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1、重卡电动化路线竞争：锂电和燃电的龟兔赛跑目录编者按11. 2021年新能源重卡首次破万辆 12,燃电重卡出场，换电重卡爆发 33 .新能源重卡3年开展轨迹 5.燃电重卡初出茅庐：销量T0P5城市 74 .锂电&燃电，两种技术路线的龟兔赛跑 8编者按中汽协数据显示，2019年我国重卡保有量为761.7万辆、占汽车总保有量的3.0%。但生态环境部数据显示，2019年重卡在汽车的氮氧化物、一氧化碳、颗粒物排放量中分别占比74%、29%、29%o中国重卡市场历年销量(万辆)资料来源：中汽协(CAAM)、Credit Suisse中国产业信息网、香橙会研究院 燃油车排放标准一直在升级，但向新能源动力技术
2、路线转型才是治本之策 在重卡领域，纯电技术路线与燃料电池技术路线被寄予厚望。1 . 2021年新能源重卡首次破万辆我国新能源重卡2018年销量658辆；到2021年，首次实现了过万辆。2018-2021年新能源重卡销量及渗透率资料来源：交强险、香橙会研究院2019年新能源重卡销量的异常迅猛，源于深圳采购的纯电动自卸车集中上牌所带来的异常表 现，但新能源重卡近几年整体上处于上升趋势是不争事实。多重因素共同促成了新能源重卡市场的繁荣：技术进步、本钱下降、基础设施完善、换电形式 的推广、补贴退坡刺激等等。2019-2022.2国内新能源重卡月销走势（辆）数据来源：第一商用车网、香橙会研究院2021年
3、1-12月新能源重卡总计销售10448辆，年销量首次冲破万辆大关，在重卡总销量中的 占比从2020年的0.16%提高至I0.75%。补贴退坡刺激下，2021年新能源重卡销量出现年底冲刺现象，12月的销量甚至创下新能源重卡 开展史上最高水平，突破3000辆。根据关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知财建（2020） 86号，新能源汽车 推广应用财政补贴政策将延长至2022年底结束，为了“平缓补贴退坡力度和节奏，原那么上2020-2022 年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%（非公共领域）。第2页共9页即2021年底前上牌的纯电重卡（非公共领域车型）单车最高补贴上限为4万元
4、（比2020年的5万元退坡20%） o假设是在2022年上牌，那么单车最高补贴上限为2.8万元，相比2021年将再下降30%。2020-2022新能源货车补贴方案车用类型。年份：领域中央财致补贴标准CjC/kwb） Q中央财政单车补站上喂（万元）Ml类-N2类一N3类-2022。非公共短域Q176n1.01431. 9632. 8、公共镀城252n1.443. 9633. 963纯电动贷车2021n非公共转域。252n1.442. 8s犷公共短城315s1.於4. 9534. 9532023未区分315s1.阱3.5驴20223非公共领域Q252*J1. 1231.763插电式混合动公共镇域3
5、360cL44A2. 52Q力货率-（含舟存式）q20213非公共较域Q公共铉斌3360Q1. W2. 5234WQ1. 8。3. 15Q2020未区分450*3723.153登科宗源:对双萄.蚕整会乎究送薮的注：根据GB/T15089-2001, N1类指最大设计总质量不超过3500kg的载货汽车；N2类指最大 设计总质量超过3500kg,但不超过12000kg的载货汽车；N3类指最大设计总质量超过12000kg的 载货汽车虽然新能源财政补贴退坡提前释放了 2022年的局部潜在需求，但在重卡电动化大势的推动下， 2022年新能源重卡销量预计将再创新高。2 .燃电重卡出场，换电重卡爆发在新能源
6、重卡中，纯电重卡仍为主流，但燃料电池重卡进步显著。2020年与2021年，纯电重卡分别占比98.7%、92.4%,但燃料电池重卡占比在提升。2020年燃料电池重卡占整个新能源重卡市场的0.7%, 2021提高到了 7.5%。随着2021年8月份开始的燃料电池汽车城市群示范推广3+2格局的正式形成，以及各示范城 市群氢能及燃料电池汽车规划的出台，预计燃料电池重卡市场将迎来爆发。第3页共9页2020年新能源垂卡隽科那么市场份题出1年新傕逑北燃料别市场份.2020-2021新能源重卡燃料别市场份额资料来源：CAAM、香橙会研究院整理政策支持下，换电重卡迎来爆发。重卡车型能耗大，电动重卡续航里程缺乏，
7、补能频次较高、补能慢、续航短等问题在重卡运营 场景下更凸显，换电重卡可以充分解决电动重卡痛点。2021年，我国换电重卡需求迎来爆发。2020年换电重卡销售612辆（占全年纯电重卡2584辆中的23.68%）, 2021年换电重卡销量增至4374辆（占全年纯电重卡9654辆中的45.31%）。换电重卡其他电动重卡2021年换电重卡在纯电重卡中的占比资料来源：起点共享换电、香橙会研究院国家发布相关政策支持换电重卡开展。2021年工信部发布关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知，将唐山、包头、宜 宾等列为重卡特色类城市。这些城市积极响应，制定了明确的推广目标，出台多项支持换电重卡推广应用的配套
