《2019第一期珠海港控股集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019第一期珠海港控股集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要（110页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019 年第一期珠海港控股集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要 2 声明及提示声明及提示 一 一 发行人董事会声明发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实 性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 二 二 企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声明企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实 完整 三 主承销商勤勉尽责声明三 主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国相关法律
2、法规的规定及行业惯例 已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性 准确性 完整性进行了充分核查 履行了勤勉尽职的义务 四 发行律师声明四 发行律师声明 本次债券发行律师广东非凡律师事务所及经办律师保证由广东 非凡律师事务所同意发行人在本期债券募集说明书及其摘要中引用 的法律意见书的内容已经广东非凡律师事务所审阅 确认募集说明书 及其摘要不致因上述内容出现虚假记载 误导性陈述及重大遗漏引致 法律风险 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 五五 投资 投资提示提示 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券 201
3、9 年第一期珠海港控股集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要 3 发行所作出的任何决定 均不表明其对债券风险做出实质性判断 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定 债券依法发行后 发行人经营变化引致的投资风险 投资者自行 负责 投资者在评价本期债券时 应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险 六六 其他重大事项或风险提示 其他重大事项或风险提示 发行人并非为政府融资平台 不承担政府融资职能 发行本期债 券不涉及新增地方政府债务 除发行人和主承销商外 发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期
4、债券募集说明 书作任何说明 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问 应咨询 自己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 七七 本次债券基本要素 本次债券基本要素 一 债券名称 一 债券名称 2019 年第一期珠海港控股集团有限公司绿色可 续期公司债券 简称 19 港绿 01 二 发行总额 二 发行总额 人民币 6 00 亿元 三 债券品种和期限 三 债券品种和期限 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重定 价周期 在每个重定价周期末附发行人续期选择权 发行人有权选择 2019 年第一期珠海港控股集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要 4 将本期债券期限延长 1 个重定价
5、周期 或选择全额兑付本期债券 四 债券利率 四 债券利率 本次债券采用固定利率方式 单利按年计息 本期债券前 3 个计息年度票面利率的确定方式为通过集中簿记 建档 集中配售的方式确定 在前 3 个计息年度内保持不变 若发行 人选择延长本期债券期限 则在第 2 个重定价周期内的票面利率调整 为前 3 个计息年度票面利率上调 300BP 此后发行人若继续延长本期 债券期限 票面利率保持为第 1 个重定价周期票面利率加上 300BP 如果发行人在某一计息年度末递延支付利息 本期债券票面利率 将在上一计息年度基础上上调 300BP 此后发行人再次递延利息时票 面利率不变 直至已递延利息及其孳息全部清偿
6、完毕 五 付息方式 五 付息方式 本期债券每年付息一次 六 发行人续期选择权 六 发行人续期选择权 在本期债券每个重定价周期末 发行 人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期 或全额兑付本期债 券 发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日 在 相关媒体上刊登续期选择权行使公告 七 递延支付利息条款 七 递延支付利息条款 本期债券附设发行人延期支付利息权 除非发生强制付息事件 本期债券的每个付息日 发行人可自行选择 将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下 一个付息日支付 且不受到任何递延支付利息次数的限制 前述利息 递延不属于发行人未能按照约定足额支付利
7、息的行为 每笔递延利息 在递延期间应按当期票面利率累计计息 如发行人决定递延支付利息 2019 年第一期珠海港控股集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要 5 的 发行人应在付息日前 5 个工作日披露 递延支付利息公告 如果发行人在某一计息年度末递延支付利息 本期债券票面利率 将在上一计息年度基础上上调 300BP 此后发行人再次递延利息时票 面利率不变 直至已递延利息及其孳息全部清偿完毕 八 强制付息事件 八 强制付息事件 在本期债券付息日前 12 个月内 发生以 下事件的 发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有 利息及其孳息 1 向股东分红 按照国有资产管理相关规定上缴国
8、有资本收益除外 2 减少注册资本 九 利息递延下的限制事项 九 利息递延下的限制事项 若发行人对本期债券选择行使延 期支付利息权 则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前 发行人 不得有下列行为 1 向股东分红 按照国有资产管理相关规定上缴 国有资本收益除外 2 减少注册资本 十 偿付顺序 十 偿付顺序 本期债券在破产清算时的清偿顺序均等同于发 行人普通债务 十一 会计处理 十一 会计处理 企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计 量 企业会计准则第 37 号 金融工具列报 金融负债与权益工 具的区分及相关会计处理规定 和 永续债相关会计处理的规定 发行人将本期债券分类为权益工具 十二 发行方
