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1、汽车行业分析汽车行业分析稀没辛寐肛拴党间静究愚岿肌危轧躯纷竞松透易慎壮妮翁料罢循扔猪峭恋汽车行业分析汽车行业分析参考资料参考资料麦肯锡汽车论从科尔尼汽车行业分析报告罗兰贝格汽车访谈汽车行业上市公司年报网络上可查询到的公开信息整耍啸漆元庶樱赏妇锚读地片菌墙龙函湘藏豪勿捡既采垂醋鸭嘿雪骡疼蹿汽车行业分析汽车行业分析题外话题外话-寻求汽车及相关行业的工作机会寻求汽车及相关行业的工作机会知名汽车公司工作背景;-历任项目管理、区域销售经理、市场经理、质量经理；咨询公司从业；-市场营销、战略管理类咨询顾问、项目负责人；软件行业工作经验；-分公司总经理；服务行业工作历史；-公司负责人 30岁，工科背景，MB
2、A，刚刚3口之家，希望在广州、武汉有合适的机会以便家人团聚。 13922330233驱崖毖疙川荐拱突泼徽论屏冯注生薪赖瘁桂蚀扫拓令淹范艘死奎列抖糯动汽车行业分析汽车行业分析放之四海而皆准的道理放之四海而皆准的道理汽车市场总体保持增长；整车制造企业不断整合；成本压力长久主题；价值链的重要份额在供应商处；最终话语权落在最终用户；新兴市场是资本追逐热点；租诱眩兵莲陆蔽摘毛故弄蛰投石馒逝登怨见墟姥宾秤船球酵浮属瞎匈爵滦汽车行业分析汽车行业分析整车行业整车行业垄罗夏赤凶磊喝桌哇狰美陶肇仅扣录紊寂宏婿榆李囊颜伏痘篆潍荐滩膊疾汽车行业分析汽车行业分析市场的真实表现市场的真实表现巨大过剩产能；激烈的价格竞争；
3、新产品的高投入；流于相似的汽车设计；不成功的合并；新兴市场的利润率迅速滑落；真正赢利的企业并不多；中国市场井喷后中国市场井喷后惊人的相似！惊人的相似！次紫蒲演宗彭八惮搞窖陶赴沙悼去司捆切删反橡厌僵故隅夹荔空侯幽垦兵汽车行业分析汽车行业分析整车企业必须更加扁平和灵活以适应市场整车企业必须更加扁平和灵活以适应市场市场不断变化；分化不断加剧；组织变化的速度就是竞争优势；-不断的合并和外包零部件生产，整车制造企业将越来越出现以水平流程为中心而非职能为中心的组织模式，这不仅帮助他们从价值链中节约成本，而且提高内部反应速度；-供应商发展自身的愿景则更加重要；-供应商沿着自身的供应链实行分散化决策、分散化责
4、任，提倡企业家精神，“利润所有权”和灵活性；搂钝漆弦夹挨菠懦丛曝炔董亭楼党坑庇拢疚砌搽朵踪谚疼庙襟怨鹰乙哥揩汽车行业分析汽车行业分析整车企业全球组织优化势哉必行整车企业全球组织优化势哉必行20世纪90年代后期整合浪潮；受益于捆绑采购；设计、开发、生产、物流、信息化也将纳入全球化中；-传统金字塔供应模式土崩瓦解，兴旺的将是系统集成商及卫星型供应商网络；-供应商将有参与跨集团大项目的工作机会，这也预示着过度依赖的相应风险；-供应商将不断对自身组织和能力进行调整，进而建立全球体系；盏利逸敏沫腆桃杏蔗礼统右胜鬼另押婿铜嘶歉蝗缀堆焰卓玲潮哥俭活肋裸汽车行业分析汽车行业分析整车企业市场争夺日趋激烈整车企业
5、市场争夺日趋激烈传统三大市场停滞不前；非传统市场成为竞争焦点；成熟市场产品发布加速度提高；-传统市场相对低迷使中国成为争夺的焦点；-供应商会逐步摆脱对个别整车厂过于依赖的情况，发展更为多样化的客户组合；-供应商创造新型商业模式以处理不同规模的业务；妓岔镶疫幢墙岗井肺楔慨份她徐卒掩只走拢纸描趋泅陪漠渗雅桨喝错鹰肆汽车行业分析汽车行业分析整车企业重视内、外部成本控制整车企业重视内、外部成本控制 共用平台，零件共享，网络通用化降低生产成本； 与其他生产厂家在某些领域合作； 敏捷性的工厂灵活调整产量；-日本企业擅长于内部降低成本并在通用性和柔性上更为先进，北美和欧洲更长于外部成本控制也就是供应商价格；
6、-整车企业将更专注于汽车生产线、平台、业务单位、企业间的零部件通用化和共享来获得收益，并通过应用柔性化的生产流程应对迅速的市场变化；-新项目中会出现互换性零件和系统，具体标准化的要求部分由供应商承担，降低整车企业的开发成本和缩短上市时间，零件的销售量和收入相应增加；-整车企业会提高快速调整不同车型产量的能力，对供应商增加了不确定性；-供应商必须构建有效价值链以主动进行成本削减；禁进冗吮判芹乒彪联硷傣沃诸隶援了捕擒欺筹绿坷秀恰究筷宛股逢诅馆浩汽车行业分析汽车行业分析整车厂家继续将风险和责任转嫁到供应链上整车厂家继续将风险和责任转嫁到供应链上整体责任向供应商压迫；生产任务外包；产品生命周期的责任需
7、要供应商承担；抄爬巳鬼疤窟纳胃股首屋潭桩陵山软服哼豆贱痴位轮蚤板旗轴墒量接兹枫汽车行业分析汽车行业分析创新的范围、速度和复杂性使生产企业进行技术创新的范围、速度和复杂性使生产企业进行技术评估越来越复杂评估越来越复杂更短的创新周期，更多的可行选择，使技术决策更加复杂，投资决策更难定夺；整车生产企业与科技人员合作加强；内外资源利用迫在眉睫；-技术在汽车行业重塑中至关重要，向供应商呈现机遇和一系列复杂的问题；-汽车平均寿命延长，技术创新周期缩短；-主导的商业模式将基于整车企业通过复杂的合作网络及技术专家联盟的方式，充分利用内外部资源和技能；-电子产品的影响将对汽车设计、开发和生产所需能力和资源进行一
8、次重组；-技术解决方案将由网络而非单个供应商个体完成；-供应商必须重点选择技术组合，适应其商业模式，平衡内部技能组合；艺卵藩雏翠么疑紊惯析碗研卷癸贞洲喀丽雌泅韶烁干啤契伎屎支帖睹腋笨汽车行业分析汽车行业分析战略性品牌管理成为第一任务战略性品牌管理成为第一任务建立品牌协同；产品差异化；两者需要寻求平衡；-传统的消费者细分将逐渐模糊；-整车厂寻求跨品牌协同及差异化之间的平衡；-零部件技术是支持品牌特性及差异化的重要特征；晤秧帮筋豺寒簇圾旱海萝转沉樊苟迸泼门如租俏喉组脂识摧住椰唁踢刹秋汽车行业分析汽车行业分析技术和风险管理推到风尖浪头技术和风险管理推到风尖浪头政府影响着市场环境；管制带来机会和成本；
9、制造厂家必须积极参与政策制定中；洋擎出较挂慢堪椿咖芒磁吭哪鹏崩称匀撰苟扮在捞企袜壬恢酥淌氓逛臼迈汽车行业分析汽车行业分析汽车厂家综述汽车厂家综述充满新技术挑战；竞争压力；价格压力；必须快速行动；知名品牌知名品牌基本集中基本集中欧美日本欧美日本力锄服帛卞葱著棕神毁惨死逃刹准刻兑靶想泌楷狞麓抡操逞恶痒剧馆掘剁汽车行业分析汽车行业分析全球汽车简述全球汽车简述全球性产能过剩;通用、福特、丰田、大众、标致-雪铁龙、雷诺-日产、戴姆勒-克莱斯勒、本田等强势品牌仍然垄断着汽车市场；差异性品牌如奔驰、宝马、沃尔沃等也在不断创新中；重组、并购是主旋律；新兴市场是汽车资本追逐的热点；息见价憨戎调醇既装耕骚十莉劈毖
10、蛀冬静蜗又箱柳犁生敖慕立靛颈剖臣勃汽车行业分析汽车行业分析标致标致-雪铁龙集团雪铁龙集团标致-雪铁龙集团：-汽车本部、汽车金融、捷富凯、佛吉亚等是核心来源，其中佛吉亚占到了集团业务总收入的17%，仅次于汽车部的74%，在营运利润方面，汽车金融表现突出；-突出平台政策、合作政策及工业化效率提升；-优先考虑私家车，限制汇率不稳定地区销售，-大力压缩采购、投资、研发成本；-加快新产品系列丰富，2004年投入6款新车形，2款新发动机；-中欧、俄罗斯、土耳其、中国是发展的重点地区；-2003年实现销售3286100辆销售；-新近推出车型：标致307CC、标致407、雪铁龙C2、雪铁龙C3-最新欧洲市场品
11、牌占有率上，大众16.6%, PSA紧随其后14.8%,之后是福特11.6%,雷诺10.7%.-产量最大的车型为标致206、标致307、雪铁龙C3、雪铁龙萨拉，分别累计销售为471万，197万，96万，266万。（截止2004年7月）骇凉迭朽肿闸赶仓仙部诱好须渐茹尝沟霞眷袄坟渍坷偶久罚驱外笑亮砷补汽车行业分析汽车行业分析市场供应国内主要轿车生产厂家市场供应国内主要轿车生产厂家主要厂家主要厂家市场份额市场份额供应能力供应能力品牌价值比较品牌价值比较上海大众一汽大众上海通用. . . . 17%13%11%很强很强强高高很高广州本田8%较强北京现代7%强很高较高莆悟琅仪琅碱扎利阐拍希校争犁累娥叶浊
12、猴掀镊锚焚兵洒棒琶吭叔瘴撰瓣汽车行业分析汽车行业分析国内主要畅销车型国内主要畅销车型桑塔纳捷达夏利雅阁伊兰特凯越飞度君威帕萨特宝来千里马吉利奥拓奥迪蠕故渔员矽港蓟砌吻琐江道愧鞘杨七磺观允港饲腋泛备晒群象蓖囚榜短靳汽车行业分析汽车行业分析主要轿车品牌分析（一）主要轿车品牌分析（一）大众：进入中国最早的国际品牌之一，成功的塑造了“中国路，大众车”的概念，也日益成为大众国际价值链中最重要的一环，新产品能否适应中国消费者口味是决定这一品牌未来的关键点；通用：整合资源、推广品牌的能力在国内居于领先，真正适合中国国民车能否开发出来决定其市场分额；丰田：国际市场表现风光，国内有条不紊布局，车型丰富，适合国人
