江西赣锋锂业股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（联合主承销商）： 联合主承销商： 二零一三年十二月 江西赣锋锂业股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签名： 李良彬 王晓申 范 宇 黄代放 沈海博 邓招男 何渭滨 郭华平 李良智 江西赣锋锂业股份有限公司 2013年12月27日 江西赣锋锂业股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：2,547.1275万股 发行价格：19.60元/股 募集资金总额：49,923.699万元 募集资金净额：48,268.410567万元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：2,547.1275万股 股票上市时间：2013年12月30日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2013年12月30日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 三、发行对象名称及新增股份上市流通安排 本次发行的认购对象李良彬先生的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起三十六个月，可上市流通时间为2016年12月30日（非交易日顺延）本次发行的其他7家认购对象——周雪钦、宝盈基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、新华信托股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司和国华人寿保险股份有限公司的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为2014年12月30日（非交易日顺延） 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况江西赣锋锂业股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 3 目 录 释 义 ............................................................. 5 第一节 公司基本情况 .............................................. 6 第二节 本次发行的基本情况 ......................................... 7 一、本次发行类型................................................................................................................... 7 二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 7 三、本次发行证券的情况 ....................................................................................................... 8 四、本次发行的发行对象概况 ............................................................................................... 8 （一）本次非公开发行的发行过程 ............................................................................... 8 （二）发行对象及配售情况 ......................................................................................... 10 （三）本次发行对象基本情况 ..................................................................................... 10 五、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 ............. 14 （一）保荐机构和联合主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......................................................................................................................................... 14 （二）发行人律师关于本次发行合规性的结论意见 ................................................. 14 六、本次发行相关机构 ......................................................................................................... 14 第三节 本次新增股份上市情况 ...................................... 16 第四节 本次发行前后公司相关情况对比 .............................. 17 一、本次发行前后前十名股东情况 ..................................................................................... 17 （一）本次发行前公司前十名股东持股情况 ............................................................. 17 （二）本次发行后公司前十名股东情况 ..................................................................... 17 （三）本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况 ................. 18 二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 19 （一）股本结构变动情况 ............................................................................................. 19 （二）资产结构的变动情况 ......................................................................................... 19 （三）业务结构变动情况 ............................................................................................. 20 （四）公司治理情况 ..................................................................................................... 20 （五）高管人员结构变动情况 ..................................................................................... 20 （六）关联交易和同业竞争变动情况 ......................................................................... 20 第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................ 21 一、近三年及一期主要财务数据与财务指标 ..................................................................... 21 二、近三年及一期财务状况分析 ......................................................................................... 22 （一）资产结构分析 ..................................................................................................... 22 （二）负债结构分析 ..................................................................................................... 25 （三）偿债能力分析 ..................................................................................................... 27 （四）资产管理能力分析 ............................................................................................. 27 （五）盈利能力分析 ..................................................................................................... 28 （六）近三年及一期现金流量分析 .................................................。