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1、中国铁路物资总公司战略咨询项目 第一期工作汇报 明确战略 优化组织 提升综合竞争力 二 此报告仅供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 机密 初步方案建议 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 2 页 目 录 A. 第一阶段项目进展回顾 B. 第一阶段报告摘要 C. 中铁物资总体战略方向的初步建议 总体战略定位 业务组合战略探讨 D. 中铁物资企业体制改革的探讨思路 体制改革的三个阶段 业务重组方案探讨 组织架构改革探讨 集团子公司管控模式探讨 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目
2、2016/12/14 第 3 页 中铁物资战略咨询项目方案期分为三个阶段十个板块 阶段一：内外部环境分析 阶段三：组织管控与资源规划 阶段二：战略规划与企业改制 业务单元、业务板块的划分 业务板块的独立发展任务和战略配合作用 业务板块的定量指标（财务贡献） 现有业务和集团向目标方案的过渡 核心业务扩张方案 核心业务管理模式 2004. 展战略规划 5 7 企业改制和产权改革方案 商贸企业资产重组和产权改革方案 制造业重组玻璃方案 国际战略整合方案 集团远景 集团 3发展规划 中长期（ 10略发展规划 6 业务组合战略 织结构和管理模式 8 财务规划与资本运作 财务目标 财务战略 财务管理模式
3、资金管理模式 人力资源规划 上市方案 并购方案 合资合作方案 国际战略 人力资源管理 报酬 体 系 业绩 评价 招聘 管理 员 工 培训 10 9 集团 /总部结构的设计和职责界定 总部部门之间的协调 总部对所属企业的管控模式 总部部门与所属公司的职责划分 总公司对所属公司的考核激励制度 目 启 动 和 前 期 准 备 内部诊断分析 (集团及所属企业） 总公司及各业务板块财务表现分析 总公司及各业务板块经营状况分析 总公司战略管理、财务管理及人力资源诊断 总公司及所属公司核心资源能力分析 优势劣势总结 1 外部环境分析 (5大现有产业， 3个潜在产业 ) 3 行业发展研究 市场规模（行业收入、
4、销售数量、利润率） 市场结构（客户、竞争者、供应商） 市场特点（增长速度、集中程度、竞争状况） 业务潜力 行业成功要素 2 标杆企业研究（国内、国际） 国内流通企业 美国流通企业 日本商社 4 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 4 页 在中铁物资总公司与所属公司 通力配合和支持下，咨询项目按计划顺利进行 第一阶段： 内外部环境分析 第二阶段： 战略规划与企业改制 第三阶段： 组织管控与资源规划 计划中的工作 实际完成工作 提前进行的任务 项目启动会 对中铁物资总公司高层、中层和所属公司高层领导访谈； 对中铁物资领导与机关员工进行问卷调查； 对
5、中铁物资进行内部诊断和资源能力分析； 对中铁物资现有行业及潜在行业进行分析。 完成了对中铁物资总公司高层、中层和所属公司高层领导访谈访谈； 对中铁物资领导与机关员工进行问卷调查，达到了预定目标； 完成对中铁物资进行内部诊断和资源能力分析； 完成对中铁物资现有行业及潜在行业进行分析。 分析中铁物资战略发展和企业改制的初步方案，为中铁物资研讨会作准备 调整工作 项目启动会转为内部发文启动 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 5 页 目 录 A. 第一阶段项目进展回顾 B. 第一阶段报告摘要 C. 中铁物资总体战略方向的初步建议 总体战略定位 业务组
6、合战略探讨 D. 中铁物资企业体制改革的探讨思路 体制改革的三个阶段 业务重组方案探讨 组织架构改革探讨 集团子公司管控模式探讨 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 6 页 中铁物资总公司正处于一个关键的历史性时期，移交国资委管理给中铁物资的发展带来了机遇，也带来了挑战 中铁物资的历史用三句话来概括 中铁物资的现状用三句话来概括 铁路任务很重 行政色彩很浓 发展目标很大 从 “ 铁路任务型 ” 向 “ 市场导向型 ” 转变 从 “ 垄断优势型 ” 向 “ 能力优势型 ” 转变 从 “ 部属型公司 ” 向 “ 国际型公司 ” 转变 中国铁路物资总
7、公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 7 页 新华信分析表明，中铁物资现阶段具有“四有四没有”的特征，拥有的资源和能力是不平衡的 中铁物资拥有的 . 中铁物资不具备的 . “ 第一流流通企业的规模 ” “ 全国性的网络资源 ” “ 客户垄断资源优势 ” “ 第一流流通企业的核心能力 ” “ 网络资源的整体市场能力 ” “ 上下游资源战略可控能力 ” “ 良好的业务能力 ” “ 突出的运营盈利能力 ” 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 8 页 根据中铁物资公司目前面临的问题，结合新华信“中国企业危机周期模型（
