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1、Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南 Microsoft Dynamics CRM 4.0规划指南版本 4.1.0本文档中的信息（包括引用的 URL 和其他 Internet 网站）如有更改，恕不另行通知。除非另行说明，否则本文示例中描述的公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人物、地点和事件纯属虚构。无意与任何真实的公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人物、地点或事件发生任何关联，也不应有此方面的推断。用户有责任遵守一切适用的版权法。未经 Microsoft Corporation 书面明确许可，不得出于任何目的、以任何形式或通过任何手段（电子、机械、
2、影印、录制或其他手段）复制本文档的任何内容、将其存入或引入检索系统或者进行传播；但此规定并不限制版权所赋予的各项权利。Microsoft 可能拥有涉及本文档主题的专利、专利申请、商标、版权或其他知识产权。除非 Microsoft 提供的书面许可协议中有明文规定，否则提供本文档并不表示赋予您使用这些专利、商标、版权或其他知识产权的许可。 2008 Microsoft Corporation。保留所有权利。您复制本文档的权利受版权法/著作权法和软件许可协议条款的限制。对于软件许可证，您可以制作合理数量的副本或打印版本供自己使用。制作未经授权的副本、改编、汇编或进行衍生性工作用于商业发行都是法律禁止
3、的行为，违者将受到惩罚。Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows Server、Windows Vista、Microsoft Dynamics、SQL Server、Active Directory、BizTalk 和 Outlook 是 Microsoft 旗下各公司的商标。所有其他商标均归其各自所有者所有。目录1概述1-1规划 Microsoft Dynamics CRM 4.01-1Microsoft Dynamics CRM 4.0 的版本和许可方式1-2Microsoft Dynamics CRM 服务器的新增功能？1-3数据管理的新增功能1-4自定义的新增
4、功能1-4工作流程的新增功能1-5Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器的新增功能1-5Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的新增功能1-5发送您对本章内容的反馈1-62利用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 进行业务管理2-7帮助您规划的培训、工具和文档2-7业务管理培训2-7Microsoft Dynamics Sure-Step 方法2-7业务管理工具2-8业务管理工具2-8帮助2-8规划实施 Microsoft Dynamics CRM 4.02-8业务经理的规划任务2-8业务经理的开发任务2-9业务经理的部署
5、任务2-9业务经理的部署后任务2-10管理 Microsoft Dynamics CRM 实施2-10项目管理工具2-10实施概述2-11规划2-11开发2-11部署2-12后期部署：操作和维护2-12规划任务2-12定义项目范围2-12指定实施团队2-12制定规划2-13分析业务流程2-14定义开发、部署和部署后的任务2-14确定可选组件2-15确定硬件和软件要求2-15确定数据导入要求2-15确定自定义需求2-15确定培训要求2-16培训资源2-17确定持续的支持和维护需求。2-17开发任务2-17项目经理任务2-17业务经理任务2-17安装人员任务2-17自定义人员任务2-17部署任务2
6、-18项目经理任务2-18业务经理任务2-18安装人员任务2-18自定义人员任务2-18部署后任务2-18成功实施的提示2-19发送您对本章内容的反馈2-193系统要求和必备组件3-20Microsoft Dynamics CRM 服务器硬件要求3-20Microsoft Dynamics CRM 服务器软件要求3-20Windows Server 操作系统3-20支持的 Windows Server 2003 版本3-20支持的 Windows Server 2008 版本3-21服务器虚拟化3-21Active Directory 模式3-22Internet Information Se
7、rvices3-22SQL Server 版本3-22SQL Server Reporting Services3-23必备的软件组件3-23验证必备组件3-24Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services 的要求3-25Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器的软件要求3-25Exchange Server3-26POP3/SMTP3-26Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的硬件要求3-27Microsoft Dynamics CRM for Out
