《中国电信股份有限公司2019第十六期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国电信股份有限公司2019第十六期超短期融资券募集说明书（127页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国电信股份有限公司 2019 年度第十六期超短期融资券募集说明书 2 T声声 明明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断 投 资者购买本公司本期超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性 进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何 投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完 整性 及时性承担个
2、别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十三章备查 文件 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 中国电信股份有限公司 2019 年度第十六期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一
3、章 释义释义 5 5 一 常用名词释义 5 二 专业名词释义 6 三 其他相关名词释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一 债务融资工具的投资风险 9 二 与本公司有关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1212 一 本期超短期融资券的基本条款 12 二 本期超短期融资券的发行安排 13 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 1515 一 募集资金运用 15 二 承诺 15 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 1616 一 基本情况一 基本情况 16 二 历史沿革二 历史沿革 17 三 控股股东及实际控制人三 控股股东及实际控制人 21 四 业务独立情
4、况四 业务独立情况 22 五 主要子公司概况五 主要子公司概况 23 六 组织架构六 组织架构 31 一 发行人组织结构 一 发行人组织结构 31 七 治理机制七 治理机制 35 八 高管人员情况八 高管人员情况 41 九 员工基本情况九 员工基本情况 47 十 主营业务情况十 主营业务情况 47 十一 发展战略十一 发展战略 58 十二 行业情况与行业地位分析十二 行业情况与行业地位分析 59 十三 其他经营重要事项十三 其他经营重要事项 67 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 6868 一 财务报表的编制基础一 财务报表的编制基础 68 二 历史会计报表二 历史会计报表
5、68 三 发行人合并报表范围的变化说明三 发行人合并报表范围的变化说明 76 四 重大会计科目 重要财务指标分析四 重大会计科目 重要财务指标分析 80 五 发行人财务情况分析五 发行人财务情况分析 80 六 有息债务情况六 有息债务情况 100 七 关联方关系及关联交易情况七 关联方关系及关联交易情况 102 八 重大或有事项或承诺事项八 重大或有事项或承诺事项 107 中国电信股份有限公司 2019 年度第十六期超短期融资券募集说明书 4 九 资产抵押 质押和其他限制用途安排九 资产抵押 质押和其他限制用途安排 107 十 其他重要事项十 其他重要事项 108 第七章第七章 资信状况资信状
6、况 110110 一 信用评级情况一 信用评级情况 110 二 授信情况二 授信情况 111 三 债务违约纪录三 债务违约纪录 111 四 发行人已发行债务融资工具偿还情况四 发行人已发行债务融资工具偿还情况 111 五 其他资信情况五 其他资信情况 111 第八章第八章 担保担保 112112 第九章第九章 税项税项 113113 一 增值税 113 二 所得税 113 三 印花税 113 第十章第十章 信息披露信息披露 114114 一 信息披露机制 114 二 信息披露安排 114 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 116116 一 违约事件和违约责任 116 二 投资者保
7、护机制 116 三 不可抗力 118 四 弃权 119 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 120120 一 发行人 120 二 主承销商 120 三 承销团成员 120 四 评级机构 124 五 审计机构 124 六 法律顾问 124 七 登记 托管 结算机构 125 八 集中簿记建档机构 125 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 126126 一 备查文件 126 二 查询地址 126 中国电信股份有限公司 2019 年度第十六期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 常用名词释义一
8、 常用名词释义 本公司本公司 发行人发行人 指中国电信股份有限公司 总部总部 指发行人本部 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 债务债务 融资工具融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的 约定在一定期限内还本付息的有价 证券 超短期融资券超短期融资券 指具有法人资格 信用评级较高的非金融企业 在银行间债券市场发行的 期限在 270 天以内 的短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指中国电信股份有限公司 2019 年度第十六期 超短期融资券 本次发行本次发行 本期发行本期发行 指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而
