《镇江文化旅游产业集团有限责任公司2019第三期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《镇江文化旅游产业集团有限责任公司2019第三期超短期融资券募集说明书（175页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、镇镇江江文文化化旅旅游游产产业业集集团团有有限限责责任任公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第三三期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断 投何评价 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断 投 资者购买本公司本期超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有资者购
2、买本公司本期超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性 进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何 投资风险 投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 董事会全体成员承诺其中不本公司董事会已批准本募集说明书 董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完 整性 及时性承担个别和连带法律责任 整性 及
3、时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 期融资券的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 务
4、 接受投资者监督 本期债务融资工具附投资人保护条款 请投资人仔细阅读相关内本期债务融资工具附投资人保护条款 请投资人仔细阅读相关内 容 容 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十二章备查第十二章备查 文件 文件 镇镇江江文文化化旅旅游游产产业业集集团团有有限限责责任任公公司司 2 20
5、01 19 9 年年度度第第三三期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 3 目目 录录 目目 录录 3 第一章第一章 释义释义 5 一 常用名词释义 5 二 专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一 投资风险 8 二 与发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 21 一 主要发行条款 21 二 发行安排 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 24 一 募集资金的使用 24 二 募集资金的管理 24 三 发行人承诺 25 四 偿债保障措施 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 27 一 发行人概况 27 二 发行人历史沿革 2
6、8 三 发行人股权结构及实际控制人 29 四 发行人独立性情况 30 五 发行人重要权益投资情况 31 六 发行人公司治理 43 七 发行人人员基本情况 52 八 发行人的经营范围及主营业务情况 55 九 发行人主要在建及拟建工程 86 十 发行人发展战略 87 十一 行业状况 88 十二 其他需要说明的重要事项 95 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 100 一 发行人近年主要财务数据 100 二 发行人报表合并范围变化情况 107 三 发行人财务分析 110 四 发行人关联交易情况 146 五 重大或有事项或承诺事项 148 六 发行人资产抵 质押和其他限制用途安排 15
7、1 七 发行人其他规范运作情况 153 镇镇江江文文化化旅旅游游产产业业集集团团有有限限责责任任公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第三三期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 4 八 海外投资 大宗商品期货 金融衍生品交易 结构性理财产品 资产重组 收购等重大事项情况 153 九 发行人未来直接融资安排 153 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 154 一 发行人历次信用评级情况 154 二 发行人主体信用评级报告摘要 154 三 发行人及其子公司授信情况 155 四 发行人债务违约记录 156 五 发行人已发行债务融资工具偿还情况 156 第八章第八章 税项税
8、项 161 一 增值税 161 二 所得税 161 三 印花税 161 第九章第九章 信息披露安排信息披露安排 162 一 发行前的信息披露 162 二 存续期内定期信息披露 162 三 存续期内重大事项的信息披露 162 四 本金兑付和付息事项 163 第十章第十章 投资者保护机制投资者保护机制 164 一 违约事件 164 二 违约责任 164 三 投资者保护机制 164 四 事先承诺条款 169 五 不可抗力 171 六 弃权 172 第十一章第十一章 发行有关机构发行有关机构 173 一 发行人 173 二 主承销商及承销团成员 173 三 托管人 173 四 审计机构 173 五 信
9、用评级机构 174 六 发行人法律顾问 174 七 技术支持机构 174 第十二章第十二章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 175 一 备查文件 175 二 查询地址 175 附录 有关财务指标的计算公式附录 有关财务指标的计算公式 176 镇镇江江文文化化旅旅游游产产业业集集团团有有限限责责任任公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第三三期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 常用名一 常用名词释义词释义 发行人发行人 公司公司 本公司本公司 镇江城镇江城 建建 指 镇江文化旅
