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1、北京市中银（深圳）律师事务所关于 xxxx 有限公司拟并购尽职调查清单 北京市中银（深圳）律师事务所 二零一六年 月 致： xxxx 有限公司为协助贵公司并购的目标，北京市中银（深圳）律师事务所根据受托事务的需要，列具 本项目尽职调查清单，烦请贵公司依照清单向本所提供相应的文件资料并确保所提供的文件 资料真实、合法、有效。请本项目及项目所涉及的各公司以书面形式并按本清单所列的顺序，分别答复其中的各 项问题，并分别向我们提供所有如下要求的相关协议、文件及材料的完整、齐全的原件或复 印件。对不适用或无相关文件的项目，请注明“不适用” 。如因任何原因无法取得的项目， 请在备注栏中说明理由。如果文件和
2、 / 或材料稍后才能提供，请注明“不适用” 。对于提供的 资料，请注明“提供” ，并在备注栏中详细、明确地注明每份协议、文件或资料的名称、有 关各方的名称、日期和编号（如有） 。如果在各公司完成此清单之后，在本项目进行期间出现任何新的境内公司、新的协议、 材料或文件，且该等新情况或文件对各公司先前作出的任何答复起到说明、补充、修改、肯 定或否定作用的，也请务必及时完整地以书面形式将该材料或文件及解释补充提供给我们。对于贵公司所提供的材料，我们将恪尽保密义务。顺致商祺！北京市中银（深圳）律师事务所二O六年月尽职调查清单1组织结构和历史沿革提供不适用没有备注1.1请提供公司的历史沿革情况及公司基本
3、文件（请提供在公司注册地工商局完整打印的工商资料，并保扌寸其原有顺序，卜述文件中如有未包括在丄商资料 中的，请一并提供）1.1.1批准设立公司的政府主管部门、行业主管部门批文、 设立公司的项目建议书和可行性研究报告、批复和改制批文（如有）1.1.2股东签署的设立公司的合同和章程（包括但不限于公司设立时的合同、章程，现行有效的合同、章程及设立以来的所有修改及其修正案）1.1.3企业法人营业执照（包括公司设立以来历次营业执照及现时有效的营 业执照）1.1.4公司历次注册资本变更的验资报告1.1.5公司股东以非现金出资的相关资产评估报告1组织结构和历史沿革提供不适用没有备注1.1.6如果公司曾接受过
4、国有资产占有单位的非现金出资，请提供该次出资的资产评估报告、国有资产管理部门的立项批复、对评估结果的确认批复或国有资产管理部门对评估结果的核准文件或备案文件1.1.7公司股权变更、注册资本变更及其他变更有关合冋、批准和登记文件1.1.8公司股东历次转让股权的股权的合冋或协议及相关文件（如补充协 议、从合同等）1.2请提供公司的相关资质、执照、证书1.2.1组织机构代码证1.2.2外汇登记卡（如有）1.2.3国有资产占用企业登记证明（如有）1.2.4社会保险登记证1组织结构和历史沿革提供不适用没有备注1.2.5自营进出口登记证(如有)1.2.6统计登记证1.2.7公司为从事目前所经营业务而取得或
5、申请的相关政府批文、批复、许可证书、授权或许可等1.2.8公司获得的证书及奖项，包括但不限于：1.2.9质量管理体系认证证书(如强制性产品认证证书)1.2.10有关产品的国内外各类机构颁发的认证文件等。1.2.11公司的组织结构和对外投资情况(i)公司内部的组织结构图(ii)公司法定代表人和高级管理人员名单1组织结构和历史沿革提供不适用没有备注公司对外投资情况（包括股权投资、债券投资、股票投资等）1.3公司间关系说明1.3.1公司自然人股东的身份证明文件，如身份证、护照、境外身份文件（包括境外护照、居留权证书、身份证等，如有），并请书面说明其经常 居住地是否位于中国境内1.3.2公司法人股东之
6、商业登记证书、公司法人营业执照（如为境外投资者，请提供当地公司登记部门或机构核发的有效的登记证明文件）、章程等证明文件、各股东最近一期财务报表与公司有关的股东间的意向书、备忘录、合冋或协议及其修改和补充1.4股东名册和出资证明书1.4.1各股东是否直接或间接从事与公司业务相关或竞争的业务的说明1.4.2公司近三年的股东会、董事会、监事会的记录，包括会议记录、决议 及工作规则等1.4.3公司与其参股的所有公司（“子公司”）的股权关系架构图，公司的 分支机构的营业执照或登记证，设立分支机构的批准文件及相关股东会、董事会决议；公司参股的任何公司的营业执照或登记证、设立批准文件、投资合冋或合资合冋、章
7、程等文件2财务、税务状况提供不适用没有备注2.1请提供公司最近两年的财务资料，包括以下文件(包括合并报表及未合并的本公司报表)：2.1.1资产负债表、损益表、现金流里表2.1.2如有审计，请提供最近两年的审计报告2.2贷款及融资2.2.1请提供公司本、外币贷款证或贷款卡2.2.2请提供两份明细表及相关文件：(i) 公司人民币贷款明细，并请提供相关的人民币贷款合同及相关的担保合同、抵押合同等(ii) 公司外汇借款项目，并请提供外汇贷款合同、担保合同、抵押合同、外债登记证、外债变动情况反馈表、对外担保登记证及其他相关的外 汇管理局批准文件或登记证明(如有)。1组织结构和历史沿革提供不适用没有备注2