8、判断，目前中铁物资公司正处于竞争危机和企业文化危机交替之中 企业漏斗 1、生存危机 (2、领导能力危机 (3、竞争危机 (4、企业文化危机 ( 客户 产品 现金流 决策方法 管理团队 组织结构 新业务发展 信息技术 资本规模 管理效率 市场反应 经营道德 1357年以上 少 多 企业数量 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 9 页 新华信对中铁物资整体状况诊断的五点结论 . 中铁物资目前整体净资产收益率不高，盈利能力不强，核心业务的快速扩张造成总公司资产负债率相对较高，财务风险加大，使融资渠道单一，股权结构单一的资本结构问题日益突出 财务盈利能
9、力不强 中铁物资还有待进一步认识战略管理的重要地位，建立起整体系统的战略规划，培养总公司战略管理的职能能力 战略管理职能缺失 中铁物资现行的组织结构难以发挥总公司整体管理协调和内部控制作用，组织结构的调整和管理模式的改革是总公司实现战略发展的必要前提 组织结构制约发展 中铁物资结合业务特性加强资金管理成效显著，但由于财务战略的缺失，使财务机构的定位、核心功能、管理体系没有及时调整转变，并有效发挥作用 财务资金管理 亟待加强 中铁物资人力资源管理沿袭原有行政管理体制，只能完成人事管理的职能，难以做到人才的 “ 能进能出，能上能下 ” ，绩效考核和薪酬措施不能充分激励员工，人力资源的瓶颈已经成为总
10、公司战略发展的一大障碍 人力资源 已经成为瓶颈 1 2 3 4 5 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 10 页 新华信对中铁物资业务现状分析的六点结论 . 中铁物资对铁路 “ 集采专供 ” 业务的依赖性大，要稳固铁路市场的份额，并对公司整体发展起到关健性支撑作用，就必须积极适应身份变化 ,调整业务运作方式和管理模式。 “ 集采专供 ” 业务 至关重要 中铁物资的社会市场业务现以钢材贸易为主，品种单一，市场风险大，资源分散，且没有建立其流通环节上下链的核心能力；中铁物资必须整合现有资源，并且发展新的业务品种，寻求更健康的发展。 商贸业务需要整合
11、 中铁物资现有的工业领域必须坚定地退出，杜绝财力、人力、物力资源配置的低效率，对传统工业的退出要做到 “ 战略退出的果断性，资产保值的可能性，操作时机的及时性 ” 非核心的工业业务 需要退出 1 2 3 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 11 页 新华信对中铁物资业务现状分析的六点结论 中铁物资物流业务发展历史短，业务规模不够大，收入和利润依赖于传统业务的行政支持，要做大做强还缺乏明确的发展战略和市场策略，同时需要从集团整体的角度进行战略定位和资源整合。 物流业务急需发展 中铁物资进出口业务有明确的业务定位，但在集团中的战略定位没有明确，内部
12、资源散落于集团部门、所属子公司和控股公司，没有得到充分利用和整合；外部还有待建立起资源和客户网络，培育可持续发展的能力。 进出口业务 需要重新定位 中铁物资房地产业务发展有土地资源的优势，但缺乏市场经验。该业务的战略定位需要作进一步研究：是积极获取做大房地产业务所需的人力资源和资金资源，将其作为总公司的持续现金流业务组合；还是争取将土地资源变现，获取现金支持其他核心业务发展。 房地产业务的战略 定位还需研究 4 5 6 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 12 页 新华信对于中铁物资六大现有行业外部环境分析结论 . 我国成品油市场前景广阔，需求
13、增长迅速，投资回报率较高；但由于国家能源战略政策的保护，中石油中石化两大巨头在控制了上游资源的同时大力向下游零售业务扩展，在未来的一段时间内都将由其控制大部分市场份额，只有在稳定铁路市场的基础上才能与其合作开拓社会市场 油品行业 市场广阔 最近几年钢材的产能增长较快，钢材将供大于求，且钢材产品结构将有所调整。钢材流通企业的龚断竞争格局尚未形成，集中度低，在钢材供应链中受到来自上、下游端的挤压 钢材流通行业 竞争激烈 中铁物资现有工业企业所在行业技术水平与产品附加值低，行业产品结构有待调整升级，行业集中度较低，市场竞争激烈，整体赢利水平不高，需要较大的投入以获得规模效应 制造加工业 缺少协同性
14、1 2 3 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14 第 13 页 新华信对于中铁物资六大现有行业外部环境分析结论 . 我国第三方物流发展潜力巨大，提供一体化服务、完善网络、提高信息技术水平和服务质量、与客户建立良好的长期伙伴关系成为第三方物流企业提高竞争力的发展方向 物流行业 发展潜力大 我国铁路产品外贸业务发展迅速，产品大量进入国际市场；许多企业操作能力不足，产品需要通过专业外贸公司的渠道出口；海外铁路工程承包和输出服务的利润更为丰厚，经营这些业务需要雄厚的经济和技术实力。 铁路相关产品服务 进出口业务发展迅速 房地产行业在中国属于高速增长行业，行业整体的投资利润率较高，有较大的增长空间，但竞争激烈，开发商的竞争将归结各自核心能力的竞争。国家在土地上控制供给，增加透明度、实行挂牌拍卖 房地产行业 有较大的增长空间 4 5 6 中国铁路物资总公司 明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 2016/12/14
