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1、北京市海淀区国有资本经营管理中心 2019 年度第三期中期票据募集说明书 重要提示重要提示 发行人发行本发行人发行本期期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代 表交易商协会对本期表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值做出任何评价 也不代表对本期中期的投资价值做出任何评价 也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断 投资者购买发行人本期票据的投资风险做出任何判断 投资者购买发行人本期中期票据中期票据 应当认真阅 应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整读本募集说明书及有关的信息披露文件
2、 对信息披露的真实性 准确性 完整 性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任 何投资风险 何投资风险 发行人管理委员会已批准本募集说明书 全体发行人管理委员会已批准本募集说明书 全体委员委员承诺其中不存在虚假记承诺其中不存在虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个 别和连带法律责任 别和连带法律责任 发行人负责人和主管会计发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明工作的负责人
3、 会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实 准确 完整 及时 书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期凡通过认购 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票据中期票据 均 均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投 资者监督 资者监督 发行人在会计初始确认时拟将本期中期票据计入所有者权益 发行人在会计初始确认时拟将本期中期票据计入所有者权益 截至募集说明
4、书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事 项 项 2 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2019 年度第三期中期票据募集说明书 目录目录 第一章释义第一章释义 5 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明 8 一 本期中期票据的投资风险 8 二 发行人的相关风险 8 三 本期中期票据特有风险 20 第三章发行条款第三章发行条款 22 一 本期中期票据主要条款 22 二 本期中期票据发行安排 26 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 29 一 发行人本期募集资金用途 29 二 发行人承诺 29 三 募集资金使用管理 2
5、9 四 偿债来源及保障措施 29 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 31 一 发行人基本情况 31 二 发行人历史沿革 31 三 发行人出资人及实际控制人情况 31 四 发行人的独立性 32 五 发行人子公司及参股公司情况 33 六 发行人治理情况 45 七 发行人管委会成员及高级管理人员情况 50 八 发行人的经营范围及主营业务状况 52 九 发行人主要在建和拟建项目情况 101 十 发行人发展战略 102 十一 发行人所处行业概况 现状 行业地位及面临的主要竞争 104 十二 发行人其他经营重要事项 124 第六章发行人财务状况分析第六章发行人财务状况分析 125 一 财务报表的编
6、制情况 125 二 发行人近三年一期主要财务数据及财务指标分析 125 三 有息债务情况 189 四 发行人关联交易情况 194 五 发行人或有事项 197 六 发行人受限资产情况 201 七 金融衍生品 大宗商品期货 理财产品 海外投资等 203 八 发行人直接债务融资计划 203 九 发行人其他财务重大事项 203 十 三聚环保有关媒体报道澄清情况 209 十一 关于海淀国资将三聚环保纳入合并范围的情况说明 217 十二 北京三聚环保新材料股份有限公司控股股东 实际控制人变更和进 展情况 218 十三 关于海科金集团 1 元受让金一文化控制权的情况进展 219 十四 关于发行人拟现金收购合
7、众思壮部分股权的情况进展 220 十五 关于受让三聚环保应收账款的情况进展 220 3 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2019 年度第三期中期票据募集说明书 十六 关于在上交所注册发行 120 亿元纾困债的情况 221 第七章发行人的信用评级和资信状况第七章发行人的信用评级和资信状况 224 一 信用评级情况 224 二 发行人及子公司资信情况 225 三 发行人其他资信重要事项 234 第八章发行人第八章发行人 2019 年年 1 9 月月 9 月末基本情况月末基本情况 235 一 发行人最近一期主营业务情况 235 二 发行人最近一期财务情况 239 三 发行人最近一期资信情况 243
8、 四 其他重大事项 244 第九章债务融资工具信用增进第九章债务融资工具信用增进 246 第十章税项第十章税项 247 一 增值税 247 二 所得税 247 三 印花税 247 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 248 一 发行前的信息披露 248 二 存续期内重大事项的信息披露 248 三 存续期内定期信息披露 249 四 本金兑付和付息事项 249 第十二章违约责任与投资者保护机制第十二章违约责任与投资者保护机制 250 一 违约事件 250 二 违约责任 250 三 投资者保护机制 250 四 不可抗力 255 五 弃权 256 第十三章本期中期票据发行相关的机构第十三章本期中
9、期票据发行相关的机构 257 一 发行人 257 二 主承销商及其他承销机构 257 三 联席主承销商 257 五 审计机构 257 六 信用评级机构 258 七 托管人 258 八 集中簿记建档系统支持机构 258 第十四章备查文件和查询地址第十四章备查文件和查询地址 259 一 备查文件 259 二 文件查询地址 259 4 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2019 年度第三期中期票据募集说明书 第一章释义第一章释义 本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 发行人 海淀国资 区国资 中心 企业 本企业 公司 本公司 指北京市海淀区国有资本
