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1、苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真 实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事 或具有同等职责 的人员 承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其 真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 本公司企业
2、负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 截至募集说明书签署之日 除已披露信息外 无其他影响偿债能 力的重大事项 重重 要要 提提 示示 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1010 一 超短期融资券的投资风险 10 二 发行人相关风险
3、 10 第三章第三章 发行条款发行条款 1717 一 主要发行条款 17 二 发行安排 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2121 一 募集资金主要用途 21 二 偿债资金来源及保障措施 21 三 本期超短期融资券募集资金的管理 23 四 公司承诺 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2424 一 发行人基本情况 24 二 发行人历史沿革及股本变动情况 24 三 发行人股权结构及实际控制人情况 25 四 发行人重要权益投资情况 27 五 发行人内部治理及组织机构设臵情况 34 六 发行人高级管理人员情况 42 七 发行人主营业务情况 46 八 发行人在建及拟建工程情况
4、 73 九 发行人未来发展战略 74 十 发行人所在行业状况 行业地位及面临的主要竞争状况 75 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 9090 一 发行人主要财务数据 90 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 二 发行人报表合并范围变化情况 98 三 发行人资产负债结构及现金流分析 107 四 发行人盈利能力分析 132 五 发行人偿债能力分析 134 六 发行人资产运营效率分析 135 七 有息负债情况 136 八 发行人关联交易情况 138 九 重大或有事项 141 十 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情
5、 况 141 十一 衍生产品情况 142 十二 重大理财产品投资 142 十三 海外投资情况 142 十四 直接债务融资计划 143 第七章第七章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 144144 一 发行人近一期主营业务情况 144 二 发行人近一期财务状况 145 三 发行人需披露的重大事项 148 四 发行人近一期资信变动情况 149 第八章第八章 发行人资信状况发行人资信状况 150150 一 历史评级情况 150 二 对公司主体的评级报告摘要 150 三 跟踪评级有关安排 151 四 发行人其他资信情况 152 第九章第九章 担担 保保 157157 第十章第十章 税税 项项
6、158158 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 一 增值税 158 二 所得税 158 三 印花税 158 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 159159 一 超短期融资券发行前的信息披露 159 二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 159 三 超短期融资券存续期内定期信息披露 160 四 本息兑付事项 160 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 162162 一 违约事件 162 二 违约责任 162 三 投资者保护机制 162 四 不可抗力 167 五 弃权 168 第十三章第十三
7、章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 169169 第十四章第十四章 备查文件备查文件 176176 一 备查文件 176 二 文件查询地址 176 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 178178 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 发 行 人 发 行 人 本 公 司本 公 司 公司公司 国发集团国发集团 指 苏州国际发展集团有限公司 超超短期融资券短期融资券 指 具有法人资格的非金
8、融企业在银行间债券市场发 行的 约定在 270 天内 含 还本付息的短期融 资券 本 本期期超超短期融资券短期融资券 指 金额为贰亿元的 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 本次发行 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发 行相关信息而制作的 苏州国际发展集团有限公 司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 发行文件 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资料 及其所有修改和补充文件 包括但不限于本募集 说明书及发行公告 主承销商兼 主承销商兼 簿记管理人 簿记管理人 指 簿记管理
9、人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构 本期超短期融资券发 行期间由中国建设银行股份有限公司担任 簿记建档 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间 后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管 理人记录承销团成员 投资人认购债务融资工具 利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率 价格 并进行配售的行 为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 线上化处理 承销团 承销团 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其
