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1、1招标、资料管理学习交流会嘉兴万达成本控制部提要提要招标管理招标管理1线上招标线上招标2资料管理资料管理323一、招标管理一、招标管理3招标业务分类招标业务分类4类别类别明细明细工程类施工总承包工程、指定分包及独立分包工程等施工及安装材料设备类土建、水暖、通风、空调、电气等材料设备供应及必须的施工及安装服务类勘察、测绘、规划设计、监理、造价咨询、检测、宣传推广、模型制作、广告及营销服务等招标层级分类招标层级分类5类别类别组织者组织者参与者参与者供方来源供方来源评定标评定标备案备案一类招标股份公司项目公司合格供方品牌库股份公司否二类招标项目公司项目公司是地方类招标合格供方名录地方标招标流程表地方
2、标招标流程表返回返回6招标流程详解招标流程详解返回返回l1 1、单项招标计划、单项招标计划l2 2、标前会、标前会l3 3、成立招标小组、成立招标小组l4 4、资格预审、资格预审l5 5、确定入围单位、确定入围单位l6 6、招标文件审批、招标文件审批l7 7、发标、发标l8 8、答疑及补遗、答疑及补遗l9 9、回标及开标、回标及开标l1010、符合性评审、符合性评审l1111、技术标评审、技术标评审l1212、商务标评审、商务标评审l1313、清标、清标l1414、定标及中标通知、定标及中标通知l1515、招标备案、招标备案l1616、合同拟定、合同拟定71、招标方案确定日期、招标方案确定日期
3、2、入围单位确定日期、入围单位确定日期3、图纸、技术条件确定日期、图纸、技术条件确定日期4、招标文件、清单编制完成日期、招标文件、清单编制完成日期5、计划发标日期、计划发标日期6、计划开标日期、计划开标日期7、计划定标日期、计划定标日期单项招标计划单项招标计划返回返回81、解决图纸错漏缺失、解决图纸错漏缺失2、确认工期、质量标准确认工期、质量标准3、标段、标段、招标招标范围及界面范围及界面4、合同价款描述及付款方式合同价款描述及付款方式5、技术标准、投标封样、材料品牌、技术标准、投标封样、材料品牌6、入围标准、拟入围考察单位、入围标准、拟入围考察单位标前会标前会返回返回9成立招标小组成立招标小
4、组股份公司所属公司主管成本副股份公司所属公司主管成本副总、主管、主管设计副副总、主管工程副、主管工程副总和开和开发设计部、工程（配套）部、工程（配套）部、成本控制部，相关部、成本控制部，相关业务部部门相关人相关人员视需需要参加要参加。股份公司所属公司股份公司所属公司总经理理参与部参与部门招标领导小组组长：总经理，常务副组长：成本负责人，招标领导小组组长：总经理，常务副组长：成本负责人，组员：项目公司班子成员组员：项目公司班子成员招标小组：人数必须为奇数，且由来自三个以上直接业招标小组：人数必须为奇数，且由来自三个以上直接业务部门的人员组成，原则上不少于（含）务部门的人员组成，原则上不少于（含）
5、7 7人，不多于人，不多于9 9人。应划分为技术组、商务组，每个组的人数均不得少人。应划分为技术组、商务组，每个组的人数均不得少于（含）于（含）3 3人，每组专业技术人员不少于人，每组专业技术人员不少于2 2人人批批准准流流 程程返回返回10资资 格格 预预 审审资审过程参与人程参与人员：至少两部：至少两部门三人三人借用兄弟借用兄弟项目供方：目供方：“三表三表”或或“中中标通知通知书”或或“履履约评估表估表”考察人考察人员：副：副经理理带队，至少两部，至少两部门三人参三人参加加经办人人拟定定入入围标准准招招标小小组会会签总经理批准理批准关注事关注事项资格格预审评审表表现场考察考察评分表分表合格
6、供方合格供方评定表定表批批准准表表单返回返回11确定入围单位确定入围单位入入围单位数量符合制度位数量符合制度入入围单位是否通位是否通过资格格预审入入围单位是否承位是否承诺投投标经办人人招招标小小组成成员招招标小小组组长关注事关注事项入入围单位位审批表批表批批准准表表单返回返回12招标文件招标文件工期、工期、质量要求量要求图纸、技、技术标准、施工要求、准、施工要求、样品、材料品牌品、材料品牌招招标范范围、界面、界面、标段划分描述段划分描述合同价款、承包方式合同价款、承包方式付款方式付款方式报价价说明、工程量清明、工程量清单技技术要求要求合理低价合理低价/综合合评分（技分（技术标权重需符合制度）重
