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1、广西投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期债务融资 工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判 断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断 投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会 或具有同等职责的部门 已批准本募集说明书 全体董事 或具 有同等职责的人员 承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实 性 准确性 完整性 及时性承担个
2、别和连带法律责任 企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的 均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约 定履行义务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事项 广西投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 目录目录 3 3 第一章第一章 释释 义义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1010 一一 债务融资工具的投资风险债务融资工具的投资风险
3、1010 二二 发行人的相关风险发行人的相关风险 1 11 1 三三 本期中期票据的特有风险本期中期票据的特有风险 2222 第三章第三章 发行条款发行条款 2 24 4 一一 本期本期中期票据中期票据主要条款主要条款 2 24 4 二二 发行安排发行安排 2 28 8 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 3131 一一 募集资金用途募集资金用途 3131 二二 承诺承诺 3131 三三 偿债安排偿债安排 3131 四四 偿债计划偿债计划 3333 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 3 35 5 一一 发行人基本情况发行人基本情况 3 35 5 二二 发行人历史沿革发行人历史沿革
4、 3 35 5 三三 发行人股权结构及出资情况介绍发行人股权结构及出资情况介绍 3 37 7 四四 发行人独立性情况发行人独立性情况 3 38 8 五五 发行人重要权益投资情况发行人重要权益投资情况 3 39 9 六六 发行人公司治理情况发行人公司治理情况 4 48 8 七七 企业人员基本情况企业人员基本情况 5 55 5 八八 发行人的业务经营情况发行人的业务经营情况 5 59 9 九九 发行人在建及拟建工程发行人在建及拟建工程 9 96 6 十十 发行人发展规划发行人发展规划 100100 十一十一 发行人行业状况发行人行业状况 100100 十二十二 发行人行业地位和竞争优势发行人行业地
5、位和竞争优势 1 13 31 1 十三十三 其他经营重要事项其他经营重要事项 1 13 35 5 第六章第六章 发行发行人主要财务状况人主要财务状况 1 13 38 8 广西投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 一一 发行人财务报告编制及审计情况发行人财务报告编制及审计情况 1 13 38 8 二二 发行人主要财务指标及分析发行人主要财务指标及分析 合并口径合并口径 1 15 53 3 三三 有息债务有息债务 1 18 87 7 四四 关联交关联交易易 1 19 91 1 五五 或有事项或有事项 1 19 94 4 六六 受限资产情况受限资产情况 1 19 98 8 七
6、七 衍生产品情况衍生产品情况 19199 9 八八 重大投资理财产品重大投资理财产品 200200 九九 海外投资海外投资 200200 十十 直接债务融资计划直接债务融资计划 200200 十一十一 其他需要说明的事项其他需要说明的事项 200200 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 20201 1 一一 信用评级情况信用评级情况 20201 1 二二 授信情况授信情况 20206 6 三三 发行人债务违约记录发行人债务违约记录 20207 7 四四 近三年已发行债务融资工具偿还情况近三年已发行债务融资工具偿还情况 20207 7 第八章第八章 本期债务融资工具的信用增进本期债务融资工
7、具的信用增进 2 21 11 1 第九章第九章 税项税项 2 21 12 2 一一 增增值税值税 2 21 12 2 二二 所得税所得税 2 21 12 2 三三 印花税印花税 2 21 12 2 四四 声明声明 2 21 12 2 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 2 21 13 3 一一 信息披露制度信息披露制度 2 21 13 3 二二 信息披信息披露安排露安排 2 21 13 3 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 2 21 16 6 一一 强制付息事件强制付息事件 21216 6 二二 利息递延下的限制事项利息递延下的限制事项 21216 6 三三 违约事件违约事件
8、 21216 6 四四 违约责任违约责任 21217 7 广西投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 五五 投资者保护机制投资者保护机制 2 21 17 7 六六 不可抗力不可抗力 2 22 21 1 七七 弃权弃权 2 22 22 2 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 2 22 23 3 一一 发行人发行人 2 22 23 3 二二 承销团成员承销团成员 2 22 23 3 三三 信用评级机构信用评级机构 2 22 27 7 四四 法律顾问法律顾问 2 22 27 7 五五 会计师事务所会计师事务所 2 22 27 7 六六 集中簿记建档系统技术支持机构集中簿