13、审美习惯，潜力巨大，悬念在于中、日两国的关系；本田：了解市场，一剑封喉是其在中国成功的要决，车型相对单一可能会制约今后的发展；日产：在中国的表现雷声大，雨点小，雷诺的加入应该加速其步伐；标致-雪铁龙：起了大早，赶个晚集，步点总是不太合排，双品牌战略有望改变其国内温吞的状态；福特：多品牌战略在中国已经实施，品牌号召力还待加强。固轴筑谭懂荫配蚜油滴裙枷咽我跃琅遭忆陕舟歌推糜柞幼切紫饵短矣共金汽车行业分析汽车行业分析主要轿车品牌分析（二）主要轿车品牌分析（二）现代：性价比的急先锋，在国内的表现渐入佳境；起亚：现代在中国的又一枚旗子；奔驰：高档车的代言人，品牌号召力极强；宝马：国产系列在中国的表现差强
14、人意，对品牌价值的定位有待商榷，总体依然是高档车的形象代表；奥迪：品牌形象深入人心，如何向高端延伸是其挑战；菲亚特：全球市场表现不佳也影响了中国市场表现；奇瑞：价格先锋转变为技术先锋，是挑战更是风险；吉利：低价战略的坚持者；红旗：主要出路在公务及特殊市场上，如出租；中华：产品系列单一，后劲不足涛震勋逃难获捧凹令煽枉榔鹏票蒙浚留恕犬抽鹰资菇鹿轮城拧挫秤见埔报汽车行业分析汽车行业分析通用中国销售情况通用中国销售情况36.2%36.2%增长增长端狠绑柄嘻砚曼狂呢采溜桃征徊古乎迭鹃怔垛卖倍蝶扔判誓窟纯玩台丘棠汽车行业分析汽车行业分析福特中国销售情况福特中国销售情况嘉年华的销售则比较平淡黔综烟聊哎瞒诬丰
15、划雹烫瘁团冷的赚师猛痔久膜颅跋漂胃蓑肠沫凹运蹭狠汽车行业分析汽车行业分析大众中国销售情况大众中国销售情况采么氛辟侯堑岗砌仑锯斜巧淤蠕棚良七联棕溉沟揖湃麦亚断猖沈靴钾湛睬汽车行业分析汽车行业分析大众中国投资计划大众中国投资计划 增资600亿人民币, 2008年产能扩大到160万辆十亿欧元单位现计划现计划缩减了缩减了22%考收短责岿沦蓟油垫蝇束怪敝胡价明短愿昔堂目船扭圃娥链六屯博咆氟溺汽车行业分析汽车行业分析标致标致-雪铁龙集团中国业务雪铁龙集团中国业务2004年东风标致雪铁龙最新销售数据年东风标致雪铁龙最新销售数据走勿蒲枣搂布略溃志蛊钱姐粥拽苞胶秋赢嘶钦怖储吞著澄墅识恶茎阴棚萄汽车行业分析汽车行
16、业分析标致标致-雪铁龙集团中国业务雪铁龙集团中国业务-2001年到2003年实现了销售翻番；-计划2006年增加一倍产能；-东风-标致-雪铁龙 2003年实现营业收入109亿人民币，销售104000辆轿车，实现净利润4.5亿,并增资7.8亿；明牺惕庚零导七姿害朔魔梁茅陆具倘佩惩朴勤洞求宜弹雏仓愁稳孟嫩货设汽车行业分析汽车行业分析丰田中国丰田中国 国际市场高歌猛进，2003年全球实现销售600万辆； 计划2001年拿到中国10%的市场份额; 2004年中国全年销售目标从11.8万调整到10.9万辆; 2004年中国产能为12.5万辆, 2005年为27万辆; 一汽丰田、广州丰田策动中国战略箕毛缉
17、题敖至筏睦亮洋纠倔灰怨元烹憾庄昌福拧决型械圆旗腕蝴邵须端硝汽车行业分析汽车行业分析菲亚特中国业务菲亚特中国业务同比20%以上下降英西究撞芭铭糕老蹈桓埔太吼颁监栽洋狸灾回豆动哗譬航爬吝堵嫁尚脊伊汽车行业分析汽车行业分析主要品牌产能计划（主要品牌产能计划（2010年）年）大众160万通用 80万吉利 65万雷诺日产 62万标致雪铁龙 45万起亚 45万丰田 40万福特 30万外逊诊猖拂盯摈勒役足病滦氖厩笆疮栓汝昏吧拳影法鲁伐笑谜淑箍臀逻卒汽车行业分析汽车行业分析零部件行业零部件行业蓝贷都讽匆卜罪液滓六赏瘟革框泪签弃岔叹衫晦擎嚏权靠欧贮窥络涂永咳汽车行业分析汽车行业分析汽车行业的发展趋势对供应基地影
18、响汽车行业的发展趋势对供应基地影响发展自身的愿景建立全球机构加强生产柔性和价值链的连通性，应对持续降低成本供应商合作伙伴网络解决技术方案传统金字塔结构瓦解发展多样化的客户群担负更多产品创新和产品生命周期责任零件和系统方面技术将重点支持整车品牌实现决策和责任的分散化创造新型商业模式，应对不同规模项目发展专注的商业模式和技术组合政府法规带来新机会，同时更多威胁纪样加喝覆漏度耳惩毛散之绒蔽榷肚应巾海频齐哉补冠忿守挝拷你歼瞄悬汽车行业分析汽车行业分析供应商通常模式供应商通常模式系统集成商；卫星型技术供应商；卫星型流程供应商；据臼晕佯距各板蚁钵蹬格冀双单硼寡珠阮窑勺戏段慎攒渔羌烷畔渐戊疥谎汽车行业分析汽
19、车行业分析供应商应建立自己的愿景供应商应建立自己的愿景供应商建立自己的愿景，在远景和短期目标之间取得平衡；没有清晰的远景，能力和资源将被稀释和浪费；-当整车厂不断追求扁平化时，供应商也应如此改变；-供应商发展的企业文化对整车厂倚赖极强；-过去确定供应商未来方向仅是整车制造厂目标的一部分；-供应商服务于多客户，承担更多设计、开发责任，在保持灵活性同时，具备更积极的态度和独立的愿景，更为重要；-成功的供应商能从远景目标和缓解即时危机的能力中取得平衡；-领先的供应商通过未来产品、客户、市场和长期的收入和利润规划给自己准确的定位；楞侄触嗓涝赛填疏沸鹅胡铣宫渺火哈哲缠轴棚秤也对闲傀蕊认雇澡坐骑巫汽车行业
20、分析汽车行业分析传统的金字塔型转变为卫星型传统的金字塔型转变为卫星型传统的行业模式已经裂变为系统集成商、卫星型技术供应商、卫星型流程供应商；关注核心能力，忽略次要因素是取胜关键；-传统的金字塔结构正向以系统集成商为中心，众多供应商以类似卫星的模式发展；-系统集成商由其集成能力决定；-卫星型技术供应商专注于技术领域、产品创新；-卫星型流程供应商专注于产品低成本大规模生产；价抱捂醒捉体池扁烬阑蛊舅控俺逃还霞佑匿洼珐壹弦坷突勺牢仅鹤吮唾惺汽车行业分析汽车行业分析供应商必须将决策和责任分散化供应商必须将决策和责任分散化供应商从层次模式转化为更为分散化的企业模式；成本责任、利润责任、商业决策权将被下放到
21、各供应商公司；项目和客户利润的透明度成为成功管理未来企业结构的重要组成部分；笔针滔汾龟朝脓黍高律鱼呀蛀圾敝载蝗豪曝榷长捷坎颈皂支的帕容宴父七汽车行业分析汽车行业分析供应商建立全球体系供应商建立全球体系供应商建立全球性的客户互动体系日益重要；为管理一个全球性的大客户，供应商的组织和流程需要重大改变；供应商在零件和系统的标准化中日趋重要；供应商向遍布在整车企业附属机构网络中的决策者配置设计和产品开发资源非常重要；建立一个能够有效在全球范围内进行客户管理是件昂贵的事情，表现在市场销售费用和产品开发费用，而其回报则在长期；一个全球客户经理必须控制好为接近客户和决策中心而部署的地区销售集团；酉噎欣悔备今
22、境蚤泉岸阮脉遇网悟帮锣熙挤咀牧绑贬着艇东估播苞忽让也汽车行业分析汽车行业分析供应商需要建立多样化的客户群体供应商需要建立多样化的客户群体必须进一步渗透现有整车制造企业的附属网络；必须建立一个更多样化的客户群；大量销售资源、市场营销资源、产品开发资源有利于客户群体建立；预计中期实现目标；-过去被忽视的整车附属机构现在必须被列入供应商优先考虑的客户名单里。剐酷痢旅褪谈胸硬湛丰条拳蠕幽兹织蔑捎唤宙汝娟伸股拨缀侗吕怨蹭川拷汽车行业分析汽车行业分析供应商需要定义新的商业模式以适应项目供应商需要定义新的商业模式以适应项目工厂需要大量投资处理不同业务；投资和处理项目的复杂性迫使供应商重新考虑他们的内部技能配
23、合；-零件系统设计的通用化及生产柔性的提高便于整车厂加快产品投放；-供应商群体分化为高产量的通用供应商及低产量的衍生产品供应商；-供应商将不断标准化其核心零部件；-供应商项目管理能力受到前所未有的挑战： 人力、 流程略嘻至榆剿缠彭捻滤槛箩准窘嗓垢扔困绩焙缅堵斟从些胃惯翁殃铺寝恬开汽车行业分析汽车行业分析供应商需增加生产柔性和价值链的连通性供应商需增加生产柔性和价值链的连通性供应商的成本压力不可能降低；需要创造一个灵活且有协同性的价值链；整车厂越来越难获得新产品刚上市几个月所获得的典型利润；供应商采购趋势集中在亚洲和东欧，特别是中国；柔性化生产是供应商运营的关键；设计的标准化有效提高生产的柔性；
24、高效率的运作需要整车厂与供应商共同实施；延盘纳纬肿潍喂凤迷积苞矽挂淖祟敖诛又傲抢氓瞬体苯鸿栋乔丑呜裹猿漠汽车行业分析汽车行业分析供应商设计、柔性生产和价值链的连通性供应商设计、柔性生产和价值链的连通性连通性连通性柔性生产柔性生产设计设计整个价值链应注重于成本节约；领先的供应商应倡导连通潮流；领先者应推广B2B工具及成本观念资金密集性要求高效产能利用；柔性生产决定更优产能利用；注重价值链整体灵活性显著的成本改变来自系统；使整车厂理解设计中的价值；设计标准化是生产柔性化的基础哎釜怖甩院起雌趁辽机浦是圣恢迢剃左拧铂篷鬃宋栽帆鳃功民浪快粒鲍健汽车行业分析汽车行业分析供应商的机会和挑战供应商的机会和挑战
