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1、车联网产业链深度报告2014-07-22 易欢欢 阿尔法工场 本文由中国车联网产业技术创新战略联盟秘书长方竹推荐导读：2020年全国的汽车总规模将突破2亿辆，假设每车能带来3000元的增量效益（车载导航设备以及各种保险、流量、通讯等增值服务），车联网将拥有1200亿元的市场空间，成为大数据时代的下一个蓝海一、车联网前景广阔，千亿市场可预期我国各行业的信息化建设，以及手机、汽车、互联网、智能交通、物联网等的发展为地理信息产业的发展提供了巨大的牵引力。我国利用后发优势，采用“引进消化吸收再创新”的模式，靠引进国外先进卫星导航技术和新产品而迅速崛起的我国卫星导航产业逐渐成熟，技术创新对未来对我国GN
2、SS 企业的要求对产业今后发展有至关重要的作用。地理信息产业与国家军事安全、信息安全息息相关，随着我国国际竞争力的提高，我国国家安全保护变得越发重要，北斗卫星导航系统建网以及国家基准设施建设为地理信息产业发展提供巨大空间。（一）汽车市场繁荣带来车联网千亿需求我国汽车销量再创新高，汽车行业迎来春天。2013年国内汽车产销分别为2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.8%和13.9%，比上年分别提高10.2和9.6个百分点，增速大幅提升，创全球产销最高纪录。根据汽车工业协会的数据显示，截止到2013年年底，我国国内汽车保有量已达1.37亿辆，约占全球汽车保有量的十分之一，随着我国汽车
3、销量不断增加，汽车行业附加服务将越来越多元化，汽车及相关行业的市场空间也将随之增长。在国内汽车销量不断创新高的背景下，汽车总体规模不断扩大，与汽车密切相关的车联网市场将得以迅猛发展。易观智库分析数据表明，目前车联网在国内市场的渗透率不到5%，预计2014年至2015年，国内车联网渗透率即将突破10%的临界点，而到2020年，车联网渗透率有望突破20%。目前我国拥有大约1.4亿汽车，按现在每年2000万辆的增速，2020年全国的汽车总规模将突破2亿辆，这意味着车联网的用户数将从500多万激增至4000多万，假设每车能带来3000元的增量效益（车载导航设备以及各种保险、流量、通讯等增值服务），车联
4、网将拥有1200亿元的市场空间，成为大数据时代的下一个蓝海。（二）两客一危先行，政策指引车联网落地政府的导向和投资是车联网落地的推动因素。今年以来的政策也表明政府在不余遗力推动整个车联网生态系统的建设。国家颁布的道路运输车辆动态监督管理办法将正式实施，办法规定，已经进入运输市场的重型载货汽车和半挂牵引车，各地应合理制订安装计划，确保于2015年12月31日前全部安装、使用卫星定位装置，并接入道路货运车辆公共平台。旅游客车、包车客车、三类及以上班线客车和危险货物运输车辆、重型载货汽车和半挂牵引车要在出厂前安装符合标准的卫星定位装置。对于要求两客一危车辆使用卫星定位装置，这意味着国家将从政策层面上
5、支持和促进车联网的发展。随着交通系统的进一步铺设，对于卫星定位装置的要求将从客车和载货车逐步渗透到个人汽车上，带动整个机动车车联网的融合和连接。在未来几年时间内，政府将鼓励个人汽车也使用卫星定位装置，这有利于完善动态交通监控系统，达到智慧交通的目标，并且进一步扩大车联网系统在个人汽车领域的渗透率，市场规模将不断扩大。二、全产业链价值盛宴（一）车联网产业链概览市场划分上可以简单分为前市场和后市场。汽车前市场主要是指汽车出厂前包含在整车上的电子产品以及各种零配件，主要是各种车载导航系统；后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。前市场主要集中在部分