9、根据相 关规定制作的 中国电信股份有限公司 2019 年度第十六期超短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指中国银行股份有限公司 中国光大银行股份 有限公司 承销商承销商 指与主承销商签署承销团协议 接受承销团协 议与本次发行有关文件约束 参与本期超短期 融资券簿记建档的机构 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的 由主承销商和承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与本公司为承销本期超短期融资券 签订的 中国电信股份有限公司 2
10、018 2020 年 度非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指主承销商与承销商为承销本期超短期融资券 签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资 工具承销团协议 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议之规定 在承销商分 销结束后 将售后剩余的本期超短期融资券全 部自行购入的承销方式 中国电信股份有限公司 2019 年度第十六期超短期融资券募集说明书 6 集中簿记建档集中簿记建档 指发行人和主承销协商确定利率 价格 区间 后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记 管理人记录承销团成员 投资人认购债务融资 工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率 价
11、格 并进行 配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理 集中簿记建档技术支持机构集中簿记建档技术支持机构 北金所 簿记管理人簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者 本期超短期融资券发行期间由中国银行股 份有限公司担任 银行间市场银行间市场 指中国银行间债券市场 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指中国商业银行的对公营业日 不包括法定节 假日或休息日 二 专业名词释义二 专业名词释义 CDMA 指码分多址技术 即使用不同的随机码序来混 合和分离无线通信的语音和数据信号 为一项 适合更高信息的
12、数字传输技术 并包括对该技 术不时进行的升级 ICT 指Information and Communications Technology 信息与通讯技术 IDC 指 Internet Data Center 互联网数据中心 ATM 指 Asynchronous Transfer Mode 异步传输模式 是一项数据传输技术 DDN 指 Digital Data Network 数字数据网 即专线 上网方式 VPN 指 Virtual Private Network 虚拟专用网络 通 过公用网络安全地对企业内部专用网络进行远 程访问的连接方式 GSM 指全球移动通讯系统 是一种起源于欧洲的移 动
13、通信技术标准 是第二代移动通信技术 WCDMA 指 Wideband CDMA 意为宽频分码多重存取 是基于 GSM 网发展出来的 3G 技术规范 是欧 洲提出的宽带 CDMA 技术 TD SCDMA 指 Time Division Synchronous CDMA 时分同步 中国电信股份有限公司 2019 年度第十六期超短期融资券募集说明书 7 CDMA 该标准是由中国大陆独自制定的 3G 标准 TD SCDMA 具有辐射低的特点 CDMA2000 指 CDMA2000 是由窄带 CDMA CDMA IS95 技术发展而来的宽带 CDMA 技术 也称为 CDMA Multi Carrier
14、由美国高通北美公司为主 导提出 这套系统是从窄频 CDMAOne 数字标 准衍生而来 ARPU 指 Average Revenue Per User 平均每用户每月 收入 IPTV 指交互式网络电视 是一种利用宽带有线电视 网 集互联网 多媒体 通讯等多种技术于一 体 向家庭用户提供包括数字电视在内的多种 交互式服务的技术 iTV 指宽带互联网视听业务 是新一代交互式宽带 视频服务 通过电视接入宽带网络 享受直播 点播 回看节目 使用增值功能 EVDO 指一种针对分组数据业务进行优化的 高频谱 利用率的 CDMA 无线通信技术 可在 1 25MHz 带宽内提供峰值速率达 3 1Mbps 的高速
15、数据传 输服务 FTTH 指光纤到户 fiber to the home 一根光纤直 接到家庭 即将光网络单元安装在住家用户或 企业用户处 三 其他相关名词释义三 其他相关名词释义 发改委发改委 指国家发展和改革委员会 商务部商务部 指中华人民共和国商务部 工信部工信部 指中华人民共和国工业和信息化部 国资委国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 中国电信集团中国电信集团 指中国电信集团有限公司 中国移动中国移动 指中国移动通信集团公司 中国联通中国联通 指中国联合网络通信集团有限公司 中国卫通中国卫通 指于 2008 年 5 月 24 日电信行业重组启动前的 中国卫星通信集团公司 中国吉通中
16、国吉通 指中国吉通网络通信有限责任公司 中国铁通中国铁通 指于 2008 年 5 月 24 日电信行业重组启动前的 中国电信股份有限公司 2019 年度第十六期超短期融资券募集说明书 8 中国铁通集团有限责任公司 铁塔公司铁塔公司 指中国铁塔股份有限公司 公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 公司章程 指 中国电信股份有限公司章程 元元 除特别说明外 下文中的货币单位 元 均指人 民币元 近三年及一期近三年及一期 指 2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年 1 9 月 近三年及一期末近三年及一期末 指 2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年 9 月 末 中国电信股份有限公司 2019 年度第十六期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保 超短期融资券按期足额还本付息取决于发行人的 信用及偿债能力 投资者在评价和购买本期超短期融资券时 应特别认真地考虑 下述各项风险因素 一 债务融资工具的投资风险一 债务融资工具的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观政