10、他承销商组成的承销团 承销协议 承销协议 指 公司与主承销商签订的 苏州国际发展集团有限 公司非金融企业债务融资工具承销协议 承销团承销团协议协议 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 苏州国际发展集团有限公司超短期融资券承销 团协议 余额包销 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照 苏州国际发 展集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议 的规定 在规定的发行日后 将未售出的本 期超短期融资券全部自行购入 上海清算所 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 北金所 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场
11、银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日 工作日 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 不包括法定节假 日或休息日 元 元 指 如无特别说明 指人民币元 二 二 公司名称公司名称缩写缩写 苏州信托苏州信托 指 苏州信托有限公司 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 苏信创投 苏信创投 指 苏州市苏信创业投资有限公司 国发创投 国发创投 指 苏州国发创业投资控股有限公司 营财投资 营财投资 指 苏州市营财投资集团公司 友谊
12、外事 友谊外事 指 苏州市友谊外事汽车服务有限公司 国发臵业 国发臵业 指 苏州国发臵业发展有限公司 盘门旅游 盘门旅游 指 苏州盘门旅游开发公司 东吴证券 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 东吴期货 东吴期货 指 东吴期货有限公司 东吴创投 东吴创投 指 东吴创业投资有限公司 东吴基金 东吴基金 指 东吴基金管理有限公司 企业征信 企业征信 指 苏州企业征信服务有限公司 苏州银行 苏州银行 指 苏州银行股份有限公司 东吴人寿 东吴人寿 指 东吴人寿保险股份有限公司 苏州资管苏州资管 指 苏州资产管理有限公司 信用再担保 信用再担保 指 苏州信用再担保有限公司 联合资信 联合资信 指 联合资
13、信评估有限公司 联合信用 联合信用 指 联合信用评级有限公司 中 中诚信国际诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 三三 专有名词释义 专有名词释义 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 近三年 近三年 指 2015 年 2016 年及 2017 年 近三年又一期 近三年又一期 指 2015 年 2016 年 2017 年及 2018 年 1 3 月 近一年又一期 近一年又一期 指 2017 年及 2018 年 1 3 月 近一期近一期 指 2018 年 1 9 月 国务院 国务院 指 中华人民共和国国务院 国资委 国资委 指 国务院国有资产监督管理委
14、员会 人民银行 人民银行 指 中国人民银行 证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 商务部 指 中华人民共和国商务部 苏州市国资委 苏州市国资委 指 苏州市人民政府国有资产监督管理委员会 苏州市金融办苏州市金融办 指 苏州市人民政府金融工作办公室 本文中 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能有差异 这些差本文中 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能有差异 这些差 异是由于四舍五入造成的 异是由于四舍五入造成的 苏州国际发展集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 10 第二章第二章 风险提示风险提示及说明及说明 本期超短期融资券无担保 超短期融资券的本金
15、和利息按期足额支付取决于 发行人的信用及偿债能力 投资者在评价和购买本期超短期融资券时 应特别认 真地考虑下述各项风险因素 一 一 超短期融资券超短期融资券的投资风险的投资风险 一 一 利率风险利率风险 在本期超短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率的波动 市场利率的波动将对投资者投资本期 超短期融资券的收益造成一定程度的影响 二 二 流动性风险流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易 在转让时可能由于无法及时 找到交易对手而难以将超短期融资券变现 存在一定的流动性风险 三 三 偿付偿付风险风险 在本期超短期融资券的存续期内 如果
16、由于不可控制的市场及环境变化 公 司可能出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差 从而影响本期 超短期融资券的按期足额兑付 二 发行人相关风险二 发行人相关风险 一 财务风险 一 财务风险 1 1 货币资金波动的风险货币资金波动的风险 2015 2017年末及2018年3月末 发行人货币资金余额分别为2 592 585 88 万元 2 169 533 27 万元 1 881 099 21 万元和 2 139 782 02 万元 占公司总 资产的比重分别为 26 18 19 32 14 73 和 16 15 波动幅度较大 发行人 货币资金变化主要是子公司东吴证券的货币资金的变化 受东吴证券客户存款的 波动影响较大 而客户存款主要受证券市场行情影响 若未来证券市场大幅波动 则公司货币资金也会随之波动 有可能对公司短期周转产生一定的不利影响 2 2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额较大的风险以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额较大的风险 2015 2017 年末及 2018 年 3 月末 发行人以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产余额分别为 1
