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1、重庆市水利投资 集团 有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交 易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价 也不代表对本期中期票据的投 资风险作出任何判断 投资者购买本公司本期中期票据 应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独 立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 对其真实性 准确性 完整性和及时性承担个别和连带法律责 任 发
2、行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票据 均视同自 愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资者 监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 发行人无其他影响偿债能力的重大 事项 重庆市水利投资 集团 有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 目录目录 目录 2 第一章 释义 1 一 一般术语 1 二 机构地名释义 3 三 专业 技术术语 5 第二章 风险提示及说明 7 一 与本期中期票
3、据相关的投资风险 7 一 利率风险 7 二 流动性风险 7 三 偿付风险 7 二 与发行人相关的风险 7 一 财务风险 7 二 经营风险 13 三 管理风险 18 四 政策风险 19 第三章 发行条款 22 一 发行条款 22 二 发行安排 25 一 集中簿记建档安排 25 二 分销安排 25 三 缴款和结算安排 25 四 登记托管安排 26 五 上市流通安排 26 第四章 募集资金运用 27 一 本期中期票据募集资金用途 27 二 募集资金的管理 28 三 偿债保障措施 28 四 发行人偿债计划 30 五 发行人承诺 30 重庆市水利投资 集团 有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明
4、书 3 第五章 企业基本情况 32 一 发行人基本情况 32 二 发行人历史沿革 33 三 发行人控股股东和实际控制人情况 36 一 发行人股权结构 36 二 控股股东及实际控制人情况 37 四 发行人经营独立性 39 一 资产独立 39 二 人员独立 40 三 机构独立 40 四 财务独立 40 五 业务独立 40 五 发行人重要权益投资及子公司情况 41 一 重要权益投资情况 41 三 主要非全资控股子公司情况 51 四 合营联营公司情况 56 六 发行人治理结构与内部控制制度 57 一 治理结构 57 二 组织机构设置与运行 60 三 内部控制制度 71 七 发行人人员基本情况 77 一
5、 董事会 78 二 监事会 78 三 高级管理人员 79 四 主要董事 监事以及人高级管理人员简介 79 五 其它人员情况 83 八 发行人主营业务状况 83 一 发行人经营范围 84 二 发行人主营业务经营总体情况 84 三 发行人供排水业务板块经营情况 88 四 发行人发电业务板块经营情况 119 五 发行人安装业务板块情况 128 重庆市水利投资 集团 有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 六 其他业务板块 131 九 发行人主要在建 拟建工程项目情况 132 一 主要在建工程项目 132 二 主要拟建工程项目 135 十 发行人发展战略规划 136 十一 发行人所处行业
6、现状与发展前景 140 一 行业发展现状和前景 140 二 行业现状及发展前景对发行人的积极影响 142 三 发行人在行业中的地位和竞争优势 142 第六章 发行人主要财务状况 148 一 发行人近年财务报告编制及审计情况 148 二 发行人近年财务报告适用的编制基础 会计制度及会计政策变更 148 三 财务报表合并范围 151 一 2016 年末合并报表范围重大变化情况 151 二 2017 年末合并报表范围重大变化情况 151 三 2018 年末合并报表范围重大变化情况 151 四 2019 年 3 月末合并报表范围重大变化情况 152 五 2019 年 3 月末纳入合并范围的子公司情况如
7、下表 152 四 发行人主要财务数据 指标 158 五 发行人重大会计科目与财务指标分析 合并报表口径 166 一 资产结构分析 166 二 负债结构分析 186 三 所有者权益分析 197 四 现金流量分析 201 六 发行人主要财务指标分析 205 一 偿债能力分析 205 二 盈利能力分析 206 三 期间费用分析 213 四 营运能力分析 214 十一 有息债务情况 215 一 债务结构 215 二 银行主要大额借款明细 216 重庆市水利投资 集团 有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 三 存续期的直接债务融资发行情况 222 十二 关联方关系及其交易 223 一 关
8、联方 223 二 关联交易定价策略关联交易 224 三 关联交易 224 十三 或有事项 225 一 担保事项 225 二 重大诉讼和仲裁 225 十四 发行人受限资产情况 226 一 所有权或使用权受到限制的资产 226 二 其他权利受限情况 227 十五 衍生产品 投资理财 海外投资和直接债务融资计划等情况 229 一 衍生产品持有情况 229 二 大宗商品期货和结构性理财产品投资情况 229 三 海外投资情况 229 四 直接债务融资计划 229 第七章发行人的资信状况 231 一 发行人近三年债务融资的历史主体评级主要情况 231 二 发行人及本期中期票据信用评级 231 三 发行人银
9、行授信情况 233 四 发行人债务违约记录 234 五 发行人债务融资工具及其他债券偿还情况 235 第八章 发行人 2019 年半年度基本情况 237 一 发行人 2019 年半年度主营业务情况 237 二 发行人 2019 年半年度财务情况 240 三 发行人 2019 年半年度资信状况变动情况 242 四 发行人 2019 年半年度重大不利事项及重大事项排查情况 243 第九章 本期中期票据信用增进情况 245 第十章 税项 246 一 增值税 246 二 所得税 246 三 印花税 246 重庆市水利投资 集团 有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 四 声明 247 第