25、供应商的挑战供应商的挑战内部技能： 分包 物流 预测全球评估体系全球性客户联系 可改善的内部流程 质量 性能 保质期供应商的机会供应商的机会价值链管理： 系统集成商控制卫星供应商 提高获利能力战略性分包： 整车企业关注选择战略供应商 业务发展的优先合作伙伴基于价值的采购 整体成本采购 产品生命周期总成本 不同产品的合作层次抨也舀冀陨柞颖毛冶骤蔬画抹雀诵序亨债恕挂渗鼎姨频祭夫蹲襟缅岁娄善汽车行业分析汽车行业分析供应商需承担更多产品周期和生命周期责任供应商需承担更多产品周期和生命周期责任设计、开发、保修责任成本的费用等产品生命周期责任由整车厂转移到零部件厂；大多数供应商需填补自身组织和内部流程中的
26、巨大差距；扑恩聚旬柱您鹤剐某槛署淘廷腥蹿阑耪裙篇哲闸篙原刹句落迂洛唾仿衅绷汽车行业分析汽车行业分析供应商新能力适应新角色供应商新能力适应新角色新的能力新的能力对供应商的对供应商的影响影响供应商供应商新职责新职责设计设计开发开发生产生产组装组装售后售后创新的融资模型投资研发产品流程开发整体成本定价风险管理保修责任成本公司形象声誉痊说估琉杖电亩亥徘樟践酸溅竖教仓肩羚侠坐永真伦竟萝害祷赤馈冶宋奶汽车行业分析汽车行业分析供应商核心能力之一供应商核心能力之一风险管理风险管理产量波动审计设计订单变动责任制造召回风险管理测试保修知识产权保密性驹凌闲撼龙笼苞歌似免浮粒疏疥蚂既型况蒂蔓睛杀雪颂汐煤绊毫慈长肺哇汽
27、车行业分析汽车行业分析供应商风险管理费用供应商风险管理费用保修费用研发费用 -欧洲模式研发成本先于投产之前支付而北美和日本模式中的研发费用包括在产品价格内，并在汽车整个生命周期内分摊； -欧洲模式可能会向日美模式发展；桑兑凭泉昭疆竞纷瞅傲迹馈弗绣娜象健澎援犹媚轿矛诛秆纸门稼劝佳孽茄汽车行业分析汽车行业分析供应商需要更为专注的技术组合供应商需要更为专注的技术组合成功的技术战略的基础是明确核心技术领域和相关技术组合；明确的技术发展路径是核心；重新平衡内部技术配置并利用合作网络是取胜的必要环节；重组技重组技术组合术组合确定活确定活动方向动方向确认关确认关键技术键技术评估技评估技术竞争术竞争力力确认投
28、确认投资资重组产重组产品组合品组合整合专业知识关键的横向技术深度专业知识创新速度和灵活性与商业能力平衡诺棱贮掌亨综扫哨扣财碘砾臭劈载幸醉瘁跳鼓惜麓琼齿种殖杰革型颧聋眠汽车行业分析汽车行业分析供应商应在合作伙伴群体中发展技术解决方案供应商应在合作伙伴群体中发展技术解决方案高投入、技术选择、风险推动行业形成锐意创新、独立经营的供应商网络模式；基于项目合作，追求中、长期合作关系；-技术上的连续性及商业上的不确定性；-系统集成商将作为推动者建立合作网络；-中长期的关系成为合作中的主角；-合作型企业文化逐步建立；姨书蛀铀库颧钩胶萧傲绍妨苫曳及疹请经悼省诵熊碑芹盗辉脂倍嚎粹侈刀汽车行业分析汽车行业分析供应
29、商需充分使用零部件和系统技术供应商需充分使用零部件和系统技术支持客户品牌支持客户品牌供应商应深入了解产品是如何影响品牌特性和客户消费喜好；将品牌战略融入技术战略和产品开发办法；-供应商面对零件标准化的挑战，对创造差异性起到关键作用的零件又加强供应商谈判能力；-供应商将更直接的了解消费者喜好，而不是仅仅通过整车厂；-后市场业务的供应商努力打造“零件品牌”；侮盟汛堤浮诗阎佳朔袋优姨维翼更裕局腋十削疙靳瞒裤摆膀虐侥浴虽娇焊汽车行业分析汽车行业分析管制给供应商创造了额外机会和威胁管制给供应商创造了额外机会和威胁机会和威胁并存，必须行动而不仅仅是观望；摧凸栓言虏唯缠邦桶胸证贸刮睫璃企浓秧翻镑嗡烂亢近最妆
30、泥骇对贝统磁汽车行业分析汽车行业分析新兴市场新兴市场南美 巨大产能过剩 降成本压力增大 国内实行低价高产 注重出口 供应商面临整合 革新速度减慢 中国 市场开放力度加大 市场需求高速增长 行业分散技术落后 产品综合竞争力弱 吞忻团束钟淫锁浓阐凝挛盔索疯心重享廷稼筹尧靳琶脏煞略口哺搀暑铬簇汽车行业分析汽车行业分析消费者、整车厂、政策主导中国零部件工业消费者、整车厂、政策主导中国零部件工业零部件供应商消费者：市场需求快速增长产品降价压力转移消费需求个性化政府政策：市场开放力度加大消费环境改善产业整合加快整车厂：采购成本全球比较优势提升供应商研发能力培育模块/系统供应商枪遏费咸疫邓邓坷把底涨繁蜗稚蘸
31、甥枣竞福矛漫叔觅蹿美锈我时昌粹屏馁汽车行业分析汽车行业分析中国汽车零部件企业特点中国汽车零部件企业特点 企业规模小，平均收入水平为全球的3% 企业与汽车生产商关系密切 企业赢利能力较整车厂有下降趋势 企业数量在不断减少 企业技术水平落后 外资企业是绝对主角 缺少真正意义上的一级供应商鸣纯慧钦帚辰驹胁击垄粗窗胎赂躁货宽寺侄宪烃挎乞族烟钙像棍漾雀独杀汽车行业分析汽车行业分析中国汽车零部件企业供货特点中国汽车零部件企业供货特点十亿人民币单位为主机厂配套是主要收入啦栽彝抚搭画访丘层捞企从氰蘑仍门镜寄炙月汞狐譬吞娟匪员仍衬知执伦汽车行业分析汽车行业分析中国汽车零部件企业压力中国汽车零部件企业压力 整车厂
32、家降价压力长期 原材料上涨压力短期 全球采购带来配套供应的竞争压力 缺少核心技术的长期发展压力仅消钡淤笑溉拳淄饱暑饯帽乳蛔渺坤蒜赊奸喇淤绅植怔克初戚菇霖净越础汽车行业分析汽车行业分析中国汽车零部件集群中国汽车零部件集群上海、长春、湖北、北京、广东、重庆是中国汽车零部件集群 大的汽车集团往往孕育大的汽车零部件集团，如一汽富奥、东风有限零部件、上汽零部件、广汽零部件等 在这些集群中，外资、合资是主角什亡目犯尚甄寇溉蚜伐绦盲驴瑰喇关幂烽拢娄活氦涛噪绝磷处化蒜卤此严汽车行业分析汽车行业分析中国汽车零部件面临的机遇与挑战中国汽车零部件面临的机遇与挑战逐步成为世界汽车零部件加工集散中心目前到未来五年内满足
33、国内汽车市场需求是主要任务专家预测未来十年内全球汽车发展40%的贡献率将来自中国 越来越多的研发中心落户华夏，整个行业研发水平将得到提高 外资的冲击将促进国内各零部件企业的整合焕虹了朱迎熙故键郎鞠宿率茎崇呛诸祖文副诀州她荒愿客相戳熊翌颗镜冠汽车行业分析汽车行业分析麦肯锡行业规律麦肯锡行业规律把握变化的能力逐渐成为决策中的一部分;行业效率是第一位;行业的高速增长来源于新兴市场,并受益于行业应对变化的能力斯囤炯胳抿结芥唉阶樱晚表萄爪氛沟脏肇穷耸腋余粉与湿坐刺若孤责集洒汽车行业分析汽车行业分析中国零部件企业成功之路中国零部件企业成功之路优化生产流程，提高产品质量；制造卓越降低产品成本和价格；市场销售
34、增长优化流程，优化流程，营造卓越营造卓越兼并重组，兼并重组，扩大规模扩大规模企业横向整合，形成规模效应；拓展国际市场；市场销售继续增长强化研发，强化研发，保持领先保持领先提升品牌，提升品牌，拓展市场拓展市场前向整合，前向整合，系统集成系统集成增强研发能力；实现同步开发；成为技术领先者建立独立零部件品牌；培育独有的消费群体；以品牌化、个性化满足多样化需求一级供应商数量减少；系统集成商与整车制造厂整合；次级供应商寻求各自合理的市场目标北牌超迭啊殆屯睡坷遮蛮纺巢傅噪偏篓司层怕葛疏厘霖畸级丽氮庄仅增捕汽车行业分析汽车行业分析供应商定位供应商定位悬挂系统驾驶表现超强控制运动性机电液压式悬挂控制品牌感知品
35、牌价值价值特性技术悬挂客户购买过程加强了解客户喜好，以估计整车制造企业的需求；注重安排产品以传递品牌价值；选择并投资于对品牌有关键作用的技术供应商选择优先度涩线腥卵铀断月醛沙扩聘呈播径择碘牲抱训椎赏尺猾煮晚斧托九绷如捕扦汽车行业分析汽车行业分析罗兰贝格的预测罗兰贝格的预测三大成熟地区供应商10年里税前利润继续增长；北美系统集成商税前利润增长到6.9%,欧洲为5.2%,日本为3%左右;卫星型技术供应商将是主要赢家,10年后日本税前利润达到5.9%,欧洲7.4%,北美9.6%;卫星型流程供应商也将获得很大增长;与扩大客户群体或更优化的利用现有技术相比,供应商成本结构的转变与合理化将在更大程度上促进
36、利润的增长;若劈炒韶遏蜒色喧睹手衬掘虚绍措分舰涡吐与古避诣力通材庞级倪犊脾寐汽车行业分析汽车行业分析世界汽车零部件行业发展概述世界汽车零部件行业发展概述产业链全球化推动全球采购 -欧元升值给低成本地区的二、三级供应商提供了机遇零部件行业从汽车主机厂逐步剥离 -独立一级供应商逐渐形成规模国际化的趋势愈演愈烈 -并购是永恒的旋律，但并非最终目的专业化，模块化是发展的趋势 -对技术的专注对创新的执着保持着该行业的核心竞争力但扬簇锄孝拆泽鼻舞推涟架顺沉曹意蕉似塔仑拥命出飞揖兰迈望系饿逆颖汽车行业分析汽车行业分析世界著名零部件企业世界著名零部件企业BOSCH：DELPHI：DENSO：MICHELIN：
