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1、连锁经营行业投资分析报告摘 要连锁经营作作为一种种现代流流通业的的新企业业组织形形式和经经营方式式，产生生于美国国，但由由于它一一不受国国家和地地区的限限制，二二不受文文化传统统、商业业习惯的的限制，三三不受行行业、零零售业态态的限制制，所以以很快传传遍了世世界，在在一切具具备条件件的地方方和领域域都产生生了连锁锁经营。近近年来，我国的连锁经营也取得了快速发展，连锁超市、便利店、大卖场、购物中心、折扣店、品牌直销广场、专卖店、专业店等新型业态在我国不断涌现，连锁加盟、自愿连锁等各种经营方式也迅速推开。发达国家50年的业态演进过程，上海、北京等国内一线城市只用了十几年时间就完成了。中国宏观经经济
2、形势势的稳定定增长，使使得居民民的收入入水平和和消费水水平不断断提高，加加上政府府扩大内内需的政政策支持持，中国国消费者者的需求求潜力巨巨大，这这为连锁锁经营业业的发展展奠定了了坚实的的基础。随着连锁企业准化程度越来越高，复制能力越来越强，连锁经营企业的管理水平不断提高，规模不断扩张，标准化为连锁企业的做强、做大铺设了道路；随着消费者对商品、服务的要求越来越高，个性化、多样性的趋势越发明显，连锁经营竞争不断加剧，这些外部环境不断推动了连锁业态的创新，连锁企业在商业模式、供应链管理、业务拓展方式等方面的创新是推动连锁经营业持续健康发展的根本动力。本报告在分分析连锁锁经营业业现状与与驱动因因素基础
3、础上，结结合金融融危机下下连锁经经营的发发展趋势势与特点点，找出出了三个个具有投投资潜力力的细分分领域。对这些领域的发展现状、发展趋势、标杆企业进行分析，明确投资重点，并列举了未上市的潜在值得投资企业。本报告希望为战略投资者选择恰当的投资目标做参考，或者为相关行业企业领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及为科学的决策提供依据。目 录一连锁经经营行业业概况41连锁经经营在中中国的发发展42中国连连锁经营营现状42.1 中中国社会会消费品品零售总总额及增增长42.2 中中国连锁锁经营发发展现状状53中国连连锁经营营发展的的驱动因因素63.1 宏宏观经济济形势稳稳定63.2 扩扩大内需需政策支支持
4、73.33 运营营标准化化73.4 消消费者需需求的升升级和多多样化74有投资资价值的的细分行行业84.1 经经济危机机对消费费的影响响84.2 具具有投资资潜力的的领域8二综合类类零售连连锁经营营81行业现现状81.1 市市场总额额及增长长81.2 市市场结构构及发展展趋势91.3 金金融危机机下的现现状92驱动因因素102.1 中中国消费费者巨大大的需求求潜力102.2 零零售业态态的创新新103具有有投资价价值的领领域104标杆企企业研究究114.1 上上海富客客斯实业业有限公公司114.2 WWOWOO便利连连锁超市市125潜在值值得投资资企业及及举例145.1 潜潜在值得得投资企企业
5、列表表145.2 企企业举例例唐久便便利店14三餐饮连连锁经营营151餐饮连连锁行业业现状151.1 中中国餐饮饮业整体体概况151.2 餐餐饮连锁锁业市场场现状172驱动因因素182.1 受受周期影影响不明明显，表表现相对对优异182.2 消消费者需需求驱动动183具有投投资价值值的领域域184标杆企企业研究究194.11 小肥肥羊194.2 俏俏江南204.3 呷呷哺呷哺哺225潜在值值得投资资企业及及举例245.1 潜潜在值得得投资企企业列表表245.2 企企业举例例金汉斯斯25四教育培培训连锁锁经营261教育培培训行业业现状262驱动因因素272.1 教教育培训训行业的的抗周期期特性2
