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1、四川省港航开发有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期债本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务融资工具的投资风表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本期募集说明险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本期募集说明 书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进书及有关的信息披露文件 对
2、信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进 行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和 连带法律责任 连带法律责任 企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明书企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明
3、书 所述财务信息真实 准确 完整 及时 所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的 均视同自取得并持有本期债务融资工具的 均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投 资者监督 资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事 项 项 四川省港航开发有限责任公司
4、 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 一 常用词语释义一 常用词语释义 6 6 二 专用技术词语释义二 专用技术词语释义 7 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一 超短期融资券的投资风险一 超短期融资券的投资风险 9 9 二 发行人相关风险二 发行人相关风险 9 9 第三章发行条款第三章发行条款 1717 一 一 本期超短期融资券的基本情况本期超短期融资券的基本情况 1717 二 本期超短期融资券发行安排二 本期超短期融资券发行安排 1818 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 2121 一 一 募集资金用途募集
5、资金用途 2121 二 承诺二 承诺 2222 第五章第五章 企业企业基本情况基本情况 2323 一 基本情况一 基本情况 2323 二 历史沿革二 历史沿革 2323 三 实际控制人及发行人的独立性三 实际控制人及发行人的独立性 2424 四 重要权益投资情况四 重要权益投资情况 2727 五 公司治理结构及内控制度五 公司治理结构及内控制度 4848 六 企业人员基本情况六 企业人员基本情况 5555 七 公司主营业务情况七 公司主营业务情况 5757 八 公司在建及拟建工程情况八 公司在建及拟建工程情况 8484 九 发展战略九 发展战略 8686 十 行业地位和竞争优势十 行业地位和竞
6、争优势 8787 第六章第六章 企业企业主要财务状况主要财务状况 6060 一 总体财务情况一 总体财务情况 9494 四川省港航开发有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 二 重要财务数据分析二 重要财务数据分析 102102 三 有息债务三 有息债务 115115 四 关联交易四 关联交易 123123 五 或有事项五 或有事项 125125 六 受限资产情况六 受限资产情况 129129 七 七 持有衍生品情况持有衍生品情况 129129 八 重大理财产品投资情况八 重大理财产品投资情况 129129 九 海外投资情况九 海外投资情况 130130 十 直接债务融资
7、计划十 直接债务融资计划 130130 十一 发行人需要说明的其他事项十一 发行人需要说明的其他事项 130130 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 131131 一 发行人近三年主体评级情况一 发行人近三年主体评级情况 131131 二 信用评级结果二 信用评级结果 131131 三 主体信用评级摘要三 主体信用评级摘要 131131 四 跟踪评级的有关安排四 跟踪评级的有关安排 132132 五 发行人资信情况五 发行人资信情况 133133 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 135135 第九章第九章 税项税项 136136 一 增值税一 增值税 1361
8、36 二 所得税二 所得税 136136 三 印花税三 印花税 136136 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 137137 一 发行前的信息披露一 发行前的信息披露 137137 二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 137137 三 超短期融资券存续期内定期信息披露三 超短期融资券存续期内定期信息披露 138138 四 本息兑付事项四 本息兑付事项 138138 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 139139 四川省港航开发有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 一 违约事件一 违
9、约事件 139139 二 违约责任二 违约责任 139139 三 投资者保护机制三 投资者保护机制 139139 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 146146 第十三章第十三章 备查文件备查文件 149149 四川省港航开发有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 常用词语释义一 常用词语释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 四川港航四川港航 本公司本公司 公公 司司 四川省港航开发有限责任公司 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业
10、在银行间债券市 场发行的 约定在 270 天内还本付息的债务融 资工具 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 金额为 4 亿元的 四川省港航开发有限责任 公司 2019 年度第二期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 四川省港航开发有 限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募 集说明书 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 包括但不限于本 募集说明书 主承销主承销商兼商兼 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具
11、体集中簿记 建档操作的机构 本期超短期融资券发行期 间由中国光大银行股份有限公司担任 联席主承销商联席主承销商 指 成都银行股份有限公司 集中簿记建档集中簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间 后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿 记管理人记录承销团成员 投资人认购债务融 资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进 行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一 四川省港航开发有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 承销团承销团 指 由主承销商为本期发
12、行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指 公司与主承销商签订的 四川省港航开发有限 责任公司 2017 2019 年度超短期融资券承销 协议 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按主承销协议 约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自 行购入的承销方式 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行 政
13、区和台湾省的法定节假日或休息日 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日 不包括法定节假 日或休息日 元元 指 如无特别说明 指人民币元 银行间债券市场非金 银行间债券市场非金 融融 企业债务融资管理办企业债务融资管理办 法 法 指 中国人民银行令 2008 第 1 号文件颁布的 银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法 二 专用技术词语释义二 专用技术词语释义 千瓦时 千瓦时 指 1 000瓦的电器1小时消耗的电量 也称 度 设备平均利用小时 设备平均利用小时 指 一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的 运行小时数 用来反映发电设备按铭牌容量计 四川省港航开发有限责任公司 201
14、9 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 算的设备利用程度的指标 权益装机容量 权益装机容量 指 全资电厂装机容量与参 控股电厂装机容量乘 以参 控股比例之和 可控装机容量 可控装机容量 指 全资电厂装机容量与控股电厂装机容量之和 规模以上电厂规模以上电厂 指 发电量数据采用国家统计局规模以上电厂统计 口径数据 即发电统计为6 000千瓦及以上电厂 航电 航电 指 是以航运 发电项目为主 兼顾灌溉和旅游综 合利用的水利枢纽工程 电量销纳 电量销纳 指 售电人按照合同约定向购电人出售符合国家标 准和电力行业标准的电能 梯级电站 梯级电站 指 为了充分利用天然河流所蕴藏的水力资源 在 一条河流上修
15、建的 上下游互相联系的一系列 水电站 调节库容 调节库容 指 水库正常蓄水位至水库正常运用情况下允许水 库消落到最低的水位之间的水库容积 年调节 年调节 指 对径流在一年内重新分配 当汛期洪水到来发 生弃水 仅能存蓄洪水期部分多余水量的径流 调节 称不完全年调节 或季调节 能将年 内来水完全按用水要求重新分配 又不需要弃 水的径流调节称完全年调节 径流式水电站 径流式水电站 指 基本不调节径流 按来水流量发电的水电站 节能调度 节能调度 指 在保障电力可靠供应的前提下 从低能耗机组 到高能耗机组依次安排发电 发电优先顺序分 别是 可再生能源 包括水电 风电 生物质 能发电以及垃圾发电 核电 天
16、然气发电 包 括煤层气发电 煤气化发电 热电联产发电等 燃煤发电 燃油发电 四川省港航开发有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于 发行人的信用及偿债能力 投资者在评价和购买本期超短期融资券时 应特别认 真地考虑下述各项风险因素 一 超短期融资券的投资风险一 超短期融资券的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期超短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率的波动 市场利率的波动将对投资者投资本期 超短期融资券的收益造成一定程度的影响 二 流动性风险 二 流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易 在转让时可能由于无法及时 找到交易对手而难以将超短期融资券变现 存在一定的流动性风险 三 偿付风险 三 偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内 如果由于不可控制的市场及环境变化 公 司可能出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差 从而影响本期 超短期融资券的按期足额兑付 二 发行人相关风险二
