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1、 金蝶K/3房地产售楼系统用户手册金蝶K/3 V12.1房地产售楼系统用户手册版权声明 本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2010年4月目 录第一部分个人配置篇5第一章登陆系统操作51.1系统登陆51.2个人设置51.3我的首页91.4修改密码101.5消息设置101.6工作组设置121.7系统切换13第二部分售楼管理篇14第一章房源管理141.1.1项目资料141.1.2期栋资料151.1.3户型定义171.1.4房号定义181.1.5房间
2、资料18第二章客户管理192.1.1客户维护192.1.2跟进提醒232.1.3客户转接232.1.4客户导入232.1.5客户导出242.1.62.6高级查询242.1.7问卷分析25第三章销售策划263.1.1价格管理263.1.2价格确认283.1.3付款方案293.1.4虚拟销控303.1.5折扣设置313.1.6问卷定义31第四章销售前期334.1.1销售登记334.1.2销售变更364.1.3销售查询394.1.4业务审批41第五章销售设置425.1.1补差设置435.1.2按揭流程435.1.3款项设置435.1.4费用设置44第六章销售后期456.1.1按揭办理456.1.2补
3、差办理466.1.3交付管理476.1.4产权办理496.1.5销售合同50第七章财务管理527.1.1收款管理527.1.2收款明细547.1.3票据管理547.1.4按揭放款557.1.5财务凭证接口567.1.6付款类型57第八章报表分析5848第一部分 个人配置篇本部分描述了一些具体业务处理方法，操作人员可根据本部分说明，应用系统对业务过程中具体业务进行自由灵活的处理。第一章 登陆系统操作本章主要讲解登陆系统及登陆系统后的配置操作。1.1 系统登陆系统登陆界面，如下图：输入用户名、密码和验证码后，按确定后，便进入系统界面。用户第一次登陆系统时默认的密码为000000。1.2 个人设置用
4、户首次登陆系统，其首页是没有任何配置的，如下图：按确定后，便进入首页设置界面，在此界面中可根据自己的工作需要、个人爱好来进行相应的配置，如下图：我的菜单：点击我的菜单，便进入我的菜单设置界面，此处可根据自己的业务范围，把自己使用到的子模块添加上去，如该用户有OA系统的菜单权限，则可以把整个OA系统的具体子模块放置在我的菜单中，如下图：我的主页：点击我的主页按钮，可进行主页菜单配置，此作业主要是放置自己日常需求处理的业务，以给出相应的提醒，并及时进行处理。如下图：快捷方式：此功能按钮主要功能是使操作人员把自己经常处理的作业放在这里，只要用鼠标点击该作业就可以进入到相应的操作界面。例如用户经常要使
5、用或查看的内容的发邮件、收件箱、收藏夹等，只要把相应的作业放在快捷方式里即可。如下图：外部菜单：点击外部菜单按钮，可进行外部菜单配置，外部菜单的选择范围同主页菜单，外部菜单设置后取代原来部外菜单区域的天气预报及日程安排。如下图：对于已经设这的我的菜单、主页菜单、快捷菜单、外部菜单等，可以通过对应区域的设置内容，双击进行删除。首页风格：操作用户可以根据自己的个人爱好，对系统界面颜色进行相应的设置，系统提供四种不同风格的界面颜色，分别为银色天使、青青河草、蓝色情调、秋意盎然。界面风格：操作用户可以根据个人习惯，对首页界面布局进行设置，系统提供了怀旧与经典两种布局。 设置完成后，点右上角的，我的菜单
6、栏、快捷菜单栏、主页菜单栏等便设置成功，用户可根据自己的喜好、权限及业务需要进行相应的配置。1.3 我的首页当把个人设置相关内容都设置好后，按系统的右上角首页按钮，刚才设置的效果便展示在首页界面，如下图：在上图中点击标红色方框的地方，可进行界面的收缩。在我的主页中，领导可以很方便的查看自己所需处理的各项事务。包括未读邮件、待办文件、企业论坛等。未读邮件：显示当前用户还未读取的所有邮件，点击可直接进行阅读、回复、转发等操作。待办文件：显示当前用户需要审批的所有流程，点击可直接审批办理。电子公告：显示最新的企业公告，默认显示5条，点击可直接进行查看、收藏、回复等。企业社区：显示有最新回复的贴子，点
7、击可直接进行查看并回复。会议通知：显示所有我需要参加的会议，点击可会议详情。预定提醒：显示近期需预定客户信息。跟进提醒：显示近期需跟进客户信息，点击客户姓名可直接对该客户进行跟进。签约提醒：显示最近需签约客户信息，点击房间代码可直接进行签约登记。1.4 修改密码为了保障系统安全，用户登陆系统后，建议把默认的密码更改为自己熟记密码，以防他人窃用自己的账号和密码进行恶意操作。点击个人设置页面右上角的按钮，便进入密码修改界面，如下图：按提交后，下次登陆系统便可使用自己新的密码。1.5 消息设置点击个人设置页面右上角的按钮，便进入消息提醒设置界面，如下图：系统提供了两种消息模式，提醒与不提醒，客户可以
