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1、分布式光伏电站系统集成业务产业发展行动方案明确新型储能独立市场主体地位，完善储能参与各类电力市场的交易机制和技术标准，发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能，促进储能在电源侧、电网侧和用户侧多场景应用。创新储能发展商业模式，明确储能价格形成机制，鼓励储能为可再生能源发电和电力用户提供各类调节服务。创新协同运行模式，有序推动储能与可再生能源协同发展，提升可再生能源消纳利用水平。截至2020年底，我国可再生能源发电装机达到934亿千瓦，占发电总装机的425%，风电、光伏发电、水电、生物质发电装机分别达到28、25、34、03亿千瓦，连续多年稳居世界第一。一、 光伏发电行业与上下游行业之间的
2、关系光伏发电产业上游主要由硅料、硅片等材料的生产构成，中游包括光伏组件、光伏支架、光伏设备等的生产，下游为光伏电站。行业处于光伏发电产业链下游，主营业务为光伏电站系统集成、投资运营和电站运维。（一）光伏发电行业上游行业概况光伏电站的投资成本主要包括设备材料费和施工费。从目前供应商的市场结构来看，施工服务供应商数量多，市场化程度较高；设备材料供应受产业链中上游多晶硅、组件、逆变器、电缆等市场状况的影响，其价格波动将影响光伏发电行业的成本。光伏组件主要由玻璃、胶膜、电池片、背板、铝边框、接线盒、焊带、硅胶和包材等构成。其中，电池片的生产经历了硅料硅片电池片的环节，这三个环节在光伏行业从实验室步入商
3、业化的过程中起到决定性作用，当前光伏行业的蓬勃发展离不开这三个环节的技术变革和产业化应用。但光伏组件中除去电池片以外的其他材料（通常称为辅材）也占有相当的地位，且由于辅材环节技术变革相对较少，成本下降幅度不大，其在光伏组件中的地位不断提升。（二）光伏发电行业下游行业概况电站系统集成业务的下游主要为以央企和大型企业为代表的大中型光伏发电能源企业等光伏电站投资方，以及部分有能效管理计划、电站建设需求的工商业单位和家庭户主；电站投资运营业务的下游主要为电网企业或工商业企业等电力直接需求方；电站运维业务的下游主要为电站投资持有方。二、 大力推进风电和光伏发电基地化开发在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条
4、件优越、具备持续规模化开发条件的地区，着力提升新能源就地消纳和外送能力，重点建设新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河下游新能源基地和海上风电基地集群。统筹推进陆上风电和光伏发电基地建设。发挥区域市场优势，主要依托省级和区域电网消纳能力提升，创新开发利用方式，推进松辽、冀北、黄河下游等以就地消纳为主的大型风电和光伏发电基地建设。利用省内省外两个市场，依托既有和新增跨省跨区输电通道、火电点对网外送通道，推动光伏治沙、可再生能源制氢和多能互补开发，重点建设新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯等新能源基地。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳能发电基地。以风光资源为依托
5、、以区域电网为支撑、以输电通道为牵引、以高效消纳为目标，统筹优化风电光伏布局和支撑调节电源，在内蒙古、青海、甘肃等西部北部沙漠、戈壁、荒漠地区，加快建设一批生态友好、经济优越、体现国家战略和国家意志的大型风电光伏基地项目。依托已建跨省区输电通道和火电点对网输电通道，重点提升存量输电通道输电能力和新能源电量占比，多措并举增配风电光伏基地。依托十四五期间建成投产和开工建设的重点输电通道，按照新增通道中可再生能源电量占比不低于50%的要求，配套建设风电光伏基地。依托十四五期间研究论证输电通道，规划建设风电光伏基地。创新发展方式和应用模式，建设一批就地消纳的风电光伏项目。发挥区域电网内资源时空互济能力
