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1、福州市水务投资发展有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真 实性 准确性 完整性和及时性
2、进行独立分析 并据以独立判断投资实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和 及时性承担个别和连带法律责任 及时性承担个别和连带法律责任 发行人负责人和主管会计工作的发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信
3、息真实 准确 完整 及时 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 务 接受投资者监督 请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注 本企业请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注 本企业 对相关事项已作详细说明 请投资
4、者注意阅读 对相关事项已作详细说明 请投资者注意阅读 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 的重大事项 福州市水务投资发展有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 目目 录录 重要提示重要提示 1 第一章释义第一章释义 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 8 一 投资风险一 投资风险 8 二 与发行人相关的风险二 与发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 17 一 本期超短期融资券的基本条款一 本期超短期融资券的基本条款 17 二 二 本期超短期融资券发行安排本期超短期
5、融资券发行安排 18 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 20 一 募集资金用途一 募集资金用途 20 二 发行人承诺二 发行人承诺 21 三 偿债保障措施三 偿债保障措施 22 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 24 一 发行人概况一 发行人概况 24 二 发行人历史沿二 发行人历史沿革革 24 三 发行人控股股东及实际控制人三 发行人控股股东及实际控制人 25 四 发行人独立情况四 发行人独立情况 27 五 发行人重要权益投资情况五 发行人重要权益投资情况 28 六 发行人治理情况六 发行人治理情况 36 七 发行人董事 监事 高级管理人员介绍七 发行人董事 监事 高级管理人员介
6、绍 46 八 发行人主营业务状况八 发行人主营业务状况 50 九 发行人主要在建工程及未来投资计划九 发行人主要在建工程及未来投资计划 85 十 业务发展战略与目标十 业务发展战略与目标 100 十一 发行人所处行业现状 前景及公司面临的竞争情况十一 发行人所处行业现状 前景及公司面临的竞争情况 102 十二 发行人行业地位和竞争优势十二 发行人行业地位和竞争优势 108 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 110 一 财务报表及审计意见一 财务报表及审计意见 110 二 财务报表数据二 财务报表数据 115 三 财务分析三 财务分析 123 四 有息债务四 有息债务情况情况 1
7、51 五 发行人关联关系和关联交易五 发行人关联关系和关联交易 155 六 发行人或有事项六 发行人或有事项 160 福州市水务投资发展有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 七 受限资产情况七 受限资产情况 163 八 衍生产品情况八 衍生产品情况 164 九 重大投资九 重大投资理财产品理财产品 164 十 海外投资情况十 海外投资情况 164 十一 直接债务融资计划十一 直接债务融资计划 164 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 166 一 发行人信用评级情况一 发行人信用评级情况 166 二 发行人银行授信情况二 发行人银行授信情况 168 三 发行人债务违约
8、记录三 发行人债务违约记录 168 四 近三年债务融资工具偿还情况四 近三年债务融资工具偿还情况 168 五 其他与发行人有关的资信情况五 其他与发行人有关的资信情况 169 第八章第八章 发行人发行人 2019 年半年度基本情况年半年度基本情况 170 一 发行人一 发行人 2019 年年 1 6 月营业务情况月营业务情况 170 二 发行人二 发行人 2019 年年 1 6 月财务情况月财务情况 172 三 发行人资信情况三 发行人资信情况 175 第九章本期超短期融资券信用增进第九章本期超短期融资券信用增进 177 第十章税项第十章税项 178 一 增值税一 增值税 178 二 所得税二
9、 所得税 178 三 印花税三 印花税 178 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 179 一 发行前的信息披露一 发行前的信息披露 179 二 存续期内定期信息披露二 存续期内定期信息披露 179 三 存续期内重大事项的信息披露三 存续期内重大事项的信息披露 179 四 本金兑付和付息事项四 本金兑付和付息事项 180 第十二章违约责任及投资者保护机制第十二章违约责任及投资者保护机制 181 一 违约事件一 违约事件 181 二 违约责任二 违约责任 181 三 投资者保护机制三 投资者保护机制 181 第十三章与本次发行有关的机构第十三章与本次发行有关的机构 187 一 发行人一 发
10、行人 187 二 承销商二 承销商 187 三 审计机构三 审计机构 187 四 信用评级机构四 信用评级机构 189 五 发行人法律顾问五 发行人法律顾问 189 六 托管人六 托管人 189 福州市水务投资发展有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 七 技术支持机构七 技术支持机构 189 第十四章备查文件及查询地址第十四章备查文件及查询地址 191 一 文件全名一 文件全名 191 二 查询地址二 查询地址 191 附录附录 1 主要财务指标计算公式 主要财务指标计算公式 192 福州市水务投资发展有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一
11、章释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 福州水务福州水务 公司公司 本公司本公司 发发 行人行人 指 福州市水务投资发展有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 3 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额为 1 5 亿元人民币的福州市水务投资发展 有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 福州市水务投资发展 有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说
12、明 书 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人 记录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构 本期超短期融资券发行期间由兴业 银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 福州市水 务投资发展有限公司 2019 2021 年度超短期融
13、资 券承销协议 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 兴业银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议与 本次发行有关文件约束 参与本期超短期融资券 簿记建档的一家 多家或所有机构 根据上下文确 定 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承销商 福州市水务投资发展有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定 在规定的发行日后 将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人
14、会议 指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 中央结算公司中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日 不包括法定节假日 元元 指 人民币元 有特殊说明情况的除外 近三年又一期近三年又一期 指 2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年一季度 自来水公司自来水公司 指 福州市自来水有
15、限公司 金山处理公司金山处理公司 指 清华同方金山污水处理分公司 水务工程公司水务工程公司 指 福州市水务工程有限责任公司 客运场站公司客运场站公司 指 福州城市客运场站运营有限公司 海峡源脉公司海峡源脉公司 指 福建海峡原脉温泉股份有限公司 海峡水业公司海峡水业公司 指 福州海峡水业有限公司 城建设计院城建设计院 指 福州城建设计研究院有限公司 管网维护公司管网维护公司 指 福州市水务管网维护有限公司 平潭引水开发公司平潭引水开发公司 指 福州水务平潭引水开发有限公司 水环境建设开发公司水环境建设开发公司 指 福州市水环境建设开发有限公司 市容建设开发公司市容建设开发公司 指 福州市市容建设
16、开发有限公司 闽侯水务公司闽侯水务公司 指 闽侯县水务投资发展有限公司 海峡环保公司海峡环保公司 指 福建海峡环保集团股份有限公司 首创股份首创股份 指 北京首创股份有限公司 上海新世纪上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 福州市国资委福州市国资委 指 福州市人民政府国有资产监督管理委员会 福州市水务投资发展有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 福州国投公司福州国投公司 指 福州市国有资产投资发展集团有限公司 发包单位发包单位 指 具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当 事人以及取得该当事人资格的合法继承人 ND 指 Nominal Diameter 指公称通径 AAO 指 Anaerobic Anoxic Oxic 指一种常用的污水处理工 艺 可用于二级污水处理或三级污水处理 以及中 水回用 具有良好的脱氮除磷效果 BOT 指 Build Operate Transfer 建设 经营 转让 是指 通过公开竞投或协商方式获得项目后 与政府部 门或其授权单位签订特许经营权合同 许可公司 融资 建设 运营及维护公共污水处理服务设施 在特定时期内依据相关
