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1、乐山电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要乐山电力股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中天运会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证年
2、度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书乐山电力600644上海证券交易所证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱王迅四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号曾跃驰四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额2,095,023,281.7387,983,194.84112,878
3、,981.7979,613,854.5240,013,465.54473,609,548.631,779,098,404.2794,383,274.0799,911,159.1062,665,371.1659,094,977.61316,460,359.2017.76-6.7812.9827.05-32.2949.66937,429,308.8270,484,290.2090,541,314.7456,783,080.9852,884,891.09136,450,857.061乐山电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要2011 年末2010 年末本年末比上年末增减（%）2009 年末资产总
4、额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本3,764,213,055.942,655,183,800.64782,094,018.84326,480,131.003,622,376,540.582,583,200,368.46722,470,575.38326,480,131.003.922.798.250.003,335,610,847.212,349,394,936.29673,617,946.04326,480,131.003.2 主要财务指标2011 年2010 年本年比上年增减(%)2009 年基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性
5、损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）0.24390.24390.24390.122610.585.321.45072011 年末2.4070.540.19190.19190.19190.18108.898.400.96932010 年末2.2171.3127.1027.1027.10-32.29增加 1.69 个百分点减少 3.08 个百分点49.66本年末比上年末增减（%）8.60减少 0.77 个百分点0.17390.17390.17
6、390.16208.437.880.41792009 年末2.0670.433.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益2011 年金额35,489,216.84附注（如适用）主要为处置长期股权投资的收益。2010 年金额-2,267,910.212009 年金额-28,807.96计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相主要为收到流动资产关，符合国家政策规定、按照15,042,331.84贷款贴息、气费等政5,151,453.3117,493,940.61一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回根
7、据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响府补贴。1,228,614.00-7,315,722.16除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,019,502.52主要为收到捐赠设备。2,230,019.622,591,891.89其他符合非经常性损益定义的损益项目321,127.79少数股东权益影响额所得税影响额-14,678,722.48-8,271,939.74-1,328,869.96-1,442,913.21-5,842,242.98-3,321,997.3020000000乐山电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要合计39,600,388.983,57
8、0,393.553,898,189.894 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股2011 年末股东总数79,780 户本年度报告公布日前一个月末股东总数（2012 年 1 月末）79,313 户前 10 名股东持股情况股东名称四川省电力公司乐山市国有资产经营有限公司涂晓平高亮高淑珍曾令强股东性质国有法人国家境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人持股比例(%)15.6914.610.730.320.280.22持股总数51,229,78947,710,7332,376,3901,050,000917,800719,470持有有限售条件股份
