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1、1附件 2企业债券主承销商信用评价标准评价评价类别类别一级一级权重权重(%)(%)评价指标评价指标二级二级权重权重(%)(%)评分内容评分内容单项单项权重权重(%)(%)单项加权后分值单项加权后分值评价标准评价标准案例案例评价评价1 12020主承销商存在以不正当手段招揽项目、 尽职调查未勤勉尽责、误导或夸大宣传等负面案例的情形3根据案例评价情况予以扣分主承销商协助披露发行文件时， 存在违背主管部门批复要求擅自变更发行条款的情形3根据案例评价情况予以扣分主承销商协助披露发行文件后由于非市场原因取消或延期发行，严重影响市场秩序的情形3根据案例评价情况予以扣分存续期主承销商未及时履行或协助履行风险
2、揭示、 债权代理、抵押物监管等相关责任的情形3根据案例评价情况予以扣分债券发生实质性违约且主承销商未履职尽责的情形3根据案例评价情况予以扣分1上年度未纳入评价范围，本年度确认的负面案例事件，在本年度信用评价中体现。2主承销商受到行政机关、监管机构、自律机构的其他处罚或处分的情形5根据案例评价情况予以扣分社会社会信用信用评价评价10全国信用信息共享平台中的负面信息情况5全国信用信息共享平台中主承销商及其高管的负面信息情况25根据负面行为发生情况予以扣分失信失职及不专业行为情况5委托征信机构收集的主承销商的失信失职行为、不专业行为5根据负面行为发生情况予以扣分主主管管部部门门评评价价国国家家发发展
3、展20业务人才队伍3企业债券存续期管理业务是否设立专人专岗11/0是/否2016 年度是否提交并更新报国家发展改委备案企业债券主办人员名单22/0是/否业务开展能力72016 年企业债券承销支数37受评对象主承销债券支数/最高主承销支数 7分2因同一原因主承销商及其高管被列入全国信用信息共享平台联合惩戒名单的，案例评价中“主承销商受到行政机关、监管机构、自律机构的其他处罚或处分的情形”指标不再同步扣分。3即 2016 年全年获国家发改委批准的由受评对象主承销的债券支数。如一支债券由多家主承销商承销，则某一主承销商承销支数为 1/N，N 为 该支债券主承销商家数。3改改委委评评价价业务创新情况5
4、2016 年创新品种承销支数45受评对象主承销创新品种支数/最高创新支数 5分债券发行定价情况3企业债券发行利差53从小到大排名，按照 25%/25%-50%/50%-75%/75%-100%，分别得分 3/2.5/1.5/0.5相关标准和制度建设执行情况2主承销商内部是否建立完备的规章制度，是否明确各岗位工作职责和要求0.50.5/0是/否主承销商内部是否建立业务授权批准程序，是否明确不同授权的责任和权限范围0.50.5/0是/否主承销商内部是否遵循不相容职务相分离原则，是否严格执行经办复核机制0.50.5/0是/否主承销商内部是否建立风险评估及防控机制，是否实行风险隔0.50.5/0是/否
5、4即 2016 年全年获国家发改委批准的由受评对象主承销的创新品种支数。创新品种包括城市地下综合管廊建设专项债券、战略性新兴产业专项 债券、养老产业专项债券、城市停车场建设专项债券、双创孵化专项债券、配电网建设改造专项债券、可续期债券、绿色债券、项目收益债券、 创投企业债券、小微企业增信集合债、债贷组合、市场化银行债权转股权专项债券等。 5即 2016 年全年获国家发改委批准的由受评对象主承销债券的实际发行利率与市场公允价值的利差幅度，利差越小反映承销能力越高，越有利于降低融资成本。具体公式为，支数发行量值收益率）上市当天该债券中债估（主承销债券发行利率KQIk/*kn1k 上市首日无估值的顺
