《永城煤电控股集团有限公司2020第二期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《永城煤电控股集团有限公司2020第二期超短期融资券募集说明书（233页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、永城煤电控股集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 1 声声明明 本期超短期融资券已在交易商协会注册 注册不代表交易商协 会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价 也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断 投资者购买本期超短期融 资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息 披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独 立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整 性 及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作
2、的负责人 会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券 的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 本期超短期融资券含交叉保护条款和事先约束条款 请投资人 仔细阅读相关内容 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能 力的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十四章备 查文件 永城煤电控股集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 2
3、目录目录 声明 1 第一章释义 4 第二章风险提示及说明 8 一 与本期债务融资工具发行相关的风险 8 二 与发行人相关的风险 8 第三章发行条款 22 一 本期超短期融资券发行条款 22 二 本期超短期融资券发行安排 23 第四章募集资金运用 25 一 募集资金用途 25 二 偿债保障措施及偿债计划 25 三 发行人承诺 27 第五章发行人基本情况 28 一 发行人概况 28 二 发行人历史沿革 28 三 控股股东和实际控制人 30 四 发行人独立性情况 31 五 发行人主要控股子公司及参股公司 32 六 发行人治理情况 41 七 发行人人员情况 53 八 发行人经营情况分析 57 九 公司
4、主要在建项目及未来三年投资计划 80 十 其他经营重要事项 85 十一 所在行业分析 85 第六章发行人主要财务状况 105 一 财务报告基本情况 105 二 历史财务数据 108 三 主要财务指标 117 四 发行人合并财务报表分析 117 五 发行人母公司财务报表分析 154 六 发行人有息债务情况 171 七 关联方关系及其交易 173 八 或有事项 178 九 受限资产情况 180 十 衍生产品情况 181 十一 重大投资理财产品情况 181 十二 海外投资情况 181 十三 直接债务融资计划情况 181 十四 涉及的其他重大事项 181 第七章发行人的资信状况 186 一 发行人信用
5、评级情况 186 永城煤电控股集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 3 二 信用评级情况 188 三 发行人银行授信情况 190 四 近三年及一期是否有债务违约记录 191 五 发行人已发行债务融资工具偿还情况 191 六 其他资信重要事项 192 第八章发行人2019年1 9月情况 193 一 发行人2019年1 9月财务情况 193 二 发行人主营业务经营情况 193 三 发行人2019年9月末报表合并范围变化及原因 196 四 发行人2018年末及2019年1 9月主要财务数据及变化 196 五 发行人2019年1 9月资信变动情况 206 六 发行人近一期需披露的重大事
6、项 208 第九章本期超短期融资券担保情况 211 第十章税项 212 一 增值税 212 二 所得税 212 三 印花税 212 第十一章信息披露 213 一 本次发行相关文件 213 二 定期财务报告 213 三 重大事项 214 四 本息兑付 215 第十二章本期超短期融资券投资者保护机制 216 一 违约事件 216 二 违约责任 216 三 投资者保护机制 216 四 不可抗力 226 五 弃权 227 第十三章与本期超短期融资券发行有关的机构 228 一 发行人及中介机构的联系方式 228 二 发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 230 第十四章备查文件和查询地址 231
7、 一 备查文件 231 二 查询地址 231 附录 主要财务指标计算公式 233 永城煤电控股集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 发行人 公司 本公 司 永煤控股 永城 煤电 指 永城煤电控股集团有限公司 河南能源化工 指 河南能源化工集团有限公司 永城煤电 指 永城煤电集团有限责任公司 永煤股份 指 永煤集团股份有限公司 龙宇能源 指 河南龙宇能源股份有限公司 正龙煤业 指 河南省正龙煤业有限公司 永锦能源 指 河南永锦能源有限公司
8、永华能源 指 河南永华能源有限公司 龙门煤业 指 洛阳龙门煤业有限公司 黔金煤业 指 黔西金坡煤业有限责任公司 永贵能源 指 永贵能源开发有限责任公司 龙王庄煤业 指 三门峡龙王庄煤业有限责任公司 龙宇煤化工 指 河南龙宇煤化工有限公司 三星化工 指 安徽三星化工有限责任公司 中新化工 指 新乡中新化工有限责任公司 龙宇国贸 指 河南龙宇国际贸易有限公司 聚龙物流 指 永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司 永平煤电 指 河南永平煤电有限责任公司 开封龙宇化工 指 开封龙宇化工有限公司 永骏化工 指 河南永骏化工有限公司 永银化工 指 河南永银化工实业有限公司 安阳鑫龙 指 安阳鑫龙煤业 集团 有限
