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1、座椅件行业市场突围战略研究报告建立智能汽车示范运行工作规程，重点利用机场、港口、矿区、工业园区和旅游景区等相对封闭区域，以及北京通州副中心智能交通、雄安新区智慧城市等建设工程，开展智能汽车示范运行，系统验证复杂环境感知的准确率、不同应用场景的定位精度、复杂交通环境的合理决策、交通参与者行为预测、车辆控制精度、乘坐体验优化、功能安全、系统容错与故障处理等技术和性能。一、 突破智能汽车关键共性技术重点研发具有多模式通信、多模式定位、智能网关等功能的新型智能终端模块，基于人工智能基础计算架构、装载高性能处理芯片和强实时车载操作系统的多核异构智能计算平台技术，全天候复杂交通场景高精度定位和地图技术，高
2、吞吐、低延时的多类别传感器融合感知技术，LTE-V2X、5G-V2X车用无线通信关键技术，以及数据通信与应用接口标准化、云平台互联互通、数据开放共享的基础云控平台技术。二、 汽车零部件行业概况及发展趋势（一）汽车零部件行业基本情况汽车零部件指机动车辆及其车身的各种零配件，一辆汽车一般由上万件零部件组成。汽车零部件按原材料不同，又可分为金属类零部件、塑料类零部件、电子类零部件。近年来汽车生产呈现轻量化、节能化趋势，因此铝铸件、塑料件得到了越来越广泛的运用。这些零部件产品是汽车工业发展的基础，也是汽车产业链的重要组成部分。随着汽车产业专业化水平的提高，汽车零部件行业在汽车产业中的地位也与日俱增。（
3、二）国际汽车零部件行业概况在过去二十多年时间里，大部分整车制造企业逐步由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以整车开发、整车组装为主的专业化生产模式转变，其对汽车零部件的需求越来越多地依赖外部独立的零部件供应商，汽车零部件供应商逐步独立于整车制造企业，形成了自主、完整的企业组织。目前，国际汽车零部件行业经过多年发展，形成了规模大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中等特点。国际知名的汽车零部件企业具备强大的经济实力和研发力量，如博世（RobertBoschGmbH）、大陆（CONTINENTAL）、江森自控（JOHNSONCONTROLS）、电装企业（DensoCorp）等跨国零部
4、件巨头，引导世界零部件行业的发展方向。随着世界经济的发展，汽车零部件企业的规模也越来越大，已不再简单地停留在传统的来图、来料、来样加工方面，而是更多地开始肩负起设计开发、制造检测、质量保证和市场服务等全套职责。在市场空间方面，进入21世纪后，全球汽车产业整体增速开始趋缓，与此同时，汽车零部件行业则呈现出快于汽车产业整体增速的良好势头。与整车厂相比，汽车零部件企业的利润率保持相对较高水平。（三）我国汽车零部件行业概况汽车零部件作为支撑和影响汽车工业发展的核心环节，在中国制造2025、汽车强国战略的新要求下，对构建汽车技术创新体系、推动汽车工业转型升级和可持续发展，将起到举足轻重的作用。目前，我国
5、基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和售后服务体系，为汽车工业的发展提供了强大支持，汽车工业的飞速发展直接促进了我国汽车零部件行业的高速发展。根据中国汽车工业协会等编著的中国汽车零部件产业发展报告（2015-2016），在全球汽车工业价值链中，零部件产业的价值超过50%，在发达国家，汽车零部件产值一般是整车的17倍。2015年度，我国汽车零部件行业主营业务收入32万亿元，占整个汽车工业主营业务收入的比重为44%。相比发达国家，我国汽车零部件占整个汽车产业的比重仍有进一步提升的空间。汽车行业广阔的市场空间为我国汽车零部件企业的发展提供了有利的保障。目前，得益于国内汽车零部件企业持续加大投资、开
