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1、武汉航空港发展集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价 也不代表对本期中期表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价 也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断 投资者购买本公司本期中期票据 应当认真阅票据的投资风险作出任何判断 投资者购买本公司本期中期票据 应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整读本募集说明书及有关的信息披露文件
2、对信息披露的真实性 准确性 完整 性和及时性进行独立分析 并据以独立判断中期票据的投资价值 自行承担与性和及时性进行独立分析 并据以独立判断中期票据的投资价值 自行承担与 其有关的任何投资风险 其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和 连带法律责任 连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明本公司负责人和主管会计工作
3、的负责人 会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实 准确 完整 及时 书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据 均凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据 均 视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定 视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投 资者监督 资者监督 本期债务融资工具含事先承诺事项条款 请投资人仔细阅读相关内容本期债务融资工具含事先承诺事
4、项条款 请投资人仔细阅读相关内容 发行人在会计初始确认时发行人在会计初始确认时拟将本期永续票据计入所有者权益 拟将本期永续票据计入所有者权益 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事 项 项 武汉航空港发展集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 3 目 录 第一章释义第一章释义 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 7 一 本期中期票据的投资风险 7 二 与发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 17 一 本期中期票据的主要条款 17 二 发行人赎回安排 20 三 本期中期
5、票据发行安排 21 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 17 一 募集资金用途 24 二 发行人偿债保障措施 26 三 发行人承诺 27 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 28 一 发行人基本情况 28 二 发行人历史沿革及股权变动情况 28 三 发行人股东和实际控制人情况 30 四 发行人独立性 31 五 发行人重要权益投资情况 31 六 发行人治理情况 37 七 发行人董事 监事 高管人员和员工情况 47 八 发行人主营业务状况 51 九 发行人未来发展战略 101 十 发行人所处行业分析 103 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 109 一 发行人财务报告审计情
6、况 109 二 发行人财务报表合并范围 110 三 发行人三年近一期合并及母公司财务报表 112 四 发行人重大会计科目分析 合并报表口径 121 五 财务指标分析 145 六 发行人有息债务情况 147 七 关联交易 167 八 或有事项 167 九 资产受限情况 168 十 公司海外投资情况 持有金融衍生品 结构性理财产品情况 169 十一 直接债务融资计划 169 十二 其他重大事项 170 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况 172 一 发行人及本期中期票据的信用评级 172 二 发行人资信情况 174 三 发行人债务违约记录 177 武汉航空港发展集团有限公司 2019 年
7、度第三期中期票据募集说明书 4 四 发行人偿付直接债务融资工具的历史情况 178 五 其他事项说明 178 第八章第八章 发行人发行人 2019 年年 1 6 月情况月情况 179 一 发行人 2019 年 1 6 月财务情况 179 二 发行人主营业务经营情况 179 三 发行人 2019 年半年报合并范围变化及原因 180 四 发行人 2018 年及 2019 年 1 6 月主要财务数据及变化 180 五 发行人 2019 年 1 6 月资信变动情况 190 六 发行人近一期需披露的重大事项 191 第九章本期中期票据信用增进第九章本期中期票据信用增进 193 第十章税项第十章税项 194
8、 一 增值税 194 二 所得税 194 三 印花税 194 四 税项抵消 195 第十一章信息披露第十一章信息披露 196 一 信息披露机制 196 二 信息披露安排 196 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 199 一 违约事件 199 二 违约责任 199 三 投资者保护机制 200 四 事先承诺事项 205 五 不可抗力 209 六 弃权 209 第十三章本期中期票据发行的有关机构第十三章本期中期票据发行的有关机构 210 一 发行人 210 二 主承销商 210 三 发行人律师 211 四 审计机构 211 五 信用评级机构 211 六 托管人 212 七 集中簿记建档系
9、统技术支持机构 212 第十四章备查文件及查询地址第十四章备查文件及查询地址 213 一 备查文件 213 二 查询地址 213 附件 财务指标计算公式附件 财务指标计算公式 215 武汉航空港发展集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 我国 中国我国 中国 指 指中华人民共和国 发行人发行人 本公司本公司 航发集团航发集团 公公 司司 指 指武汉航空港发展集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 简称 简称 债务融资工具债务融资工具 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市
