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1、2019 年钦州市滨海新城置业集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 2 声明及提示声明及提示 一 发行人声明一 发行人声明 发行人及发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要 发 行人董事 监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法 律责任 二 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声二 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实 完整 三 主承销商声明三 主承销商声明 本期债券主
2、承销商保证其已按照中国相关法律 法规的规定及行 业惯例 履行了勤勉尽职的义务 四 投资提示四 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定 均不表明其对债券风险做出实质性判断 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受本期债 券募集说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定 债券依法发 行后 发行人经营变化引致的投资风险 投资者自行负责 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视为同意本期债券 债 券持有人会议规则 接受 国有土地使用权抵押担保协议 抵押 资产监管协议 债权代理协议
3、之权利及义务安排 五 其它重大事项或风险提示五 其它重大事项或风险提示 2019 年钦州市滨海新城置业集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 3 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视为同意本期债券 债 券持有人会议规则 接受 债权代理协议 之权利及义务安排 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问 应咨询 自己的证券经纪人 律师 专业会计师或其它专业顾问 六 本期债券基本要素六 本期债券基本要素 一 债券名称 一 债券
4、名称 2019 年钦州市滨海新城置业集团有限公司城市 地下综合管廊建设专项债券 简称 19 钦州滨海专项债 二 发行总额 二 发行总额 人民币 4 80 亿元 三 债券期限 三 债券期限 本期债券为 7 年期 同时附加本金提前偿还条 款 即自本期债券存续期第 3 年起 逐年分别按照债券发行总额 20 的比例偿还债券本金 四 债券利率 四 债券利率 本期债券为固定利率债券 通过中央国债登记 结算有限责任公司簿记建档发行系统 按照公开 公平 公正原则 以市场化方式确定发行利率 并报国家有关主管部门备案 在本期债 券存续期内固定不变 本期债券采用单利按年计息 不计复利 五 还本付息方式 五 还本付息
5、方式 本期债券每年付息一次 分次还本 在本 期债券存续期的第 3 年末到第 7 年末 每年分别偿还本期债券发行总 额的 20 第 3 年到第 7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起 支付 年度付息款项自付息日起不另计利息 本金自兑付日起不另计 利息 六 发行方式 六 发行方式 本期债券以簿记建档 集中配售的方式 采取 2019 年钦州市滨海新城置业集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 4 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过 上海证券交易所向机构投资者公开发行相结合的方式发行 七 发行对象 七 发行对象 在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在 中央国
6、债登记公司开户的中国境内机构投资者 国家法律 法规另有 规定者除外 在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记 公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资 者 国家法律 法规禁止购买者除外 八 八 担保方式 担保方式 发行人以其拥有的 8 宗国有土地使用权为本期 债券还本付息提供抵押担保 用于抵押的该 8 宗土地总面积为 408 973 39 平方米 土地用途为商服 城镇住宅用地 土地使用权类 型为出让 经广西衡泰房地产不动产资产评估有限公司评估 评估价 值共计 17 04 亿元 评估基准日为 2018 年 10 月 31 日 九 信用级别 九 信用级别 经中证鹏元资信
7、评估股份有限公司综合评定 发行人的主体信用等级为 AA 评级展望为稳定 本期债券信用等级 为 AA 十 税务事项 十 税务事项 根据国家税收法律 法规 投资者投资本期债 券应缴纳的有关税款由投资者自行承担 2019 年钦州市滨海新城置业集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 5 目目 录录 释 义 6 第一条 债券发行依据 8 第二条 本期债券发行的有关机构 9 第三条 发行概要 13 第四条 认购与托管 16 第五条 债券发行网点 18 第六条 认购人承诺 19 第七条 债券本息兑付办法 21 第八条 发行人基本情况 23 第九条 发行人业务情况 35 第十条 发行人财务情况
8、 43 第十一条 已发行尚未兑付的债券 45 第十二条 筹集资金用途 46 第十三条 偿债保证措施 64 第十四条 风险与对策 67 第十五条 信用评级 68 第十六条 法律意见 73 第十七条 其他应说明的事项 77 第十八条 备查文件 78 2019 年钦州市滨海新城置业集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 6 释释 义义 在本期债券募集说明书及其摘要中 除非上下文另有规定 下列 词汇具有以下含义 发行人发行人 公司公司 指钦州市滨海新城置业集团有限公司 本期债券本期债券 指总额为 4 80 亿元的 2019 年钦州市滨海新城置业集 团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