9、式 十二 发行方式 本期债券以簿记建档 集中配售的方式 通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 国家法律 法规另 有规定的除外 公开发行和通过上海证券交易所 国家法律 法规禁 2019 年第一期珠海港控股集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要 6 止购买者除外 公开发行相结合的方式发行 十三 发行范围及对象 十三 发行范围及对象 1 承销团成员设置的发行网点公开 发行 在中央国债登记公司开户的境内机构投资者 国家法律 法规 另有规定除外 2 上海证券交易所公开发行 持有中国证券登记 公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 国家 法律 法规禁止购买者除外 十四 债
10、券担保 十四 债券担保 本期债券无担保 十五 信用评级 十五 信用评级 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综 合评定 发行人主体信用级别为 AA 本次债券的信用级别为 AA 评级展望为稳定 2019 年第一期珠海港控股集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要 7 目录目录 声明及提示声明及提示 2 目录目录 7 释义释义 8 第一条债券发行依据第一条债券发行依据 13 第二条本次债券发行的有关机构第二条本次债券发行的有关机构 14 第三条发行概要第三条发行概要 18 第四条认购与托管第四条认购与托管 22 第五条债券发行网点第五条债券发行网点 24 第六条认购人承诺第六条认购人承诺 25
11、 第七条债券本息兑付及续期选择权行权办法第七条债券本息兑付及续期选择权行权办法 27 第八条发行人基本情况第八条发行人基本情况 30 第九条发行人业务情况第九条发行人业务情况 45 第十条发行人财务情况第十条发行人财务情况 63 第十一条已发行尚未兑付的债券第十一条已发行尚未兑付的债券 78 第十二条筹集资金用途第十二条筹集资金用途 82 第十三条偿债保证措施第十三条偿债保证措施 82 第十四条风险揭示第十四条风险揭示 89 第十五条信用评级第十五条信用评级 100 第十六条法律意见第十六条法律意见 105 第十七条其他应说明的事项第十七条其他应说明的事项 108 第十八条备查文件第十八条备查
12、文件 109 2019 年第一期珠海港控股集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书 8 释义释义 在本次债券募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有 以下含义 发行人发行人 珠海港集团珠海港集团 指珠海港控股集团有限公司 本次债券 本次债券 指发行总额为 10 00 亿元的 2019 年珠海港控股集团 有限公司绿色可续期公司债券 本期债券 本期债券 指发行总额为 6 00 亿元的 2019 年第一期珠海港控股 集团有限公司绿色可续期公司债券 募集说明书 募集说明书 指发行人根据有关法律 法规为本次债券发行而制 作的 2019 年第一期珠海港控股集团有限公司绿色可续期公司债券 募集说明书
13、国家发改委 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 交通部 交通部 指中华人民共和国交通运输部 珠海市国资委 珠海市国资委 指珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 珠海市政府 珠海市政府 指珠海市人民政府 公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理条例 管理条例 指 企业债券管理条例 管理工作的通知 管理工作的通知 指 国家发展改革委关于进一步改进和加 强企业债券管理工作的通知 发改财金 2004 1134 号 绿色债券发行指引 绿色债券发行指引 指 国家发展改革委办公厅关于印发 绿色债券发行指引 的通知 发改办财金 2015 3504号
14、 2019 年第一期珠海港控股集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要 9 主承销商主承销商 簿记管理人簿记管理人 债权代理人债权代理人 指海通证券股份有限公司 簿记建档 簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本次债券的簿记建档利 率区间 投资者直接向簿记管理人发出申购订单 簿记管理人负责记 录申购订单 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本次债券 发行利率的过程 承销团 承销团 指主承销商为本次债券发行组织的 由主承销商和分销 商组成的承销组织 承销团协议 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员签署的 2018 年珠海 港控股集团有限公司绿色可续期公司债券承销团协议 余额包销 余额包销
15、 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本次债券 并承担相应的发行风险 即在规定的发行期限内将各自未 售出的本次债券全部自行购入 证券登记机构 证券登记机构 指中央国债登记结算有限责任公司 简称 中央 国债登记公司 和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 简 称 中国证券登记公司上海分公司 债券持有人 债券持有人 指通过认购 购买或以其他合法方式取得本次债券 之投资者 监管银行监管银行 兴业银行股份有限公司珠海分行 账户及资金监管协议 账户及资金监管协议 指发行人与监管银行签署的 2018 年珠海 港控股集团有限公司绿色可续期公司债券账户及资金监管协议 债权代理协议 债权代理协议
16、指发行人与债权代理人签署的 2018 年珠海港控 股集团有限公司绿色可续期公司债券债权代理协议 债券持有人会议规则 债券持有人会议规则 指发行人为本次债券制定的 2018 年珠海 2019 年第一期珠海港控股集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要 10 港控股集团有限公司绿色可续期公司债券债券持有人会议规则 泊位 泊位 指港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停泊所 需要的水域和空间 供一艘船舶停靠系泊的位置称为一个泊位 生产性泊位生产性泊位 指载运生产资料 煤炭 原油 铁矿石等 的货轮 停靠的地方 干散货 干散货 指各种初级产品 原材料 通常根据运输批量的大小 干散货又分为大宗散货和小宗批量散货两类 大宗散货主要有煤炭 金属矿石 粮食等 小宗批量散货包括钢铁 木材 化肥 水泥等 吞吐量 吞吐量 指 1 年间经水运输出 输入港区并经过装卸作业的货物 总量 单位为吨 腹地 腹地 指港口集散旅客和货物的地区范围 堆场 堆场 指堆放 保管和交接货物 集装箱的港口场地 TEU 指以长度为 20 英尺的集装箱为国际计量单位 Twenty foot Equivalent Unit 也称国
