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1、 销售习惯的养成销售习惯的养成销售习惯的养成优秀的外在形象优秀的外在形象积极主动的态度积极主动的态度真诚的对人服务的意识真诚的对人服务的意识每日总结的习惯每日总结的习惯 清晨出门前对照镜子检查着装,是否穿戴整齐,微笑对自己说:今天我一定会成功的。并带好工作本、笔记及工作资料袋（含有4+2服务，当季度营销方案、50ETF宣传单、投资客户联系本等）。男员工制服要求女员工制服要求 深色西服 深色皮鞋 浅色衬衫 化淡装 深色西服 深色皮鞋 浅色衬衫 深色领带1.服饰要求行为规范 站姿 抬头、挺胸 男员工双脚分开以肩同宽，双手交叉放于身后 女员工双脚并拢，双手交叉放于身前 坐姿 端正 挺胸 双膝自然分开
2、与 肩同宽2、积极主动的态度积极的心态,做销售要面对许多挑战,要想不被乌云带来的灰暗影响心情,积极的心态必不可少勤奋,成功的案例都和勤奋脱不了关系3、营销的步骤1,取得联系,包括电话号码,QQ,邮箱2,了解客户的需求3,提供服务,满足客户的需求,促成4,下一个客户4、对产品的了解 我们有什么产品?产品特色,典型特点,产品的优点,适当的施展自己的口才5、礼貌问候 8：20来到网点，微笑与银行领导及员工问好：XX行长，早上好！ 打开电脑通过QQ及时向公司综合岗报到，报到后立即进行网点工作台的清洁，并帮助银行员工做好卫生工作。6、网点宣传物品物品维护 检查公司宣传物品是否摆放在醒目的位置 折页是否标
3、有自己姓名及联系方式 展架是否放在客户进出口醒目位置 检查名片是否摆放在客户随手可取得的位置 宣传资料是否更新 电脑屏幕尽量朝向客户方向7、学习专业知识 阅读中财网、上海证券报、证券时报等相关资料，了解最新市场动态，9：20向咨询部老师领取咨讯报告收集到咨讯文件夹并学习，也可以发送给有需要的客户。 在了解行长、员工、客户所购买的股票品种下，可给予开盘报价。8、学习银行业务 主动帮银行工作人员做事 了解银行的各种业务，在银行客户遇到困难时能及时的帮助，同时银行客户办理业务时积极的将我公司的服务折页发放到客户手中，在发放折页过程中，留下客户的联系方式（包括客户的姓名、电话邮件等等）。9、专业知识的
4、讲解 在客户询问股票及基金的同时，能耐心为客户讲解，在遇到不懂的情况下，及时向相关人员寻求帮助。（客户讲解的时候要注意的仪表仪态等）。10、规范的公司短信 遇到特殊情况离岗时，第一时间用短信的方式向银行行长及我公司上级领导汇报。（某某行长，您好！我是XX证券客户经理XX，我现在需陪同客户办理开户及贵行的三方存管业务，特向您汇报，请假X小时）11、收盘 17：00下班，以短信形式向区域经理汇报当天工作情况，并能礼貌的与行长及员工道别,如果他们有这方面的投资,把收盘情况以短信形式告知。（今日开户*个，是否开办银行交流会） 12、休息时间的补充 回家之后，总结一天工作遇到的问题，并与区域经理交流。同
5、时整理今天收到的准客户资料，一一进行电话联系。专业化销售专业化销售 之之 目标与计划目标与计划 8 8：30309 9：15 15 早会早会 9 9：30301111：30 30 拜访客户或结合盘面进行客户服务，进行电话约访；拜访客户或结合盘面进行客户服务，进行电话约访；1111：30301313：00 00 休息或与客户共进午餐；休息或与客户共进午餐；1313：00001515：00 00 拜访客户或结合盘面进行客户服务，进行电话约访；拜访客户或结合盘面进行客户服务，进行电话约访；1515：00001717：30 30 拜访客户或参加夕会、培训；拜访客户或参加夕会、培训； 结合当日行情进行客