8、look 的软件要求3-27Microsoft Dynamics CRM for Outlook 软件的必备组件3-27Microsoft Dynamics CRM for Outlook 和 Citrix Presentation Server 兼容性3-28Microsoft Dynamics CRM Web 客户端软件的要求3-28Microsoft Dynamics CRM 数据迁移管理器的硬件要求3-28数据迁移管理器的软件要求3-29数据迁移概述3-29要求和推荐配置3-2964 位支持的配置3-29语言支持3-30要求3-30示例3-30日文汉字字体的 JIS2004 规范问题3
9、-31货币支持3-314制订部署规划4-35制订部署规划的前提条件4-35硬件要求4-35软件要求4-36Active Directory 注意事项4-36SQL Server 的安装和配置4-37在 Microsoft Dynamics CRM 中使用 SQL Server 2005 的要求及建议4-37SQL Server 部署4-39注意事项4-39语言区域排序规则和排序顺序4-39磁盘配置和文件位置4-39SQL Server 程序文件的位置4-40SQL Server 数据文件的位置4-40SQL Server 的其他资源4-41SQL Server Reporting Servic
10、es 的规划要求4-42Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services 的要求4-42Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services 位置4-43规划 Exchange Server 或 POP34-43Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器4-43Microsoft Dynamics CRM 用户选项4-44接收电子邮件的选项4-44外发电子邮件的选项4-44电子邮件的处理方式4-44转发邮箱监视方式
11、4-45电子邮件的筛选与关联4-45跟踪令牌4-46Exchange Server 的其他资源4-47有关操作系统和软件组件安全的注意事项4-47确保 Windows 服务器安全4-47Windows 错误报告4-48病毒防护保障4-48有关安全管理的操作4-48确保 SQL Server 的安全4-48确保 Exchange Server 和 Outlook 的安全4-49有关 Microsoft Dynamics CRM 安全的注意事项4-49Microsoft Dynamics CRM 安装文件4-49Microsoft Dynamics CRM 4.0 使用的网络端口4-49Micro
12、soft Dynamics CRM Web 应用程序使用的网络端口4-50运行 Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services 服务器角色的 SQL Server 使用的网络端口4-50Microsoft Dynamics CRM 的安全模式4-51基于角色的安全性4-51基于对象的安全性4-51部署范围内管理级别的安全性4-51Microsoft Dynamics CRM 服务器的最佳安全方案4-51Microsoft Dynamics CRM 管理的最佳实践方案4-52支持的配置4-52有关 Active
13、 Directory 的要求4-52单服务器部署4-53多服务器部署4-53服务器角色4-53通过运行 Microsoft Dynamics CRM 服务器安装程序来安装服务器角色组4-54通过在命令行内运行 Microsoft Dynamics CRM 服务器来安装服务器角色4-54确定 Microsoft Dynamics CRM 服务器的位置4-54确定 SQL Server 和 Active Directory 域控制器的位置4-55支持多服务器拓扑结构4-55两台服务器（团队级别）拓扑结构4-55五台服务器（部门级别）拓扑结构4-55多林和多域 Active Directory 拓扑
14、结构4-56支持客户访问 Internet 的多林部署结构4-57多域和跨林部署的影响4-57混合模式域用户可在本机模式域中执行的任务4-58从 Microsoft Dynamics CRM 3.0 升级4-59对报表会产生什么影响？4-59对自定义会产生什么影响？4-59对工作流程会产生什么影响？4-60对 Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile 会产生什么影响？4-615制订部署规划的高级主题5-62有关 Microsoft Dynamics CRM 服务器的高级部署选项5-62使用本地数据包更新安装程序文件5-62安装服务器角色5-62安装 Microsoft Dynamics CRM 以便可通过 Internet 访问5-62实施强密码策略5-62安全套接字层5-63Internet 连接防火墙5-63代理/防火墙服务器5-63步骤 1：安装 Microsoft Dynamics CRM 服务器以便可通过 Internet 进行访问5-63步骤 2：将 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 配置为可通过 Internet 连接到 Micr