9、记建档系统技术支持机构 2 22 28 8 七七 登记登记 托管托管 结算机构结算机构 2 22 28 8 第十三章第十三章 备查文件备查文件 2 23030 一一 备查文件备查文件 2 23030 二二 文件查询地址文件查询地址 2 23030 附录附录 主要主要财务指标计算公式财务指标计算公式 2 23 32 2 广西投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一一 常用名词释义常用名词释义 发行人发行人 公司公司 广投集团广投集团 指广西投资集团有限公司 本集团本集团 指广西投资集团有限
10、公司及其合并范围内的子公司 非金融企业债务融资工非金融企业债务融资工 具具 简称简称 债务融资工债务融资工 具具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的 约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期本期中期票据中期票据 本期债务本期债务 融资工具融资工具 指发行规模为人民币10亿元的广西投资集团有限公司 2019年度第一期中期票据 本次发行本次发行 本期发行本期发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 及规范性文件制作
11、的 广西投资集团有限公司2019年度 第一期中期票据募集说明书 近三年及一期近三年及一期 指2015年度 2016年度 2017年度及2018年1 9月 人民银行人民银行 指中国人民银行 证监会证监会 指中国证券监督管理委员会 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银银行间市场行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指中国建设银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的 由联席主承销商和承销 商组成的承销团 承销协议承销协议 指牵头主承销商 联席主承销商与发行人
12、为本次发行签 订的 广西投资集团有限公司2017 2019年债务融资工 具承销协议 承销团协议承销团协议 指承销商各方为承销本期债务融资工具签订的 广西投 资集团有限公司2017 2019年债务融资工具承销团协 议 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议的规定 在承销期结束时 将 售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承 广西投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承 销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数 量意愿 按约定的定价和配售方式确定最
13、终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档 的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构 本期中期票据发行期间由主承销商中国建设 银行股份有限公司担任 管理办法管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 工作日工作日 指中国商业银行的对公营业日 不含中国法定节假日或 休息日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日 元元 指人民
14、币元 评级公司评级公司 指中诚信国际信用评级有限责任公司 发改委发改委 指国家发展和改革委员会 国资委国资委 指广西壮族自治区国有资产监督管理委员会 广西区广西区 自治区自治区 指广西壮族自治区 广投能源广投能源公司公司 指广西广投能源有限公司 鹿寨化肥公司鹿寨化肥公司 指广西鹿寨化肥有限责任公司 华银铝业华银铝业 指广西华银铝业有限公司 银海铝业公司银海铝业公司 指广西投资集团银海铝业有限公司 百色银海铝公司百色银海铝公司 指广西百色银海铝业有限责任公司 来宾银海铝公司来宾银海铝公司 指广西来宾银海铝业有限责任公司 广银铝业广银铝业 指广西广银铝业有限公司 来宾来宾发电公司发电公司 指广西投
15、资集团来宾发电有限公司 广投能源广投能源来宾电厂来宾电厂 指广西广投能源有限公司来宾电厂 柳州发电公司柳州发电公司 指广西柳州发电有限责任公司 黔桂公司黔桂公司 指贵州黔桂发电有限责任公司 国海证券国海证券 指国海证券股份有限公司 广投文旅公司广投文旅公司 指广西广投文化旅游投资有限公司 中恒集团中恒集团 指广西梧州中恒集团股份有限公司 桂发财务公司桂发财务公司 指香港桂发财务有限公司 广西投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 广投国际广投国际 指广西投资集团国际有限公司 广源小贷公司广源小贷公司 指南宁市广源小额贷款有限责任公司 北部湾银行北部湾银行 指广西北部湾银行
16、股份有限公司 融资担保公司融资担保公司 指广西投资集团融资担保有限公司 金融控股公司金融控股公司 指广西投资集团金融控股有限公司 天然气管网公司天然气管网公司 指广西广投天然气管网有限公司 二二 专用技术词语释义专用技术词语释义 铝土矿铝土矿 指工业上能够利用的 以三水铝石 一水硬铝石等含水 氧化铝矿物为主 并含高岭石 蛋白石 赤铁矿等组成 的多矿物混合物 氧化铝氧化铝 指由铝土矿中提炼出的一种白色粉末 是生产电解铝的 主要原料 氧化铝的需求受铝需求驱动 生产一吨电解 铝大约需要两吨氧化铝 电解铝电解铝 指是一种有色轻金属 因密度小 导热导电性好 耐腐 蚀 广泛应用于建筑 包装 电力 消费品和运输等行 业 是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属 铝水铝水 指是电解铝的液体状态 铝锭是电解铝的固体状态 直 接利用铝水加工铝材可以减少加工过程中将铝锭重熔 为铝水的成本 合成氨合成氨 指合成氨指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接 合成的氨 别名 氨气 分子式NH3 英文名 synthetic ammonia 世界上的氨除少量从焦炉气中回收副产外 绝大部分是合成的氨 合成氨主要用作化肥 冷冻