10、游产业集团有限责任公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿 还余额为 12 亿元人民币的超短期融资券 本本期超短期融资券期超短期融资券 指 发行额度不超过人民币 4 亿元 期限为 210 天的镇江 文化旅游产业集团有限责任公司2019年度第三期超短 期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 镇江文化旅游产业集团有限 责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 集中簿记建档集中簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承 销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录
11、承 销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数 量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档 的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构 本期超短期融资券发行期间由南 京银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销方为本次发行签订的 镇江文化旅游产 业集团有限责任公司 2019 2021 年度超短期融资券承 销协议 主承销商主承销商 指 南京银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议 接
12、受承销团协议与本次发 行有关文件约束 参与本期超短期融资券簿记建档的一 家机构 多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承销商组成 的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定 在规定的发行日后 将未 售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而召开的 会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 镇镇江江文文化化旅旅游游产产业业集集团团有有限限责责任任公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第三三期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明
13、书书 6 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 不包括法定节假日 元元 指 人民币元 有特殊说明情况的除外 近三年及一期近三年及一期 指 2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年 1 3 月 二 专业名词释义二 专业名词释义 镇江市国资委镇江市国资委 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 镇江市政府镇江市政府 指 镇江市人民政府 三山管委会三山管委会 指 镇江市金山焦山北固山国家风景名胜区管理委员会 交通交通局
14、局 指 镇江市交通运输局 三汇建设三汇建设 指 江苏三汇建设工程有限公司 金山湖文化旅游金山湖文化旅游 指 江苏金山湖文化旅游发展有限公司 金山湖餐饮金山湖餐饮 指 江苏金山湖餐饮管理有限公司 浩源物资浩源物资 指 镇江市浩源水利物资有限责任公司 绿洲臵业绿洲臵业 指 江苏绿洲臵业发展有限公司 山水物资山水物资 指 镇江山水物资贸易有限公司 三山旅游三山旅游 指 镇江金山焦山北固山旅游发展股份有限公司 三山保安三山保安 指 镇江三山保安服务有限公司 三山传媒三山传媒 指 镇江三山文化传媒有限公司 三山名特三山名特 指 镇江三山名特旅游品展销中心有限公司 三山国旅三山国旅 指 镇江三山国际旅行社
15、有限公司 金山湖文化传播金山湖文化传播 指 镇江金山湖文化传播有限公司 金山湖文化管理金山湖文化管理 指 镇江市金山湖文化管理咨询有限公司 金山湖文化控股金山湖文化控股 指 镇江市金山文化控股股份有限公司 江海精品江海精品 指 镇江江海精品酒店有限公司 金控租赁金控租赁 指 镇江金控融资租赁有限公司 龙顺金属龙顺金属 指 镇江龙顺金属科技有限公司 镇镇江江文文化化旅旅游游产产业业集集团团有有限限责责任任公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第三三期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 7 文旅运营文旅运营 指 镇江市文旅景区运营有限公司 文旅资源运管文旅资源运管 指 镇江文旅
16、资源运营管理股份有限公司 水务投资水务投资 指 镇江市水务投资有限公司 赛格特房地产赛格特房地产 指 镇江赛格特房地产开发有限公司 传奇文旅传奇文旅 指 镇江传奇文化旅游发展有限公司 文旅文科文旅文科 指 镇江文旅文化科技有限公司 金山社文金山社文 指 镇江金山社区文化建设有限公司 朱方印品朱方印品 指 镇江朱方印品文化产业有限公司 北部滨水区北部滨水区 指 镇江市润州路 长江路 东吴路 禹山北路以北以内江为核 心的沿江临水区域 含老港池及长江滩地在内总面积约61 6 平方公里 可开发规划建设面积约29平方公里 三山三山 指 镇江市金山 北固山 焦山组成的旅游风景区 2012年9月 被评定为国家5A级旅游风景区 联签联签 指 对公司重大事项的决策和相关文件的签发 必须经财务总监 和总经理共同审核并签署书面意见 形象进度形象进度 指 是用文字 结合实物量 或百分比简明扼要地反映已施工或 待施工工程的形象部位和进度情况 十二五十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年即 2011 2015年 十三五十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年即 2016 2020