6、，统筹区域电网调峰资源，打破省际电网消纳边界，加强送受两端协调，保障大型风电光伏基地消纳。三、 光伏发电行业壁垒（一）光伏发电行业技术壁垒光伏电站系统集成业务涉及屋顶勘察、方案排布、项目建设、并网移交、运维保修等一系列环节，要求企业在勘察评估、方案排布、项目建设等方面具备较高的技术水平，各环节的业务水平决定了电站的最终发电效率和后续运营成本，继而影响电站投资者的投资回报率。且分布式光伏电站还有着单体规模小、数量多、地点分散、难以集中管理运营的特点，为满足市场上大量新增分布式光伏电站客户的投资需求，企业需要拥有电站开发集成运维全产业链的业务能力以及降本增效的信息化管理能力。故市场上专业技术较高、
7、项目经验丰富、具备全产业链业务能力和信息化管理能力的企业具备更强的竞争力。（二）光伏发电行业区域壁垒分布式光伏电站系统集成业务通常需要进行下沉式的资源开发和地区化的项目管理。未突破属地化的企业业务开展通常只能局限于某一区域；只有拥有多区域开发建设管理能力的企业才能在市场上拥有更强竞争力，从而满足各地电站投资者的需求。行业新进入者难以在多个省市区同时进行屋顶资源开发和电站项目建设，故行业存在区域壁垒。（三）光伏发电行业资金壁垒分布式光伏电站系统集成业务中，通常需要垫付大量资金用于采购组件、逆变器、支架等设备材料。分布式光伏电站投资运营业务也属于资金密集型行业，前期建造资金需求量较高。强大的资金能
8、力是同时推进多个光伏电站项目的必要保证，故行业中存在一定的资金壁垒。（四）光伏发电行业品牌壁垒目前市场上光伏电站投资方主要为大中型发电企业、能源投资企业及其下属企业。这些客户通常都建立了完善的供应商认证体系，企业声誉、产品品牌是光伏电站投资方选择电站集成商的重要考虑因素。为保证所投资光伏电站的长期运营和稳定收益，以上企业通常倾向于选择品牌声誉良好、电站质量稳定、项目经验充分的供应商。故光伏发电行业内品牌知名度高、市场认可度较高的企业往往具有一定的竞争优势；行业新进入者很难在短期内积累客户资源、建立品牌效应，故行业中存在一定的品牌壁垒。四、 光伏发电行业竞争情况自2001年我国开展光明工程计划至
9、今，光伏发电产业链各环节成本不断降低，行业持续健康发展，市场参与者数量及类型不断增多，形成了健康的行业竞争格局。据国家能源局统计，我国2021年新增光伏发电并网装机容量约5，300万千瓦，连续9年稳居世界首位。截至2021年底，光伏发电并网装机容量达到306亿千瓦，突破3亿千瓦大关，连续7年稳居全球首位。当前政策坚定不移推进光伏发电行业补贴退坡，我国光伏发电行业已步入平价上网时代。在此背景下，未来整个行业市场化程度将持续提升。五、 推动可再生能源规模化制氢利用在可再生能源发电成本低、氢能储输用产业发展条件较好的地区，推进可再生能源发电制氢产业化发展，打造规模化的绿氢生产基地。推进化工、煤矿、交
10、通等重点领域绿氢替代。推广燃料电池在工矿区、港区、船舶、重点产业园区等示范应用，统筹推进绿氢终端供应设施和能力建设，提高交通领域绿氢使用比例。在可再生能源资源丰富、现代煤化工或石油化工产业基础好的地区，重点开展能源化工基地绿氢替代。积极探索氢气在冶金化工领域的替代应用，降低冶金化工领域化石能源消耗。六、 光伏行业概况按照电站选址和并网方式的不同，光伏电站可以分为集中式光伏电站和分布式光伏电站。集中式光伏电站是指集中大规模发电，与公共电网相联接并承担供电任务的光伏电站，电力经逆变器、升压变压器在电网的高压侧并网，利用电网远距离传输到终端用户。集中式电站具有规模效应，管理难度较小，但具有建设周期长
11、、占用土地资源等弊端。分布式光伏电站是指利用闲置屋顶等资源，布置在用户附近的发电系统。分布式光伏电站主要包括工商业屋顶分布式光伏电站和户用屋顶分布式光伏电站等。分布式光伏电站靠近用电侧负荷中心，所发电力就近消纳，并可将剩余电力上传至公共电网；但屋顶分布式电站单体规模小、项目分散、屋顶条件不一，开发和管理难度较高。根据国家能源局发布数据，截至2022年6月30日，集中式光伏电站累计装机容量20，94244万千瓦，增长552%；分布式光伏电站累计装机容量12，67800万千瓦，增长1793%。2021年度我国新增分布式光伏电站装机容量达2928GW，约占全部新增光伏电站装机总容量的55%，首次超过