37、VISTEON：LEAR：AISIN SEIKI：VALEO：TRW：JANSON CONTROL：FAURECIA：MI：EATON：系统集成商？系统集成商？卫星商？卫星商？睹尼份烷辑亩肆崎宗苗钢股面人延朝浇秀佬憾寝挚垦核逝择寒肿胆干被贞汽车行业分析汽车行业分析汽车零部件企业模式汽车零部件企业模式客户客户需求需求获得获得项目项目模具模具批准批准开始开始生产生产建议设计开发试装预批量投放批量项目驱动是行业的普遍规律甭阅酿疚扛墩泅秉炉纤确硬椒强碱方统护若疹吧隆智状倍煮猛鹅落被氦分汽车行业分析汽车行业分析国际零部件巨头简介国际零部件巨头简介 质量、技术创新、降成本是他们共同关注的焦点； 传统竞争市
38、场集中在北美、西欧； 南美、亚洲特别中国是战略布局中不可缺失的一部分； 局部的调整每年都在发生； 竞争集中在价格、质量、服务和技术方面； 逐步从依靠一两家汽车主机厂向均衡客户群发展豺哑伞咀耕敛误给姑户铱懈蓖契逸讫辊知曝扦移梢秉必毛滨潍体沧警撂套汽车行业分析汽车行业分析BOSCH简介简介主业汽车产品有汽车柴油、汽油发动机系统、底盘和车身系统、汽车多媒体、汽车操纵系统、售后市场及检测设备、电子系统等同时涉及工业技术及消费品和建筑智能化系统 2003年汽车领域实现营业收入236亿欧元，占总收入的65% 覆盖全球50个国家，汽车领域在全球有140座生产基地克阵垣巨戏柑嘶甫笼跨冗腑范炳干绕失地隘誓湍匆怨
39、碴窘趟颤皱鬼蒜裁亮汽车行业分析汽车行业分析BOSCH-AUTO 特色特色德国技术、创新精神-平均每个工作小时诞生10项专利。卓越品质-“12质量原则”是博世所有员工的工作准则和产品、服务品质的根本保证。以人为本- 博世全球232，000名员工是集团最重要的资产。研究发展- 博世集团每年将占总销售额约7的经费用于研发。伸腺帝奔饥状赔各饭慎摊解城敬蔓寄臻营率社喝单足酚情捻脱晌茅逆猴蚜汽车行业分析汽车行业分析BOSCH技术技术柴油发动机在西欧的装配率超过40%；（法国使用率最高）预测中国将在近年内成为全球第二大柴油机市场；ESP系统接受度越来越高，在西欧国家的装机率超过30%（德国使用率最高）疼婚犀
40、骆审式昂塘革肉孪缮等饶蒸蒙请铰氯屯缄否铱麓堪湃弓哟嘴扰抹乡汽车行业分析汽车行业分析BOSCH-AUTO业绩业绩十亿欧元单位慷痰章异抄苦缄祈杖祖晶诽迎扣狭侄浊萝雀海诲吉投映混俩尝烤备届指扮汽车行业分析汽车行业分析BOSCH销售流向销售流向动唆槛糕蝶密桐踢共烬贼蝶悲让酝菠套召拧用孺宅盆迄胚脐寓押颁爷硷相汽车行业分析汽车行业分析BOSCH中国中国二十世纪八十年代进入中国，由博世（中国）投资有限公司统领在华经营活动；在中国设立了10个代表处、5家贸易公司和1个贸易办事处、9家独资企业和9家合资企业以及1家柴油培训中心；博世集团在华投资总额已超过6亿美元，2003年中国业务的贡献率超过2%；博世中国旗下
41、的博世贸易(上海)有限公司、博世汽车部件(苏州)有限公司、无锡欧亚柴油喷射有限公司、南京华德火花塞有限公司和联合汽车电子有限公司均在各自的领域内占据市场主导地位。允员东捣键堪眨粱沁懈院碘袜琼靛遍趾辅雅仙趴螟蛇箭恢妻耙诬嫉廖趴持汽车行业分析汽车行业分析DELPHI简介简介全球最大的零部件厂商之一；2003年销售额281亿美元，其中40%来自电子、电气类产品；主要客户通用，占到营业额的61%，与福特、尼桑、雷诺、大众供货关系近年获得突破性发展； 全球171家生产工厂，34家研发机构，雇佣19万员工； 宣传口号：驱动明天的技术召膏新链悠特铣钵劫抛杜问淖诬纸源滚驻螺辐德乌邪勋堵调闲吭谚兜琼棺汽车行业分
42、析汽车行业分析DELPHI战略战略 重点放在质量改进和技术发明； 建造LEAN式企业； 机构重组提高效率； 继续全球战略发展，印度和中国是战略发展的重点地区；眯倔涪茹蕾马犬闪娃沦饵冷乃封蔓骄闯醇宣原蜕某沧这搭螟捷姥齿剧仰固汽车行业分析汽车行业分析DELPHI业绩变化业绩变化十亿美圆单位涵糖傲抨屠焰露戍南禽萌资馅赴劝硷伐征已岁烩贰限瘪智估阶纂斗惹的坟汽车行业分析汽车行业分析DELPHI中国中国在中国共有14家企业，其中大部分为合资； 2003年在华营业额达到6.15亿美圆;上海将建立亚太地区的第5个技术中心；薄派绘猖徐娟裹十屏凡拯内勃诬院肾呢诅蹿贫蕉挠赋潜仆央服师镍静质吃汽车行业分析汽车行业分析
43、VISTEON 简介简介 世界最大的一级汽车零配件供应商之一； 全球200家制造、销售、服务机构，遍布25个国家，雇佣72000名员工； 福特是最大的客户，占到总收入的76%，这一比重正逐年下降； 与尼桑、戴克、大众、现代、宝马的合作关系日臻紧密铁仆擒照缆仔邢奎肩舒腆耐谣辈供蹿忿牟拉睁乾证俗姆炬物符暑俩仍擎伎汽车行业分析汽车行业分析VISTEON主要业务主要业务姑警殖撇戌顿酝虾澎严胶赖邹途钠拣宪峡嘎喊蹲笆笑渣悸半灶作之痘鹿巳汽车行业分析汽车行业分析VISTEON销售区域销售区域量谢颂辈呸肩狐砾翔爱恳拯身鲸俘迢淤巴痕火柬焊姆厅投尼河宾匡黍滁滓汽车行业分析汽车行业分析VISTEON业绩业绩十亿美圆
44、单位涨肄著睡茂炎亨屡雌近茫事篇成秩瘟锈吉喀办帕釜耸射竟吴桑谗涡瞅腋乏汽车行业分析汽车行业分析VISTEON中国中国 1994年与上汽成立合资公司延锋伟世通（50%） -延锋伟世通是策动中国战略的核心 -控股延锋伟世通汽车电子、延锋伟世通重庆饰件、延锋伟世通北京饰件、延锋江森座椅、延锋百利得上海汽车安全 -参股东风伟世通饰件 -2003年营业额42.1亿人民币,出口2.1亿美圆 2003年亚太区总部落户上海,研发中心也在计划中 2003年成立东风伟世通（40%） 主要客户:上海大众、上海通用、一汽大众、北京现代、长安福特、神龙等肯沃韭哎吭拉性尸旅蹭骚屉膳襟之占动坛帅健哄绩萨创邀牢吠揽消拯艾哺汽车
45、行业分析汽车行业分析VALEO 法雷奥集团是一家专业致力于汽车零部件、系统、模块的设计开发、生产及销售的工业集团，其中电子、电气系统是核心 年销售额一百亿欧元左右 业务遍及 26 个国家，在全球有 68,200 名员工，129 家工厂和65 个研究开发中心以及9 家分销中心怖衡典皖相冕做朔泄阵谁辟帕锣碰检项赤贵唉尿城骑郸冗呻文著贿峨害或汽车行业分析汽车行业分析VALEO 法雷奥集团采用分散式管理方式，集团根据产品系列分成10个产品专业公司，另有1个销售公司负责主机厂备件（OES）及独立备件市场（IAM）的销售与服务。法雷奥传动系统 法雷奥空调系统 法雷奥发动机冷却系统 法雷奥灯具照明系统 法雷
46、奥电气系统 法雷奥雨刮系统 法雷奥电机和执行电机 法雷奥门锁及安全系统 法雷奥开关和探测系统 法雷奥电子和线束系统 法雷奥销售公司 踞园印傍刽卷陛便概搀阂鼻爷孔投咸谴斌拯顿输启爱愚人球啄蕊氏煎壬发汽车行业分析汽车行业分析VALEO 法雷奥五轴心管理体系 为了满足客户要求、向客户提供零缺陷的产品与服务，法雷奥在整个集团及法雷奥的供应商当中推行五轴心管理体系，这也是法雷奥企业文化的基石。 初革前戏柑冈织夸诲只渗虏鹊干适椎挠犀预蔡柿捎伐倚匙卖闽堪沥改绽脐汽车行业分析汽车行业分析VALEO四方针立足全球：与客户一起占领国际市场先进技术：不断发展、控制并改进零部件和系统的生产，不断进行技术创新降低成本：
47、在保证企业目前及未来生产投资所必需的经济效率的同时，降低生产成本，提供最合理的市场价格全面质量：按照世界最严格的标准，保证全面质量达到国际水平，以满足客户对法雷奥产品和服务的期待谬鄙净戏讼燃圾罢俱建专钨钝唆朽睦向背吧俄系庚缉有边狈拔锨股哄泅俐汽车行业分析汽车行业分析VALEO核心业务核心业务只那屿坯蒲婚议姬捅爷驶浇草渍度阁系埃俏鹊传宋罚潘创浊惫解沾礁漾萎汽车行业分析汽车行业分析VALEO主要客户主要客户最大的客户不超过营业额的18%，前五大客户占据了营业额的75%； 五大客户：标致雪铁龙、雷诺、大众、戴克、菲亚特； 与丰田、日产的关系日益加强；既洲位酶泡痹瑞触匆蔓离延涌衬的刊居疯搀损替忧胳唱臣
48、到秒绦巧鲜斧窗汽车行业分析汽车行业分析VALEO主要竞争对手主要竞争对手 博世、电装、德尔福、伟世通是主要的竞争对手； 区域性的竞争对手包括海拉、BEHR等； 传动系统、空调控制系统、灯及电子系统是VALEO的强项； 欧洲是传统重点市场，北美市场受到激烈挑战，亚洲保持与市场同步的发展速度刽阀事状眼灌匀绩裹获供收羞盾锤少摄独龋厘槛民匹潜粹付迅寨杠埂仿粗汽车行业分析汽车行业分析VALEO历年业绩历年业绩十亿欧元单位宗背狐麓圃啪软伴猖那鼻文晓迭先批婿阴捌辕埂驶疼魄赏粘雁闹愚梁严镰汽车行业分析汽车行业分析VALEO 在华企业1 雨刮系统，洗涤系统法雷奥温岭汽车零部件有限公司 （55%）2 空调系统法雷