7、需符合制度）多多标段需明确是否兼投兼中段需明确是否兼投兼中商商务要求要求经办人人律律师招招标小小组成成员招招标小小组组长评标办法法批批准准返回返回13发发 标标邀邀请函函发放，放，标书款、保款、保证金金招招标文件需装文件需装订成册并盖章后成册并盖章后发出出招招标文件文件领取登取登记表表关注事关注事项表表单返回返回14答疑及补遗答疑及补遗投投标人人质疑疑应以以书面形式面形式投投标人人质疑疑应在在质疑截止疑截止时间前提出前提出招招标补遗应在在投投标截止截止时间前前24小小时发出出答疑与答疑与补遗需招需招标小小组审批批答疑与答疑与补遗均盖章均盖章书面形式面形式经办人人招招标小小组成成员招招标小小组组
8、长关注事关注事项审批批返回返回15回标及开标回标及开标复核保复核保证金金缴纳情况情况投投标截止截止时间后拒后拒绝接受投接受投标文件文件按回按回标时间逆逆顺序开序开标授授权委托委托书、授、授权人身份人身份证复印件复印件是否是否项目目经理答理答辩招招标小小组中至少两部中至少两部门三人参加开三人参加开标会会关注事关注事项回回标记录表表开开标记录表表参与部参与部门表表单返回返回16符合性评审符合性评审授授权委托委托书与身份与身份证明明工期、工期、质量量标准是否响准是否响应付款条件是否响付款条件是否响应投投标保保证金或保函金或保函密封、密封、标书装装订、签字盖章字盖章招招标小小组全体成全体成员会会签评审
9、意意见关注事关注事项符合性及完整性符合性及完整性评审表表参与部参与部门表表单返回返回17技术标评审技术标评审投投标样品品项目目经理答理答辩技技术标不合格的条件不合格的条件商商务标评审之前完成技之前完成技术标评审禁止未禁止未经授授权的人参加的人参加评标或代替打分或代替打分技技术评委会委会签评审意意见关注事关注事项技技术标评审表表或或技技术标评分表分表参与部参与部门表表单返回返回18商务标评审商务标评审标函分析函分析应深入全面，并判定商深入全面，并判定商务标是否具是否具备定定标条件条件具具备定定标条件的必条件的必须定定标，否，否则应清清标开开标后禁止个后禁止个别单位位优惠降价惠降价评标办法不得法不
10、得变更更商商务评委会委会签评审意意见关注事关注事项商商务标评审表表或或商商务标评分表分表参与部参与部门表表单返回返回19清标清标清清标问卷卷应提供明确的技提供明确的技术或商或商务要求，要求，投投标单位的清位的清标回复只回答是或否，避回复只回答是或否，避免反复清免反复清标清清标问卷卷应向所有投向所有投标人人发放放清清标不超不超过2次次招招标小小组成成员注意事注意事项清清标问卷卷应由招由招标小小组成成员会会签并加盖公并加盖公章章书面形式面形式发给所有投所有投标人人参与部参与部门审批批返回返回20定标及中标通知定标及中标通知拟定第一、二中定第一、二中标候候选人人中中标通知通知书经总经理批准理批准对未
11、中未中标单位位发感感谢函函经过评标程序，招程序，招标小小组拟订中中标单位会位会签后，后，报所属所属项目公司目公司总经理批准理批准关注事关注事项定定标审批表批表审 批批 表表 单返回返回21是否需要是否需要报备根据制度根据制度中中标后后5天内天内备案案备案案资料准料准备齐全全招招标流程流程齐全全成本成本经理理成本副成本副总股份公司股份公司业务经理理股份公司分管副股份公司分管副总抄送分管招抄送分管招标副副总关注事关注事项审 批批 招标备案招标备案返回返回22合同拟定合同拟定股份公司所属公司成本控制部、律股份公司所属公司成本控制部、律师和相和相关部关部门1）合合同同条条件件相相对于于招招标文文件件及
12、及定定标条条件件未未发生生实质性性变化化的的，报所所属属项目目公公司司总经理理批准批准2）发生生实质性性变化化的的，在在完完成成所所属属项目目公公司司内内部部审批批后后，报股股份份公公司司成成本本控控制制部部总经理理法法务部部总经理批准理批准参与部参与部门经济合同合同审批表批表审批批 表表单返回返回2324二、线上招标二、线上招标线上招标主要流程线上招标主要流程返回返回成立招标小组成立招标小组成立招标小组成立招标小组投标承诺投标承诺投标承诺投标承诺承诺回复承诺回复承诺回复承诺回复入围单位审批入围单位审批入围单位审批入围单位审批发标发标发标发标定标定标定标定标清标清标清标清标评标评标评标评标开标