6、72.2 投投资推动动282.3 教教育意识识的提高高283具有投投资价值值的领域域：284标杆杆分析294.1 新新东方294.2 安安博教育育集团305潜在值值得投资资企业及及举例325.1 潜潜在值得得投资企企业列表表325.2 企企业举例例东方爱爱婴33一连锁经经营行业业概况1连锁经经营在中中国的发发展连锁经营是是指一个个商业集集团以同同样的方方式、同同样的价价格，在在多处同同样命名名（店铺铺的装修修甚至商商品的陈陈列也都都差不多多）的店店铺里，出出售某一一种（或或某一类类、某一一品牌）商商品，或或提供某某种服务务，这些些同时经经营的店店铺就被被称为连连锁店，这这种经营营模式则则被称之
7、之为连锁锁经营。连锁经营作为一种里程碑式的交易模式，是核心竞争力和规模效益在连锁成员间的合作与共生，随之伴随的是市场制度上的演变，使连锁组织内的利益集团之间的关系发生结构性的变化，分工更明确，合作更密切，形成了连锁成员利益关系的良性互动，从而达致双赢。连锁经营在在欧、美美、日等等发达国国家的商商业中占占有重要要地位，美美国连锁锁经营的的销售额额约占商商业零售售总额的的40，日本本则达到到60%左右，欧欧州国家家也普遍遍在200%以上上，发达国国家连锁锁经营已已经成为为一种潮潮流和趋趋势。连连锁经营营是近代代产业革革命所带带来的经经济高速速发展的的产物，是是社会化化大生产产的的产产物。在在产业革
8、革命所带带来的经经济高速速增长的的推动下下，连锁锁经营作作为一种种现代流流通业的的新企业业组织形形式和经经营方式式，产生生于美国国，但由由于它一一不受国国家和地地区的限限制，二二不受文文化传统统、商业业习惯的的限制，三三不受行行业、零零售业态态的限制制，所以以很快传传遍了世世界，在在一切具具备条件件的地方方和领域域都产生生了连锁锁经营。随着我国零零售业的的全面开开放，一一些国际际领先的的业态也也不断被被引入。近近年来，连连锁超市市、便利利店、大大卖场、购购物中心心、折扣扣店、品品牌直销销广场等等新型业业态在我我国不断断涌现，连连锁加盟盟、自愿愿连锁等等各种经经营方式式也迅速速推开。发发达国家家
9、50年年的业态态演进过过程，上上海、北北京等国国内一线线城市只只用了十十几年时时间就完完成了。“十一五”期间，扩大内需是我国经济增长的重要方针，连锁企业成为居民越来越重要的消费场所，必将为扩大内需做出重要贡献。可以预见，连锁经营仍将保持快速发展的势头，并将出现一批管理规范、效益显著的大型企业集团，整个行业将在推进社会主义和谐建设中发挥更大的作用。2中国连连锁经营营现状2.1 中中国社会会消费品品零售总总额及增增长2007年年我国社社会消费费品零售售总额8892110亿元元，比上上年增长长16.8%。批批发和零零售业零零售额7750440亿元元，增长长16.7%；住宿和和餐饮业业零售额额1233
10、52亿亿元，增增长199.4%；其他他行业零零售额118188亿元，增增长4.5%。据据商务部部20008年112月222日发发布的监监测信息息，截至至20008年112月中中旬，我我国社会会消费品品零售总总额首次次突破110万亿亿元大关关。尽管管国际金金融危机机对国内内市场造造成不利利影响，但但受国家家扩大内内需政策策驱动，随随着圣诞诞、新年年等节日日临近，市市场销售售仍将保保持一定定增长，预预计20008年年全年社社会消费费品零售售总额110.88万亿元元，比上上年增长长21%左右。图1：20003-20007年我我国社会会消费品品零售总总额及其其增长速速度（数数据来源源：国家家统计局局）