9、数量质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知中国农业银行股份有限公司南方中证 500指数证券投资基金其他0.19619,0030未知(LOF)交通银行万家公用事业行业股票型证券其他0.15500,0000未知投资基金劳凤花境内自然人0.15490,946未知中国工商银行股份有限公司广发中证 500指数证券投资基金其他0.14443,5280未知(LOF)前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称四川省电力公司乐山市国有资产经营有限公司涂晓平高亮高淑珍曾令强中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)交通银行万家公用事业行业股票型证券投资基金劳凤花中国工商银行股份有限公司
10、广发持有无限售条件股份数量51,229,78947,710,7332,376,3901,050,000917,800719,470619,003500,000490,946443,5283股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股乐山电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要中证 500 指数证券投资基金(LOF)上述股东关联关系或一致行动的说明在前十名股东中，公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系；本公司未知前十名流通股之间，以及前十名流通股股东与前十名
11、股东之间是否存在关联关系。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图国务院国有资产监督管理委员会 100国家电网公司 100四川省电力公司 15.69乐山电力股份有限公司5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期总体经营情况的讨论与分析2011 年，公司紧紧围绕调整结构、夯实基础、强化管理、加快发展的年度经营方针，经营层认真落实董事会下达的年度经营目标，对内积极推进结构调整和资源整合，加快基础设施建设，不断健全内控管理制度，夯实管理基础，对外积极拓展电、气、水市场、增供扩销，优化用户结构，实现公司平稳较快发展。根据乐山市发展和改革委员会关于调整乐电电网上网电价的通知（乐发改
12、价格2011246 号）精神，从 2011 年 3 月 1 日起，上调公司并网电站上网电价。根据乐山市发展和改革委员会关于调整乐电电网电价有关问题的通知（乐发改价格2011468 号）精神，公司电网销售电价中除居民生活用电价格暂不调整外，其余用电价格每千瓦时提高 0.52 分，本次电价调整从 2011 年 6 月 1 日起执行。根据乐山市发展和改革委员会关于调整乐电网电价有关问题的通知（乐发改价格20111045 号）精神，从 2011 年 12 月 1 日起调整公司电网电价水平：销售电价中除居民生活用电（含执行居民生活用电价格的非居民用户）外，农业生产用电价格每千瓦时提高0.024 元，其余
13、各类用电价格每千瓦时提高 0.028 元；趸售用电中工商业用电、农业生产用电按上述标准同步调整；非居民照明、商业用电与非普工业用电合并为一般工商业及其他用电类别，执行同一电价标准。以上电价调整对公司 2011 年度业绩影响不大。2、报告期公司经营情况的回顾1）、报告期公司的总体经营情况公司主营业务范围是电力设施承装、承修、承试（三级）。地方电力开发、经营，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、中餐、卡拉 OK 歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。2011 年度
14、，公司完成发电量 4.31 亿千瓦时，比去年 4.74 亿千瓦时降低 9.07%；完成4乐山电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要售电量 19.48 亿千瓦时，比去年 17.60 亿千瓦时增长 10.68%；完成售气量 8050 万立方米，比去年 7543 万立方米增长 6.72%；完成售水量 2042 万立方米，比去年 1998 万立方米增长2.20；完成多晶硅产量 1995.41 吨；公司实现营业收入 209,502 万元，比去年增长 17.76，实现营业利润 8798 万元，比去年降低 6.78，净利润 9121 万元，比去年增长 22.51，归属于上市公司股东的净利润 7961 万
15、元，比去年增长 27.05%。2）、报告期内公司主营业务及其经营状况分析（1）、主营业务分产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分营业利润率营业收入比营业成本比营业利润率比营业收入营业成本产品(%)上年增减(%)上年增减(%)上年增减（%）电力发、供业务多晶硅销售天然气采购供应业务900,916,253.16699,418,596.69258,608,020.28748,713,274.09570,831,413.36182,792,182.8516.8918.3829.3212.5421.3841.0220.7323.5234.83减少 5.64 个百分点减少 1.41 个百分点增加 3.
