国开金融公司相关资料1、 基本概况国开金融有限责任公司成立于 2009年8月，是国家开发银行根据国务院批 准的商业化转型方案设立的全资子公司， 注册资本金350亿元人民币主要从事 私募股权基金、直接投资、投资咨询和财务顾问等业务国开金融公司承接国家开发银行已有的非金融类股权资产， 包括在中非发展基金、中国一一比利时直接股权投资基金、 渤海产业投资基金、中国一一东盟投 资基金、中意曼达林基金、中国铝业股份公司、金川集团有限公司、山西晋城无 烟煤矿业集团、天津生态城等重大项目中的股东权益核心优势：广泛的客户资源、雄厚的专业力量、卓越的管理品牌、督导的投 资理念2、 组织架构股权三部 腔权二» 瞪权一3 M金二郃 基金一郡 人力资iffffl 堵咗审蛮都 凤譬S郃 业竟膳部 综合业务都3、业务范围国开金融主要从事 “城镇开发、产业投资、海外投资、基金业务” 四大业务，以服务中国的城镇化、产业化和国际化进程为目标1 ）城镇开发为各地城镇建设运营提供一揽子综合服务， 探索建立城镇发展新模式，加快 推动中国城镇化进程业务模式:以服务地方经济社会发展和中国城镇化进程为目标， 以民生、规划、产业、环境等城镇发展核心要素为依托，以市场运作化为基础，以政府政策 支持为保障，通过与地方政府合作设立城镇发展基金或合资公司引导社会资本和 商业银行贷款跟进，同时整合全球一流城镇建设资源，高起点、系统性的打造城 市新区和特色城镇，树立城乡统筹、民生保障、环境优美、基础配套、产业发展、 绿色智慧的中国城镇建设新典范。
核心理念:不仅是资本提供者，更是城市发展先进理念、模式和产品的资源 整合机构通过建设中国城镇开发战略合作联盟， 汇聚与城镇运营相关的国内外 一流机构共同参与，为地方带来城镇发展所需的各类优质资源， 提升区域发展品 质同时，致力于探索解决目前中国城镇化进程中存在的主要问题第一，改善 民生福祉第二，实现科学规划第三，促进产业发展第四，完善交通体系 第五，弘扬传统文化第六，建设未来城镇2）产业投资为国家和地方重大产业项目提供资本金，并广泛参与境内外 Pre- IPO及重大并购重组项目A、夹层投资业务业务概况：夹层投资是指在企业资本结构中，介于纯股权和纯债权之间的一种投资产品 类型，类似于国外的优先股、可转债由于国内法律没有优先股，可转债又受到 诸多限制，实践中，国开金融夹层投资通常采取的方式为：具有保底收益（或固 定收益）和退出安排的“股权”常见项目类型：新建项目：为项目公司提供股本金，撬动银行贷款；或提供过桥资金，便于 前期顺利启动项目，抓住市场时机对目标公司增资：用于目标企业的业务发展，改善企业负债结构并购：与企业共同对目标公司实施并购，提供资金杠杆特殊目的：管理层收购；解决上市公司资产注入问题等过桥融资：帮助企业解决短期资金缺口投资平台：国开金融全资设立的子公司一一国开创新资本投资有限责任公司 （简称“国开创新”），国开创新是国开金融旗下从事夹层投资业务的专业投资机构及资产管 理机构，注册资本10亿元人民币。
投资示意图：国开旬祈段权按體I世提快 委托贷瞬太压茹）大設东 具他小近大跡 国井削針 其他J、叢东喘仪借宜 （Mfi >目咏企业枚育演取隆为龙忙格蚌力股段r开协 助企业丄円石、肉宦诫曲期11后，真晅耘回两開开 丿 郎新待有第腔稅或血苛董上七棗付成熟上市囁叶桶目标企业毎年向国开创新按出锻比闽醒疔分虹｛若汾红低 于事荊均足泊分虹師穗 盯LT九那页补艮|或:吏巧利服国幵创新惜防开行现有优势；从各方面拚型企业发展r确 釦造卫咨I屁战除制宦，置业研究等B、Pre-IPO 业务业务概况：上市前（Pre-IPO）投资是对盈利模式成熟稳定，具有较好成长性，增值空 间大，上市预期明确的目标企业，在公开上市前进行股权投资，通过资本市场退 出实现投资增值；并购类投资主要是配合企业整合上下游产业链， 提高运营效率, 提升企业价值，做强大企业装备基金投资后，将长期支持企业业务发展，利用 股东资源和市场化团队提供包括丰富投融资渠道、 辅助产业整合、改善法人治理结构、提升战略及管控水平等多种增值服务，并协助企业在资本市场上市主要特点：投资对象盈利模式成熟稳定，具有较好成长性，增值空间大，上市预期明确, 投资规模一般在1亿元人民币之上，整个投资期不超过5年，以3年为主。
