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1、中国市场调查研究中心发布2008-2009年中国生物医药产业链分析及资源整合研究报告编号：CMRC20100201C2760 2008-2009年中国生物医药产业链分析及资源整合研究报告目 录第一章 全球金融海啸对生物医药产业的影响1第一节 金融海啸对生物医药产品进出口的消极影响1第二节 金融海啸对国内市场的消极影响2第三节 企业发展与市场危机3第四节 金融海啸对上下游产业的消极影响4第五节 金融海啸对企业的发展机遇6第二章 生物医药产业发展现状分析8第一节 产业链产品构成8第二节 产业特点11一、产业所处生命周期11二、季节性与周期性12第三节 产业竞争分析13一、企业集中度13二、地区发展
2、格局13第四节 产业技术水平15一、技术发展路径15二、当前市场准入壁垒17第五节 2008-2009年产业规模20一、产品产量20二、市场容量20三、进出口统计21第六节 近期产业政策25第三章 生物医药上游产业发展27第一节 生物医药上游产业构成27第二节 上游细分市场30一、发展概况30二、2006-2009年生物医药所需原料产量33三、2006-2009年生物医药所需原料价格35四、行业发展趋势37第三节 生物医药上游产业竞争能力比较39第四章 生物医药下游产业发展40第一节 生物医药下游产业构成40第二节 下游细分市场41一、发展概况41二、2006-2009年生物医药产品消费量42
3、三、产品消费模式42四、未来需求发展趋势44第三节 生物医药下游产业竞争能力比较45第五章 生物医药产业链竞争态势47第一节 生物医药产业环境分析47第二节 生物医药产业链对比分析48一、上游产业的SWOT分析48二、生物医药产业的SWOT分析49三、下游产业的SWOT分析50第三节 产业链类型判别51第四节 生物医药产业链竞争态势分析52第五节 影响生物医药产业链结构的主要因素53一、产品工艺技术53二、政策法规53三、贸易格局55第六章 生物医药产业链整合策略研究56第一节 当前产业链整合形势56第二节 产业链整合策略选择56第三节 不同企业在产业链整合中的威胁与机遇56一、大型生产企业5
4、6二、中小生产企业56三、专业经销贸易及服务企业56第四节 不同企业参与产业链整合的策略选择56一、大型生产企业56二、中小生产企业56三、专业经销贸易及服务企业56第五节 不同地区产业链整合策略差异分析56第七章 生物医药企业资源整合策略研究56第一节 生物医药企业存在问题56一、内部资源问题57二、外部资源成本问题57三、资源管理机制问题57四、企业产业链利用水平57第二节 典型企业资源整合策略分析57一、外部产业链协作57二、成本管理57三、集约化管理57第三节 企业信息化管理57一、财务信息化57二、生产管理信息化57第四节 企业资源整合经典案例57第八章 生物医药重点企业研究57第一
5、节 上海复旦张江生物医药股份有限公司57一、企业简介58二、企业资源利用现状分析58三、企业存在主要问题58四、资源整合策略58五、企业发展规划与前景58第二节 上海复星医药(集团)股份有限公司58一、企业简介58二、企业资源利用现状分析58三、企业存在主要问题58四、资源整合策略58五、企业发展规划与前景58第三节 上海美迪西生物医药有限公司58一、企业简介58二、企业资源利用现状分析58三、企业存在主要问题58四、资源整合策略59五、企业发展规划与前景59第四节 上海龙翔生物医药开发有限公司59一、企业简介59二、企业资源利用现状分析59三、企业存在主要问题59四、资源整合策略59五、企业
6、发展规划与前景59第九章 生物医药发展前景预测59第一节 行业发展趋势预测59第二节 2010-2013年行业市场容量预测59第三节 影响未来行业发展的主要因素分析预测59第六节 产业链竞争态势发展预测59 第一章 全球金融海啸对生物医药产业的影响第一节 金融海啸对生物医药产品进出口的消极影响我国经济一直是以出口拉动国内经济快速增长，经济对外依存度达到60%。我国最大的口出市场是美国和欧元区等经济发达国家，这些国家是这次金融危机影响最直接的地区，其市场需求的下降必然影响到我国出口行业。2009年以来，中国东、中、西部地区对外贸易全线下滑，其中东部地区尤为严重，外向型企业经营压力增大。一季度沿海
7、地区浙江、广东等省市企业亏损面达20%至25%；中、西部大量中小外贸企业从东部地区转包的商品订单数量锐减，很多企业被迫停工减产。尽管随着经济好转，出口有所增加，但是2009年全年出口总额依然下降13.9%，这其中对生物医药的影响也不可小视。2009年，中国遭遇的贸易摩擦为历年之最，案件数量超百起、案值约120亿美元，两者皆比2008年翻了一番。在国际市场需求下降，生产增加的背景下，各主要贸易国为了本国产业发展，提高进口产品要求，采取贸易保护的方式，严重影响了国际贸易发展。2009年中国出口占国际市场份额为8.86%，今年则将超过9%，作为主要的进出口国家，面对贸易保护进出口将受到较大冲击。这也