9、 本次发行 本次发行 指本期债券的发行 募集说明书募集说明书 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券而制 作的 2019 年钦州市滨海新城置业集团有限公司城市地下综合管廊 建设专项债券募集说明书 募集说明书摘要募集说明书摘要 摘要 摘要 指发行人根据有关法律 法规为发行本期 债券而制作的 2019 年钦州市滨海新城置业集团有限公司城市地下 综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 主承销商 国金证券 簿记管理人主承销商 国金证券 簿记管理人 指国金证券股份有限公司 簿记建档簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间 投资者直接向簿记管理人发出申购订单 簿记管理人负 责记录
10、申购订单 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的 由主承销商 分销商组 成的承销团 余额包销余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险 在发行期结束后 将各自未售出的本 期债券全部自行购入的承销方式 债权代理协议 债权代理协议 指 关于钦州市滨海新城置业集团有限公司 2019 年钦州市滨海新城置业集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 7 企业债券之债权代理协议 账户监管协议 账户监管协议 指 关于钦州市滨海新城置业集团有限公司 企业债券之账户监管协议 债权代理人
11、债权代理人 账户监管人 抵押权代理人 抵押资产监管人 账户监管人 抵押权代理人 抵押资产监管人 指 中国工商银行股份有限公司钦州分行 债券持有人 债券持有人 指持有本期债券的投资者 证券登记机构 证券登记机构 指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司 中国证券登记公司 中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司 中央国债登记公司中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 国家发改委 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 钦州市国资委 钦州市国资委 指钦州市人民政府国有资产监督管理委员会 自治区自治区 广西 广西 指广西壮族自治区 工作日工
12、作日 指北京市商业银行的对公营业日 不包括法定节假日或 休息日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和 或休息日 元元 指人民币元 2019 年钦州市滨海新城置业集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 8 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一 一 本次发行的审批文件本次发行的审批文件 本期债券业经国家发改委 发改企业债券 2019 107 号 文件 批准公开发行 二 发行人内部对本次发行的批准文件发行人内部对本次发行的批准文件 本期债券经钦州市滨海新城置业集团有限
13、公司 2017 年 11 月 29 日股东会决议文件同意发行 本期债券经钦州市滨海新城置业集团有限公司 2017年11月 8日 董事会决议文件同意发行 2019 年钦州市滨海新城置业集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 9 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一 发行人 钦州市滨海新城置业集团有限公司一 发行人 钦州市滨海新城置业集团有限公司 住所 钦州市五马路 1 号原三中校园内 法定代表人 赵文博 经办人员 黄信志 办公地址 钦州市五马路 1 号原三中校园内 联系电话 0777 3891277 传真 0777 3608689 邮政编码 535000
14、 二 承销团二 承销团 一 主承销商 一 主承销商 簿记管理人 国金证券股份有限公司簿记管理人 国金证券股份有限公司 住所 成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人 冉云 经办人员 芦星月 黄浩 杨波 周晓英 穆泓达 田鹏程 关 锐 办公地址 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 17 层 联系电话 010 85142866 传真 010 85142828 邮政编码 100005 二 分销商 中天国富证券有限公司 二 分销商 中天国富证券有限公司 住所 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商 务区集中商业 北 法定代表人 余维佳 经办人员 李丹 2019 年钦州市滨海新
15、城置业集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 10 办公地址 深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 49 层 联系电话 0755 28777959 传真 0755 28777953 邮政编码 518057 三 托管人三 托管人 一 中央国债登记结算有限责任公司 一 中央国债登记结算有限责任公司 住所 北京市西城区复兴门内金融大街 10 号 法定代表人 水汝庆 经办人员 李皓 毕远哲 办公地址 北京市西城区金融大街 10 号 联系电话 010 88170745 010 88170731 传真 010 88170752 邮政编码 100033 二 中国证券登记结算有限责任
16、公司上海分公司 二 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所 中国 上海 自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 总经理 聂燕 联系人 王博 联系地址 中国 上海 自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号中国 保险大厦 3 层 联系电话 021 38874800 传真 021 58754185 邮政编码 200120 四 四 债权代理人债权代理人 账户监管人 抵押权代理人 抵押资产监管人 账户监管人 抵押权代理人 抵押资产监管人 中国工商银行股份有限公司钦州分行中国工商银行股份有限公司钦州分行 2019 年钦州市滨海新城置业集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 11 住所 钦州市向阳路 负责人 郑志海 经办人员 卢嗣杰 办公地址 广西钦州市向阳街 8 号 联系电话 0777 2836536 传真 0777 2827353 邮政编码 535000 五 审计机构 大信会计师事务所 特殊普通合伙 五 审计机构 大信会计师事务所 特殊普通合伙 住所 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 执行事务合伙人 胡咏华 吴卫星 经办人员 刘连皂 吴朝辉 办公地址 广州市天
