陳茂成 (1995)認為在 1990年代的 電子顯示器產業，不再是傳統CRT一枝獨秀的局面，尚必須面臨LCD的挑戰，從 應用廣泛面、市場成長面、滿足需求面及技術發展面等特性，在1995年台灣 LCD 產業已逐漸擺脫 CRT，成為市場主流產品。根據資策會統計，2002年CRT
13、產量及 產值都呈現衰退局面，而LCD則由於全球需求激增呈高度成長，在2003年LCD 出貨量已正式超過 CRT，成為顯示器主流 (詹文男， 2003)。產業的技術發展過程，就好似生命週期理論(life-cycle theory)中生命體從出 生、成長、成熟、衰退、死亡的演進過程，會歷經不同階段而呈現不同特質。學 術研究中常以生命週期理論用來類比人類社會中有關組織、產品、市場、產業的 相關變化。雖然這樣的類比仍有許多爭論與限制(Lambkin Lambkin Betz, 1993)。本研究嘗詴界定 CRT 與 TFT-LCD 產業可能的價 值活動，並發展出此兩種產業特有的產業價值鏈，並與策略形態
14、組合成產業的策 略矩陣。台灣的 CRT 與 TFT-LCD 產業其價值活動包括：資金、零組件、研發技 術、行銷通路、品牌、售後服務及產品等價值活動單元。配合企業策略形態及產 業形態之六大構面，吾人可架構出CRT 與 TFT-LCD 產業的策略矩陣圖，應用它 可形成價值單元與策略形態等六大構面所構成策略矩陣之策略點。茲藉由研究者 主觀的剖析 ，將 CRT 與 TFT-LCD 產業相關的策略形態擇要描述 ，期能找出 CRT 與 TFT-LCD 業者競爭策略所隱含的本質。圖七為CRT 與 TFT-LCD 產業矩陣之 價值鏈活動與策略形態之關聯分析，將其歸納綜合整理於表三。根據上述產業策 略矩陣分析結
15、果，接著歸納與比較分析CRT 與 TFT-LCD 產業之優勢、劣勢、機 會與威脅，列示於表四，並提出以下幾點建議供廠商參考與應用：首先，在CRT 產業方面，廠商應申請上市上櫃計劃，以公開方式募集資金，降低財務風險；同 時應積極開拓行銷通路，進而增加CRT 產品在市場上的銷售量。其次，在 TFT-LCD 產業方面，則應自行研發技術，避免產生技術斷層，造成廠商失去競 爭力。再者，廠商亦應建立自有品牌形象，以期在國際市場上能夠與日、韓廠商 競爭。最後，台灣廠商可採取技術移轉的方式，獲得權利金及牽制中國大陸 TFT-LCD 產業的發展，且可將LCM 模組在大陸設廠，以減少人力、零組件與運供 給 過 剩
16、供 給 不 足96 Q2 04 96 Q3959497 Q397 Q498 Q29900 Q30103 日本 19921994 三年內投入 8 條 22.5代線NB 主流尺寸為10.4 吋 LCD NB 主流尺寸為12.1 吋 LCD 低價電腦風行 帶動 STN-LCD 景氣LCD Monitor需求量增加NB 主流尺寸為15.3 吋 LCD LCD TV 潛力需求日本投入 3 代線、韓國19951996 一年間投 入 4 條 33.5 代線醞景 釀氣 第循 四環 波中台灣 19981999兩年內投入7條33.5 代線韓國投入 3 條5 代線台灣投入 5 條5代線-15- 輸配送等成本。資 金零 組 件研發 技術行銷 通路品 牌售後 服務產品價 值 單 元 間 之 關 聯(1) (7) (13) (19) (25) (31) (37) 產品線廣度 與特色產品 /要素市場結 構與區隔(2) (8) (14) (20)
