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1、中国安防（视频监控）市场分析以及产品发展趋势目录一、安防市场规模分析21、安防市场22、视频监控市场23、视频监控市场的发展趋势4二、安防产品的分类51、视频监控类产品511模拟摄像机512视频服务器DVS713网络高清摄像机814 硬盘录像机915 NVR网络视频存储9三、安防行业的发展趋势111、安防技术的发展趋势111.1数字化111.2网络化111.3高清化121.4集成化121.5智能化122、安防产品的发展趋势123、安防行业、产业链的分工以及生产厂家的发展趋势13四、中国安防企业的现状141、中小企业多，大企业少142、产品雷同，同质化竞争143、没有品牌，服务差144、安防企业
2、并购整合、追求上市15五、豪威公司的机会161、由工业品向民用品转变，关注民用市场162、对产品的管理162.1 优化产品线、淘汰利润率低同时销量少的产品，推出公司1、2款优势产品162.2 引入新产品、丰富完善产品线172.3 扩张产品线172.4 提高产品质量173、系统集成，往整体解决方案方向发展173.1 提供整体解决方案，针对不同行业的差异为不同的用户提供个性化的、量身定制的专用方案183.2 综合管理平台、综合整体解决方案的发展方向。184、重视服务、建设品牌18后记19一、安防市场规模分析1、安防市场近年来，中国安防市场受平安城市建设、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运
3、会等一系列安保项目以及各行业视频监控需求快速增长等因素的刺激与拉动，取得了超常规的快速发展，整体市场规模迅速扩大。根据相关数据显示，2008年中国安防市场行业规模达到1620亿元，2009年中国安防行业市场规模达到1900亿元，年均增速超过20%，按照安防产业“十二五”规划所提到的目标，到“十二五”末期，安防产业规模将翻一番，2015年的总产值达到5000亿元。综合以上数据分析，我们预计，20112013年中国安防产业规模将达到2696亿元，3235亿元和3911亿元，年均复合增长率约为20.24%。安防行业发展潜力巨大，市场还会不断扩大，需求将更旺盛。目前行业初步形成了珠江三角洲、长江三角洲
4、、京津地区三大安防产业群。安防行业形成以视频监控、出入门禁控制、入侵报警、防爆安检等为主的十几类、8000多个产品。以电子和非电子安防来划分，电子安防产品占了67%的份额。而在电子安防类的产品中，视频监控产品占58%，门禁控制产品占14%，楼宇对讲产品占13%，防盗报警产品占15%。鉴于视频监控产品在安防设备中的占比，本文以下主要对中国的视频监控市场进行分析。 2、视频监控市场“十二五”期间，随着平安城市建设等各项政策的继续开展和深化，以及交通、教育、金融等各行业用户安防意识的不断增强，预计未来视频监控市场将保持强劲增长。在智能交通领域，根据中国智能交通协会提供的数据，预计20092016年，
5、中国城市道路智能交通系统的总投资额将达到1077.58亿元，其中视频监控系统投资额超过400亿元，年均投资额超50亿元。在校园安防领域，截止2009年底，全国共有各类院校55.4万余所，其中幼儿园13.8万所，中小学41万所，普通高校2305所。目前，每个幼儿园安防项目需投资5万20万元，每个中小学安防项目需投资10万50万元，每个普通高校安防项目需投资200万500万元。预计全国校园安防市场规模可达到1000亿元，其中校园视频监控市场规模能够达到250亿元左右，按学校设施5年更新一次的频率计算，全国校园安防视频监控市场年平均投资额可达到50亿元左右。在医院、银行、电力、企事业单位、政府大楼，