16、25 个百分点报告期内，公司及其子公司与控股股东及其子公司关联交易发生额为 61928.62 万元。（2）、主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币地区乐山眉山华北西北华东西南华中华南营业收入1,344,752,444.0842,455,292.19236,627,107.43177,119,139.45163,863,747.3683,240,331.909,202,649.5829,365,620.97营业收入比上年增减（）15.2845.45316.22131.08-70.91-81.25公司供电业务发生在乐山市和眉山市范围内，供气、供水业务发生在乐山市范围内，多晶硅销售业务主要发生在
17、华北、华东、西北、西南等地区。（3）、市场占有率情况的说明报告期内，公司售电量为 19.48 亿千瓦时，在乐山市用电市场的占有率约为 8.94；售气量 8050 万立方米,其中在乐山市中心城区居民用气市场的占有率为 100。（4）、占营业收入或营业利润总额 10%以上的主要产品单位:元 币种:人民币分行业或分产品电力多晶硅燃气营业收入900,916,253.16699,418,596.69258,608,020.28营业成本748,713,274.09570,831,413.36182,792,182.85毛利率(%)16.8918.3829.32（5）、主要供应商、客户情况5乐山电力股份有限
18、公司 2011 年年度报告摘要单位: 元 币种:人民币前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计893,070,257.95484,045,558.23占采购总额比重 (）占销售总额比重 (）55.2523.113）、报告期内公司资产构成和利润构成变动情况：（1）、资产构成变动情况分析：单位：元币种：人民币项目应收票据应收账款预付款项应收利息存货期末数91,721,331.4916,220,095.2525,128,581.30102,301.42258,997,355.32期初数116,826,523.937,052,270.2931,743,680.5014,910.92108,6
19、67,728.79增减变动（%）-21.49%130.00%-20.84%586.08%138.34%变动原因由于本年控制应收票据的结算，使公司本期应收票据金额下降。主要为控股子公司乐电天威硅业公司应收货款尚未收回所致。主要为控股子公司乐电天威硅业公司预付材料款减少所致。为煤电公司应收沙湾财政局借款利息。主要为控股子公司乐电天威硅业公司存货增加所致。控股子公司沫江煤电公司与沙湾区财政局协议以沫江煤电公司欠持有至到期投资1,035,480.38-100.00%清算组欠款抵减该笔债权，沫江煤电公司作持有至到期投资减少。长期应收款1,990.13169,062.34-98.82%控股子公司花溪公司本
20、期收到关帝水电公司补偿款。主要是公司为压缩投资级次，优长期股权投资64,931,650.2382,202,750.23-21.01%化投资结构，本年处置了华西证券等多项对外投资所致。主要为控股子公司乐电天威公司固定资产1,302,180,824.632,740,877,639.55-52.49%启动多晶硅技改项目，将账面价值为 143,152 万元的固定资产转入在建工程所致。主要为控股子公司乐电天威公司在建工程1,581,118,995.87105,949,292.571392.34%启动多晶硅技改项目，将账面价值为 143,152 万元的固定资产转入在建工程所致。工程物资长期待摊费用预收款项
21、应付职工薪酬其他流动负债22,196,522.03332,021.29216,327,587.4353,140,740.351,242,940.5718,406,951.17641,921.97173,969,236.3430,988,115.24955,526.6620.59%-48.28%24.35%71.49%30.08%主要是本期工程设备增加所致。长期待摊费用正常摊销减少。主要为控股子公司乐电天威硅业公司预收账款增加所致。主要是应付未付的年金。一年内结转的递延收益重分类至6乐山电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要其他流动负债。长期借款长期应付款其他非流动负债未分配利润1,047,
22、600,000.00115,371,210.7225,180,393.17317,196,698.091,354,110,000.00300,936.0813,694,361.33260,597,105.55-22.64%38237.45%83.87%21.72%为本年归还部分长期借款所致。为应付招银金融租赁有限公司融资租赁款。为递延收益政府补助增加所致。本年实现利润使未分配利润增加。（2）、利润构成变动情况分析：单位：元 币种：人民币项目营业成本营业税金及附加2011 年度1,617,246,943.3419,967,258.992010 年度1,341,089,906.9316,541,4
23、44.71增减变动（%）20.59%20.71%变动原因主要为本年营业收入增长，营业成本相应增长所致。主要为本年营业收入增长，营业税金及附加相应增长所致。主要为控股子公司乐电天威公司上财务费用132,308,381.4784,592,275.0556.41%年度 1-3 月与购置固定资产相关资金利息费用予以资本化，本期未发生应予资本化的利息费用 。主要为公司为压缩投资级次，处置投资收益39,112,096.931,797,196.002076.28%了多项与公司主营业务关系不紧密的投资，增加收益。主要为控股子公司乐电天威硅业公营业外收入29,863,631.2915,751,744.7789.