10、十一章 发行人信息披露安排 248 一 中期票据发行前的信息披露 248 二 中期票据存续期内重大事项的信息披露 248 三 中期票据存续期内定期信息披露 249 四 本息兑付事项 250 第十二章 投资者保护机制 251 一 违约事件 251 二 违约责任 251 三 投资者保护机制 251 四 不可抗力 257 五 弃权 257 第十三章 本次中期票据发行有关机构 258 一 发行人 258 二 主承销商 簿记管理人 258 三 分销商 259 四 律师事务所 259 五 会计师事务所 260 六 评级机构 260 七 登记 托管 结算机构 260 八 集中簿记建档系统 261 第十四章
11、备查文件 262 一 备查文件 262 二 查询地址 262 附录 主要财务指标计算公式 264 重庆市水利投资 集团 有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 一般术语一 一般术语 发行人 公司 本公司 重 庆水投集团 指重庆市水利投资 集团 有限公司 成员公司 指重庆市水利投资 集团 有限公司之子公司 非金融企业债务融资工 具 简称 债务融资工 具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的 约定在一定期限内还本付息的有价 证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按
12、照计划分期发行的 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行额度为10亿元的重庆市水利投资 集团 有限公司2019年度第一期中期票据 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的 重庆市水利投资 集团 有限 公司2019年度第一期中期票据发行公告 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的 重庆市水利投资 集团 有限 公司2019年度第一期中期票据募集说明书 申购说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 重庆市水利投资 集团 有限公司2019年度 第一期中期票据申购说明 主承销商 簿记管理人 东方证券股份有限公司 以下简称 东
13、方证券 重庆市水利投资 集团 有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 联席主承销商 交通银行股份有限公司 以下简称 交通银行 承销团 指主承销商根据承销团协议为本次发行组织 的 由主承销商和分销商组成的承销团 承销协议 指主承销商 联席主承销商与发行人签订的 重 庆市水利投资 集团 有限公司非金融企业债 务融资工具承销协议 余额包销 指本期中期票据的主承销商 联席主承销商按 照承销协议的约定 在规定的发行期结束时 将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区 间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿 记管理人记录承销团成员 投
14、资人认购债务融资 工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率 价格 并进行 配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理 实名制记账式中 期票据 指采用银行间市场清算所股份有限公司的中央 债务簿记系统以记账方式登记和托管的中期票 据 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指国家发展和改革委员会 新世纪 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 重庆市水利投资 集团 有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 管理办法 指中
15、国人民银行颁布的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 最近三年及一期 近三年 及一期 指2016年 2017年 2018年及2019年1 3月 最近三年 指2016年 2017年 2018年 最近三年及一期末 近三 年及一期末 指2016年末 2017年末 2018年末及2019年3月 末 最近三年末 指2016年末 2017年末 2018年末 工作日 指国内商业银行工作日 不含法定节假日或休 息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日 重庆 指重庆直辖市 元 如无特别说明 指人民币
16、元 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 二 机构地名释义二 机构地名释义 重庆市委 指中国共产党重庆市委员会 重庆市政府 指重庆市人民政府 重庆市国资委 指重庆市国有资产监督管理委员会 发行人实 际控制人 重庆市发改委 指重庆市发展和改革委员会 重庆市水利投资 集团 有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 重庆水务公司 重庆水务集团 指发行人唯一股东 重庆市水务资产经营有限 公司 重庆水务集团股份有限公司 重庆市水务资产 经营有限公司上市子公司 东部水务公司 指重庆市东部水务技术开发有限公司 重庆市 水利投资 集团 有限公司全资子公司 大学城水务公司 指重庆市大学城水务技术开发有限公司 重庆 市水利投资 集团 有限公司全资子公司 酉阳水电公司 指酉阳水利水电实业开发有限公司 重庆市水 利投资 集团 有限公司全资子公司 渝盛水资源公司 指重庆市渝盛水资源开发有限公司 重庆市水 利投资 集团 有限公司全资子公司 云阳水电公司 指云阳水利水电实业开发有限公司 重庆市水 利投资 集团 有限公司全资子公司 巴渝水电公司 指重庆市巴渝水利