6、展技术升级，且跨国零部件供应商纷纷在国内建立合资或独资企业，我国汽车零部件行业得到迅速发展。我国汽车零部件行业销售收入由2010年的15万亿元增至2020年的457万亿元，年均复合增速为1965%，显著高于我国GDP的年均增速。根据国家统计局数据显示，2020年我国汽车零部件制造业项下规模以上企业的主营业务收入为363万亿元，同比增长155%。近年来，受到我国汽车行业下行压力持续加大的影响，汽车零部件企业面临的压力也进一步加大，加之原材料价格上涨，以及物流、汇率等多方因素的影响，我国汽车零部件行业利润总额呈下降趋势，2019年规模以上企业的利润总额为2，36478亿元，同比下降565%，较20
7、17年连续两年下降。2020年度，规模以上企业的利润总额再次增长，达到2，69316亿元。从销售利润率来看，2015到2020年，我国汽车零部件行业销售利润率呈波动变化趋势，整体来看，行业的规模虽然有所下滑，但盈利能力相对较为稳定。（四）汽车零部件行业的市场发展趋势汽车零部件行业是汽车工业组成的重要一环，行业发展状况影响着下游整车市场和服务维修市场的发展。目前，我国基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和售后服务体系，为汽车工业的发展提供了强大支持，汽车工业的飞速发展直接促进了我国汽车零部件行业的高速发展。近年来，中国汽车零部件行业市场规模的发展速度趋于稳定。根据中国汽车工业协会统计数据显示，
8、2020年，我国汽车零部件制造企业实现销售收入457万亿元，同比增长678%。据中国汽车工业协会统计，2021年中国汽车销量已超过2，600万辆，在汽车行业平稳增长的带动下，我国汽车零部件市场发展总体情况趋于良好。我国汽车产业规模已连续9年稳居世界第一，预计未来产销量市场份额从目前的30%水平上还将进一步提升。尽管汽车消费市场景气度有所变化，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，并且创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升、产业链条不断完善，故整体行业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，仍拥有较大的发展机遇。（五）汽
9、车零部件行业的技术发展趋势1、汽车产业链的技术与研发重心日益向汽车零部件行业倾斜随着汽车市场竞争日益激烈，汽车产业链开始重构。整车制造商为争夺市场，把业务重点放在加快新车型研发和投放上，尽量剥离原有零部件业务，配套零部件广泛外包并采取全球采购策略，使零部件企业的开发深度不断提高，在技术和研发中扮演越来越重要的角色。2、产业布局集群化、系统化开发、模块化制造及集成化供货成为全球汽车零部件行业制造的新趋势整车厂业务区域布局具有较强的集群化特点，从而决定了以产业链为核心，并在一定区域内形成配套产业集群的发展模式具有较强的竞争优势。出于降低运输成本、缩短供货周期、提高协同能力的目的，国内汽车零部件企业
10、一般选择在整车厂附近区域设立生产基地，因而产业布局集群化的趋势越发明显。此外，面对竞争日益激烈的市场环境，世界各大汽车企业专注于自身核心业务或优势业务，纷纷由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、以开发整车为主的专业化生产模式，不约而同地降低零部件自制率，专注于车型开发设计、整车组装和终端品牌运营，对汽车零部件的需求越来越多地依赖外部独立的零部件供应商，汽车零部件供应商逐步独立于整车制造企业，形成了自主、完整的企业组织。整车厂供应体制的转变，对零部件供应商系统化开发、模块化制造、集成化供货的能力提出更高的要求，需要供应商生产更加专业化，装配速度更快，更能适应顾客个性化需求。3、汽车
11、零部件行业专业化分工更加明显汽车零部件制造企业不再简单地停留在传统的来图、来料、来样加工方式，而是更多地开始参与设计开发、样件制造检测、量产质量保证和市场服务等。在此背景下，国际零部件市场也形成了采埃孚集团（ZF）、博世（RobertBoschGmbH）、电装企业（DensoCorp）等跨国零部件巨头，而部分汽车零部件企业则专注于专业细分领域，如汽车发动机系统零部件市场形成了跨国巨头墨西哥尼玛克（NEMAK）、西班牙银峰集团（INFUN）、德国皮尔伯格（PierburgGmbH）、法国（Montupe）等。（六）汽车零部件行业增长空间据中国汽车工业协会统计，2019年，我国汽车产销量分别为2，
