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1、汽车电子行业介绍汽车电子行业介绍SINOTRUST新新 华华 信信20062006年年2 2月月新华信市场研究咨询有限公司新华信市场研究咨询有限公司SINOTRUST Marketing Research & Consulting Ltd.-2-目录 汽车电子市场的发展趋势汽车电子市场的发展趋势 汽车电子市场竞争格局汽车电子市场竞争格局 汽车电子在产业链条中的地位汽车电子在产业链条中的地位 汽车电子市场产品结构汽车电子市场产品结构 汽车电子市场规模及预测汽车电子市场规模及预测2-3-汽车电子市场规模及预测资料来源：CCID汽车电子市场规模汽车电子市场规模单位：亿元单位：亿元增长率：增长率：n
2、2005 2005年我国汽车电子市场规模已经达到年我国汽车电子市场规模已经达到558558亿元亿元n 汽车电子市场规模增长的速度较汽车市场更快，是一个更具发展潜力的市场汽车电子市场规模增长的速度较汽车市场更快，是一个更具发展潜力的市场3-4-汽车电子市场的主要产品前前装装市市场场后后装装市市场场车用电子部件车用电子部件发动机电器件发动机电器件底盘电子装置底盘电子装置车身电子器件车身电子器件通讯导航系统通讯导航系统娱乐安全设备娱乐安全设备车用检测设备车用检测设备电动汽车系统电动汽车系统4-5-汽车电子市场产品结构注：产品结构为各种产品销售额比重 资料来源：CCIDn EMSEMS、ABSABS属
3、于汽车电子产品市场上的核心产品，销售额最高，国外企业在这一属于汽车电子产品市场上的核心产品，销售额最高，国外企业在这一领域依旧占据着明显的优势领域依旧占据着明显的优势n 汽车音响、汽车防盗设备等与汽车核心技术联系不是很紧密、技术要求不很高，汽车音响、汽车防盗设备等与汽车核心技术联系不是很紧密、技术要求不很高，其市场份额也较高，这部分产品中国企业开始逐步显示出优势其市场份额也较高，这部分产品中国企业开始逐步显示出优势n TPMSTPMS、GPSGPS这两类产品目前在中国汽车电子市场中的份额都不超过这两类产品目前在中国汽车电子市场中的份额都不超过1%1%，但作为新，但作为新兴的汽车电子产品，这两类
4、产品发展潜力巨大兴的汽车电子产品，这两类产品发展潜力巨大 单位：单位：20042004年中国汽车电子市场产品结构年中国汽车电子市场产品结构5-6-汽车电子行业在汽车产业链条中的地位1售后服务售后服务整车制造整车制造零配件生产零配件生产汽车电子产品渗透到汽车产业链条中的各个环节汽车电子产品渗透到汽车产业链条中的各个环节半导体技术、半导体技术、ITIT技术的支持技术的支持 电控燃油喷射电控燃油喷射 电控电控EGREGR 电控转向助力电控转向助力 EBSEBS ABS ABS 安全气囊安全气囊 电动门锁电动门锁 GPSGPS接收器接收器 巡航定速系统巡航定速系统 通讯设备通讯设备 电子器件电子器件
5、继电器继电器 传感器传感器 ECUECU 综合故障诊断仪综合故障诊断仪 电子四轮定位仪电子四轮定位仪 车载娱乐车载娱乐 6-7-汽车电子行业在汽车产业链条中的地位2汽车电子设备在整车产品成本中的比重汽车电子设备在整车产品成本中的比重数据来源：根据CCID报告和搜狐网资料整理n 汽车电子设备在整车产品成本中的比汽车电子设备在整车产品成本中的比重稳步提高，但我国的汽车电子化水平重稳步提高，但我国的汽车电子化水平距离世界水平还有相当大的差距距离世界水平还有相当大的差距n 由于汽车机械设计和制造已接近完美，由于汽车机械设计和制造已接近完美，汽车继续改进的空间将集中在汽车和电汽车继续改进的空间将集中在汽