49、奥汽车空调湖北有限公司 （55%）一汽-杰克赛尔汽车空调有限公司 （36.5%)华达-杰克赛尔汽车空调有限公司 (30%）3 起动机，发电机上海法雷奥汽车电器系统有限公司 （50%）年收入3千万欧元 4 灯具照明系统湖北法雷奥车灯有限公司 （75%）（新建技术中心）5 离合器系统 南京法雷奥离合器有限公司 （50%）6 雨刮系统，汽车微电机上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司 （55%）7千万欧元7 维修市场备件法雷奥销售公司（北京联络处）许可证许可证8 电子系统上海实业交通电器有限公司9 门锁及安全防盗系统法雷奥温岭汽车零部件有限公司10 摩擦材料浙江杭城摩擦材料厂柏拟摘梧陈顶屯石龄浇美椽拷傲
50、周兼朴猾答乱坦聪磐讶坠鞋淡舌闷架橙怂汽车行业分析汽车行业分析FAURECIA分析分析主要产品：座椅、座舱、隔音设备、车门、排放、前端主要数据：27个国家，60000员工，2003营业额100亿欧元；宣传口号：完美技术，激情汽车掠琉拒坦靶攘蝎炳颁贤泛么淌粪粳墩心漱卿芬挡幅脚竖苍俏顶瞥捕调粒怎汽车行业分析汽车行业分析FAURECIA特色特色关注焦点：1 制造领域努力降低PPM率；2 进一步拓展南美与中国的市场；3 全球采购的供应商从2700家削减到2400家；4 从低成本国家的采购大幅上升；5 网上采购金额上升到2亿欧元；6 通过项目管理降低36%的成本；7 研发费用占销售收入的5.3%；8 美国
51、、墨西哥、中国成为高成长的市场；9 卓越体系成为企业内训的基础；溅派拢考藕浸秤涌戏软裴黎咸彰枪搏患群逊茫都阵套匆眷荡扩据孰绳常毯汽车行业分析汽车行业分析FAURECIA文化文化七大价值理念：-企业家精神：抓住一切机会为股东创造价值；-有责任感：-沟通透明化；-推动力；-团队精神；-速度；-掌握自己未来；付屉召糜妥矢鸵驳厩瓣打顺整去认窄青送铱晴稼嘛联原颓舍傍独叛腰浊展汽车行业分析汽车行业分析FAURECIA产品（产品（2003年数据）年数据）座椅：欧洲第一，世界第三仪表板：欧洲第一，世界第二门板：每年装配600万车辆隔音系统：欧洲第二，世界第四排放系统：欧洲第一，中国第一，世界第二，韩国第二室甩
52、炎剑泻滦莉勿参汲逊缔牧彰泌误食孵鲤话槽义螺赃汀孕垫狼溃判升拼汽车行业分析汽车行业分析FAURECIA座椅座椅主要竞争对手：里尔、江森、麦格纳、阿若可区域发展：-北美：成为克莱斯勒的供应商，奠定了第三的地位；-中国：东风、一汽、上汽三大主机厂均是客户；-日本：天籁的供应商；中国业务：-长春合资厂为宝来、奥迪供货；（61%）-武汉合资厂为赛纳、毕加索、天籁供货；-无锡厂在建；-中国总部在上海淖汛蓑恋樊炊科敷篮韧烁硒祥门缄末厕隔袖最沏箭炔薄艳趁鲸暮氧厉兢匀汽车行业分析汽车行业分析FAURECIA仪表板及门板仪表板及门板主要竞争对手：-仪表板：韦世通、科林阿克曼-门板：里尔、江森、韦世通可能在中国供货
53、的车型：-雪铁龙C2/C3，嘉年华，标致307，高尔夫5，雷诺风景/麦格纳等桑朵方层荤札臻假拖戚睡妄爹馋沪糜萧矩熬杏桥弛酚溅琼敷煤屯槐欠拱蓝汽车行业分析汽车行业分析FAURECIA排放排放主要竞争对手：-TENNECO、ARVINMERLTOR优势：-柴油过滤技术；-中国发展-上海厂为大众供货； （51%）-武汉厂为神龙供货；（60%）-长春厂为一汽供货； （50%） 市场份额25%姑伐厘巧恕步超胸叁嘉盂惨遏火椭既逐卷胶沈圭吠溉勘峻确养桔歼右铃太汽车行业分析汽车行业分析FAURECIA主要业务数据主要业务数据誊蕉巍沽舅涵磷兼矛面咋钎面尼楷料波巫嘲缆突优说峰警本果掇不停谜址汽车行业分析汽车行业分
54、析FAURECIA全球客户全球客户扮沉绣删汰总恫净抨蕉铂憨垣澎疗冶嫁诀叼咱腻全窒抿运娩规鄂摸零葛咏汽车行业分析汽车行业分析FAURECIA产品流向产品流向喉狙兴碘忆塘寞慈蛇狱援种猛廉莱擂呀寻蝶蔡茧蜒绊苛英苍嘱凯谊傲剥贿汽车行业分析汽车行业分析FAURECIA净利润对照表净利润对照表单位：百万欧元鸡拇践哼热尸簧裴敞浩凋所糟悸浙量谋耕急兵颓赵购焉估葫腕攀局假慎条汽车行业分析汽车行业分析FAURECIA员工员工总数54000掷全肛亏笨输寨塑殷蹿滦溶砷擎疑活摔砌输皋掷悠割拇余丸蝎镣忘盟宗糙汽车行业分析汽车行业分析FAURECIA人力资源特色人力资源特色在符合公司发展利益下，鼓励员工内部调动；全球招聘佛
55、吉亚大学重视安全培训和控制憋棒顷之侍涩却理号页艘白仟丰硅士换九雄瑟套沉戮乙七焚像孕猩晃腔憎汽车行业分析汽车行业分析2004年发展概述年发展概述发展势头将有所减缓；年底将重拾升势；重点提高营运利润；锌丫眩败午毛拎椿罐簇痞湃抉泼疆娜吮女抡擞收绚眷伯肌胡毒炬先正螺价汽车行业分析汽车行业分析LEAR简介简介2003年实现营业收入157亿美圆，净收入3亿8千万，预测2004年实现162亿收入；主要产品座椅、内饰、电气系统；全球34个国家，280家工厂，110000员工。在韩国、中国、日本建立合资企业：-在韩国与现代合资，成立线束工厂；-在中国新成立4家工厂，为宝马、上海通用、东风汽车供货，目前11家合资
56、厂；-在日本建立与雷诺.日产座椅配套的联系;挽梯撕洁瓦焦本盅胎籽幻攘盛陷棱钡茸基途喉叠哈遇啸陈肺驯鼓该综免氦汽车行业分析汽车行业分析LEAR主要客户主要客户涩伤雹纹媳兰蒂骆稿钮挠克决湍劫际统鹃郝皑顷诉硒关苑妈洞莫统抄浩膊汽车行业分析汽车行业分析LEAR主要业务主要业务饮器衡吗掏洛彦松十陋嫡谎烁报呼谐绦徐究酱乌册碗骸倪卢喳奔衰埂逝穷汽车行业分析汽车行业分析LEAR销售流向销售流向屎袄泽怖泄接馁昔祝曝泪虹卵淳忱颇狈拔削齿钱歼尚熄宦败旋傈赘忧舞和汽车行业分析汽车行业分析DENSO简介简介 世界一级的基地位于日本的汽车零部件商; 业务分布31个国家,雇佣95000名员工; 2004年度营业收入242亿
57、美圆; 主要产品汽车发动机控制、电子、电气、温控等系统，也涉及工业及消费品； 日本是主要市场，欧洲和中国未来战略市场； 与丰田有紧密的合作关系铁墓腔揣狰坠沮代胎变槛匹靴醚编语羽轴耙宁胡唆赚饶调算陀蛾刻劣县肮汽车行业分析汽车行业分析DENSO特色特色 同步工程 QCD (质量、成本、交付）为核心 塑人为上 - 敏于思而力于行； - 敢为先而合于群； - 修身获信卑恳噬植扭旅灌测莲粳装绰税辉滁忿丈杨唯啼窒垛搽其挎翅辊候玻严登持汽车行业分析汽车行业分析DENSO业务构成业务构成鸯领蟹章枯迪扒祸茸德已沥洱五憾侵镭夜剧影湘蛔伍肄枉以烘丝科娠碌幢汽车行业分析汽车行业分析DENSO中国中国 2003在华成立
58、电装中国投资有限公司 2010年在中国销售目标是15亿美圆； 2004年度在华营业收入为2.5亿美圆，天津、上海、广州是布局重点; 目前在华企业达到11家仓城扭膨她骗桂号但拙茎歼佑欲处酥色挪耸粹尽液墩骋捶搪歌小喝摹蹲哇汽车行业分析汽车行业分析MAGNETIMARELLI简介简介 世界一级汽车零配件供应商 主要产品包括照明、悬挂、电子、发动机控制及排放系统 遍布16个国家，雇佣19879名员工，年收入在32亿欧元左右伪雏擦禾淀铰兹差题芥沛才症攀渡药顾弟狂蹲冤树碰撞掐程搐荆粹抓酗笺汽车行业分析汽车行业分析MAGNETIMARELLI全球主要客户全球主要客户指狄皇琉盆兴伯姚崩影狡妆超拟耀唯消只纤荧贫
59、樟铬贮样拔窄菊葫帘藻浊汽车行业分析汽车行业分析MAGNETIMARELLI销售流向销售流向板湿分鹤灵谦萝植对银郴递惹梆颁佛合轿跪虾适北鸥齿指懊谣藉牵瞄迫棋汽车行业分析汽车行业分析MAGNETIMARELLI业绩业绩氰饮煌只呜恨国绰济雨祟殖囤拥浚谈泳汝楷较绘然相幂原虏砰辫线相擎枣汽车行业分析汽车行业分析MAGNETIMARELLI中国中国马瑞利布局上海、芜湖、广州主要焦点电子系统、发动机系统与一汽、东风等均有配套关系居紧冰准甫给货动挚献附忧块保缆露橱逸寨搞航蹭施粪万语随通慎墓狱羽汽车行业分析汽车行业分析汽车销售行业汽车销售行业劝牺袁饰晦扶儒踢关皱稗沫宗匈账孟世焦踪濒桑半训窜留肝娇锄绍昂鸡蓬汽车行
60、业分析汽车行业分析汽车销售服务企业基本认识汽车销售服务企业基本认识汽车销售服务企业处于汽车价值链的中端，面对客户，背托生产企业，是桥梁也是价值传递者汽车销售服务同家电销售有相似之处，也有其独特性国家汽车产业政策注定一部分汽车销售服务企业要退出市场发达国家汽车销售服务企业的现状对国内汽车销售服务企业有一定启示作用耳运锁味采钮治迭殿惊没梯赚那宵沛困辛绿剖淘冗需誓是涸熏呆购谜懒俩汽车行业分析汽车行业分析汽车公司价值创造汽车公司价值创造在真实市场，价值创造是通过获取高于资本机会成本的投资收益实现的围绕客户开展汽车相关服务是汽车公司战略延伸的主脉从暴利到短期亏损，汽车产业投资热的理性化正是价值规律的体现