11、2.2 中中国连锁锁经营发发展现状状2003年年到20007年年，中国国连锁零零售行业业取得了了快速发发展，总总额增长长了4.1倍，年年平均增增长率达达28.5%，220077年销售售总额为为183393.6亿元元。门店店总数达达14553666个，其其中直营营店8336799个，加加盟店6616887个，比比去年增增长了1113%。连锁锁业快速速发展的的几年，也也是政府府管理部部门探索索连锁行行业管理理、连锁锁企业深深入思考考和实践践发展模模式的几几年。图2：20003-20007年连连锁经营营业销售售总额（数据来源：国家统计局）连锁经营业业按照经经营项目目的类别别划分，包包括了超超市、便便
12、利店、百百货等综综合零售售连锁、医医药连锁锁、服装装连锁、家家电连锁锁、教育育连锁、餐餐饮连锁锁、酒店店连锁、旅旅游连锁锁等。220077年连锁锁零售业业构成中中，百货、超超级市场场、便利利店等综综合类零零售连锁锁占据了了60779亿元元的市场场分额，餐餐饮连锁锁占据了了6399.3亿亿元的市市场份额额，医药药、家电电、服装装、电子子产品等等专业店店占据了了111154.2 亿亿元的市市场份额额，品牌牌专卖店店占据了了5800.9亿亿元的市市场份额额，加油油站占据据了54486.4亿元元的市场场份额，其其他类连连锁占据据了4227.88亿元。图3：20007年年连锁经经营行业业构成（数据来来源
13、：国国家统计计局）3中国连连锁经营营发展的的驱动因因素3.1 宏宏观经济济形势稳稳定居民消费价价格20007年年比上年年上涨44.8%，其中中食品价价格上涨涨12.3%。商商品零售售价格上上涨3.8%。固固定资产产投资价价格上涨涨3.99%。工工业品出出厂价格格上涨33.1%，其中中生产资资料价格格上涨33.2%，生活活资料价价格上涨涨2.88%。原原材料、燃燃料、动动力购进进价格上上涨4.4%。农农产品生生产价格格上涨118.55%。70个大大中城市市房屋销销售价格格上涨77.6%，其中中新建商商品住宅宅价格上上涨8.2%，二二手住宅宅价格上上涨7.4%；房屋租租赁价格格上涨22.6%。图4
14、：20003-20007年居居民消费费价格涨涨跌幅度度（数据据来源：20007统计计年报）近些年来，我我国的国国民经济济保持了了平稳快快速发展展，呈现现出增长长较快、结结构优化化、效益益提高、民民生改善善的良好好运行态态势。 20007年，全全年国内内生产总总值2446，6619亿亿元，比比20006年增增长111。4%，加快快0.33个百分分点，已已经连续续五年增增速达到到或超过过10%。经济济的稳定定和繁荣荣带动了了居民收收入和消消费的稳稳定增长长。图5：20003-20007年国国内生产产总值及及其增长长速度（数据来源：2007统计年报）3.2 扩扩大内需需政策支支持当前，政府府出台了了
15、一系列列扩大内内需举措措，包括括实行积积极的财财政政策策和适度度宽松的的货币政政策，出出台更加加有力的的扩大国国内需求求措施，加加快民生生工程、基基础设施施、生态态环境建建设和灾灾后重建建，提高高城乡居居民特别别是低收收入群体体的收入入水平。我国内内部需求求潜力巨巨大，扩扩大内需需对我国国内部需需求的挖挖掘起到到了重要要作用。3.3 运运营标准准化标准化是复复制能力力的基石石。一家家连锁经经营企业业的产品品或者服服务、运运营流程程标准化化以及标标准化带带来的复复制能力力是推动动企业快快速发展展壮大的的根本。标准化程度越高，复制能力越强，企业就更容易实现快速扩张，达到规模效益。同时，标准化在很大程度上提高了连锁经营企业的管理水平，对各个连锁店之间的人流、物流、资金流、信息流尽心有效的规划、控制与管理，使得企业不断做强、做大、做好。3.4 消消费者需需求的升升级和多多样化任何一种商商业模式式的出现现、发展展、壮大大，都离离不开对对消费者者需求的的满足。站在消费者的角度，连锁企业的不同门店的功能，就是在不同区域或者不
