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1、 1 目 录 目 录 释 义 . 2 第一条 债券发行依据 . 4 第二条 本次债券发行的有关机构 . 5 第三条 发行概要 . 9 第四条 认购与托管 . 12 第五条 债券发行网点 . 13 第六条 认购人承诺 . 14 第七条 债券本息兑付办法 . 16 第八条 发行人的基本情况 . 17 第九条 发行人业务情况 . 33 第十条 发行人财务情况 . 53 第十一条 已发行尚未兑付的债券 . 76 第十二条 募集资金的用途 . 77 第十三条 偿债保证措施 . 87 第十四条 风险与对策 . 103 第十五条 信用评级 . 110 第十六条 法律意见 . 113 第十七条 其他应说明的事
2、项 . 117 第十八条 备查文件 . 118 2 释 义释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人、 古蔺国资、 公司：发行人、 古蔺国资、 公司： 指古蔺县国有资产经营有限责任公司。 本期债券：本期债券： 指发行总额为 10 亿元的 2016 年古蔺县国有资产经营 有限责任公司公司债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明 书。 主承销商、簿记管理人：主承销商、簿记管理人：指天风证券股份有限公司。 主承销协议：主承销协
3、议：指发行人与主承销商签署的2015年古蔺县国有资 产经营有限责任公司公司债券主承销协议。 簿记建档：簿记建档： 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记 建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责 记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债 券的最终发行利率的过程。 承销团：承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商和分销 商组成的承销团。 承销团协议：承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的2015年古蔺 县国有资产经营有限责任公司公司债券承销团协议。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按承销团协议所规定的承销义务各自承 销本期债券的
4、份额，并承担相应的债券发行风险，在发行期结束后， 将各自未售出的本期债券全部自行购入。 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 3 国家发展和改革委员会：国家发展和改革委员会： 指中华人民共和国国家发展和改革委员 会。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 评级机构评级机构：指鹏元资信评估有限公司。 发行人律师：发行人律师：指四川盛豪律师事务所。 债权代理人、监管银行、抵押资产监管人债权代理人、监管银行、抵押资产监管人：指泸州市商业银行股 份有限公司。 资产评估机构：资产评估机构：指四川天成土地评估有限公司。 法定节假日或休息日：法定节假日
5、或休息日： 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日）。 工作日：工作日：每周一至周五，但不包括法定及政府指定的休息日和节 假日。 元：元：指人民币元。 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 4 第一条 债券发行依据 第一条 债券发行依据 本期债券已经国家发展和改革委员会发改企业债券201685 号文件批准公开发行。 本期债券已经四川省发展和改革委员会川发改2015612 号文 件转报国家发展和改革委员会。 2015 年 11 月 18 日，发行人股东古蔺县财政局出具了关于同 意古蔺县国有资产经营有
6、限责任公司公开发行公司债券的批复 （古 财发2015299 号），同意发行人向国家发改委申报发行总额不超 过 10 亿元的公司债券，债券期限不超过 7 年。 2015 年 11 月 16 日，发行人召开董事会，审议通过了古蔺县国 有资产经营有限责任公司拟发行总额不超过 10 亿元公司债券相关议 案。 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 5 第二条 本次债券发行的有关机构 第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人：古蔺县国有资产经营有限责任公司 一、发行人：古蔺县国有资产经营有限责任公司 住所：古蔺县金兰大道财政综合楼 法人代表：张宏金 联系人：周易平 联系地址：四川
7、省泸州市古蔺县金兰大道财政综合楼 4 楼 联系电话：0830-7100298 传真：0830-7103265 邮政编码：646500 二、承销团 （一）主承销商：天风证券股份有限公司 二、承销团 （一）主承销商：天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四 楼 法定代表人：余磊 联系人：刘力、章宇、夏靖 联系地址：北京市西城区佟麟阁路36号院 联系电话：010-65522557、010-65534498 传真：010-65522557、010-65534498 邮政编码：100031 （二）分销商 1、华安证券股份有限公司 （二）分销商 1、华安证券股份有限公
8、司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：李工 联系人：孙萍 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 6 联系地址：合肥市南二环路959号财智中心A座2506室 联系电话：0551-65161650-8020 传真：0551-65161659 邮政编码：230071 2、川财证券有限责任公司2、川财证券有限责任公司 住所：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼 法定代表人：孟建军 联系人：伏勇 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦8层 031室 联系电话：021-68416988-225 传真：021-69416608
9、 邮政编码：200210 三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司 三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街10号 法定代表人：吕世蕴 联系人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街10号 联系电话：010-88170745、010-88170731 传真：010-66061875 邮政编码：100033 四、审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 四、审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层 执行事务合伙人：李尊农 联系人：胡廷军、王瑞新 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 7
10、联系地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 联系电话：010-68364873 传真：010-68364815 邮政编码：10037 五、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司 五、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 法定代表人：刘思源 联系人：魏榆峻、王一峰 联系地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 电话：0755-8282814、0755-82870071 传真：0755-82872338 邮编：518040 六、发行人律师：四川盛豪律师事务所六、发行人律师：四川盛豪律师事务所 负责人：张红霞 联系人：潘仕强、
11、曾传辉 联系地址：成都市金牛区蜀西路46号盛大国际3栋7楼 联系电话：028-61500146、13880812668 传真：028-61500146 邮政编码：610037 七、债权代理人、监管银行、抵押资产监管人：泸州市商业银行 股份有限公司 七、债权代理人、监管银行、抵押资产监管人：泸州市商业银行 股份有限公司 营业场所：泸州市江阳区酒城大道一段一号 负责人：游江 联系人：雷岱、胡驰 联系地址：四川省古蔺县古蔺镇金兰大道（财政综合楼底楼） 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 8 联系电话：0830-7888106、0830-7888119 传真：0830-788
12、8119 邮政编码：646500 八、资产评估机构：四川天成土地评估有限公司 八、资产评估机构：四川天成土地评估有限公司 住所：成都市成华区双林路 251 号 法定代表人：陈薪任 联系人：丁永洪、闫敏 联系地址：成都市金牛区蜀西路 46 号盛大国际 3 栋 3A 联系电话：028-83397198、028-66095123 传真：028-83313231 邮政编码：610000 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 9 第三条 发行概要 第三条 发行概要 一、发行人：一、发行人：古蔺县国有资产经营有限责任公司。 二、债券名称：二、债券名称：2016 年古蔺县国有资产经营
13、有限责任公司公司 债券（简称“16 古蔺债”）。 三、发行总额：三、发行总额：10 亿元。 四、债券期限：四、债券期限：7 年期，附提前偿还本金条款，在本期债券存续 期的第 3、4、5、6、7 年，逐年分别按照债券发行总额 20的比例 偿还本金。 五、债券利率：五、债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均 数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终 基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管 理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案， 在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计息。 六、发行价格：六、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个 认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 七、债券形式：七、债券形式：实名制记账式企业债券。 1、投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在 中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。 2、投资者通过上海证券交易所认购的本期