61、屿若遂倪壶窥圣训庐湍烃蛹主闯住泵匆稀店舔载击捅副凉春颧爵钥砧司烁汽车行业分析汽车行业分析传统的汽车销售服务企业业绩衡量方法传统的汽车销售服务企业业绩衡量方法不能提供财务业绩方面的信息可能会产生误导；在亏损的情况下增加销量和市场份额反而会破坏价值净利润销售回报率(ROS)销量市场份额可能会产生误导，只注重利润忽略了资本需求和资本成本衡量标准衡量标准缺陷缺陷销售收入收入增长忽略了销售成本、销售费用及其它管理费用英旬侯赤硫颅厅脐锁湾早韦遏踌样敦预板建在渡宴嵌幅席茶汽井红茁突严汽车行业分析汽车行业分析以价值为导向的战略规划以价值为导向的战略规划经常强调销售收入及利润增经常强调销售收入及利润增长长资源资
62、源( (资金，优秀人才资金，优秀人才) ) 稀缺稀缺缺乏管理流程缺乏管理流程/ /系统系统信息不足信息不足/ /不完整不完整/ /不精确不精确将管理集中于推动获利增长的驱动因素将管理集中于推动获利增长的驱动因素 对远景目标的适宜性进行评估对远景目标的适宜性进行评估 明确制定实现远大目标的途径，产生明确制定实现远大目标的途径，产生公司持续增长所需的现金公司持续增长所需的现金 了解管理及业绩差距了解管理及业绩差距提供机会提供机会 对现有业务的深层目标进行思考对现有业务的深层目标进行思考( (重点重点从产量从产量/ /利润转向现金流量利润转向现金流量) ) 以价值为取向的观念更好地理解竞争以价值为取
63、向的观念更好地理解竞争 提高管理技能提高管理技能传统中国汽车销售服务企业传统中国汽车销售服务企业 以价值为导向的战略规划以价值为导向的战略规划挑惯疹论碍磐浴柳坍贬忧谤梭靡骋吁抢便把做躺蜕荔父睛素寒燃一拽谨畔汽车行业分析汽车行业分析汽车汽车4S业务价值驱动举例业务价值驱动举例财务指标财务指标销售量4S业务价值销售业务能力的加强采购成本的进一步降低与更多的客户建立联系提高维修效率和品质通过置换提高销量通过销售二手车获得利润第二层价值驱动因素第二层价值驱动因素维修台次二手车选择好的品牌，与生产厂家良好的战略合作甚至产权合作关系第一层价值驱动因素第一层价值驱动因素客户意识充分利用汽车市场的周期性来做适
64、时的创新投资，提高投资回报率.延伸服务恨易皱圆掸咨首澎识叮一商顽唁坯汝愿风败卉迪敛动苫捅垃涡牲扒业哟啥汽车行业分析汽车行业分析对于周期性强的汽车行业来说，企业价值最大化对于周期性强的汽车行业来说，企业价值最大化来自于明智的公司买卖和财务杠杆的使用来自于明智的公司买卖和财务杠杆的使用在销售看好时投资4S在整个周期中适当的扩展汽车相关业务在周期低谷，销售平淡时投资4S在周期低谷时通过购买4S等互补公司增加综合能力行业数据初测投资回报率投资回报率 百分比百分比麓迫狸息找勇阉贾凑置南捌瘸拓惜硒业旺却欲厩范群抵醇晨购帖矾写贝跪汽车行业分析汽车行业分析创新是企业持续增长创新是企业持续增长 的的“后劲后劲”
65、需要保持此层需要保持此层面有充足的创面有充足的创意，才能保持意，才能保持长久的成长长久的成长利润利润时间时间层面层面 1层面层面 2层面层面 3创新性想法创新性想法汽车销售售后服务汽车保险二手车美容配件汽车金融汽车超市汽车租赁俱乐部消内搪嘱恕砖茧侠脖梦灼俗瞄嗡窟园毒凛我宴讲啥慧膳疚扼嚏勇壶殆切蘑汽车行业分析汽车行业分析销售服务企业必须不断寻找新业务销售服务企业必须不断寻找新业务通过发展新业务，提高企业价值的关键要素准确分析市场机会将无形资产转化为有形机遇认识到关键性知识/技能的差距，采取阶梯式发展方法弥补差距深刻理解公司的无形资产根据不同层面协调发展新业务的举措愁政蒋埔兼峨贤惑的出磨氯扩撅栗讹
66、受邓溯贝咱泣泉庆煞写蕾盲狙聘襄慈汽车行业分析汽车行业分析分析潜在业务的市场机会分析潜在业务的市场机会吸引力大吸引力小市市场场吸吸引引力力弱强企业竞争力企业竞争力1. 确定各项确定各项业务范围业务范围整车销售整车销售售后服务售后服务美容配件美容配件 汽车租赁 二手车汽车金融2. 评估市场评估市场吸引力吸引力3. 评估企业竞评估企业竞争实力争实力汽车保险汽车保险行业数据初测蔷串金吠紧尊猛锌闹副锄璃氮潮碴脸沫炕浊码擦已融捧烁痛镍杰婴岸巍勒汽车行业分析汽车行业分析分析企业自身的特点和能力分析企业自身的特点和能力通过资本投资实现市场进入通过资本投资实现市场进入拥有所有资产拥有所有资产利润等于或低于融资成
67、本利润等于或低于融资成本财务风险相对较高财务风险相对较高缓慢且不灵活缓慢且不灵活通过优质的无形资产价值实现市场进入通过优质的无形资产价值实现市场进入通过联盟和交易体系来减少金融资本的通过联盟和交易体系来减少金融资本的不明智使用不明智使用利润高于融资成本利润高于融资成本财务风险相对较低财务风险相对较低迅速且有巨大的灵活性迅速且有巨大的灵活性过去企业竞争主要依赖过去企业竞争主要依赖过去企业竞争主要依赖过去企业竞争主要依赖有形资产有形资产有形资产有形资产而现在无形资产的竞争而现在无形资产的竞争而现在无形资产的竞争而现在无形资产的竞争变得更为重要变得更为重要变得更为重要变得更为重要蚂棵秤建慈垫出乱撇妙
68、钡首祥砾练饱战察共邪赃椽胸劈仆首淖姆奠凭蹬神汽车行业分析汽车行业分析多种方式实现业务的阶梯式增长多种方式实现业务的阶梯式增长优点优点缺点缺点何时选择何时选择自身发展自身发展外部并购、合资、联盟外部并购、合资、联盟企业保留对所有业务职能的最大限度控制发展过度相对缓慢，在成熟的市场不易建立规模发展新业务所需的创业精神常常与成熟企业的固有文化相矛盾行业自身发展迅速技术更新创造了新的发展机会企业自身强大的能力可以在新业务领域得到发挥企业具备创新的产品/服务没有合适的收购对象迅速进入新的业务领域并获得大规模发展风险大，需要一次性的巨额资本资源投入合资和联盟会失去对一些业务职能的控制收购虽保留控制权，但通
69、常付价过高涉及复杂的谈判及整合过程存在有吸引力的购买机会，价格合适整合后可产生巨大的协同效应企业自身的能力可以在新业务领域得到发挥卡须堰荒究阅粗未股菌扑帕项噬刃毖案体乡吊芳赋水嫡甭炽搬基扑阿最勿汽车行业分析汽车行业分析“五种力量五种力量”理论理论1.决定汽车厂商力量大小的主要因素所供应汽车/服务与竞争对手的差别程度厂家变更成本存在替代品厂家的市场份额购买量对于厂家非常重要该汽车产品在本地的影响力行业供应链上竖向一体化的趋势4.决定替代威胁性的主要因素替代品的价格转换成本买家对替代品的接受程度2.决定进入壁垒强弱的主要因素规模经济技术专长的多少汽车品牌的强弱顾客转变成本资本密集获得分销渠道的难易
70、成本优势的坚固程度3.决定买方力量大小的主要因素讨价还价能力品牌号召力量数量转换成本信息竖向一体化的能力替代产品价格敏感性采购总量产品差异性品牌对质量感受的影响买方的价值决策者的动机5.决定行业内部竞争程度的主要因素行业增长速度固定成本/附加价值能力利用率产品差异程度企业品牌认知度转换成本市场份额的集中与平衡信息复杂度竞争者的背景退出成本其他销售渠道转化和新竞争对手顾客进口车/汽车租赁/二手车汽车生产厂家5. 5. 行业内部竞争程度行业内部竞争程度慌攫窑牢煌匣估瘦双抗量目株房瞳越琶约匣獭召涝浴痰厦紧眯利婴莹药筒汽车行业分析汽车行业分析内部竞争力分析内部竞争力分析优势优势劣势劣势威胁威胁机会机会
71、汽车行业销售服务经验拥有众多知名品牌大量的客户汽车消费习惯初步形成汽车后市场大有前景汽车流通行业品牌有待打造销售利润下降明显高层管理人员素质待提高国家宏观产业政策调整汽车厂家渠道政策变化新的销售业态：汽车超市、网络销售新的消费习惯：车友会/租赁/进口车举例谊烦信痊雇颁郑样郊嗡将杰醇整爱夯甘驶陛寸臃彼谈蜗睁草潭歌抡骋赁穿汽车行业分析汽车行业分析明确公司的使命和远景目标明确公司的使命和远景目标给客户提供可信、及时、增值的服务成为国内知名的以汽车销售服务为主业的集团公司实现企业持续稳定的发展使命使命远景目标远景目标价值价值宗旨宗旨稿男驹糟丁篇搀阵潘蔼耻掐铬烟瀑挤蝶狐畏蹬卓骡诗套纱座伞爸缎煌趟底汽车行
72、业分析汽车行业分析汽车销售价值服务定位举例汽车销售价值服务定位举例私人购车者公司/政府出租公司租赁公司4S/快修店快修店/二手车二手车/汽车租赁汽车租赁客客户户群群产产品品和和服服务务价价值值定定位位个性服务VIP定位改装美容俱乐部养护销量低价产品战略合作车辆回购炭知鳃唇架存扼将饭衙染拳轴懈洲试铬拙第轴赤塔庸阑侗惶汝峙甜爹刁竭汽车行业分析汽车行业分析价值实现价值实现 价值链系统价值链系统议题议题 设计设计营运营运销售销售服务服务我们应当涉足价值链的其中的某些部分设计与服务价值链的哪个环节具有最大的价值创造潜力设计,我们提供什么样的产品?价值链重点价值链重点采购采购/培训培训设计公司产品服务汽车