8、将包括我国生物医药这个近千亿美元的新型产业发展。2010年世界经济形势将会好于去年，国际贸易和投资将呈现恢复性增长，但国际金融危机深层次影响仍然持续，外需在短期内迅速恢复的难度很大，中国遇到的贸易摩擦和保护主义也将更加频繁和复杂。作为主要税源的能矿产品超常规大规模进口态势难以持续，人民币升值压力进一步增大。人民币的升值将直接增加出口产品成本，降低产品价格竞争力，因此对我国主要的生物医药出口产品将使一个潜在的消极影响因素。金融风暴导致国内通货膨胀，很多行业包括生物医药相关行业的生产成本升高、出口企业融资困难与融资成本上升，中国国内资源价格、劳动力价格以及污染成本的上升，已经削弱了出口企业的利润空
9、间。这些更加重了出口企业的困境：销售困难，盈利水平降低，甚至亏损，开工率下降，停产或倒闭，工人失业。第二节 金融海啸对国内市场的消极影响1、金融海啸导致企业阶段性融资困难 金融风暴对企业最直接的一个影响便是突然失去了廉价的贷款和融资渠道。2008年底，在金融风暴最猛烈的时候，大量金融机构纷纷倒闭，迫使银行停止贷款来保护自己的资本，从而导致大量生物技术公司失去了便利的融资渠道。由于药物的研发是一个周期长、投入大、风险高的过程，因此融资的困难将对生物医药企业尤其是对风险投资依赖程度较高的生物技术企业造成巨大的打击。好在国家采取果断措施，积极调整信贷制度，2009年全年新增贷款9.59亿元，快速结束
10、了阶段性融资难的问题。2、医药市场增长率阶段性下滑尽管需求具有较强的刚性，但国外医药市场的增长率在2008年年底时受金融风暴影响还是出现下滑。据相关数据显示，当时西方主流国家的医药市场的增长率从10年前的两位数下滑至4%6%，有分析师甚至预言医药市场在2011年左右将进入负增长率的衰退期。面对全球金融风暴的影响，辉瑞等国际著名医药企业纷纷调低了2008年的盈利预期。在世界各国采取措施拯救市场的措施实施后，生物医药产品充分发挥新兴产业的优势，快速复苏，给生物医药产业留下一场虚惊。3、研发投入放缓 药品的研发需要长期的资金支持，失败风险极高，且经常出现失败。据统计，2008年全球对生物技术公司的投
11、资达到500亿美元，其中大部分在去年仅是首次创造利润，而在590亿美元的收入中仅有10亿美元的利润，利润率仅1.7%。因此，投资生物技术公司被认为是一种风险决策，随着融资渠道的减少，对生物技术公司的研发投入必将显著降低。 第三节 企业发展与市场危机1、保证生存成为金融危机时期的首要问题 由于制药企业选择将一部分非核心业务外包到新兴工业国家时很大一部分动力来源于降低研发成本的需求，因此如果世界经济在较长一段时间内无法复苏而持续衰退的话，那么外包服务在企业进行成本控制时是最容易被削减的部分。 目前看来，即使是刚刚完成融资的企业，也把保证生存当作了头等大事，发展不是当务之急。例如，ABO联盟成员康龙
12、化成虽然已经完成新一轮融资，但投资方明确要求公司在危机时期调整战略，停止扩张，保证运转。对此，国内研发服务企业应一方面积极做好企业内部的成本控制，争取与制药企业共度难关；另一方面也要通过行业协会、产业联盟等形式进行产能的协调与分配，避免恶性竞争，增加与发包商谈判时的筹码。2、融资难度加大，规模扩张受限。金融危机发生后，一来投资机构或者停止投资，或者采取观望态度，大都延缓了决策速度，使得生物医药研发企业的融资计划受到影响，ABO联盟成员昭衍新药研发中心的国际实验室建设因此推迟。二来投资操作更加谨慎，在看好的项目上也开始大幅杀价，生物医药研发外包企业的融资额度大受影响，投资机构对ABO联盟成员中美
13、奥达、京天成的出价已经降为原来的一半。3、坚守质量生命线的难度加大生物医药产业的发展直接影响国民健康水平，在金融危机下，各生产、研发企业在资金困难时期，降低成本，压缩原料技术等方面的投入，可能会一定程度影响到产品质量。对此将给市场代理不确定风险。国内生物医药产业的国际认证和标准建设工作刚有起色，由于融资艰难和市场不景气，不可避免会出现软硬件投资不足的可能，坚守质量生命线的意识难免有所松懈。第四节 金融海啸对上下游产业的消极影响1、对上游化工、生物技术产业的影响生物技术方面：投资生物技术公司被认为是一种风险决策，由于金融危机影响，许多投资者将减少这方面投资。药品的研发需要长期的资金支持，失败风险
14、极高，且经常出现失败。2007年对生物技术公司的投资达到500亿美元，而其中大部分2008年仅是首次创造利润，在590亿美元的收入中仅有10亿美元的利润。另外，除生物技术公司的基础研究受到影响外，制药企业的药品研发也同样受到金融危机的冲击。如同许多其他行业一样，制药行业目前正处于艰难时期。似乎没有加快和改进药品研发渠道的方法，而大量增长的研发活动却没能增加新药的数量。因此，大型制药公司选择裁员并关闭科研部门，而不是向新创的生物技术公司寻求新想法。为了挽救已在悬崖边的各国金融机构，各国政府都采取强力的金融措施，为市场注入大量的流动性，甚至直接接管濒临倒闭的各个金融机构。这些大量的国债将造成国家预
15、算的减少，对生物技术行业将有较大的负面影响。虽然2009年年3月份公布的美国NIH2009年预算将比2008年增加21亿美元，达到316亿美元，但同时也有研究预计，包括NIH在内的各国生命科学国家机构的今后几年的预算将至少减少20%，而各企业在相关方面的投入也将有20%左右的下降。此外，全球生物技术上市公司的总市值也将由07年的5700亿美元下降到2500亿美元，IPO（首次公开募股）的规模也不会有任何亮点。 化工方面：2008年化工行业销售产值6.46万亿元，比上年增长23.3%，受金融危机影响，2008年9月份开始，国内外市场销售受阻，销售增幅回落，进入后两个月，全行业销售产值出现下降的局面，与上年同期相比。11月