10、场发行的 约 定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的 约定 在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 本中期票据本中期票据 中期票据中期票据 指 指发行额度为5 亿元的 武汉航空港发展集团有限公司 2019 年度第三期中期票据 注册总额度注册总额度 指 人民币 10 亿元 本期发行本期发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人为本次中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 武汉航空港发展集团有限公司 2019 年度第三期中期票据 募集说明书 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件 材
11、料或其他资料及其所有修 改和补充文件 包括但不限于本募集说明书 主承销商主承销商 指 中信证券股份有限公司 中信银行股份有限公司 集中集中簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团 成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进行配售的 行为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 牵头牵头主承销商 簿记管理人主承销商 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构 本
12、期中期票据发行期间由中信证券股份有 限公司担任 联席联席主承销商主承销商 指 中信银行股份有限公司 承销团承销团 指 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的 由主承销商 和其他承销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 指 指主承销商与发行人签订的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销协议 武汉航空港发展集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 6 余额包销余额包销 指 指本期中期票据的主承销商按照 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议 的规定 在规定的发行日后 将 未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 人民银行人民银行 指 指中国人民银行 交易商协会交易商协会
13、指 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 指银行间市场清算所股份有限公司 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而召开的会议 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间债券市场非金融企 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 业债务融资工具管理办法 指 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法 工作日工作日 指 每周一至周五 不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 不包 括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日 或休
14、息日 元元 指 指人民币元 新会计准则新会计准则 指 指由中华人民共和国财政部 2006 年颁布 并于 2007 年 1 月 1 日起开始执行的 企业会计准则 报告期 最近三年一期报告期 最近三年一期 指 指 2016 年度 2017 年度和 2018 年度和 2019 年一季度 公司章程 公司章程 指 指 武汉航空港发展集团有限公司章程 公司法 公司法 指 指 中华人民共和国公司法 证券法 证券法 指 指 中华人民共和国证券法 证监会证监会 指 指中国证券监督管理委员会 实际控制人实际控制人 指 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东控股股东 武汉国资委武汉国资委 指 武汉市人民政府
15、国有资产监督管理委员会 市政总公司市政总公司 指 武汉市市政工程总公司 市政集团市政集团 指 武汉市市政建设集团有限公司 机场二通道公司机场二通道公司 指 武汉天河机场路投资发展有限责任公司 机场一通道公司机场一通道公司 指 武汉机场路发展有限公司 天河机场公司天河机场公司 指 武汉天河机场有限责任公司 航发星辰航发星辰 指 武汉航发星辰产业发展有限公司 航发投资航发投资 指 武汉航发投资发展有限公司 航发建设航发建设 指 武汉航发建设有限公司 地下管廊公司地下管廊公司 指 武汉地下综合管廊有限公司 武汉航空港发展集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 7 第二章风险提示及说明第
16、二章风险提示及说明 特别风险提示 特别风险提示 本期中期票据无担保 风险由投资者自行承担 投资者购买 本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的 投资判断 本期中期票据依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风 险 由投资者自行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商 与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期中期票 据时 应特别认真的考虑下列各种风险因素 一 本期中期票据的投资风险一 本期中期票据的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 受国民经济总体运行状况 国家宏观经济运行情况 货币政策 金融政策以 及国际环境变化等因素的影响 市场利率存在波动的可能性 由于本次债券为固 定利率债券 在存续期内可能跨越一个或一个以上的利率调整周期 市场利率的 波动可能是本次债券的实际投资收益具有一定的不确定性 二 流动性风险 二 流动性风险 发行人具有良好资质及信誉 但由于中期票据作为银行间债券市场的交易品 种 其交易量和流动性主要取决于投资人对于该债券的价值需求与风险判断 发 行人无法保证本期中期票据在银行间债券市场的交易量和活