6、户服务；结合当日行情进行客户服务；1919：00002121：30 30 拜访客户或与客户电话交流；学习；拜访客户或与客户电话交流；学习； 2222：00 00 整理拜访记录与客户档案；整理拜访记录与客户档案； 拟定明日工作计划，拟定明日工作计划， 填写工作日志填写工作日志 工作计划 每天工作时间安排专业化销售专业化销售 之之 目标与计划目标与计划工作日志范例工作计划工作记录总结检讨备注8 8：0000，学习三大报内容。股指期货正式开通进入倒计时8 8：3030，参加早会稳健获利法技术分析讲座演练熟能生巧，今天我又熟能生巧，今天我又进进步步了不少。了不少。9 9；3030，电话约访刘总、李律师
7、、许医生Ok Ok 只要事先准只要事先准备备充分，充分，难办难办的事也会的事也会变变容易。容易。明天下午明天下午3 3：3030，拜，拜访访刘刘总总1010：3030，电王总，约他明天中午吃饭 未成功，因为明午他有接待任务 后悔。应约定其他时间。而且，他接待的人有可能是我的另一位客户，应该做一下尝试 反应不够快，准备不充分，明天再约。 专业化销售专业化销售 之之 目标与计划目标与计划工作日志范例工作计划工作记录总结检讨备注1111：0000接待沈先生同意本周四来开户基本功必须再加强1111：4545与陈总共进午餐 对我的建议非常感兴趣，决定追加资金。针对不同的客户需找出其不同的购买点，并想办法
8、满足其需求 他太太最近心脏不太好，应在适当时机慰问。 1313：0000带带李明开李明开户户1414：0000电话邀约孙大姐、雷老板孙大姐成功，雷老板待定必须先让雷老板体验我们的服务明天下午2:002:00接待孙大姐1515：0000利用软件搜索近日出现卖卖点的股票出现卖点7 7档股票，出现买点1212档股票专业化销售专业化销售 之之 目标与计划目标与计划工作日志范例工作计划工作记录总结检讨备注1515：1010手机短信与电话提醒轻仓的客户合理补进出现买点的股票赵代理、钱老师.1515：2525手机短信手机短信或或电话电话提醒提醒手中股票出现卖点的客户明日操作王阿姨、郑郑老伯老伯.1616：0
9、000夕会夕会接触接触阶阶段的段的问题设问题设计计与与现场训练现场训练专业专业化化销销售太重要售太重要了！了！专业化销售专业化销售 之之 目标与计划目标与计划工作日志范例工作计划工作记录总结检讨备注1818：0000见见吴女士，吴女士，一起吃晚一起吃晚饭饭虽虽然尚未完全同意，然尚未完全同意，但已但已经经开始开始认认同。同。看来我在看来我在说说明与促明与促成成环节还环节还有欠缺，有欠缺，加油！加油！她儿子下周她儿子下周五五过过生日，生日，准准备备好礼物好礼物2020：0000整理客户档案，拟定明日工作计划，填写工作日志 。竟然这么久没与李四联系了！他有一笔国债快到期了，得了解他下一步的打算。客户档案与工作日志必须定期检查、整理，否则可能误事。明天给客户李四打电话。2121：0000与陆主任见顾总没谈任何关于证券投资的话题顾总还没完全信任我，正观察我，别急，心急吃不了热豆腐！顾总对足球感兴趣，下次主场约他看球总结也是计划总结一天的工作,找出什么地方需要改善确定下一步的活动,制定客户的跟踪计划,让你的营销更具有条理性 专业化销售专业化销售 之之 目标与计划目标与计划养成良好的工作习惯是成功的基本条件。养成良好的工作习惯是成功的基本条件。一日之计在于一日之计在于昨夜！昨夜！工作日志的填写
