CRM 客户关系管理系统（销售管理）简易操作（内容：面积补差）目录一、面积补差 31、设置补差方案 32、录入实测面积 83、计算补差金额并审核执行 104、补差金额多退少补操作 13一、面积补差1、设置补差方案在进行面积补差多退少补工作之前，需进行补差方案的设置，以便后期计算补差金额时调用操作步骤：1） 单击‘项目准备’中的‘业务参数设置’；2） 单击‘补差方案设置（公司级）’设置项；3） 系统会自带6种不同的补差方案，依项目实际补差方案进行选择使用自带方案不符合实际需求时，可将自带的方案删除具体操作如下：◆双击，系统自带方案条目，弹出‘修改补差方案’对话框；双击方案，弹出对话框勾选上，即为全部选中补差方案明细全部选中，即可点击操作下的删除按钮，将明细删除然后保存删除补差方案明细后，即可删除其对应的补差方案这样就可以，将系统中自带无使用价值的方案逐个删除4） 新增补差面积方案，具体操作如下：单击‘新增’按钮，弹出‘新增补差方案’对话框1、 首选要设定‘补差方案’类型即是以建筑面积、还是套内面积进行补差计算2、 设定‘方案名称’，即给方案起个名称以便后期调用，好辨别选择使用3、 设定‘补差单价’，即选择是按合同单价进行计算补差金额。
4、 设置完成后，点击‘保存’，即可出现设置明细内容（如下图）4132点击‘新增’按钮，便设置方案的明细即设置方案的计算公式内容名词解释：差异率：( 实测面积－预售面积 ) / 实测面积计算条件：用于判断面积补差率的有效范围计算公式：设置面积补差率满足计算条件时，面积补差款的计算公式 是否补差：表示面积补差率满足该计算条件是否进行补差2、录入实测面积实测面积报告下达后，以销售情况，将签约的房间录入实测面积，具体操作如下：1）进入‘项目准备’――‘房间管理’――‘房间资料’标签页，选择‘实测面积录入’视图2）按‘销售状态’为‘签约’的查询条件，筛选出目前签约房间的信息3）依实测面积报告的房间及实测面积，逐个录入相应的房间中其面积状况会以面积的变化，从预售状态变为实测状态注意：录入完当本数据，一定要点击‘保存’按钮否则录入无效3、计算补差金额并审核执行1）进入售后服务模块中的‘面积补差’，即可看到刚录入实测面积的信息2）进行批量设置补差方案：按住ctrl或者shift键，即可多选房间―――点击‘批量设置补差方案’按钮―――选择方案―――确定24313）批量设置补差方案完成后，选择预计算补差款的房间―――点击‘计算补差款’――查看‘实际补差款’金额是否正确―――保存。
4实际补差目的，因系统是以固定的计算公式进行的计算，与实际补差金额可能存在多多少少的微差，所以需手工调整实际补差款金额3215） 录入完实际补差款金额后，审核金额此审核工作建议由财务部进行审核选中要审核的房间――点击‘审核’按钮――点击‘确定’21审核的补差房间，自动进入‘已审核补差房间’视图内，在此视图下，可进行‘取消审核’与‘执行’的相关操作6） 已审核的房间，执行补差款执行目的：是将实际补差款金额传输到房间的应收款中操作：在‘已审核补差房间’视图内，选择预办理补差款的房间―――点击‘执行’按钮―――点击‘确定’按钮即传输房间的应收款中当执行补差后，直接传入对应房间中的应收款中只传入一条记录4、补差金额多退少补操作补差房间执行补差后，传入房间中对应的，如果产生负值补差款，即为需退回客户相应的补差款（退款操作）；如果产生正值补差款，即为需收取客户相应的补差款金额（收款操作）操作步骤请借鉴‘财务管理简易操作手册’文档。