24、59%司取得的来自于美国 PPP 公司向其捐赠的设备。营业外支出净利润4,967,844.3491,214,161.5810,223,859.7474,453,101.90-51.41%22.51%主要为本年非流动资产损失减少所致。本年经营业绩及投资收益增加。归属于母公司所有者的79,613,854.5262,665,371.1627.05%本年经营业绩及投资收益增加。净利润（3）现金流量构成情况分析：报告期内，公司的现金及现金等价物净增加额为-8,143,696.03 元，其中：单位：元币种：人民币项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额2011 年
25、度473,609,548.63-164,745,306.82-317,007,937.842010 年度316,460,359.20-280,130,444.67-87,118,149.39增减变动（%）49.66%-41.19%263.88%变动原因主要为本年销售商品收到的现金流量增加所致。主要为本年收回投资所收到的现金增加以及购建长期资产所支付的现金减少所致。主要是支付融资租赁保证金和偿 还债 务支付 的现 金增加 所致。7乐山电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要4）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析(1) 主要控股公司的经营情况及业绩单位:万元币种:人民币公司名称业务
26、性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润生产和销售及进出口多晶硅、单晶乐山乐电天威硅业科技有限责任公司多晶硅硅、太阳能电池、组件和系统，承担与多晶硅生产相关的工程服务50,000.00233,628.65-1548.20和咨询服务乐山市燃气有限责任公司乐山市自来水有限责任公司乐山大岷水电有限公司四川省峨边大堡水电有限责任公司乐山沫江煤电有限责任公司乐山沫凤能源有限责任公司天然气自来水电力电力煤业、电力煤业天然气输供、设计、安装、维修、酒店经营以及汽车加气业务城市自来水供应、用户管道安装，以及提供自来水生产销售、管道安装过程中的服务水力发电、水电开发水力发电、供电；机械加工；设备安装；调试煤矸石
27、综合利用开发、发电、供电，煤炭生产经营，矸砖及其制品煤炭销售、煤炭开采4,491.686,841.412,700.003,097.0013,000.00389.0033,294.5714,792.8310,231.356,972.9414,111.914,312.977140.24701.67534.73-133.85111.46410.02净利润影响 10以上的控股公司说明：a、乐山市燃气有限责任公司，2011 年实现售气量 8050 万立方米，营业收入 25,943.57万元，营业利润 7601.70 万元,净利润 7140.24 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为5604.37 万元
28、。b、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司，2011 年受市场影响，净利润为亏损 1548.20万元，影响归属于上市公司股东的净利润为亏损 789.58 万元。3、对公司未来发展的展望1）、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局2011 年，全社会用电量 4.69 万亿千瓦时，同比增长 11.70，全国电力总体安全稳定运行，保证了电力可靠供应，保证了经济社会发展和人民生活用电需求。预计 2012 年全社会用电量增速将有所回落，可能呈现前低后高走势，用电需求将较为宽松，预计全社会用电量增速在 8.5%-10.5%之间。（数据来源：中国电力企业联合会）“十二五”期间，四川省电力公司提出了“大电网、大
29、枢纽、大平台”的发展目标，乐山市政府提出“经济大发展、区位大提升、城乡大建设、旅游大转型、民生大改善”的发展总体目标，为公司电力、天然气、自来水业务的发展提供了广阔空间。公司将以乐山市政府和四川省电力公司签订的关于加快推进乐山两化互动、促进乐山更快更好发展的战略合作协议为契机，积极推进落实战略合作协议相关事项，进一步整合乐山地方电力资源和推动公司电网升级，为乐山市经济发展提供强大保障。2）、公司未来发展机遇、发展战略8乐山电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司未来的发展将以电力为主业，在新能源、公用事业等领域拓展。电力业务：积极发展电源，加快电网建设，调整负荷结构，整合电力资源，实现公