8、23所有在公司资产、抵押债券、契约（包括政府机构为了刺激经济增长 而提供给公司的各种融资）上设置了担保物权或准担保物权（包括抵 押、留置、质押、固定或浮动收费、所有权留置安排或其他形式的担 保或障碍）的协议的复印件2.2.4所有短期或长期债务文件（包括债券，融资租赁、担保、赔偿及其他 债务）及其他与公司内任一公司在运营中使用的任何资产有关的财务 文件的清单2.2.5请说明公司在各贷款文件项下已提款及还款的情况2.2.6现行有效的且仍有未偿还金额的贷款协议的复印件，包括银行贷款、 资产融资贷款、委托贷款等。请确认母个该等贷款协议或融资协议 下的应偿还金额2.3 担保2.3.1是否存在公司为第二方
9、的贷款或债务提供保证且目前尚未解除保证义务的情况，如有请提供保证合冋及相关法律文件（含主债务合冋）2.3.2是否存在公司以股权或其他资产为第三方的贷款或债务提供担保且 目前尚未解除担保义务的情况，如有请提供担保合同1组织结构和历史沿革提供不适用没有备注233公司是否与银行有关于销售的信贷安排,如有请提供相关合冋或协议2.3.4公司、分支机构之间或共冋参与融资活动的文件和协议，包括金融租赁、营运责任安排、销售返租安排以及分期付款安排等2.3.5公司未列入其资产负债表的任何项目的担保、收付合同、理财协议等有关文件2.3.6是否存在向境外提供担保，如有请提供对国家外汇管理局或其地方分 局颁发的对公司
10、内任一公司的对外担保的批准及对外担保登记证2.3.7由第三方提供的现在仍有效的，对公司债务的担保合同、所对应的所有主合冋，及有关上述担保或抵押权益在政府机构登记的有关文件。另外，请列出担保合同清单2.4 税务2.4.1请提供公司的国税、地税登记证和其它税务登记证明2.4.2请提供公司现在需要缴纳的税项和费用的清单，包括企业所得税、营业税、增值税、关税、印花税、契税、房产税、土地使用税、土地 增值税、资源税、城市维护建设税、教育费附加、河道工程修建维护1组织结构和历史沿革提供不适用没有备注管理费及其它规费，同时请列明各税项的名称、税率、费率243请提供公司就各适用税种税率而言最近一次纳税的纳税证
11、明文件244请说明公司现享受的税收优惠及相关的政府主管的部门的批准文件245所有显示欠缴税款的欠税通知和其他文件；对于所得税、增值税、营业税、消费税、印花税、进口环节增值税等的欠税罚款文件（如有）2.4.6税务主管机关对公司是否已依法纳税、无偷税、逃税行为的证明2.5帐户情况2.5.1请提供公司在银行、证券公司及境内外其它金融机构开立帐户的开户 记录及开户凭证，包括但不限于：开户许可证3知识产权提供不适用没有备注1组织结构和历史沿革提供不适用没有备注3.1商标权及专利权3.1.1请提供一份明细表，列明公司现拥有的：注册商标的商标注册证、或商标受理通知书；专利权证书、或正在申请专利权的有关文件，
12、如有，请提供相关证书及登记文件3.1.2请提供一份明细表，列明公司关于使用他人商标权及专利权的情况，如有，请提供相关合同及登记文件3.1.3请提供一份明细表，列明公司关于许可他人使用公司商标权及专利权的情况，如有，请提供相关合同及登记文件3.2 请提供一份明细表，列明公司拥有或使用的其他知识产权，包括但不限于着作权（版权）、计算机软件着作权、域名、专有技术等。如有，请提供详细说明及相关的权利证书1组织结构和历史沿革提供不适用没有备注3.3 请提供一份明细表，列明公司关于任何知识产权交易和处分的基本情况（交易对方、期限、对价等）和履行情况（包括费用支付情况），并提供所有与知 识产权有关的许可、授
13、权、转让、服务等相关合冋3.4请说明公司是否存在因前述任何知识产权发生争议而被指控侵权的任何投诉、异议或索赔或被他人侵权的情况，如有，请提供详细资料4公司资产状况提供不适用没有备注4.1 资产4.1.1请详细说明公司所拥有或使用的所有土地的使用权资料，并请列明土地清单，包括土地使用权证证号、详细地址、面积、权属（国有土地或集体土地）、取得方式（划拨、有偿出让、无偿出让或租赁）、权利性质、用途、抵押质押、期限情况4.1.2请提供所有与土地有关的文件（i）国家授权经营：国土资源部门对授权经营及土地处置方案的批准文件（ii）划拨土地：国土资源管理部门的划拨文件，国有土地使用权证1组织结构和历史沿革提供不适用没有备注(iii) 土地管理部门出让土地：国有土地使用权出让合同，国有土地使用权 证，土地出让金支付收据(iv) 从第三方(第三方已经取得
