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1、XXX公司金蝶K/3ERP管理系统采购管理系统调研问卷作 者：建立日期：2011/02/16确定日期：2011/02/20版本号：V 1.0审批：XXX项目经理：金蝶项目经理：金蝶软件XXX分公司二零一一年二月文档控制变更记录审阅姓名职位分发编码姓名地点1234文件目录填写说明4部门基本情况 5部门基本工作范围 7采购管理部分12供应商情况13采购申请/价格管理14订单管理15收料/退料17对账19日常使用表单 20需求21流程设置方面问题 22请准备并提供如下资料 28未尽事宜和改进意见 29填写说明业务流程优化与ERF实施项目的成功，离不开各部门的切实投入 与大力支持因此，首先感谢您在百忙
2、中接受问卷的访问，感谢您一直以来对业务流程优化与ERF实施项目的高度重视与大力支持！目前，XX）业务流程优化与ER实施项目已进入业务流程调研与管 理诊断分析阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题， 对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出 初步意见。因此，您对问卷中各项情况的了解、对XXX历史沿革的经验体会， 对当前情况的深刻理解、对 XXX未来发展的真知灼见，能给项目 组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。问卷包括以下几个部分：部门岗位名称与在岗人数清单，请详细填写；部门记录情况清单，请详细填写；基本情况，请对每一个问题给出详细回答；对同本部门没有任何关系的问题
3、，不用做出回答，并注明“ N/A”，表示“与本部门无关”；对于在流程图描述中已经说明清楚的问题，不用做出回答， 注明“参见*流程”；对于在某项制度、 规定里已经规定的问题， 需要将制度、规 定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。问卷回收时间：_2010_年_2_月_17_日问卷填写咨询：金蝶软件 XXX项目实施小组还将返回问卷相关工作：如果对问卷有些问题的回答不够清晰, 问卷要求进一步说明。部门基本情况部门名称调研时间调研对象 （职务与名称）联系电话联系电话联系电话联系电话部门职责部门人员数、分组情况与职责划分（有采购部相关人员填写说明）现有硬件环境计算机台数： 其
4、中服务器数： 操作人员数： 计算机配置（CPU内存、硬盘）：网络类型：无网络局域网广域网其它：局域网介质：双绞线粗缆细缆光纤其它：广域网介质：PSTNISDNDDNASDLVPN微波 其他网络带宽：理论：实际：即将 配置计算机台数：其中服务器数：操作人员数：计算机配置（CPU RAM硬盘）： 网络与介质：操作系统：数据库：软件现有软件：配置品牌：投资金额：应用情况与效果：（此表格可以由信息部门协助填写）部门基本工作范围1、采购部门组织机构及员工人数：采购经理（）人采购员（）人仓库主管（）人仓管员（）人其他 2、各个岗位的职责是什么？采购经理：新增物料口供应商维护 输入采购申请单口审核采购申请单
5、输入采购订单口审核采购订单查询采购订单执行情况汇总表采购订单执行情况明细表输入收料通知单口审核收料通知单 输入外购入库单口审核外购入库单口入库单对等核销输入采购发票口审核采购发票采购发票对等核销口查询采购发票明细表输入退货通知单口审核退货通知单库存查询查询采购汇总表采购明细表查询价格分析表其他采购员：新增物料口供应商维护 输入采购申请单口审核采购申请单输入采购订单口审核采购订单查询采购订单执行情况汇总表采购订单执行情况明细表输入收料通知单口审核收料通知单 输入外购入库单口审核外购入库单口入库单对等核销输入采购发票口审核采购发票采购发票对等核销口查询采购发票明细表输入退货通知单口审核退货通知单库
6、存查询查询采购汇总表采购明细表查询价格分析表其他金蝶，企业管理专家文档编号仓库主管：新增物料口供应商维护输入米购申请单审核米购申请单输入采购订单口审核采购订单查询采购订单执行情况汇总表采购订单执行情况明细表输入收料通知单口审核收料通知单输入外购入库单 口审核外购入库单 口入库单对等核销 输入采购发票审核采购发票采购发票对等核销口查询采购发票明细表输入退货通知单口审核退货通知单库存查询查询采购汇总表采购明细表查询价格分析表其他.仓管员：新增物料口供应商维护输入收料通知单口审核收料通知单输入外购入库单 口审核外购入库单 口入库单对等核销 输入采购发票审核采购发票采购发票对等核销口查询采购发票明细表
