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1、 1 目 录 目 录 释 义 . 2 第一条 债券发行依据 . 4 第二条 本次债券发行的有关机构 . 5 第三条 发行概要 . 9 第四条 认购与托管 . 12 第五条 债券发行网点 . 13 第六条 认购人承诺 . 14 第七条 债券本息兑付办法 . 16 第八条 发行人的基本情况 . 17 第九条 发行人业务情况 . 33 第十条 发行人财务情况 . 53 第十一条 已发行尚未兑付的债券 . 76 第十二条 募集资金的用途 . 77 第十三条 偿债保证措施 . 87 第十四条 风险与对策 . 103 第十五条 信用评级 . 110 第十六条 法律意见 . 113 第十七条 其他应说明的事
2、项 . 117 第十八条 备查文件 . 118 2 释 义释 义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、 古蔺国资、 公司:发行人、 古蔺国资、 公司: 指古蔺县国有资产经营有限责任公司。 本期债券:本期债券: 指发行总额为 10 亿元的 2016 年古蔺县国有资产经营 有限责任公司公司债券。 本次发行:本次发行:指本期债券的发行。 募集说明书:募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明 书。 主承销商、簿记管理人:主承销商、簿记管理人:指天风证券股份有限公司。 主承销协议:主承销协
3、议:指发行人与主承销商签署的2015年古蔺县国有资 产经营有限责任公司公司债券主承销协议。 簿记建档:簿记建档: 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记 建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责 记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债 券的最终发行利率的过程。 承销团:承销团:指主承销商为本次债券发行组织的,由主承销商和分销 商组成的承销团。 承销团协议:承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的2015年古蔺 县国有资产经营有限责任公司公司债券承销团协议。 余额包销:余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的承销义务各自承 销本期债券的
4、份额,并承担相应的债券发行风险,在发行期结束后, 将各自未售出的本期债券全部自行购入。 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 3 国家发展和改革委员会:国家发展和改革委员会: 指中华人民共和国国家发展和改革委员 会。 中央国债登记公司:中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。 评级机构评级机构:指鹏元资信评估有限公司。 发行人律师:发行人律师:指四川盛豪律师事务所。 债权代理人、监管银行、抵押资产监管人债权代理人、监管银行、抵押资产监管人:指泸州市商业银行股 份有限公司。 资产评估机构:资产评估机构:指四川天成土地评估有限公司。 法定节假日或休息日:法定节假日
5、或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日)。 工作日:工作日:每周一至周五,但不包括法定及政府指定的休息日和节 假日。 元:元:指人民币元。 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 4 第一条 债券发行依据 第一条 债券发行依据 本期债券已经国家发展和改革委员会发改企业债券201685 号文件批准公开发行。 本期债券已经四川省发展和改革委员会川发改2015612 号文 件转报国家发展和改革委员会。 2015 年 11 月 18 日,发行人股东古蔺县财政局出具了关于同 意古蔺县国有资产经营有
6、限责任公司公开发行公司债券的批复 (古 财发2015299 号),同意发行人向国家发改委申报发行总额不超 过 10 亿元的公司债券,债券期限不超过 7 年。 2015 年 11 月 16 日,发行人召开董事会,审议通过了古蔺县国 有资产经营有限责任公司拟发行总额不超过 10 亿元公司债券相关议 案。 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 5 第二条 本次债券发行的有关机构 第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人:古蔺县国有资产经营有限责任公司 一、发行人:古蔺县国有资产经营有限责任公司 住所:古蔺县金兰大道财政综合楼 法人代表:张宏金 联系人:周易平 联系地址:四川
7、省泸州市古蔺县金兰大道财政综合楼 4 楼 联系电话:0830-7100298 传真:0830-7103265 邮政编码:646500 二、承销团 (一)主承销商:天风证券股份有限公司 二、承销团 (一)主承销商:天风证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四 楼 法定代表人:余磊 联系人:刘力、章宇、夏靖 联系地址:北京市西城区佟麟阁路36号院 联系电话:010-65522557、010-65534498 传真:010-65522557、010-65534498 邮政编码:100031 (二)分销商 1、华安证券股份有限公司 (二)分销商 1、华安证券股份有限公
8、司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:李工 联系人:孙萍 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 6 联系地址:合肥市南二环路959号财智中心A座2506室 联系电话:0551-65161650-8020 传真:0551-65161659 邮政编码:230071 2、川财证券有限责任公司2、川财证券有限责任公司 住所:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼 法定代表人:孟建军 联系人:伏勇 联系地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦8层 031室 联系电话:021-68416988-225 传真:021-69416608
9、 邮政编码:200210 三、托管人:中央国债登记结算有限责任公司 三、托管人:中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:吕世蕴 联系人:李皓、毕远哲 联系地址:北京市西城区金融大街10号 联系电话:010-88170745、010-88170731 传真:010-66061875 邮政编码:100033 四、审计机构:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 四、审计机构:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层 执行事务合伙人:李尊农 联系人:胡廷军、王瑞新 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 7
10、联系地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 联系电话:010-68364873 传真:010-68364815 邮政编码:10037 五、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司 五、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 法定代表人:刘思源 联系人:魏榆峻、王一峰 联系地址:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 电话:0755-8282814、0755-82870071 传真:0755-82872338 邮编:518040 六、发行人律师:四川盛豪律师事务所六、发行人律师:四川盛豪律师事务所 负责人:张红霞 联系人:潘仕强、
11、曾传辉 联系地址:成都市金牛区蜀西路46号盛大国际3栋7楼 联系电话:028-61500146、13880812668 传真:028-61500146 邮政编码:610037 七、债权代理人、监管银行、抵押资产监管人:泸州市商业银行 股份有限公司 七、债权代理人、监管银行、抵押资产监管人:泸州市商业银行 股份有限公司 营业场所:泸州市江阳区酒城大道一段一号 负责人:游江 联系人:雷岱、胡驰 联系地址:四川省古蔺县古蔺镇金兰大道(财政综合楼底楼) 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 8 联系电话:0830-7888106、0830-7888119 传真:0830-788
12、8119 邮政编码:646500 八、资产评估机构:四川天成土地评估有限公司 八、资产评估机构:四川天成土地评估有限公司 住所:成都市成华区双林路 251 号 法定代表人:陈薪任 联系人:丁永洪、闫敏 联系地址:成都市金牛区蜀西路 46 号盛大国际 3 栋 3A 联系电话:028-83397198、028-66095123 传真:028-83313231 邮政编码:610000 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 9 第三条 发行概要 第三条 发行概要 一、发行人:一、发行人:古蔺县国有资产经营有限责任公司。 二、债券名称:二、债券名称:2016 年古蔺县国有资产经营
13、有限责任公司公司 债券(简称“16 古蔺债”)。 三、发行总额:三、发行总额:10 亿元。 四、债券期限:四、债券期限:7 年期,附提前偿还本金条款,在本期债券存续 期的第 3、4、5、6、7 年,逐年分别按照债券发行总额 20的比例 偿还本金。 五、债券利率:五、债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均 数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终 基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管 理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案, 在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利, 逾期不另计息。 六、发行价格:六、发行价格:债券面值 100 元,平价发行,以 1,000 元为一个 认购单位,认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 七、债券形式:七、债券形式:实名制记账式企业债券。 1、投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券,在 中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。 2、投资者通过上海证券交易所认购的本期