10、经营管理中心 非金融企业债务融资 工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的 约定在一定期限还本付息的有价证券 中期票据 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的 约定在一定期限内还本付息的债务融资工 具 本期中期票据 指发行额度为人民币60亿元的北京市海淀区国有资 本经营管理中心2019年度第三期中期票据 本次发行 指本期中期票据的发行 本募集说明书 募集说明 书 指发行人根据有关法律 法规为发行本期中期票据 而制作的 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2019年度第三期中期票据募集说明书 发行文件 指在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资料 及其所有修改和补充文
11、件 包括但不限于本募集说 明书 主承销商 指南京银行股份有限公司 简称 南京银行 联席主承销商 指北京银行股份有限公司 简称 北京银行 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记 录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构 本期中期票据发行期间由南京银行股 份有限公司担任 承销协议 指承销商
12、为承销本期中期票据签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指主承销商按照承销协议之规定 在承销期结束时 将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方 5 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2019 年度第三期中期票据募集说明书 式 人民银行 指中国人民银行 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 证监会 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 指全国银行间债券市场 海淀区国资委 指北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 工作
13、日 指北京市的商业银行的对公营业日 不包括法定节 假日或休息日 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 指人民币元 最近三年 近三年 指2016年度 2017年度和2018年度 最近三年及一期 近三年 及一期 指2016年度 2017年度和2018年度和2019年度1 3月 末 近三年末 指2016年末 2017年末和2018年末 近三年及一期末 指2016年末 2017年末和2018年末和2019年1 3月末 最近一年 指2018年度 海国鑫泰 指北京海国鑫泰投资控股中心 海国投 指北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 海淀国投中心 指北京海淀区国有资产投资管理中心 海淀置业 指北京海淀
14、置业集团有限公司 当代商城 指北京当代商城有限责任公司 甘家口大厦 指北京甘家口大厦有限责任公司 威凯建设 指北京威凯建设发展有限责任公司 海融达公司 指北京海融达投资建设有限公司 中海投公司 指北京中海投资管理有限公司 通联公司 指北京市通联实业公司 海育公司 指北京市海育建筑工程公司 西农投资 指北京西农投资有限责任公司 绿海能公司 指北京绿海能环保有限责任公司 海科金集团 指北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 海育公司 指北京市海育建筑工程公司 实创股份 北京实创科技园开发建设股份有限公司 6 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2019 年度第三期中期票据募集说明书 二 专用技术词
15、语释义二 专用技术词语释义 单跨跨度 指两支立柱之间的间距 ISO9000 指质量管理体系标准 它不是指一个标准 而是一种标 准的统称 ISO9000是由TC176 TC176指质量管理体 系技术委员会 制定的所有国际标准 ISO9001 是ISO9000族标准所包括的一组质量是管理体系核心标 准之一 ISO9000族标准是国际标准化组织 ISO 在 1994年提出的概念 是指由ISO Tc176 国际标准化组 织质量管理和质量保证技术委员会 制定的国际标准 ISO14001 指环境管理体系认证的代号 ISO14000系列标准是由国 际标准化组织制订的环境管理体系标准 是针对全球性 的环境污染
16、和生态破坏越来越严重 臭氧层破坏 全球 气候变暖 生物多样性的消失等重大环境问题威胁著人 类未来的生存和发展 顺应国际环境保护的发展 依据 国际经济贸易发展的需要而制定的 SB T10382 2004 指由商务部组织编写 由国家发展改革委员会批准的第 一部服务质量管理体系标准 该体系在遵循ISO9001标 准的基础上 依据服务特性和质量管理特点 提出了在与 顾客接触中实现顾客满意的服务质量控制的方法 体现 了服务质量动态管理的核心思想 本文中 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能有差异 这些差异 是由于四舍五入造成的 7 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2019 年度第三期中期票据募集说明书 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明 本期中期票据无担保 中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发行人的 信用及偿债能力 投资者在评价和认购本期中期票据时 应特别认真地考虑下列 各种风险因素 一 本期中期票据的投资风险一 本期中期票据的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期中期票据存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率