6、在小区、在工厂企业、在超市、商店、宾馆等等民用领域，视频监控市场都将会有很大的增长和需求。综合各应用领域实际需求，我们预计，20112013年中国视频监控系统行业的市场规模将达到674亿元，809亿元，978亿元，远超过世界视频监控行业13.83%的增长率，成为全球视频监控市场的高速发展地。在2010年中国安防市场的总体规模中，安防产品约占43%，安防工程和服务市场约占57%。由此我们可以进一步预计，2011年2013年视频监控系统集成工程与服务的市场规模将达到384亿元、461亿元和557亿元，而视频监控产品的市场规模将达到290亿元、348亿元和420亿元。2007200820092010
7、201120122013安防行业市场规模 （亿元）1400162019002250269632353911视频监控市场规模（亿元）350405475563674809978视频监控产品市场规模（亿元）151174204242290348420视频监控工程与服务市场规模（亿元）200231271321384461557我国的视频监控行业发展速度远超世界平均水平，但是另一方面，在整个行业的发展程度上我们与世界发达国家相比还有较大的距离。以我国安防行业发展程度比较好的上海为例，上海市2010年全市安防监控摄像机数量约为20多万台，摄像头与人口的比例约为1:115。相比视频监控系统部署较为完善的英国为
8、例，目前英国总共安装了400多万部摄像头，摄像头与人口比例为1:15。由此可见我国的视频监控市场还有很大的发展空间。3、视频监控市场的发展趋势 一方面由于技术、产品的不断进步，过去制约视频信号传输的带宽瓶颈被不断克服。另一方面，随着近年来平安城市、平安校园等安防项目在全国范围的深入开展，机场、地铁、电力等用户对于视频监控覆盖范围、监控点数以及网络传输等要求的不断提升，具备布控区域广、无缝扩展能力强以及可以组成复杂监控网络等功能的IP网络监控正在逐渐成为中国视频监控市场重要的拉动因素。网络高清视频监控整体解决方案，正在得到越来越多的用户的了解和认可。数据显示，2007年的中国网络视频监控市场规模
9、为26.36亿元，至2013年网络视频监控市场将保持38%的复合增长速度。随着视频监控需求的不断上升，在银行、交通、工业、零售业等行业市场，以数字化视频监控为基础的IP高清视频监控技术将获得长足发展，预计20112013年中国网络视频监控的市场规模为86.61亿元、119.63亿元和168.91亿元。视频监控市场前景广阔，预计从2011年2013年，市场规模将保持年均20%以上的增幅。在关注到视频监控行业飞速发展的同时，我们还应该注意和把握中国视频监控市场未来的发展方向：网络化、高清化、智能化，集成化。二、安防产品的分类安防是一个大概念，包括有机械安防和电子安防，或者说电子安防和非电子安防。从
10、产品种类来看，在安防设备制造市场中，实体防护类的产品产值占总产值的33%，电子安防产品产值占67%。而在电子安防产品的产值中，视频监控产品占58%、防盗报警产品占15%、门禁控制产品占14%、楼宇对讲占13%。本文主要对电子安防的产品进行研究，重点分析视频监控类的产品。1、视频监控类产品视频监控类的产品有很多种，随着终端客户多种多样的需求、企业不断的研发，因此推出的视频监控产品的种类也越来越多。但是，从信号传输的角度来区分，我们可以把相关产品分为四部分或四大类。1、前端成像设备：包括各种摄像机、电源、护罩、支架之类的配件；2、传输部分设备：视频线、双绞线、光纤、双绞线收发器、光端机等；3、后端