8、根据个人需要设置消息模式，如果设置消息模式为提醒，有新的任务到达时，用户会收到消息提醒，点击该消息可直接进行查看或办理，提醒时间可设置在5-240分钟之间；如果设置为不提醒，有新的任务到达时，用户则不会收到消息提醒。消息提醒窗口如下图：在上图的消息提醒窗口中，用户点击某一具体消息可以对其进行查看或办理；点击消息内容前面的单选按钮，提示“我知道了”，这时该条消息在消息窗口中删除；点击左下角的“删除全部消息”可以将删除全部提醒消息；点击“消息提醒Alert message”，则切换到另一种提醒窗口，如下图： 在该窗口中可以查看到该消息的详细信息，包括消息类别、主题、发送人、创建时间等。1.6 工作
9、组设置工作组设置用来设置用户常用工作组及其成员，工作组设置成功后，用户在每次发送邮件选择收件人时，可以直接选择工作组，这时该组下面的所有成员自动带出来，免去了用户选择多个收件人的麻烦。点击个人设置页面右上角的按钮，便进入工作组设置界面，如下图：在上图中，点击按钮，弹出如下窗口，在该窗口中输入组名后点确定即可，如不输入组名，则系统默认组名为“默认组”。点击按钮，可以对工作名称进行修改，并可对工作组进行排序，如要删除工作组，直接点按钮即可。工作组设置成功后，需对工作组添加相应的成员，选择某一工作组后，点击，弹出企业组织架构，如下图：在组织架构中选择该组相应成员后点按钮即可。对于已经添加的组成员可以
10、通过“删除组成员”按钮删除选择中的组成员信息。1.7 系统切换点击系统界面的首页按钮左侧的系统切换按钮，便显示协同办公与售楼系统的二个子系统，点击具体的子系统，便进入子系统操作界面。例如点协同办公，便进入OA系统主页面，在此作业下，根据工作需要，可进行相关作业的处理。第二部分 售楼管理篇第一章 房源管理1.1.1 项目资料点击项目资料可见项目资料一览表，在此可对项目信息进行修改。修改：可以修改项目基本信息,如下图：可以修改经济技术指标内容，如下图：可以修改合作伙伴内容，如下图：可以修改项目简介内容，如下图：1.1.2 期栋资料增加项目的分区、分期和楼栋的详细信息，适应对大型分区分期项目的支持。
11、点击项目名称，可以查看此项目的基本信息，如项目基本信息、经济技术技术指标、合作伙伴、项目简介及项目图片等。注：如项目有分期或分楼栋，那么继续输入相关修信息，如下：添加分期：是指增加项目期数，如金蝶花园项目分为二期，那么添加分期名称中输入“一期”，再输入其它相关信息，如开工日期竣工日期、开发周期、停车位、绿化率、容积率等，带红色星号的为必填项。同时也可上传分期的图片。添加楼栋：选择对应的项目或分期下增加楼栋，输入行政楼号、施工楼号、楼栋性质、物业类型、经营状态（如为租赁，那此数据会自动转入金蝶租赁系统中）、装修标准建筑类型等，带红色星号的为必填项。同时也可上传楼栋的图片。1.1.3 户型定义可添
12、加、修改或删除户型信息，户型信息包括文字信息和图片信息。添加：增加新的户型，输入户型名称、建筑面积、套内面积、厅室（可在系统管理中自定义）、露台面积、阳台面积等，带红色星号的为必填项。1.1.4 房号定义对属于某栋的房间编号（或别墅项目的楼栋编号）信息进行批量添加。在设置好项目及楼栋信息后，需在此定义楼栋具体房号，如共几层楼，房号为数字还是字母等。输入楼层范围、房号范围、是否有禁用房号、房号后缀等，带红色星号的为必填项。系统会按照设置的规则批量生成房号信息，房号生成后需要到房间资料中录入房间的其他信息如面积、户型等等。注意：(1)、必须进行代码检测； (2)、禁用楼层仅能禁用一层； (3)、禁
13、用房号可以多个，用半角逗号隔开 （4）、房号定义后，不能删除，需要整栋楼信息删除。1.1.5 房间资料可批量添加房间的详细信息（或别墅项目的楼栋信息）。点击选择某一房号，对可该房号进行批量输入房间资料，户型（数据来源为户型定义，建筑面积、套内面积等会自己引入）、朝向、房型、交房日期等。注，如需批量生成房资料，请选择“批量生成房间资料”，再选择楼层范围及房间范围。房间资料界面中，通过修改按钮可以对房号进行修改。见下图第二章 客户管理2.1.1 客户维护登记详细的客户资料，对客户的电话号码做唯一性检测，防止客户重复，系统自动记录客户登记的具体时间；可对任何新老客户进行问卷调查。登记：登记客户信息，
14、可对客户的电话号码做唯一性检测，防止客户重复，电话号码在登记客户前必须录入。输入客户姓名、性别、生日、年龄、电话、学历、工作区域、家庭结构、信息来源、面积需求等，每一条客户数据都可提供分析，带红色星号的为必填项。问卷：对来访的客户进行问卷调查。此问卷模板可在问卷调查中自定义设置。客户问卷信息完成后，可在问卷分析模块进行查询。选择对应问卷模版，进行答题操作，同时也可打印出来。跟进：对第一次以后来访的客户进行跟进，输入详细的跟进内容，如跟进时间、跟进内容，同时还可预约下次跟进时间。如此客户为流失，可将此客户设置为流失客户。下面列表为记录每一次的跟进信息，以便查阅。修改：修改客户信息。添加成员：添加此客户家庭成员，方便跟进。如夫妻、朋友、父子，方便客户关怀。2.1.2 跟进提醒针对当前登录人员身份，显示当前人需要跟进的客户，进行汇总，并计算跟进天数。跟进天数是根据最后一次被跟进的时间计算得到。可以选择客户姓名直接进行跟进操作。2.1.3 客户转接销售主管有权看到所属置业顾问的所有客户资料，并可以把置业顾问跟踪的客户转给其他的置业顾问进