6、车和电子的结合上，今后汽车革新将来自汽车子的结合上，今后汽车革新将来自汽车电子电子 u 从汽车工业的发展现状来看，汽车70%的创新来自汽车电子技术，汽车电子化使汽车进入了数字化的时代 u 汽车的环保、节能、安全等关键的技术问题都需要用汽车电子控制系统来解决 7-8-汽车电子行业在汽车产业链条中的地位3国际汽车发动机电子控制系统产品链开发、配套格局国际汽车发动机电子控制系统产品链开发、配套格局 汽车整车制造汽车整车制造汽车电子产品配套汽车电子产品配套半导体产品供应半导体产品供应汽车电子计算机技术开发汽车电子计算机技术开发北美：通用、福特、戴姆勒克莱斯勒等德尔福摩托罗拉ADI、GreenHill、
7、ATI、Axiom、PHYTEC欧洲：大众、PSA、宝马等博世InfineonETAS、TNO、dSPACE、WINdriver日本：本田、丰田、日产、三菱等电装Renesas日立、三菱电机8-9-汽车电子市场竞争状况分析1中国汽车电子市场中国汽车电子市场德尔福德尔福博世博世电电 装装三巨头占据三巨头占据7070的份额的份额ITIT企业企业家电企业家电企业马瑞利马瑞利西门子西门子摩托罗拉摩托罗拉伟世通伟世通其他国际品牌其他国际品牌其他国际品牌，其他国际品牌，共同控制共同控制9090的的市场份额市场份额9-10-汽车电子市场竞争状况分析2企业概况企业概况在中国的发展情况在中国的发展情况主要产品主
8、要产品德德尔尔福福财富全球500强排名166（2003年），是全球规模最大的汽车零部件供应商。2004年销售额：287亿美元，在全球40个国家建有213个生产基地，有员工数：18.5万名在中国有家生产型企业，其中合资企业8家，独资企业3家，2003年在华企业合并报表收入为6.5亿美元。另设有德尔福中国投资有限公司、北京德尔福技术发展公司和德尔福中国研究中心 电气，电子，安全和内饰部德科电子系统、安全与内饰系统、派克电气系统动力，推进和热工部能源及底盘系统、转向系统、热系统电电装装设立于2003年2月，总部在北京， 株式会社电装出资100； 05年2月有员工126名 在天津、上海、广州设分公司天
9、津：电装电机有限公司（交流发电机、起动机）、阿斯莫汽车微电机有限公司（刮水器、清洗系统；小型马达）、电装电子有限公司（汽车用各种汽车电子产品）、电装空调有限公司（车用空调；散热器）、富奥电装空调有限公司（小型汽车用空调产品），在广州、上海、烟台、重庆、东莞、无锡、佛山、昆山都设有工厂车身系列产品、发动机系列产品、汽车附属系列产品；柴油发动机系统产品、 汽油发动机系统产品、 驱动系统产品、混合动力车、电动车产品；空调产品、发动机冷却系统； ITS博博世世1980年代中期再次进入中国，凭借9.7亿多美元的总投资额及两位数的年均发展速度成为在华跨国企业的成功典范。2004年，在中国的销售额为140亿
10、人民币，与2003年相比增长12，有员工13,000人下属十家代表处、四家贸易公司和一家贸易代表处、七家独资企业以及十家合资企业。成立于北京的博世（中国）有限公司主要负责博世在中国地区所有投资项目的发展及协调。罗伯特博世有限公司、北京代表处和上海代表处，支持、协调博世在中国地区所有机构的商务活动 汽车原厂配套:发动机管理系统、点火装置火花塞、柴油喷射系统、底盘系统 汽车零部件:发动机管理系统、安防系统、电气装置、燃油喷射系统、检测设备、汽车音响和导航系统10-11-汽车电子市场的发展趋势q 汽车工业正处于科技创新时代，传统机电产品成为高新技术产品，汽车产业已成为高新技术装备起来的产业q 法规和市场推动着汽车电子信息技术的发展，能源、排放、噪声、安全法规日趋严格，客户对舒适性的要求不断提高，推动着汽车电子信息技术的发展q 汽车和发动机系统微处理器的规模越来越大q 电控电喷系统将得到普及，动力系统效率提高q 线控或驱动系统迅速发展，线控转向、线控制动正加紧研究，线控将取代机械系统，汽车底盘将发生革命性变化q ITS正迅速兴起，包括汽车的智能化、公路的自动化和导航系统等q 综合控制成为汽车电子信息技术发展趋势，包括动力传动系统、底盘与安全系统、车身与防盗系统等，远程信息处理系统将使蓝牙技术广泛应用于汽车，汽车智能化将不断升级 11