退出 方式主要为推动目标企业在国内资本市场实现上市， 装备基金通过资本市场直接 出售目标企业的股权，实现投资退出投资平台：装备制造产业投资基金（简称“装备基金”）是具体Pre-IPO和并购业务的 投资平台装备基金是国务院作为十大产业振兴规划的具体措施之一， 由国家发改委批复国家开发银行设立的大型产业投资基金， 基金总规模200亿元，采取分期募集方式，首期基金规模43亿元，已基本完成，主要投资人为国开金融和中 信集团各平台3）海外投资积极参与全球资本市场，支持中国企业走出去和全球化发展， 同时引导全球 资源投资中国核心优势：卓越的品牌和信用；全方位长期资金支持；丰富的客户资源；全球网络支持业务领域：资产管理：国开国际将充分利用开发银行和国开金融强大的客户资源以及独 特的投贷结合的业务优势，单独或与国际领先的基金管理机构发起和管理外币投 资基金，投资于夹层、并购、产业主题等特定的领域项目投资：国开国际成立初期将主要投资于具有中国元素的项目， 包括具有海外结构的中资企业或中资企业收购海外项目，以充分利用开行强大的客户资源 以及独特的投贷结合的业务优势同时，有选择性地个案关注纯海外项目的投资 机会。
PreJPO投濱夹展投番以外币对心e构的公可 冊低1于妙上市豹中園司tTt诟宴珂迟也以外币对境:w翻 中* 公司审行介于即权与请权对已墜在财—带的中国企业膜乳！箱”尘仆S3讦P：Pg黏目比惟为部巧瀚書直持中（H转板上再工实和母比脱闵㈣冗虜轴宦,砖魁豁时去时iffi认可的揑帥血曲助中雷企业进曲 至持上E收购国冰爵的上啪.运营平台：国开国际控股有限公司（简称“国开国际”是国开金融公司的全资子公司,也是国家开发银行和国开金融唯一的海外战略投资平台2011年4月，国开国际在香港设立；12月6日，国开国际在香港成功举办了开业典礼2012年3月21日，国开国际完成对香港上市公司新资本（） ％殳权的收购国开国际与新资本共同作为开行的海外投资平台国开国际借助香港开放发达的金融环境，依托开发银行6万亿人民币资产形 成的客户资源以及中国最大的外汇贷款银行的地位， 发掘优质投资机会，不断深化与国际顶尖金融机构的合作，为中资企业“走出去”和海外资本进入中国提供 投融资支持国家幵加行胶扭育限公司COB100%国幵金删有限责任空湃匚DB Capital1 100%国幵国融段槪a公荀CDB Internationa国幵国际投资有眼公詞CDEInt Linv（4）基金业务发起设立国家级母基金，投资国内各地区、各行业的优秀私募股权基金，推 动中国PE行业发展。
A、 国创母基金基本概述：国创母基金是经国务院批准，由国开金融公司和苏州创业投资集团公司于 2010年12月共同发起设立的，我国第一个国家级人民币母基金国创母基金总 规模600亿元，首期规模150亿元基金分为两支，一支是专注私募股权基金投资的 PE母基金（国创开元母基 金），首期规模100亿元；另一支是专注创业投资基金投资的 VC母基金（国创元 禾母基金），首期规模50亿元突出优势：第一支真正市场化的国家级母基金；稳定的投资收益；更好的风险分散；突出的规模效应；稳定的长期合作；其他战略优势：打破进入壁垒；提高资金使用效率；降低对投资人的专业要 求；发掘新的行业机会B、 其他基金业务国家开发银行作为国内参与发起设立股权投资基金时间最早、 数量最多，规模最大、形式最丰富的金融机构，在中国基金市场拥有长达 14年的投资管理经验，国开金融有限责任公司在全面承接国家开发银行原有基金管理团队和业务的 基础上，目前投资并管理着包括中非发展基金、 中国-比利时基金、中国-东盟基 金等具有重大战略意义的涉外基金以及弘毅、渤海产业基金、绵阳产业基金等国 内优秀私募股权基金在内的20多支基金，基金总规模约700亿元人民币，在支 持国家战略实施和产业发展的同时，对国内股权投资基金行业的发展起到了开创性和引领性作用。