7、输入退货通知单口审核退货通知单库存查询查询采购汇总表采购明细表查询价格分析表其他.其他人员：工作职责3、与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。行政部门主要处理业务范围：销售部门主要处理业务范围：财务部门主要处理业务范围：策划部门主要处理业务范围：维修部门主要处理业务范围：人力资源部门主要处理业务范围：其他部门主要处理业务范围：4、本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？现在使用的软件信息：金蝶用友新中大 SAP其他使用模组信息:总帐管理系统报表管理系统固定资产管理系统应收管理系统应付管理系统现金流量管理系统合并报表管理
8、系统结算中心管理系统预算管理系统采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算管理系统成本管理系统其他对现有系统的评价：5、目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得?供应商信息价格分析表财务数据固定资产数据应收数据应付数据出纳数据库存数据其他6、本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？7、企业存在那些类型的采购？现购赊购其他8、各种采购是否由不同的人采购人员负责？是否由不同的由不同的部 门提出请购？如何对采购人员进行考核？9、物品入库前是否要全部进行检验?10、公司是否有多个采购部门？是；分别是：否；11、采购主管和采购人员名单，如有多个采购部
9、门，请同时列出多个 采购部门的人员名单司是否有多个采购部门？采购主管：采购员：12、采购业务是否由统一的部门进行管理?是；否；分别是：13、是否有计划由专门的人员负责录入采购订单? 是；分别是： 否；采购员负责各自的订单录入。14、不同类的物料是否由不同采购人员负责？ 是；请列出采购员各自负责的物料分类，分别是:否； 15、不同类的物料是否由不同采购人员负责 是；请列出采购员各自负责的地区，分别是:否；16、请列出采购部门的组织结构图及本部门的整体业务流程，包括审 批流程和与其它部门的接口？17、除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。采购管理部分1、 采购业务中的财政年度及会
10、计周期的划分？会计期能否随时改变？根据自然月份划分根据自定义时间划分会计期间不会轻易调整会计期间经常调整（属于不正常情况）其他2、 是否允许在已结帐的会计期中进行操作？需什么样的审批流程？是否可以反结帐：是口 否口需要什么审核程序：3、供应商/是否有明确编码，规则是怎样的？有没有规则如何：4、采购业务中有哪些外币业务以及外币种类，一般使用的汇率是多少 ？美圆汇率:英磅汇率:欧圆汇率:德国马克汇率:日圆汇率:港币汇率:其他Kingdee金蝶，企业管理专家文档编号供应商情况5、供应商的信息是否统一由专人维护?是；维护人员是： 否；采购员负责各自的供应商信息录入。6、公司有无统一的供应商编码?有；编
11、码长度共 无；位，请说明编码原则:7、公司的供应商总数约为:个,A、国内供应商有家，主要分布在哪些地区经常往來的有家；占公司采购额： _卑；B、国外供应商有_ 家，主要分布在哪些地区：,经常往來的有家；占公司采购额：% ；C、 大宗物料供应商有_ 家，分别是： 8、是否对供应商进行分类/分级？ 是；如何进行分类/分级：否；9、 采购订单中是否需带有供应商自身的物料编号（即供应商物料编号）是；否；10、公司是否对供应商进行定期考核？是；考核周期为：；考核指标包括：；考核的手段与流程如何？否；11、未通过审核的供应商是否允许交易？是；为什么：否；12、一次性（临时）供应商是否录入系统？Kingde
12、e文档编号 口是；一次性供应商全部使用一个供应商编码进行采购;分别给供应商编码进行采购；否；手工下采购单；13、对供应商的不满和投诉主要集中在哪些方面？ 质量交货及时率服务价格14、如何选择一个新的供应商？采购申请/价格管理15、是否有完整的供应商价格资料库：是；否；16、公司的物料，采购价格是否含税？ 是；税率是多少，有哪几种税率？否；17、不同的供应商，针对同一物料，是否会有不同的价格?是；控制部门为：否；18、与供应商签定的订单价格是否可以与价格表上不同？ 是，采购人员可灵活掌握；否，严格执行价格表的价格；19、 公司有供应商报价的物料大概有多少：20、请描述报价的审批流程订单管理21、公司的可采购件中包含以下哪些类型的物品： 产成品（买进卖出，属于贸易）；半成品；原材料；其他；22、采购件是否有有效期控制？是；有效期是多长时间：否；23、公司是否有同供应商签订长期采购合同？ 是；一般长期采购合同签订多长时间？主
