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1、2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券募集说明书摘要 1 重要重要声明及提示声明及提示 一 发行人一 发行人承诺承诺 发行人承诺不承担地方政府融资职能 本期债券不涉及新增地方 政府债务 地方政府亦不会通过财政资金直接偿还本期债券 二二 发行人声明 发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书 发行人高级管 理人员承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真 实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 三三 企业负责人 企业负责人 主管会计工作的负责人主管会计工作的负责人和和会计机构负责人声明会计机构负责人声明 企业负责人 主管会计工作
2、的负责人和会计部门负责人保证本期 债券募集说明书中财务报告真实 完整 四四 主承销商勤勉尽责声明 主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商西部证券股份有限公司已根据 中华人民共和 国证券法 企业债券管理条例 及其他相关法律法规的有关规定 遵循勤勉尽责 诚实信用的原则 独立地对发行人进行了尽职调查 确认本期债券募集说明书中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 五五 投资提示 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定 均不表明其对债券风险做出实质性判断
3、 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定 债券依法发行后 发行人经营 变化引致的投资风险 投资者自行负责 投资者若对募集说明书存在任何疑问 应咨询自己的证券经纪人 2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券募集说明书摘要 2 律师 专业会计师或其它专业顾问 六六 其他重要事项或风险提示 其他重要事项或风险提示 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明 投资者在评价本期债券时 应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险 七七 本期债券基本要
4、素 本期债券基本要素 1 债券名称 2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产 经营管理公司双创孵化专项债券 简称 19 淄博高新双创债 01 2 发行总额 5 60 亿元 3 债券期限和利率 本期债券为 7 年期固定利率债券 设本金 提前偿还条款 在债券存续期的第 3 4 5 6 7 个计息年度末 逐 年按照债券发行总额 20 20 20 20 20 的比例偿还本金 本期债券票面年利率由 Shibor 基准利率加上基本利差确定 Shibor 基准利率为 2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资 产经营管理公司双创孵化专项债券申购和配售办法说明 公告日前五 个工作日全国银行间同业拆
5、借中心在上海银行间同业拆放利率网 www shibor org 上公布的一年期 Shibor 1Y 利率的算术平均数 基 准利率保留两位小数 第三位小数四舍五入 本期债券的最终基本利 差和最终票面利率将根据簿记建档结果 由发行人与簿记管理人按照 国家有关规定协商一致确定 并报国家有关主管部门备案 在本期债 券存续期内固定不变 本期债券采用单利按年计息 不计复利 4 还本付息方式 本期债券每年付息一次 年度付息款项自付 息日起不另计利息 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支 2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理
6、公司双创孵化专项债券募集说明书摘要 3 付 本期债券设置提前偿还条款 自存续期的第 3 年起至第 7 年 每 年分别按照债券发行总额 20 的比例偿还本金 每次还本时按债权登 记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持 债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 每名债券持有人所受 偿的本金金额计算取位到人民币分位 小于分的金额忽略不计 5 发行方式及对象 本期债券以簿记建档 集中配售的方式 通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者 国家法律 法规另有 规定除外 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 国家法律 法规禁止购买者除外 发行 6 担保方式 由中国投融资担保股份有限公
7、司提供全额无条件 不可撤销的连带责任保证担保 7 信用级别 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评 定 发行人的主体信用级别为 AA 本期债券信用级别为 AAA 2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券募集说明书摘要 4 目录目录 释义 5 第一条债券发行依据 8 第二条本期债券发行的有关机构 9 第三条发行概要 13 第四条承销方式 16 第五条认购与托管 17 第六条债券发行网点 19 第七条认购人承诺 20 第八条债券本息兑付办法 22 第九条发行人基本情况 23 第十条发行人业务情况 29 第十一条发行人财务情况 63 第十二条已发行尚未兑付的债
8、券 66 第十三条募集资金用途 67 第十四条偿债保证措施 82 第十五条风险与对策 104 第十六条信用评级 111 第十七条法律意见 114 第十八条其他应说明的事项 116 第十九条备查文件 117 2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券募集说明书摘要 5 释义释义 在本期债券募集说明书摘要中 除上下文另有规定 下列词汇具有 以下含义 发行人 公司 国资公司 指 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管 理公司 本期债券 指 总额为人民币5 60亿元的2019年第一期淄 博高新技术产业开发区国有资产经营管理 公司双创孵化专项债券 本次发行 指 本期债券的