8、政策，将 有力促进2022年换电重卡销量的高速增长。2022年初，国家开展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实 施意见政策公布，明确国家对提升新能源汽车充电基础设施服务保障能力的目标，促进新能源汽 车充电更加规范化、便利化。第4页共9页3 .新能源重卡3年开展轨迹从2019年到2021年新能源重卡销售车型结构发生了较大变化。2019年所售出新能源重卡全部为纯电动重卡，其中纯电动自卸车销量为2849辆，占比 56.57%0自卸车中98.77%都由比亚迪商用车一家贡献，主力车型为比亚迪31T 8x4纯电动渣土车，主销 区域为广东深圳，2019年6月份深圳市采购集中上牌，属
9、于一次性行为。2019年销售占比仅次于纯电动自卸车的是纯电动自卸式垃圾车，销量为1004辆，其中99%都 由南京金龙开沃汽车贡献，主销区域同样是深圳，可以看出深圳对新能源专用车在城市内推广应用 的重视程度。除了纯电动自卸车和纯电动自卸式垃圾车，2019年销出的新能源重卡多数均为环卫车，如洗扫 车、清洗车、洒水车、抑尘车等等。即便是牵引车，也只是用于短途的物资运输，从中也可见，由于电池技术未取得突破性进展， 新能源重卡的中长途运输还未真正启动。56.57%56.57%纯电动自卸车纯电动自卸式垃圾车 纯电动洗扫车纯电动清洗车 其他2019年新能源重卡车型结构资料来源：第一商用车网、香橙会研究院从2
10、020年到2021年，新能源重卡市场一路高涨，牵引车和自卸车表现最为亮眼。新能源牵引车销售占比从2020年的26.42%增至2021年的52.91%。新能源牵引车销量大增主要是因为牵引车以换电模式在矿山、钢厂、电厂、港口等固定线路场 景中找到了自己的商业化道路。第5页共9页12000 100008CCO2019202020216CCO 4000 2000载货车牵引车自州车、搅拌车专用车2019-2021新能源重卡车型销量结构资料来源：电车资源、香橙会研究院各城市新能源重卡车型销售结构与所在城市产业结构存在一定关系。2021年新能源重卡销售前十城市的总销量为7157辆，占新能源重卡全年总销量的6
11、8.08%。其中，唐山与郑州销量超过千量。值得注意的是，销量前10的城市中有4个都来自河北省，与其产业结构及环保压力等不无关系。系。每个城市新能源重卡销售的车型结构各不相同，具体分析如下:2021年新能源重卡销量城市排名2021年新能源重卡销量城市排名数据来源：电车资源、香橙会研究院整理2021年1-12月新能源重卡城市销量车型分布第6页共9页数据来源：电车资源、香橙会研究院整理2021年新能源重卡销售主要城市分析城市产业及场景将点率星分布唐山市唐山市重工业为主，其钢铁产业、煤炭产业占比拟大，在环保方面压力较大.为确保污杂排放，钢铁.煤炭金业大规模应用行能源重卡，推动了新能源电卡的开展主力车M
12、，率引车2264 49.在唐山市占比 92.03：自知车：184辆，占比7.48%：专用车：12辆，占比0.49%地处中原，电工业开展较快，政府厉行节能 减排，大力推动新能源汽车应用，强力推动 郑州市 看鱼毒货车（包括新能源宣卡）善接燃油货车，制定燃油搅拌车更新置换时间表.力推新能源搅拌车，推动城市绿色开展地处中原，电工业开展较快，政府厉行节能 减排，大力推动新能源汽车应用，强力推动 郑州市 看鱼毒货车（包括新能源宣卡）善接燃油货车，制定燃油搅拌车更新置换时间表.力推新能源搅拌车，推动城市绿色开展主力车鼻：插推车766 ,在郑州市占比 52. 505 自卸车：617辆，占比42.85%： 专用
13、车：57辆，占比3.96%： 牵引车：9辆： 载货车：1辆重工业城市.铜铁产业规模较大，节能减排压力较大.大规模应用新能源重卡重工业城市.铜铁产业规模较大，节能减排压力较大.大规模应用新能源重卡主力车卓引车580在邯郸市占比 90.91%：自卸车：56辆，占比8.78%： 专用车：2辆4.燃电重卡初出茅庐：销量TOP5城市自2016年以来，以燃料电池系统供应商作为牵头并与各整车厂进行配套，在各城市陆续开展了 各类车型燃料电池车的示范推广。截止2021年底，燃料电池重卡累计推广813辆。其中青岛、上海、保定，以及广州等城市的燃料电池重卡车型推广数量位于前列。第7页共9页排名城市20162021年
14、推广重卡数量（辆）1青岛2252上海1253广州1014保定985W匕京36氢能重卡示范推广案例时闰单位传介 次投放30辆49吨-能一卡一 次河铜集团氢能重卡市场化运营专 2021年7月河钢集团线正式投运，开辟了一条除城市公交、城市物流以外，全新的服务于工 业企业的重卡埴路。 美锦能源在华亶化工园区内配套示 2021年9月美锦能源范运营100辆氢燃料电池重卡，形成园区内煤炭、焦炭运输的闭环。 资料来源:公开黄料、香橙会研究院整理5.锂电&燃电，两种技术路线的龟兔赛跑因为锂电开展较早，锂电重卡占据了新能源重卡的绝对主流。其中，换电重卡发力明显，且有诸如关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知等政策推动。换电形式有效弥补了锂电重卡在补能、续航、初始购置本钱等方面的短板，但同时其前路也并 非坦途，电池型号标准、底盘布局、重资产运营等都是问题。燃料电池重卡市场份额从2020年的0.7%上涨至U了至U 2021年的7.5%。第8页共9页从2020年的关于开展燃料电池汽车示范应用的通知发布，到2021年年底的燃料电池汽车 示范推广城市群3+2格局形成，再到2022年3月氢能产业开展中长期规划(2021-2035年)的出 台，燃料电池汽车产业在示范城市群政策的推动下将逐步