6、进口车以及国内高端车市场，进入壁垒较高，渗透率和整体市场都比较有限；后市场涵盖面广，服务周期长，从整车销售后直到汽车报废的生命周期都能为后市场源源不断贡献收入，市场潜力较大，因此，后市场才是车联网的重中之重，本文对于车联网各种商业模式的介绍也主要集中在后装市场方面。图：车联网市场产业链概览（二）通信运营商积极布局车联网1、基于安全需要的呼叫服务模式汽车在行驶过程中最基础的是安全需要，能够在驾驶过程中提供人身保障，但由于车辆一直处于快速移动状态，这就需要有一个较为全面和强大的网络能覆盖到大部分地理范围，为车主提供基础的安全服务，在这点上通信运营商有着无可比拟的优势。随着多年来通信设施的不断铺设，
7、三大运营商已经基本上可以覆盖全国绝大多数地区，加上运营商完善的客服体系，通信运营商已具备传呼中心的基本要素。另一方面，车联网系统和GPS 技术的不断发展，运营商可以在最短时间内定位车的位置，使得传呼中心的作用更为突出。中国移动、中国电信在车联网的安全传呼服务方面的具体运营模式略有区别，代表了三大运营商在车联网领域的不同尝试。中国移动推出“行车卫士”产品，凭借中国移动的GPRS 网络，当车辆被盗或非正常模式启动时，系统会自动启动GPS 系统跟踪被盗车辆的位置，第一时间向用户发送告警短信，并将被盗车辆的最终位置和行驶轨迹通过互联网和短信的精确告知用户，方便用户找回。中国电信则在校车上广泛铺设“In
8、teCare行翼通”，当遭遇碰撞事故时，与整车电子联动的车载终端立刻自动发送报警求助信息至服务平台，由中国电信呼叫中心协助提供紧急救援服务；当驾驶员在行车过程中遇到紧急情况，可一键向服务平台发送救援请求。车联网系统下的安全需求巨大，通信运营商在传呼服务模式的未来依然有很大的市场空间。一方面需求面广：不仅是个人汽车，公共汽车、校车、货车等等机动车都需要；另一方面则是需求周期长，从开车到结束驾驶，甚至停车时间都需要保持车主和车本身的安全。而且，在未来，如果对于数据的解读足够细致，还能开发出基于数据分析的安全预警，从根源上避免安全事故，这是运营商甚至是整个车联网所需要努力的一个方向。2、流量变现模式
9、：移动运营商新的盈利增长点车联网所释放出来的巨大的流量需求前景，使得通信运营商摩拳擦掌，希望能抢占这个增长制高点。在美国，一辆装备车联网的车辆用于和周边环境、个人导航和娱乐的流量每个月至少1G，远高于人和人的沟通耗费的流量，而在汽车销量不断增加的中国，在未来十多年内车联网的流量需求都会是一个增量市场。与此同时，随着语音通讯市场不断被微信等移动互联工具所侵占，运营商急需通过流量等其他方式来保持业绩的高速增长，使得运营商开辟车联网流量市场迫在眉睫。目前流量导向模式已经有了一定的雏形（车载APP形式），并且将成为未来车联网中运营商的主打市场之一。例如中国电信与上海东方广播合作，推出“驾车宝典”，提供
10、车务管家、智能导航、综合救援、一键秘书、商家优惠和汽车医生六大服务。用户可以通过手机软件接收实时路况导航和交通事件信息。在4G技术不断成熟以及个性化娱乐等服务在车载系统上的应用，车联网所释放出来的流量需求将不断扩大，车载APP 将承载运营商的流量变现模式，推动运营商扩大商业版图。3、与车企强强联合由于运营商都拥有齐全的网络服务网络，而优质车企一般也有良好的销售网络和售后服务，如果能强强联合，自然能迸发更加强烈的化学反应。例如中国联通与宝马汽车达成了BMW 互联驾驶业务，满足汽车用户对导航服务的需求，并应用在了全国118 个城市的28.8 万余辆汽车上。长远上讲，这种方式能在产生客户粘度，与车企
11、的合作又能形成行业壁垒，对于早期车联网的布局有着很大的战略作用。（三）保险公司试水车联网UBI（Usage Based Insurance）是目前国内外最受关注的基于车联网系统的个性化保险模式。UBI的理论认为，驾驶行为表现较安全的驾驶员应该获得保费优惠，保费取决于实际驾驶时间、地点、具体驾驶方式或这些指标的综合考量。在传统车险模式下，这些驾驶数据的获得十分有限而且不够可靠，但是在大数据时代的车联网，数据的抓取将只是渠道的问题，只要能获得大量数据并进行分析，自然可以达到个性化订制车险的服务，这将为车险业开启一道曙光。车联网模式下，汽车的各类数据可以通过社交媒体、Telematics系统以及基于