30、司电力业务持续较快增长。多晶硅业务：加快推进多晶硅技改，提升市场竞争力，力争早日复产。天然气、自来水业务：继续加大气、水资源整合力度，做好气、水管网改造，提高供应能力，积极拓展周边供气、供水市场，扩大市场占有率。宾馆业务：改善宾馆硬件设施，提高宾馆服务质量。煤炭业务：在依法合规和保障安全的基础上确保煤炭开采量。2012 年度的经营目标及工作措施2012 年公司将以“抢抓机遇、把握重点、夯实基础、调整结构、提升质效”为经营方针，实现以下经营目标：发电量 4 亿千瓦时，售电量 20 亿千瓦时，售气量 8100 万立方米，售水量 2080 万立方米，煤炭产量 48 万吨，电、气、水费回收率 100。
31、2012 年主要工作措施：（1）抢抓发展机遇，推进规划落地。2012 年要全面完成公司各相关行业发展十二五战略规划工作，科学制定战略规划实施计划，实现公司可持续发展；加快公司产业结构调整和资源整合力度，降低运营成本和运营风险，提高运营效率。（2）加快多晶硅技改，提升市场竞争力。2012 年要密切关注多晶硅政策和市场变化情况，加快推进多晶硅技改项目实施，为早日复产做好相关准备。（3）坚持从严管理，确保安全生产。2012 年要进一步夯实安全管理基础，深入开展全员安全教育、培训；加快推进安全生产标准化建设，全面提升安全管理水平，持续深入开展安全隐患排查整治工作，为公司持续和谐发展创造良好的安全生产环
32、境，确保公司各项生产任务顺利完成。（4）强化经营管理，提升盈利能力。2012 年要继续做好增供扩销工作，积极发展新用户和优质客户；大力开展成本管控建设，有效降低生产成本和管理成本；切实做好生产损耗管理，积极开展专项降损活动；继续强化优质服务，提升服务水平。（5）加快基建技改，夯实硬件基础。2012 年要做好年度基建技改项目计划的制定和落实工作，加大基础设施建设力度，破解制约公司发展中电网、气、水管网薄弱的难题；开展物资集约化、信息化建设，确保设备质量稳定可靠、性能优良。（6）夯实管理基础，加快创新发展。2012 年要继续加强内控制度建设，夯实管理基础，提升基础管理水平；完善全面风险防范体系，依
33、法治企；加强绩效指标体系建设和全员绩效评价管理，提高公司管理水平和运营效率。（7）加强党建工作，强化公司发展的组织保障。2012 年要认真执行民主集中制，强化班子建设，提升班子合力，继续深入细致做好思想政治工作，重点突出精神文明建设，加强廉政建设，构筑拒腐防线。（8）强化“三支队伍”建设，提高队伍战斗力。2012 年要以全员素质提升工程为重点，切实抓好全员培训，提升员工队伍整体素质，完善绩效考核机制，完善民主管理制度，提高9乐山电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要“三支队伍”战斗力。（9）加快推进企业文化与服务品牌建设。2012 年要加快构建企业文化体系，把企业文化纳入公司发展战略，以优
34、质服务传递品牌价值，进一步提升“乐山电力”品牌形象。（10）强化执行力建设，确保战略目标实施。2012 年要加大作风建设力度，强化执行力建设和执行能力的提升，切实转变工作作风、提高工作水平，推动各项工作保质保量完成，确保公司战略目标顺利实施。3）、公司未来发展战略所需资金需求及使用计划，以及资金来源情况公司未来发展需要投入大量的资金。为此，公司将采取以下渠道筹措资金，保证项目资金的投入：（1）、继续加强资金收支两条线管理力度，提高资金使用效率，积极拓展市场，增加利润，加大应收款项的回收力度；（2）、与金融机构建立良好的合作关系，保证新项目和日常经营的资金需求；（3）、通过证券市场等其他渠道筹集
35、资金。4）、公司面临的风险因素的分析及采取的对策和措施经营困难和风险：1、电力业务：公司电网内电源不足，电源结构单一，缺乏调节能力，电力电量平衡难度加大，电网基础设施建设落后，用户结构较为单一，影响公司电网安全稳定运行，抵抗风险能力不强。2、多晶硅业务：2011 年 2 季度起多晶硅价格持续下跌、市场低迷，进入第四季度公司多晶硅业务已出现生产成本倒挂、项目借款归还压力加大等经营风险；公司 3000 吨/年多晶硅生产线已于 2011 年 11 月起停产实施技改。公司采取的对策和措施：1、电力业务：力争引进新的电站并网，降低购电成本，加大电网基础设施建设投入，提高供应能力和供电质量，不断优化用户结构，积极拓展优质用电客户，实现电力业务持续稳定增长。2、多晶硅业务：停产期间密切关注、分析多晶硅政策、市场情况，积极筹措资金，全力推进多晶硅技改项目实施，为早日复产作好相关准备。5.2主营业务分行业、产品情况表请见前述 5.15.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.16 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正乐山电力股份有限公司董事长：廖政权2012 年 3 月 1 日10