13、开标开标开标外网回标外网回标外网回标外网回标拟拟定定招招标标文文件件25261 1、成立招标小组、成立招标小组127282 2、投标承诺、投标承诺129303 3、承诺回复、承诺回复131324 4、入围单位审批、入围单位审批133345 5、拟定招标文件、拟定招标文件135366 6、发标、发标137387 7、外网回标、外网回标139408 8、开标、开标141429 9、评标、评标14344451010、清标、清标146471111、定标、定标1484950操作关键1向供方解释加密向供方解释加密情况情况加密情况万加密情况万无一失无一失23向供方解释项向供方解释项目班子备案目班子备案项目班
14、子项目班子备案名额不足备案名额不足不能投标不能投标督促供方及时督促供方及时完成线上测评完成线上测评测评通过测评通过后才能使用网后才能使用网上投标上投标51操作关键4项目经理答辩仍项目经理答辩仍需进行需进行可将递交标可将递交标书和答辩安排在书和答辩安排在同一天或紧邻的同一天或紧邻的一天，节省投标一天，节省投标费用费用56仍需进行招标仍需进行招标封样、投标样封样、投标样板递交板递交中标单位中标单位的投标样板在的投标样板在发中标通知书发中标通知书前必须全合格前必须全合格供方线上投标时供方线上投标时, ,商务标网上上传，商务标网上上传，技术标仍需线下技术标仍需线下递交递交招标专招标专员收集光盘通过员收
15、集光盘通过系统导入系统导入7为保证招标模为保证招标模块节点，有些块节点，有些步骤可同步操步骤可同步操作作521、线上线下同步进行需注意问题2、招标文件范本（网上招标）条款修改对比线上线下并行需注意事项5354三、资料管理三、资料管理1成本档案规定成本档案规定1、成本档案是指成本系、成本档案是指成本系统在目在目标成本、成本、过程管理、工程程管理、工程结算、招投算、招投标、直接委托，、直接委托，经济合同管理等活合同管理等活动中形成的有保存价中形成的有保存价值的文字、的文字、图纸、声像等、声像等历史史记录。2、成本档案管理必、成本档案管理必须执行股份公司行股份公司档案管理档案管理规定定3、成本控制部
16、和、成本控制部和项目公司成本控制部是日常成本档案管理的目公司成本控制部是日常成本档案管理的责任部任部门，负责成本成本档案的收集、整理、保管、使用和移交。档案的收集、整理、保管、使用和移交。4、成本档案达到保存期限后，由保管部、成本档案达到保存期限后，由保管部门报成本控制部，成本控制部，办公室、分管成本副公室、分管成本副总裁和分管人力裁和分管人力资源副源副总裁批准后，方可裁批准后，方可统一一销毁。重要文件。重要文件还需要需要报总裁批准。裁批准。（财政流程政流程详见成本档案成本档案销毁审批会批会签表表。）。）55文档管理规定文档管理规定目的目的规范成本部文书档案工作适用范适用范围适用于成本部在工作
17、活动中形成的全部文书及电子档案56文档管理规定文档管理规定收收发文文1）由资料员或相关责任人填写收发文登记表(格式见附表2、3)，建立收发文档案；2）收文处置：文件收到后盖上文件传阅章，由总经理或副总签批处理意见，再由具体人员负责处置；3）发文：遵循公司各类发文标准，拟定发文号，并经领导签字后方可发送，建立发文档案。57文件分类文件分类合同合同类文件分文件分类分类分类定定 义义合同类文件合同合同/协议招投标总包、专业分包招投标，勘测、设计、监理、咨询、广告策划等各类服务项目招投标58文件分类文件分类资料料类分分类分类分类定定 义义资料类编号ZL政府文件政府机构发文证件资料各类证照、资质工程材料
18、土建、饰面、水电安装、设备材料等设计、工程施工、监理、广告公司等相关单位资料59文件分类文件分类文件文件类分分类分类分类定定 义义文件类编号WJ报告须请示、批示或汇报的文件；如：申请、请示、报告等通知发文公布的文件；如：会议通知、通知、公布、公告等表单表格类文件；如：文档借阅表等传真以传真形式往来的所有文件类型备忘录备忘文函信函以信件形式往来的文函工作联系函工作往来文函会议会议类文件；如：会议纪要、会议决议等60文件编号规则文件编号规则1、合同、合同类文件文件编号体系号体系:公司名称公司名称编号号项目性目性质编号号序号序号JXWDXXXXXXX序号公司/项目名称项目性质编号（如CGHT/CGZB)61文件编号规则文件编号规则2、资料、文件料、文件类文件文件编号体系号体系:公司名称公司名称编号号部部门编号号文件文件类型型编号号发收文序号收文序号JXWDCBXXX文件类型编号公司/项目名称部门编号(F/S)XXX发收文序号62本部门资料申请盖印由相关项目操办人OA申请办理；文件资料加盖公章、印章管理规定6364请各位领导、同请各位领导、同事多多批评指正！事多多批评指正！