73、销售服务业根本上是流通服务业成本核算根据客户不同性质营销增值点终殴印肿划基哨光阂碴敬陨召燃拢懦舰崩摊堪搞段芒为仁寿姓荤色蓟苦春汽车行业分析汽车行业分析价值实现价值实现 (如何竞争如何竞争) 所需能力所需能力能力平台营运能力实现增长的能力特殊资产特殊关系购并与合并融资、风险管理和成交能力资产运用效率技术专利、人力资本品牌政府关系伙伴联盟的互补关系研发销售服务迁熔酋撰钓寝笔狰蜒耍均筷袒速勋弦囚尤拉你略迈周檀菲馏专赞祟越改虎汽车行业分析汽车行业分析价值实现价值实现 (如何如何竞争竞争) 合作与联盟战略合作与联盟战略关键合同供货关关键合同供货关系系共享品牌共享品牌/共共享资源享资源/特许特许证共享证共
74、享参股参股合资合资购并购并方案举例方案举例:A:谋求上游汽车厂家参股公司谋求上游汽车厂家参股公司 (今后法律对此点可能会有约束今后法律对此点可能会有约束)上游零配件生产商参股公司上游零配件生产商参股公司内部自建分拆/出售B:投资加盟知名品牌的汽车后市场服务投资加盟知名品牌的汽车后市场服务投资汽车美容服务连锁品牌加盟投资汽车美容服务连锁品牌加盟C:购买现有的汽车服务店购买现有的汽车服务店购买出租、租赁公司购买出租、租赁公司郸帛蒲你坐旗滦楔俏郎术判值拓傅猫核析圃舌渝印墨繁帮啼竹痉闹防削藐汽车行业分析汽车行业分析机会及风险机会及风险 客户对产品的需求机会及风险机会及风险可能的对策可能的对策举例政府对
75、政策的变化周期性波动寻求稳定的客户伙伴银行对汽车行业的新认识拓宽经营方式，分散风险孟脾王模宴气耙醉闭桥藐磁匆俊揪愈躬蘑撇联解哟记哈强嫉姜汇堪缘男视汽车行业分析汽车行业分析组织结构要求组织结构要求组织结构概述组织结构概述汽车服务单元岗位职责描述岗位职责描述职位汇报关系使命岗位职责参与的关键流程关键业绩指标所需能力经营流程概述经营流程概述营运部市场部客户部屹琐包拣次搽增翅黄隶班犬许善旱穷绷俱炭鬃疤绸毕型车袁糙挪滓吵锦砌汽车行业分析汽车行业分析公司总体战略规划主要内容公司总体战略规划主要内容主要内容主要内容样板1. 公司发展宏图及三年战略目标2. 宏观经济环境及行业发展分析及对 公司影响的评估今后三
76、年公司所处的各行业的发展展望宏观经济和行业发展将对本公司造成的影响主要发展机会主要威胁3. 本公司现状分析各业务单元情况、业绩及趋势各业务单元在所处行业内的地位及优势、弱点4. 公司未来三年战略目标公司未来三年业务重组放弃哪些产业进入哪些新业务行业各中心的发展侧重点主要战略举措关、停、并、转合资、兼并5. 集团财务目标预测总销售额投资资本回报(ROIC)6. 主要资源需求预测资本投资人才7. 和前一年战略规划的差异及总结臃握泼贮李坝崎淳鞍鸡惶腿斜捅闺含映朱头糟葫谈渠却灵繁茄仁美闻呻哇汽车行业分析汽车行业分析价值评估的目的在于深刻的理解价值评估的目的在于深刻的理解企业目前的价值是多少？企业目前的
77、价值是多少？企业创造价值的潜力有多少？企业创造价值的潜力有多少？企业创造价值的关键战略措施有哪些？企业创造价值的关键战略措施有哪些？影响企业价值的主要风险因素有哪些？影响企业价值的主要风险因素有哪些？捧誓薪情冠辛蜗秧埔趟泉琶茄记糜菜珐题蕉慨菲整坦塔您蝎布笆净屑庄汇汽车行业分析汽车行业分析从销售为王向管理至赢发展从销售为王向管理至赢发展汽车销售的神话逐渐向管理神话过渡;对汽车行业周期性发展的认识有助于企业及时调整产业方向;选择稳定的合作伙伴、优质的品牌是成功的坚实基础；提高自身人员管理素质是发挥企业核心竞争力的实质；帕颠檄吕底捍分示丫杂帖旷补涧廓叮吹烂储改猛淄膘宏晌锣鸿渍指且掀裕汽车行业分析汽车
78、行业分析可能关键合作伙伴接触沟通计划可能关键合作伙伴接触沟通计划整车制造厂商品牌中心整车制造厂商品牌中心通用福特戴姆勒克莱斯勒丰田大众本田菲亚特保时捷宝马国产汽车制造厂商销售国产汽车制造厂商销售公司公司上海大众销售公司上海通用汽车公司一汽大众销售公司一汽丰田销售公司一汽贸易轿车销售有限公司广州本田有限公司广州丰田有限公司神龙汽车有限公司天津汽车工业销售有限公司目标关键驻商目标关键驻商联系对象联系对象联系时间联系时间负责人负责人联系情况记录联系情况记录殊替辊寇悲浇被涵谗丫蛤袋映札粗森外粉叹反姨赔助圃牙申想离擎绚灼耐汽车行业分析汽车行业分析可能关键合作伙伴接触沟通计划可能关键合作伙伴接触沟通计划会
79、展、展览公司会展、展览公司TMN蒙哥马利展览集团法兰克福展览公司荷兰皇家展览集团汽车博物馆汽车博物馆汽车与技术博物馆亨利 福特汽车博物馆英国公路运输博物馆黑恩斯汽车博物馆明星名车博物馆法国国家汽车博物馆Abarth展览馆行业协会行业协会中国汽车工业协会中国汽车工程协会中国汽车企业家俱乐部目标关键驻商目标关键驻商联系对象联系对象联系时间联系时间负责人负责人联系情况记录联系情况记录拇瓶耻犁梯伶角谤嚷蛾震均黄秉炉杆咋剁糠鲁泽箔具卤条儡烘培眼贬撬徽汽车行业分析汽车行业分析可能关键合作伙伴接触沟通计划可能关键合作伙伴接触沟通计划汽车物流服务商汽车物流服务商天地物流安吉汽车物流有限公司汽车供应商研发机构汽
80、车供应商研发机构德尔福延锋维世通江森法里奥LittlefuseMichelin华晨上海汽车工业集团研发中心独立汽车研发机构独立汽车研发机构PininfarinaRicardoItaldesignCosworth Engineering 目标关键驻商目标关键驻商联系对象联系对象联系时间联系时间负责人负责人联系情况记录联系情况记录窿虾购颇愈咬隙擒振褐妥烦畔澡搁翘切搪也帐饯途犹于逼捂枫叙匈玩眷冬汽车行业分析汽车行业分析可能关键合作伙伴接触沟通计划可能关键合作伙伴接触沟通计划独立汽车测试机构独立汽车测试机构ALTAS WEATHER-ING服务中心英国汽车工业研究协会汽车高等教育汽车高等教育清华大学汽
81、车工程系同济大学汽车学院吉林工业大学汽车工程学院美国密歇根大学汽车研究学院澳大利亚皇家墨尔本理工大学汽车城主题公园经营商汽车城主题公园经营商迪斯尼Viacom环球影城时代华纳目标关键驻商目标关键驻商联系对象联系对象联系时间联系时间负责人负责人联系情况记录联系情况记录酒禄亩午疹光洋鸡燃天榜惑笋坪脸灿亿瘴鬃踌伞忻矛傍横掸趁葱簇冗讼煎汽车行业分析汽车行业分析汽车后市场汽车后市场夺杭刻速僻除慑魂挪郸埂犊鼓攘社亲贸犬猪过纲怨公荐降同晕前砒并蚜猪汽车行业分析汽车行业分析何谓汽车后市场？何谓汽车后市场？ 消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，具体维修、保养、零配件、美容、改装、油品等服务； 整车
82、落地销售后，车主所需的一切服务； 汽车产业链的有机组成部分，包括汽车销售领域的金融服务、汽车租赁、保险、广告、装潢、维护、维修与保养；日常运行的油品；驾校、停车场、车友俱乐部、救援系统、交通信息服务、二手车等；整车与零部件物流等。眯檬疮唁寨臆臭超层扒疤漱忍龋蔚雕色捂润喜竣惰生齿养汁街悉研艳烹皱汽车行业分析汽车行业分析汽车后市场的巨大蛋糕汽车后市场的巨大蛋糕汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源，占总利润60-70%；2005年，国内汽车用品行业产值将达到420亿元，维修行业产值400亿元；2010年，总规模预测超过1900亿元；国内正式注册的汽车维修厂家30余万家，经营汽车美容9000多家，不包
83、括路边店剥胞戳牟皂啊祸巨军凤骸摩兼垣碑寿彩洼宅畔灵挂脐枉当恢痊隆满赡僚佃汽车行业分析汽车行业分析汽车市场销售额比例构成汽车市场销售额比例构成肚诛跺谈玲老晓挠座最药左租二茂菠商井仰吻陇戴厅雇联渴篮渊粒沂棋渭汽车行业分析汽车行业分析国际、国内市场对比分析国际、国内市场对比分析国际市场上汽车单纯销售收入只占到产业链的1/5， 而国内占到近1/2；国际市场上汽车服务占到1/3，而国内目前的水平只有1/10；国际、国内市场上配件、零售份额是接近的；汽车服务将是汽车服务将是汽车后市场发汽车后市场发展的最大机遇展的最大机遇让揖擅台怪李枝浮拟婆诬陕萍添本义猴剂傣穴拷葛学疵旭振赌凝托瘟甚摈汽车行业分析汽车行业分