11、处理以及存储设备：矩阵、画面处理器、录像机等；4、显示设备：监视器、显示器、大屏、投影机等。在所有上述产品中，我们重点介绍和分析以下的视频监控产品：11模拟摄像机模拟摄像机是视频监控行业里出现最早、发展和应用最成熟、市场相对最稳定的监控产品。虽然网络化、数字化不断发展，技术不断进步，数字网络摄像机的应用局面逐渐被打开，市场需求在快速增长，导致模拟摄像机的市场占比逐渐在下降，但由于模拟监控产品无论在技术上、应用上还是整体监控系统架构上都已经非常成熟，因此传统的模拟监控产品的市场份额还是相对平稳。根据调查显示，2008年，模拟摄像机的市场占有率高居90%，2009年下降了5个百分点约在85%左右，
12、到了2010年，百万像素数字高清摄像机开始出现快速增长，模拟摄像机的市场占有率下降到75%，而今年从上半年的数据可以预计模拟摄像机的市场占有率约会下降到6065%。调查数据同时也显示，预计2011年模拟摄像机的市场需求较2010年将会增长12%左右，相对于2010年的15%的增长率，模拟摄像机的增长率有所放缓。虽然模拟监控产品的市场表现有所低迷，但不能完全认为模拟监控系统正在走下坡路，因为整体的视频监控市场总量增长形势非常明朗，作为技术、结构各方面条件都相对成熟的模拟监控系统还将保持相对稳定的发展态势，绝对销售额仍然会持续增长。20082009年国内数模摄像机占有比率趋势图目前，市场上模拟摄像
13、机品种多达数十种，根据产品外观或功能，产品可以归纳为五大类：枪机、半球、一体机、红外机、快球。从调查的销售数据显示，红外模拟摄像机市场需求量最大，达到42%，枪机占22%、半球占15%、快球占12%、一体机占6%、其它占3%。全球模拟摄像机生产制造主要集中在日韩、欧美、中国台湾、中国大陆等几个国家和地区。中国作为摄像机生产的主力，市场发展前景非常巨大，国外一些高端品牌纷纷来华设厂或者采取OEM方式以求打入中国市场。索尼、三星、博世、松下、派尔高等著名品牌占据了国内的高端市场。而国内的模拟摄像机生产厂家不少于800家，主要集中在珠江三角洲、浙江、江苏、天津等几个地区，各类模拟摄像机的月出货量约在
14、320万台左右。超过半数的模拟摄像机厂家都集中在珠江三角洲地区，其中以深圳最为集中，广州、珠海、东莞等都有不同程度的分布，这里聚集了如深圳的英飞拓、艾力克、金三立、景阳、宏天智、永辉、翔飞、万佳安、缔佳、泰视、三辰、佳信捷、科康达、联视、北顺、深视音，广州的新视宝、佳视宝、保千里等都具有一定知名度的模拟摄像机厂家。模拟监控系统经过多年的应用和发展，各方面都趋于成熟，市场需求虽然由于整个安防大市场增长需求刺激下还未达到饱和，可产品严重的同质化现象、市场的无序竞争都制约着模拟摄像机的发展，加上价格逐渐透明，激烈的竞争促使厂家打价格战使得厂家的利润越来越低，致使许多厂家需要大量的出货才能保持原有的销
15、售目标。在短期内无法解决上述问题的情况下，把握模拟摄像机发展的方向无疑具有更重要的意义。一个是分辨率的逐渐提高，一个是特殊行业或场合的应用。据统计，虽然在技术的革新之下，高线模拟摄像机开始大量出现，但实际应用还是相对较少。其中，480线模拟机产品在目前模拟监控系统应用中仍然占大多数，约为44%，480540线之间的模拟摄像机产品约占31%，540650线之间的模拟摄像机产品约占21%，650线以上的模拟摄像机产品主要应用在一些高端市场上，所占市场份额相对较低，约4%。从统计得出的数据中，可以了解到目前高线模拟摄像机的应用正在稳步增长，这也反映出了市场对模拟监控系统的分辨率要求不断提高，才能满足监控场所高清晰监控的需求。另外一个是把握模拟摄像机在不同场合下的应用，不同的监控场合对摄像机的性能有不同的要求，如在车辆出入口就需要摄像机具有良好的强光抑制，便于记录进出车辆的车牌号码；在道路交通监控遇到大雾天气时，如果有良好透雾能力，那也会在同类产品中脱颖而出。另外，在设计生产摄像机产品时，还必须时时