12、OBD设备监测得到。社交媒体方面，微信和微博的兴起，使得大量客户信息完全显现在网络上，保险公司可以通过关键词搜索或社会化营销方式来获取这些数据并进行车主驾驶习惯分析等。Telematics系统以及基于OBD设备监测，则是直接装载在车上的硬件设备，通过对车进行导航或监测不断获取数据，由于直接面向车主和汽车，拥有大量具体和客观的数据，这对于保险公司的分析更为有用。这方面已经有人保财险做了一定的尝试，人保与腾讯路宝盒子进行合作，将紧急救援和报案功能移植到路宝软件中，一方面为客户提供快捷的安全和保险服务，另外一方面也能获取大量用户行车数据，这对于向来以数据为王的保险业来说，无疑是十分重要的战略部署。图
13、：UBI 保险模式的数据来源就在保险业市场蠢蠢欲动的同时，国家政策也对国内 UBI 模式实施起到积极推动作用。6 月26日至27日召开的中国保险行业协会第25届全国机动车辆保险人联席会议上，保监会副主席陈文辉明确表态，商业车险改革应坚持市场化方向，将商业车险条款费率的制定权交给保险公司，把对商业车险产品和服务的选择权交给市场。这意味着，此次费改将在现有车险定价模式的基础上，实施国际上通行的车型定价模式，实现保费市场化。然而，对于各家保险公司来说，实现自主定价的前提，还需要大数据的支持。因此，未来拥有真实客户信息的车联网大数据将是兵家必争要塞。（四）移动互联进军车联网随着汽车智能化程度越来越高，
14、车主对于车载系统的需求也趋于多样化，除了安全和导航以外的社交和娱乐功能开始步入车联网生态系统。社交娱乐领域是移动互联所专长的领域，因此这也是他们进军车联网最有利的一个切入点。通过社交娱乐功能，移动互联网公司可以整合车载导航和OBD 设备等监测数据，实现人（社交）、车（行车数据）、路（路况及导航等）三大数据融合，让自己的产品成为车联网最主要的数据入口端，实现跨界合作，构建车联网生态产业链。腾讯推出的路宝盒子，就是抢占车联网入口的重要产品，其功能也值得移动互联公司的借鉴。使用路宝盒子，用户在驾驶全程可享受到车辆诊断、油耗分析等服务；驾车出行前，可以进行全车体检；如遇到故障，路宝App 会及时让司机
15、了解故障详情和紧急程度；在驾驶过程中，能实时提醒用户的油门深度，立刻降低油耗，并提供多种油耗分析；驾驶结束后，引入社交属性，可与好友比拼驾驶安全。同时这一产品又与中国人保和壳牌公司合作，成立“i车主生活平台”，意味着互联网思维开始在车联网兴起，跨界合作、大数据分析也将助力各大互联网公司深挖车联网市场。图：腾讯路宝盒子功能详解（五）二手车交易市场车联网的广泛运用将改变二手车交易市场的柠檬效应现状。柠檬市场的关键在于买方与卖方的信息不对称，解决信息不对称问题的关键就在于数据。随着车联网的不断渗透，OBD 监测系统使得买方能掌握更多关于二手车的质量，信息不对称的情况将不断减少，从而消除二手车市场的柠檬效应。目前在二手车市场做得比较好的是平安好车。平安集团投入十亿布局“平安好车”，采用线上与线下结合的O2O 模式，即以“帮买二手车”为切入点，通过线下检测交易车辆质量和经销商在线竞拍确定价格，直接帮车主把二手车销售给终端商户，完成交易过程。依托平安保险拥有的8000万车型客户数据，平安好车能够让客户真正了解每一部车的真实质量状况，促成公平交易。在保险业和车联网联系更紧密的未来，汽车的各种数据将不断导入车险公司的分析系统中，有助于减少信息不对称，从而降低柠檬效应，盘活二手车市场。图：平安好车业务模式三、探索：“车”与“网”的新局面目前