12、新增集中式光伏电站装机容量；2022年上半年我国新增分布式光伏电站装机容量达1965GW，占全部新增光伏电站装机总容量的6365%，分布式光伏电站占比进一步提高。近年来户用光伏电站商业模式逐渐成熟，光伏贷模式、合作共建模式的兴起，极大地促进了户用分布式光伏市场的发展。光伏贷模式下，初始投资金额较低，户用业主可通过较低的初始投资金额进行光伏电站的投资；合作共建模式下，屋顶业主仅通过向第三方投资者提供屋顶，无需投资即可分享电站收益，进一步降低了屋顶业主的参与门槛。2021年度，我国新增户用分布式光伏装机达2，160万千瓦，占我国新增分布式光伏装机容量的7359%；2022年上半年，我国新增户用分布
13、式光伏装机达89140万千瓦，占我国新增分布式光伏装机容量的4536%。户用光伏发展已经成为我国如期实现碳达峰、碳中和目标和落实乡村振兴战略的重要力量。七、 光伏发电行业发展特点（一）光伏发电行业技术特点分布式光伏电站系统集成主要为客户提供屋顶资源开发、电站勘察排布、设备采购安装、项目执行管理等一系列项目服务，要求企业具备开发、规划、施工、运维等多领域、跨专业的技术能力。且我国建筑屋顶分布广泛、资源分散、单体规模小、协调工作量大，项目开发建设对企业整体沟通协调管理能力提出了较高要求。所以选择专业性强、信誉度较好的企业有助于提高建设速度、保证电站质量和后期服务。（二）光伏发电行业经营模式根据分布
14、式光伏发电项目暂行办法相关规定，分布式光伏电站的备案管理、并网接入、电费结算、补贴发放等均由各省市区分别管理。各层级政府多要求工商业分布式光伏电站投资运营方在当地设立项目企业。所以第三方投资工商业分布式光伏电站系统集成，一般以项目企业为载体进行电站交易：（1）由第三方投资者设立项目企业作为电站项目载体，进行项目开发；（2）由电站建设方代第三方投资者设立项目企业，项目企业股转后，进行项目开发；（3）由电站建设方设立项目企业，电站开发建设完成后，转让项目企业股权完成交易。若自然人或工商业企业在自有屋顶上投资分布式光伏电站，则无需以项目企业为载体。（三）光伏发电行业周期性近年来，随着我国光伏发电行业
15、技术水平日渐成熟并不断革新，光伏发电成本显著下降，行业逐渐进入平价上网时代，光伏发电行业受政策补贴的影响逐渐降低；而十四五规划和2030年前碳达峰行动方案等政策依旧为光伏发电行业提供了明确的发展目标和强力的政策支持。我国光伏发电行业主要受到相关政策指导和宏观经济形势的影响，目前处于蓬勃成长期。（四）光伏发电行业区域性光伏电站区域布局和当地的日照资源、经济条件、民众接受度等密切相关，具有较强的区域性。我国太阳能总辐射资源丰富，总体呈现高原大于平原、西部干燥区大于东部湿润区的分布特点。西部地区人口密度低，经济发展相对滞后，可利用空闲地面较多，更利于开发集中式光伏电站；东部地区人口密度高，经济相对较
16、为发达，可利用屋顶面积较多，则更利于开发分布式光伏电站。根据国家能源局公布的分布式光伏电站累计装机容量统计信息显示，截至2022年6月30日，分布式光伏电站主要集中于华东、华北、华中三地，占全国比重分别为56%、17%、14%，合计达全国分布式光伏装机总量的87%。（五）光伏发电行业季节性分布式光伏电站集成业务施工阶段多为屋顶露天施工，除极端天气情况导致电站施工难以进行外，理论上该业务受季节影响较小。由于光伏电站售电价格和补贴价格政策的阶段性影响，电站系统集成业务呈现出一定的季节性。光伏发电投资运营业务收入即电站发电收益，该收益主要受到昼夜时长、阳光强度、气候状况等自然条件的影响，通常日间时间长、日照强度高、阴雨天气少的季节光伏组件发电效率较高。分布式光伏电站运维服务受自然季节性因素的影响较小，除较为极端气候环境下（如：暴雨、冰雹、雷暴等）导致光伏电站运维需求增加以外，无其他重大
