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1、红狮控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 红狮控股集团有限公司红狮控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 红狮控股集团有限公司红狮控股集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币人民币 60 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额: 人民币人民币 5 亿元亿元 发行期限：发行期限： 270 日日 担保情况担保情况: 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体【主体【AA+】 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人
2、：簿记管理人： 二零一八年四月二零一八年四月 红狮控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述
3、或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 红狮控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义 . 5第一章释义 . 5 第二章风险提示及说明 . 9第二章风险提示及说明
4、. 9 一、超短期融资券的投资风险 . 9 二、发行人相关风险 . 9 第三章发行条款 18第三章发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 20 第四章募集资金运用 22第四章募集资金运用 22 一、募集资金主要用途 22 二、公司承诺 22 第五章发行人基本情况 23第五章发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革及股本变动情况 23 三、发行人股权结构及实际控制人情况 32 四、发行人重要权益投资情况 34 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 44 六、发行人员工基本情况 54 七、发行人主营业务情况 57 八、在建项目和未来投资计划 75 九、发行人
5、未来发展规划和发展目标 83 十、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 85 第六章发行人主要财务状况 . 109第六章发行人主要财务状况 . 109 一、发行人报表合并范围及变化情况 . 109 二、重要会计政策和会计估计的变更 . 117 三、发行人主要财务数据 . 119 四、发行人资产负债结构及现金流分析 . 127 五、发行人盈利能力分析 . 143 六、发行人偿债能力分析 . 145 七、发行人资产运营效率分析 . 146 八、发行人有息债务情况 . 146 九、关联交易 . 149 十、重大或有事项 . 157 十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的
6、优先偿付负债 的情况。 . 159 十二、金融衍生品、大宗商品期货 . 163 十三、重大理财产品投资 . 163 红狮控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 十四、海外投资情况 . 163 第七章发行人资信状况 . 165第七章发行人资信状况 . 165 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 165 二、公司其他资信情况 . 165 第八章第八章 债务融资工具信用增进 169债务融资工具信用增进 169 第九章税项 . 170第九章税项 . 170 一、增值税 . 170 二、所得税 . 170 三、印花税 . 170 第十章发行人信息披露工作安排 . 171第
7、十章发行人信息披露工作安排 . 171 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 171 二、存续期内重大事项的信息披露 . 171 三、存续期内定期信息披露 . 172 四、本息兑付事项 . 172 第十一章违约责任与投资者保护机制 . 173第十一章违约责任与投资者保护机制 . 173 一、违约事件 . 173 二、违约责任 . 173 三、投资者保护机制 . 173 四、不可抗力 . 178 五、弃权 . 178 第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构 179第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构 179 第十三章备查文件 . 184第十三章备查文件 . 184 一、备查文件 . 184
8、 二、文件查询地址 . 184 附录发行人主要财务指标计算公式 . 186附录发行人主要财务指标计算公式 . 186 红狮控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “红狮控股集团红狮控股集团/红狮集团红狮集团/ 本公司本公司/公司公司” 指 红狮控股集团有限公司 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 1 年内还本付息的债务融资 工具。 “本期超短期融资券本期超短期融资券” 指 金额为 5 亿元的红狮控股集团有限公司 2018 年度第二