9、责任公司 洛阳LYC 指 洛阳LYC轴承有限公司 洛轴集团 指 洛阳轴承控股有限公司 开封空分 指 开封空分集团有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 安监总局 指 国家安全生产监督管理总局 非金融企业债务 融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的 约 定在一定期限内还本付息的有价证券 本期债务融资工 具 指 永城煤电控股集团有限公司2020年度第二期超短期融资券 本次发行 指 本期债务融资工具的发行 永城煤电控股集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 5 募集说明书 指 发行人为本期债务融资工具的发行而根据
10、有关法律法规制 作的 永城煤电控股集团有限公司2020年度第二期超短期 融资券 发行文件 指 在本次发行过程中必需的文件 材料或其他资料及其所有 修改和补充文件 包括但不限于本募集说明书等 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 承销商 指 与主承销商 联席主承销商签署承销团协议 接受承销团 协议与本次发行有关文件约束 参与簿记建档的机构 承销团 指 主承销商 联席主承销商为本次发行组织的 由主承销 商 联席主承销商和承销商组成的承销团 簿记建档管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级
11、有限责任公司 河南天基 指 河南天基律师事务所 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的 由主承销商 和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指 承销商各方为承销本期债务融资工具签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议 及相关附件 余额包销 指 本期债务融资工具的主承销商按照 承销协议 的规定 在规定的发行日后 将未售出的债务融资工具全部自行购 入的承销方式 集中簿记建档 指 由发行人与主承销商确定本期债务融资工具的利率 利 差 区间后 承销团成员 投资者发出申购订单 由
12、簿记管 理人记录承销团成员 投资者认购债务融资工具利率 价 格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构 银行间债券市 场非金融企业债 务融资工具管理 办法 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 法定节假日或休 息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
13、不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日 永城煤电控股集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 6 新会计准则 指 指财政部根据 国务院关于 的批复 国函 1992 178号 的规定 对 企 业会计准则 财政部令第5号 进行了修订 并对外颁 布的 企业会计准则 基本准则 财政部令第33号 及其配套文件 新会计准则自2007年1月1日起施行 最近三年及一期 指 2016年度 2017年度 2018年度及2019年1 9月 最近三年及一期 末 指 2016年末 2017年末 2018年末及2019年9月末 元 指 无特别说明 指人民币元 原煤 指 从毛煤中选出
14、规定粒度的矸石 包括黄铁矿等杂物 以 后的煤 无烟煤 指 是煤化程度最高的一类煤 挥发分低 含碳量高 光泽 强 硬度高 密度大 燃点高 无粘结性 燃烧时无烟 焦煤 指 变质程度较高的烟煤 有中低等挥发分和中高等粘结性 结焦性较好 单独炼焦时 生成的胶质体热稳定性好 所 得焦炭的块度大 裂纹少 强度高 一般用做炼焦配煤 洗末精煤 洗精 煤 指 煤经过精选 干选或湿选 加工生产出来的符合品质要求 的产品 其粒度在13mm以下 粒煤 指 粒度介于6 13mm的煤 筛末煤 指 通过筛选生产的 粒度小于13mm的煤 商品煤 指 可供销售煤炭产品 包括原选煤 洗精煤 洗块煤及其他 选煤 资源储量 指 是指
15、查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源 包括经可行 性研究或预可行性研究证实为次边际经济的矿产资源以及 经过勘查而未进行可行性研究或预可行性研究的内蕴经济 的矿产资源 以及经过预查后预测的矿产资源 可采储量 指 在作为设计和投资依据的那部分能利用储量中 扣除设 计 采矿损失量后可以采出来的那部分储量 设计生产能力 指 进行矿井建设时 由设计部门设计 并经批准的设计任务 书所规定年产量 高炉喷吹 指 是优化炼铁工序燃料结构 以其他煤种代替价格较昂贵的 焦炭 从而降低生铁成本的有效技术措施之一 灰分 指 煤样在规定条件下完全燃烧后所得的残留物 挥发分 指 煤样在规定条件下隔绝空气加热 并进行水分校正后
16、的质 量损失 电解铝 指 通过电解得到的铝 氧化铝 指 氧化铝通常称为 铝氧 是一种白色粉状物 属共价化合 物 是铝电解生产中的主要原料 钼精矿 指 钼原矿石经过选矿后得到的钼含量达到45 58 的一种粉末 状矿产品 空分设备 指 将空气液化 精馏 最终分离成为氧 氮和其他有用气体 的气体分离设备 永城煤电控股集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 7 尿素 指 动物蛋白质代谢后的产物 通常用作植物的氮肥 甲醇 指 又名木醇 木酒精 甲基氢氧化物 是一种最简单的饱和 醇 聚氯乙烯 指 是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分 子材料 主要用于生产人造革 薄膜 电线护套等塑料软 制品 烧碱 指 学名氢氧化钠 纯的无水氢氧化钠为白色半透明结晶状固 体 被广泛应用于生产纸浆和造纸业 生产肥皂和洗涤 剂 化学 清洁 炼油 冶金 食品 生产人造纤维和纺 织等工业领域 石油化工 日化等工业 本募集说明书中 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差 异 这些差异是由于四舍五入造成的 永城煤电控股集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章风险
