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1、2019 年第一期西安投资控股有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一 发行人董事会声明一 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要 承诺其中不 存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完 整性承担个别和连带的法律责任 二 发行人负责人和主管会计工作负责人 会计机构负责人声明二 发行人负责人和主管会计工作负责人 会计机构负责人声明 发行人企业负责人和主管会计工作负责人 会计机构负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实 完整 三 主承销商勤勉尽职声明三 主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照 中华人民共和国证券法 企业债券管理条例 等法律法
2、规的规定及有关要求 对本期债券募集说明书的真实性 准 确性 完整性进行了充分核查 履行了勤勉尽职的义务 四 投资提示四 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定 均不表明其对债券风险作出实质性判断 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定 本期债券依法发行后 发行人经营变化引致的投资风险 投资者 自行负责 2019 年第一期西安投资控股有限公司公司债券募集说明书 II 五 其他重大事项或风险提示五 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商
3、外 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明 投资者若对本募集说明书存在任何疑问 应咨询自己的证券经纪 人 律师 专业会计师或其他专业顾问 本期债券的发行人西安投资控股有限公司 主承销商广发证券股 份有限公司 西部证券股份有限公司 希格玛会计师事务所 特殊普 通合伙 陕西丰瑞律师事务所及联合资信评估有限公司均已出具综 合信用承诺书 明确了诚信自律要求和违规惩戒措施 六 债券基本要素六 债券基本要素 一 债券名称 一 债券名称 2019 年第一期西安投资控股有限公司公司债券 简称 19 西投债 01 二 二 发行规模 发行规模 总发行规模
4、不超过人民币肆拾亿元整 RMB 4 000 000 000 00 本期发行规模为人民币 15 亿元 三 债券期限 三 债券期限 本期债券为 7 年期 四四 债券利率 债券利率 本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司 簿记建档发行系统 按照公开 公平 公正原则 以市场化方式确定 发行利率 簿记建档区间依据有关法律法规 由发行人和主承销商根 据市场情况充分协商后确定 五五 发行方式 发行方式 本期债券以簿记建档 集中配售的方式 通过 承销团成员设置的发行网点向机构投资者 国家法律 法规另有规定 2019 年第一期西安投资控股有限公司公司债券募集说明书 III 的除外 公开发行 六六 发行范围及对
5、象 发行范围及对象 在承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投 资者 国家法律 法规另有规定除外 在上海证券交易所的发行对 象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证 券账户或 A 股证券账户的机构投资者 国家法律 法规禁止购买者 除外 七七 还本付息方式 还本付息方式 本期债券采用单利按年计息 不计复利 每一年付息一次 到期一次还本 最后一期利息随本金的兑付一起支 付 八八 承销方式 承销方式 本期债券由主承销商组织承销团采取余额包销 的方式进行承销 九九 信用级别 信用级别 经联合资信评估有限公司综合评定 发行人的 主体信
6、用级别为 AA 本期债券信用级别为 AA 十 十 债券担保 债券担保 本期债券无担保 2019 年第一期西安投资控股有限公司公司债券募集说明书 IV 目录目录 声明及提示 I 释义 1 第一条 债券发行依据 5 第二条 本期债券发行的有关机构 6 第三条 发行概要 10 第四条 认购与托管 13 第五条 债券发行网点 15 第六条 认购人承诺 16 第七条 债券本息兑付办法 18 第八条 发行人基本情况 19 第九条 发行人业务情况 62 第十条 发行人财务情况 96 第十一条 已发行尚未兑付的债券 96 第十二条 募集资金用途 132 第十三条 偿债保证措施 132 第十四条 投资者保护措施
7、 153 第十五条 风险揭示 163 第十六条 信用评级 175 第十七条 法律意见 180 第十八条 其他应说明的事项 182 第十九条 备查文件 183 2019 年第一期西安投资控股有限公司公司债券募集说明书 1 释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含 义 发行人 公司 西投控股 发行人 公司 西投控股 指西安投资控股有限公司 本次债券 本次债券 指总额不超过人民币 40 亿元的西安投资控股有限公 司公司债券 本期债券本期债券 指发行规模为人民币 15 亿元的 2019 年第一期西安投 资控股有限公司公司债券 本次发行 本次发行 指本期债券的发行 募集说明书
8、募集说明书 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券而制 作的 2019 年第一期西安投资控股有限公司公司债券募集说明书 计息年度 计息年度 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 的前一个自然日止 年度付息款项 年度付息款项 指本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息 年度利息的款项 国家发改委 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 联席主承销商 主承销商 联合簿记管理人 联席主承销商 主承销商 联合簿记管理人 指广发证券股份有 限公司和西部证券股份有限公司的合称 广发证券广发证券 广发证券股份有限公司 西部证券西部证券 西部证券股份有限公司 簿记建档簿记建档 指发行人与