9、发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律 法规为发行本期债 券而制作的 2019年第一期淄博高新技术 产业开发区国有资产经营管理公司双创孵 化专项债券募集说明书 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 高新区 指 淄博高新技术产业开发区 管委会 指 淄博高新技术产业开发区管理委员会 管理条例 指 企业债券管理条例 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 发改财金 2008 7号 指 关于推进企业债券市场发展 简化发行 核准程序有关事项的通知 发改财金 2004 1134号 指 国家发展改革委关于进一步改进和加强 企业债券管理工作的通知 债权代理协指 20
10、16 年淄博高新技术产业开发区国有资 2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券募集说明书摘要 6 议 产经营管理公司双创孵化专项债券债权代 理协议 债券持有人 会议规则 指 2016 年淄博高新技术产业开发区国有资 产经营管理公司双创孵化专项债券持有人 会议规则 偿债资金专 户监管协议 指 2016 年淄博高新技术产业开发区国有资产 经营管理公司双创孵化专项债券偿债资金 专户监管协议 法律意见 书 指 山东柳泉律师事务所为本期债券出具的法 律意见书 主承销商 簿 记管理人 债 权代理人 西 部证券 指 西部证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本期债券发行
11、组织的由主承销 商和分销商组成的承销团 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票 面利率簿记建档区间 投资者直接向簿记 管理人发出申购订单 簿记管理人负责记 录申购订单 最终由发行人与簿记管理人 根据申购情况确定本期债券的最终发行利 率的过程 申购和配售办 法说明 指 簿记管理人为本次发行而制作的 2019 年 第一期淄博高新技术产业开发区国有资产 经营管理公司双创孵化专项债券申购和配 2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券募集说明书摘要 7 售办法说明 债券持有人 指 持有2019年第一期淄博高新技术产业开发 区国有资产经营管理公司双创孵化专项
12、债 券的投资者 偿债资金专户 监管人 指 兴业银行股份有限公司淄博分行 曾用名 兴业银行股份有限公司淄博支行 中央国债登记 公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 评级公司 上 海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 余额包销 指 指承销团成员按承销团协议所规定的各自 承销本期债券的份额承担债券发行的风 险 在发行期结束后 将各自未售出的债券 全部买入 国家法定节假 日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日 工作日 日 指 在北京市的商业银行对公营业日
13、不包括国 家法定节假日和休息日 元 指 人民币元 2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券募集说明书摘要 8 第一条债券发行依据第一条债券发行依据 本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券 2017 128 号文 批准公开发行 经国家发展改革委办公厅发改办财金 2018 444 号文 批准 同意将 国家发展改革委关于山东省淄博高新技术产业开发区 国有资产经营管理公司发行双创孵化专项债券核准的批复 发改企 业债券 2017 128 号 文件有效期延长 12 个月至 2019 年 4 月 14 日 2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双
14、创孵化专项债券募集说明书摘要 9 第二条本第二条本期期债券发行的有关机构债券发行的有关机构 一 发行人 一 发行人 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司 住所 山东省淄博高新区鲁泰大道51号高分子材料产业创新园A座 2303室 法定代表人 周巍巍 联系人 薛美芳 联系地址 山东省淄博高新区鲁泰大道51号高分子材料产业创新 园A座2309室 邮政编码 255000 电话 0533 3580877 传真号码 0533 3583288 二 主承销商二 主承销商 债权代理人债权代理人 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 住所 陕西省西安市新城区东
15、新街319号8幢10000室 法定代表人 徐朝晖 联系人 王若诚 王琪斯 联系地址 北京市西城区月坛南街59号新华大厦14层 联系电话 010 68537968 传真 010 68518553 邮政编码 100045 三 分销商 三 分销商 1 国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司 住所 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十 六层 法定代表人 何如 联系人 刘思然 2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券募集说明书摘要 10 联系地址 北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层 联系电话 010 88005020 传真
16、010 88005099 邮政编码 100033 2 联储证券有限责任公司 联储证券有限责任公司 住所 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大 厦 9 楼 法定代表人 吕春卫 联系人 丁娟 联系地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 层 联系电话 021 80295743 传真 010 56177862 邮政编码 100013 四四 托管 托管机构机构 一 一 中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司 住所 北京市西城区金融大街10号 法定代表人 刘成相 联系人 田鹏 李扬 联系地址 北京市西城区金融大街10号 电话 010 88170738 88170735 传真 010 88170752 邮政编码 100033 二 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 负责人 聂燕 2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券募集说明书摘要 11 联系人 高斌 王博 联系地址 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 电话