12、5721万辆和2，5769万辆，同比下降75%和82%；受新冠疫情影响，2020年上半年汽车产销量较2019年下滑明显，但随着国内抗击疫情形势持续向好，企业加快实现复工复产复市，同时伴随地方政府一系列利好政策的拉动，消费信心得到提升，部分消费者被抑制的需求也加快释放，汽车市场逐步恢复，2020年，我国汽车产销量分别为2，523万辆和2，531万辆，产销量分别同比下降20%和19%，与2019年相比，降幅分别收窄55个百分点和63个百分点。2021年，我国汽车产销量分别为2，608万辆和2，628万辆，产销量分别同比上升338%和381%。据统计，2021年我国每千人汽车保有量约213辆，美国每
13、千人汽车保有量约800辆，欧洲和日本每千人汽车保有量在500辆至600辆左右，均远高于我国水平。随着基础设施建设进一步投入和城镇化推进，我国汽车消费市场长期仍然有较大的增长空间。而其他发展中国家由于国民经济的快速发展和消费结构的转型升级，对于汽车消费的需求仍有望保持增长。三、 汽车零部件行业与上下游行业之间的关联性汽车零部件及配件行业作为汽车行业的组成部分，上游产业主要是钢铁、石油、橡胶和塑料行业；下游产业是整车制造，整车制造产业的后端是整车销售和汽车后市场领域，汽车零部件及配件行业位于汽车行业的前端。（一）汽车零部件行业上游情况零部件行业的生产原材料主要来自钢铁、石油、天然橡胶，因此本行业的
14、原材料采购成本主要由这些大宗商品的价格波动影响。近年来由于受到铁矿石、石油、天然橡胶等资源类商品价格频繁波动的影响，钢材、橡胶、塑料及其他化工材料价格亦出现大幅波动，对国内汽车零部件行业生产经营的稳定性造成一定的压力。天然橡胶的价格总体来看波动较为剧烈，其价格波动主要受到东南亚主要橡胶产国以及国内橡胶库存量的供给因素、下游行业如轮胎和汽车等需求影响。2015-2020的近五年间，1-2月均为橡胶市场的淡季，主要系春节假期轮胎厂停工以及国内天然橡胶库存量超高等导致。2016年的10-12月，由于受到2016全年上下游补库带来的商品价格整体上行和人民币贬值等因素综合影响，天然橡胶价格剧烈上涨。20
15、17年的3-4月，泰国发生洪涝有减产预期的同时，国际油价出现暴跌，先前的各投机巨头陆续平仓，天然橡胶价格呈暴跌走势。此后除了每年春节附近的下跌，天然橡胶价格基本在12万元/吨附近上下波动。钢铁作为大宗基础工业产品，具有价格波动相对较大的特点，经济周期的变化、原材料铁矿石价格波动以及供求关系是影响钢材价格变化的最主要因素。2015年下半年以来，钢铁价格总体呈现微弱上升趋势。2020年6月以来，受到铁矿石和焦炭价格的坚挺支撑，以及当前多地环保限产带来的高库存压力缓解，钢铁价格呈快速上升趋势。2021年11月，房地产试点政策的推出叠加煤炭价格调控措施的出台，导致钢材需求出现萎缩，钢铁价格有所回落。（
16、二）汽车零部件行业下游情况从下游行业来看，受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势。国内零部件供应商的下游客户主要为国内外整车厂及其零部件配套供应商，客户集中度较高，因此零部件企业在与下游客户的谈判中处于相对弱势的地位。但对于部分在某一细分市场内具有领先优势的零部件供应商，其市场地位和技术优势将有助于提升市场话语权和议价能力，因此具备一定向下游转移成本的能力。四、 加强项目建设管理根据加强和完善重大工程调度工作暂行办法（发改投资2015851号）要求，有关省级发展改革委和企业对项目建设进行动态监管，定期向国家发展改革委报送项目实施进展情况，协调解决存在问题，保证项目按计划顺利实施。委托中国汽车技术研究中心，对实施方案中项目建设进度、资金使用等情况进行监督检查，及时发现和反馈项目实施过程中出现的问题。项目实施单位按季度向中国汽车技术研究中心