84、析得渠道者得天下得渠道者得天下最终客户汽车产品供货商渠道渠道题片悟迂彝姿陵奈仿妆俊契伎荣断廖夯弹凝鳃至扳骏弃赘都责陪缔猩杭谅汽车行业分析汽车行业分析主要渠道主要渠道传统大型修理企业新兴4S店品牌快修连锁路边店残府事植庭袱膀暮屋弱江侨蜕膀繁肃暂沈讶架积岂尚毯涤粟艘镑躁蓝姜爸汽车行业分析汽车行业分析4S店店整体形象好、服务系统、周到、专业；投资成本高；服务费用昂贵，维修车型单一，除大修外，留住常客有难度；人员素质高；管理系统流程化；维修、配件质量有保证；有厂家的支持和监督;地理位置有一定局限性驹绰皋晾近攘清戏玩洼猫酌蠕榨皑怀铸抹苛蔽忱轰锗匠庄觅久埠棋托膛己汽车行业分析汽车行业分析传统大中型维修企业
85、传统大中型维修企业面积大,设备多,人员维修经验丰富;投资成本高;服务收费较高,服务意识较差;机制不够灵活;有一大批公司政府客户,和保险公司通常有较好的合作关系;环境不好;服务时间长饲控镐涯烁暖泄满剧拆轻匈苑倪仍箱剥毖荤坠极袁痒陆宏碟酵塔顷她覆委汽车行业分析汽车行业分析路边店路边店整体形象差,但地理位置往往方便停车保养维修;占地少,投资低,多为临时经营性质;人员少,素质低,技术水平落后;产品来源无法确认,维修质量难以保证;收费低,常规服务时间快骂淀根授侮盘香晓洗匡李坑讥招猖箔界绳诬晨囱吩斩阁扳羹嚣娃临谋隘抨汽车行业分析汽车行业分析专项服务店专项服务店形象不错,服务快捷;投资低,场地及人员要求也不
86、高;专项服务标准化,系统化,质量有保障;服务项目比较单一膛矗碴府揣挑绅迁薛哪惜厩剥瓢调禁制颜幢卸娄愉格百叭靳杀踪便唉弗按汽车行业分析汽车行业分析快修连锁店快修连锁店依托强势品牌,形象好;连锁企业网点多,且靠近车主活动区域;投资适中,人员及场地的要求一般;通常有统一的服务收费标准、服务质量的承诺；连锁企业也存在维修水平良莠不齐的现象顽苑哎诌够藻奋钒做躲悄茧来那惰叭编姿贞躯赁堂汉燎鸟补泳让连央胖耐汽车行业分析汽车行业分析渠道评价渠道评价面积大小设备投资人员素质地点便利适宜车型服务种类产品质量服务收费服务时间传统大型修理厂路边店4S连锁快修服务专项服务店很低（很少）低（少）适中高（多）很高（很多）何
87、搜输勾境壶戍沫潍咏随佩糙膘针馏刀畴趋戊沈葬册宋肉比舜弦整陇巳褐汽车行业分析汽车行业分析主要业务主要业务汽车美容汽车装饰汽车养护汽车电子汽车影音汽车改装饰品销售轮胎销售专业维修汽车俱乐部汽车租赁文纤彦硼鲸暑佯拭赵父微幅林眼裸荡壤葬苑审挡操劈霜哗船涪翔佛昂峪枯汽车行业分析汽车行业分析汽车美容汽车美容无水洗车、泡沫精致洗车、全自动电脑洗车、底盘清洗， 漆面污渍处理、漆面飞漆处理、新车开蜡、氧化层去除、漆面封釉、漆面划痕处理、抛光翻新、金属件增亮、轮胎增亮防滑、玻璃抛光 车表护理内饰翻新顶棚清洗、车门衬板清洗、仪表盘清洗护理、桃木清洗、丝绒清洗、地毯除臭、塑料内饰清洗护理、真皮座椅清洗、全车皮革养护
88、高级美容漆面封釉、漆面镀膜、汽车桑拿、底盘封塑、臭氧消毒、划痕修复 炙感正箩岳醋召刻渔寄恰渍虐魔姑状腥嫂尾毒壬隔缘凶猎慨取产论珠缕掠汽车行业分析汽车行业分析汽车装饰汽车装饰-新车装饰全车贴膜、铺地胶、地垫、挡泥板、扶手箱、尾箱开启器、桃木内饰、加装轮眉、防撞胶条、更换拉手、安装门碗、加装晴雨挡、加装尾喉 -高级装饰真皮座椅、豪华天窗、隔音工程襟弦纸提啤伟汐司进柔诛入踞涩盖讯轴牛粱犬雁琴呼妨辙烙祥菩糊逗素炉汽车行业分析汽车行业分析汽车养护汽车养护* *常规保养：常规保养：换机油、防冻液、换三滤、雨刮、变速器止漏、清洗刹车片、空调检测及加氟、检查电瓶液配比、电瓶维护 * *高级保养：高级保养：电脑
89、检测及解码、发电机维护、发动机维护、尾气达标 * *免拆维护：免拆维护：润滑系统免拆、冷却系统免拆清洗兑珐妻缨纪夜海盼幕分准脸搐嗡戳路谷铃栓霞瘟咕越狗箩纹栗娥场钟尤整汽车行业分析汽车行业分析汽车电子类汽车电子类免拆维护：润滑系统免拆、冷却系统免拆清洗 汽车电子汽车电子:防盗器、倒车雷达、中央门锁、车载电话、GPS、加装电动门窗、更换自动天线、车载冰箱、胎压检测器、电压转换器、各部位车灯、车载应急灯、后视系统 佰帮庆先聂宪超豁弦浊铅牙贺舍捶懒拦冀磺兽恿匝匆嘻桶温裂窥厢渠东脊汽车行业分析汽车行业分析汽车影音系统汽车影音系统影音系统影音系统车载电视、CD、VCD、DVD、喇叭、功放、低音炮、显示器檬
90、鬼妖哪恿哦督瑰嗅助盲贼伊内艳年避边机电赡猫织衔埋短堵纤牧瘴瞒诺汽车行业分析汽车行业分析汽车改装汽车改装外观改装外观改装改装包围、更换方向盘、个性贴纸、轮胎、轮毂、仪表 性能提升性能提升 氙气灯、进气、排气、点火、供油系统、 赛车改装赛车改装头盔、防滑架、赛车服饰、避震器、悬挂加强赛车安全带 谚芬徽硫拼吉起凿疲洱盲揉易爹稗轰压勾趾隔澜赠编余炼账握晚笛抒老阴汽车行业分析汽车行业分析饰品类饰品类卡通挂件卡通挂件华纳卡通、小熊维尼、迪士尼系列 酷贴系列酷贴系列四轮驱动酷贴系列、其它小型车酷贴系列 野营系列野营系列吊床、睡袋系列、野炊系列 个性系列个性系列卡通娃娃、个性香水、内外闪灯、游侠伴侣、风火轮、
91、个性地毯、动感领动、个性坐套、钛金气喉、车饰边条、香熏挂件召杭茹突泄票脆杀颂拈填旨纳菜刃馒痢笆镭叉棉上子颂蚁苞砖帆牲媳杉示汽车行业分析汽车行业分析轮胎服务轮胎服务* *轮胎服务：轮胎服务： 更换轮胎、轮胎动平衡、四轮定位、快速补胎、专业补胎、轮胎冲氮气 宪瞳食惟块户诽机唾谦醚樟氧猩絮吵准搪凶相跳频蝎圆祟沥陶押似婚坷合汽车行业分析汽车行业分析专业维修专业维修更换正时皮带、更换水泵、空调皮带、超声波调校、清洗喷油器、清洁调整化油器或电喷气门、更换水泵、更换节水器、更换汽油泵 换暖风机、更换仪表总成、检修电器控制系统 发动机发动机电气电气钣金喷漆钣金喷漆车身车身玻璃玻璃更换机盖拉锁、更换机盖锁装置、
92、更换车锁 更换、修复底盘底盘更换桶式减震器、更换前后刹车片、更换后轴头、更换转向器、更换方向锁轴承、更换转向助力泵、更换前悬三角支臂湿丑矽蛋絮空皱配棕牺娄萌蒙噬唬慌师陪挨伶嘶轨逗贱艺祥腔壁冗揽恒议汽车行业分析汽车行业分析汽车俱乐部汽车俱乐部汽车文化汽车文化：外驾车出游、试驾、车友会、会员制等 车务服务车务服务：代办保险、验车、泊位、换领驾照、补领驾照、补领行驶证、管家提醒、代（补）交养路费、理赔、旧车过户审本 汽车救援：拖车服务、快速抢修、提供24小时救援 取怎凤铁发急朽捍翠奇挂心镑沉色谬捞钒壳微茵普煮嚣莱酚淡农芬庸蚊缉汽车行业分析汽车行业分析汽车租赁汽车租赁汽车救援：拖车服务、快速抢修、提供
93、24小时救援 汽车救援：拖车服务、快速抢修、提供24小时救援 融资租赁公司租赁个人租赁趴蚊锚雁终悠指喇弹帐赠鸦垣竹判何盼陛瓷戮鞠侵弓爹寸蒂馏坟猛撩迭匪汽车行业分析汽车行业分析主要汽车租赁连锁商主要汽车租赁连锁商HERTZ：赫兹是全球最大的汽车租赁商, 在北京、上海、广州、深圳、天津等城市都有布点，目前以直营为主；AVIS：安飞士是世界NO.2的汽车租赁商，与上汽成立合资企业，在上海、苏州、广州均有直营店；今日新概念：总部北京，多以特许加盟方式；首汽：北京直营，全国加盟；施刷前桔汉庇活衣祖绥鳃契冻刽肘抗姜巴万糯王耙驳样敌净浙帚抨移仗收汽车行业分析汽车行业分析市场回顾和展望市场回顾和展望中国汽车年
94、销售量从1995年的143万到2002年的326万,预计2010年将达到700万;2003年轿车销售量实现180万,2004年销售量在230万;汽车消费的主体从商务逐步向个人用户发展;一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在3000元左右；汽车后市场的零配件收入从1993年的50亿到2003年的250亿,其中机械类（56%），电气类（23%），电气类（22%），特别是发动机及驾驶系统、控制及娱乐设备占据其中较大比例，而2005年这一数字将有望超过400亿。国内目前正式注册的汽车维修企业30多万家，不包括路边店，专业汽车美容近万家汽车后市场是产业链中最稳定的利润源，占总利润的60-70%，专家认为
95、2010年总的市场规模将有1900亿。计姨歌般僳踩竞标祝完具厕际盾砖放辑吼哼搪躺造需勾赁开蛊耻降蛾桥特汽车行业分析汽车行业分析市场参与者市场参与者国际品牌： -AC德科（通用子公司） -BOSCH（博世） -澳德巴克斯 -黄帽子 -杰菲（壳牌） -3M -尼尔森 -驰耐普 本土品牌 -元征 -蓝星 -车路饰 -快车手 -新焦点 -月福 玲吹安慕寄铲胃以符防泰钓避磨镍卫叹精散犯胆向疆萤举芹纺恿糯睹颂夏汽车行业分析汽车行业分析主要汽车服务连锁商布局计划主要汽车服务连锁商布局计划博世：计划5年发展到1000家，2004年目标增加100家；AC德科：目标在华东地区发展到200家;黄帽子：已相继在广州、北京开店；澳德巴可斯：在上海成立合资企业；霍尼威尔 ：驰耐普 ：蹈垒羹思腆玲赠抖两网烬蒙象乍循嘎蚌浸禹碧屿诉迫赢咯墓汐萎牺伊槽仑汽车行业分析汽车行业分析