9、主承销商确定本期债券的基本利差区间后 2019 年第一期西安投资控股有限公司公司债券募集说明书 2 投资者直接向簿记管理人发出申购订单 簿记管理人负责记录申购订 单 最终由发行人与主承销商根据申购情况 协商确定本期债券的最 终票面利率及申购人配售规模的过程 余额包销 余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券 并承担相应的发行风险 即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入 并按时 足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项 债权代理人 债权代理人 指广发证券股份有限公司 资金账户监管人 监管人 监管银行 资金账户监管人 监管人 监管银行 指交通银行股份有限
10、公司 陕西省分行 债券持有人 债券持有人 指持有本期债券的机构投资者 中央国债登记公司 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司上海分公司 中国证券登记公司上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司 证券登记机构 证券登记机构 指中央国债登记结算有限责任公司和 或中国证 券登记结算有限责任公司 债权代理协议 债权代理协议 指发行人与债权代理人为本期债券签订的债 权代理协议 债券持有人会议规则 债券持有人会议规则 指债权代理人就本期债券发行而制订 的债券持有人会议规则 募集资金使用专项募集资金使用专项账户监管协议 账户监管协议 指发行人与资金账户监管 人为本
11、期债券签订的资金账户监管协议 2019 年第一期西安投资控股有限公司公司债券募集说明书 3 承销协议 承销协议 指发行人与主承销商就本期债券发行签订的承销 协议 公司章程 公司章程 指 西安投资控股有限公司章程 公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业债券管理条例 企业债券管理条例 指 1993 年 8 月 2 日国务院发布的 企业 债券管理条例 发改财金 发改财金 2008 7 号文号文 2008 年通知 年通知 指 国家发展改革 委关于推进企业债券市场发展 简化发行核准程序有关事项的通知 发改财金 2008 7 号 法定节假日或休息日 法定节
12、假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日 和 或休息日 工作日 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 不包含法定节假日 或休息日 元 元 如无特别说明 指人民币元 近三年 近三年 指 2016 年 2017 年和 2018 年 恒信资本恒信资本 指西安恒信资本管理有限公司 长安信托 长安信托 长安国际信托股份有限公司 西投保 西投保 西安投融资担保有限公司 宝信融资租赁宝信融资租赁 宝信国际融资租赁有限公司 西投置业 西投置业 西安西投置业有限公司 2019 年第一期西安投资控股有限公司公司债券募集说明书 4 国信小贷 国
13、信小贷 西安国信小额贷款有限公司 长安财通 长安财通 长安财通资产管理有限公司 远秦远秦开发开发 西安远秦开发建设有限公司 蓓沣农业 蓓沣农业 西安蓓沣农业科技有限公司 注 本期债券募集说明书中除特别说明外 所有数值保留 2 位小数 若出现总数与各分项数值之和尾数不符 均为四舍五入造成 2019 年第一期西安投资控股有限公司公司债券募集说明书 5 第一第一条条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券 2019 106 号文件批准公开发行 本期债券业经陕西省发展和改革委员会陕发改财金 2018 1445 号文件转报国家发展和改革委员会 西安市财政局于 2018 年
14、 5 月 17 日出具 西安市财政局关于西安 投资控股有限公司申请发行创投债券的复函 市财函 2018 737 号 同意发行人申请发行本期债券 发行人于 2018 年 5 月 17 日召开董事会 并出具 西安投资控股 有限公司第二届董事会第十次会议决议 同意发行规模不超过 40 亿元的固定利率企业债券 债券期限不超过 7 年 2019 年第一期西安投资控股有限公司公司债券募集说明书 6 第二第二条条 本期债券本期债券发行的有关机构发行的有关机构 一 发行人 西安投资控股有限公司一 发行人 西安投资控股有限公司 住所 西安市高新区科技五路 8 号数字大厦四层 法定代表人 巩宝生 联系人 范敏 程
15、瑾 联系地址 西安市高新区科技五路 8 号数字大厦四层 联系电话 029 88858820 传真 029 88858825 邮政编码 710075 二 承销团二 承销团 一 一 主承销商 广发证券股份有限公司主承销商 广发证券股份有限公司 住所 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 法定代表人 孙树明 联系人 陈洁怡 米捷 林杰俊 欧俊峰 联系地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 联系电话 020 66338888 传真 020 87553600 邮政编码 510627 二 二 主承销商 西部证券股份有限公司主承销商 西部证券股份有限公司 住所 陕西省西
16、安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表人 徐朝晖 2019 年第一期西安投资控股有限公司公司债券募集说明书 7 联系人 王化民 钱坤 联系地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 联系电话 029 87406648 传真 029 87406134 邮政编码 710004 三 托管人 三 托管人 一 中央国债登记结算有限责任公司 一 中央国债登记结算有限责任公司 住所 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 法定代表人 水汝庆 联系人 郜文迪 王安怡 联系地址 北京市西城区金融大街 10 号 联系电话 010 88170827 010 88170493 传真 010 66061875 邮政编码 100032 二 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所 中国 上海 自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 负责人 聂燕 联系人 王博 联系地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 联系电话 021 68870172 传真 021 38874800 邮政编码 200120 2019 年