6、延至次日。4离省省级级发发展展改改部部门门评评价价10转报及存续期管理阶段配合情况5申报材料完备性及合规性33/2.5/1.5/0.5/0很好/较好/一般/较差/差存续期管理阶段配合情况22/1.5/1/0.5/0很好/较好/一般/较差/差潜在违约应急处置情况5未发生潜在违约，或虽出现潜在违约但主承销商处置得当的，得 5 分；出现潜在违约且主承销商处置不积极，但未造成恶劣影响的，得 3 分；出现潜在违约且主承销商处置不当，严重影响市场秩序的，不得分。发行人发行人评价评价5发行承销服务质量3债券销售情况11/0.75/0.5/0.25/0很好/较好/一般/较差/差债券发行定价情况11/0.75/
7、0.5/0.25/0很好/较好/一般/较差/差承销协议执行情况11/0.75/0.5/0.25/0很好/较好/一般/较差/差5存续期服务质量2协助进行重大事项披露情况11/0.75/0.5/0.25/0很好/较好/一般/较差/差协助开展企业债券本息兑付工作情况11/0.75/0.5/0.25/0很好/较好/一般/较差/差技技术术评评估估和和登登记记托托管管机机构构评评价价技技术术评评估估机机构构评评价价10申报阶段服务质量10初次申报时存在主要申报材料不完备的情形11-负面行为发生次数/承销支数初次申报时申报材料不符合形式要求，存在用印不规范或出现明显文字错误的情形11-负面行为发生次数/承销
8、支数存在关键信息披露不规范或披露不实不清的情形11-负面行为发生次数/承销支数申报材料存在编造或隐瞒重要信息的情形11-负面行为发生次数/承销支数存在申报材料与最终备案材料不一致情形2（1-负面行为发生次数/承销支数）2 分存在非政策原因申报项目被退回的情形2（1-负面行为发生次数/承销支数）2 分存在补充材料不符合反馈意见要求、被多次出具反馈意见，影2（1-负面行为发生次数/承销支数）2 分6响发行审核效率的情形登登记记托托管管机机构构评评价价10发行工作中的执行配合情况6发行合规性22/1.5/1/0.5/0很好/较好/一般/较差/差信息披露的及时性、完整性44/3/2/1/0很好/较好/
9、一般/较差/差登记托管工作中的执行配合情况4付息兑付工作的及时性、准确性22/1.5/1/0.5/0很好/较好/一般/较差/差登记、托管及后续服务工作配合情况622/1.5/1/0.5/0很好/较好/一般/较差/差市场市场机构机构评价评价10投资者评价4信息披露质量11/0.75/0.5/0.25/0很好/较好/一般/较差/差承销业务合规情况11/0.75/0.5/0.25/0很好/较好/一般/较差/差存续期服务质量11/0.75/0.5/0.25/0很好/较好/一般/较差/差勤勉尽责情况11/0.75/0.5/0.25/0很好/较好/一般/较差/差6主承销商协助发行人缴纳发行登记服务费和付息
10、兑付服务费等情况纳入该指标考察。7评级机构评价2专业能力及勤勉尽责情况11/0.75/0.5/0.25/0很好/较好/一般/较差/差沟通配合情况11/0.75/0.5/0.25/0很好/较好/一般/较差/差会计师事务所评价2是否存在与发行人共同作弊、伪造、编造企业债券发行、上市财务资料及相关文件，给注册会计师审计预设障碍的情形0.50.5/0否/是是否存在要求或通过发行人要求会计师事务所出具不实审计报告的情形0.50.5/0否/是对会计师事务所出具的审计报告是否存在因片面摘录或出现摘录错误而导致发行人信息披露不符合要求的情形0.50.5/0否/是与发行人签订的承销协议是否存在违法违规内容，且不听取会计师事务所纠正意见的情形0.50.5/0否/是律师事务所2是否向律师事务所提供或协助0.50.5/0否/是8评价提供虚假、不实的文件和资料公开发布或披露的内容或信息是否存在应当经过但实际上未经过律师事务所确认的情形0.50.5/0否/是对律师事务所出具的专业意见是否存在因片面摘录或出现摘录错误而导致发行人信息披露不符合要求的情形0.50.5/0否/是与发行人签订的承销协议是否存在违法违规内容，且不听取律师事务所纠正意见的情形0.50.5/0否/是专家专家评价评价5专业能力5债券业务开展的规范运作情况和业务研究能力55/4/3/2/1很好/较好/一般/较差/差