9、期超短期融资券。 “本次发行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 红狮控股集团有限 公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明 书。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书）。 “主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融 资券发行期间由中国民生银行股份有限公司 担任。 “簿记建档簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确
10、定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 红狮控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 “联席主承销商联席主承销商” 指 中国民生银行股份有限公司 “承销团承销团” 指 由主承销商、 联席主承销商为本期发行组织的 由主承销商、 联席主承销商和各其他承销商组 成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商、
11、联席主承销商签订的红狮 控股集团有限公司非金融企业债务融资工具 承销协议。 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商和联席主承销 商按照 红狮控股集团有限公司非金融企业债 务融资工具承销协议的规定，在规定的发行 日后， 将未售出的本期超短期融资券全部自行 购入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” “北金所北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、
12、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 二、 专用技术词语释义二、 专用技术词语释义 熟料 指 以石灰石和粘土为主要原料，按适当比例配 制成生料，烧至部分或全部熔融，并经冷却 而获得的半成品。 红狮控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 新型干法水泥工艺 指 预分解水泥窑的新型干法水泥生产线，是在 悬浮预热器窑的基础上发展起来的，在悬浮 预热器和回转窑之间增设一个分解炉并在其 中加入 30%60%的燃料，使燃料的燃烧放 热过程与生料的
13、吸热分解过程同时在悬浮态 或流化态下极其迅速的进行，将原来在窑内 以堆积状态进行的物料预热及碳酸钙分解过 程,移到悬浮预热器和分解炉内以悬浮状态下 进行,使生料中碳酸盐的分解过程在入回转窑 前基本完成，入窑生料的表观分解率可以从 原来悬浮预热器窑的 40左右提高到 85% 95。 CDM/清洁发展机制 指 根据 京都议定书 的决议所定下的 CDM 项 目， 是 CleanDevelopment Mechanism 的简称， 该项目主要为应对全球气候变化的影响而确 立了发达国家与发展中国家开展合作的清洁 发展机制，项目的重点领域是提升能源效率、 开发利用新能源和可再生能源及回收利用甲 烷和煤尘气
14、。 助磨剂 指 水泥助磨剂，是一种化学外加剂，在水泥粉 磨过程中掺入少量即可改善粉磨过程，为了 提高粉磨效率，降低粉磨电耗，提高水泥粉 磨细度和水泥强度，在不改变工厂现有工艺 和设备条件的前提下，在粉磨过程中，添加 微量或少量的助磨剂去影响粉磨作业的机械 力。 C3A 指 铝酸三钙，是硅酸盐水泥熟料中暗色中间体 的主要组成部分。 当熟料铝氧率大于 1.6 且慢 冷时，C3A 呈显著的四方片状晶。结构中有 较多的空隙，使水容易进入而水化较快，故 含 C3A 高的水泥早期强度增长速度较快。 C3A 会引起水泥急凝，生产中加入石膏使水 泥缓凝，主要是延缓 C3A 的水化。C3A 可提 高水泥的早期强
15、度。 FCaO 指 游离氯化钙，在水泥水化、硬化的过程中， FCaO 在水泥具有一定的强度后才开始水化， 并伴随一定的体积膨胀，从而导致混凝土内 红狮控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 部产生巨大的膨胀应力，致使混凝土的强度 急剧下降。当膨胀应力超过混凝土的强度极 限时，就会引起混凝土的开裂和损坏。 浙江红狮 指 浙江红狮水泥股份有限公司 兰溪超峰 指 兰溪市超峰水泥有限公司 缙云红狮 指 缙云红狮水泥有限公司 建德红狮 指 建德红狮水泥有限公司 桐庐红狮 指 桐庐红狮水泥有限公司 安仁红狮 指 建德红狮安仁建材有限公司 青龙山 指 浙江青龙山建材有限公司 高安红
16、狮 指 高安红狮水泥有限公司 会昌红狮 指 会昌红狮水泥有限公司 抚州红狮 指 抚州红狮水泥有限公司 吉安宏光 指 吉安市宏光实业有限公司 衡阳红狮 指 衡阳红狮水泥有限公司 漳平红狮 指 漳平红狮水泥有限公司 大田红狮 指 大田红狮水泥有限公司 龙海红狮 指 龙海红狮水泥有限公司 漳州紫金 指 漳州紫金建材有限公司 南安红狮 指 南安红狮水泥有限公司 邻水红狮 指 邻水红狮水泥有限公司 江油红狮 指 江油红狮水泥有限公司 长宁红狮 指 长宁红狮水泥有限公司 宜良红狮 指 宜良红狮水泥有限公司 龙里红狮 指 龙里红狮水泥有限公司 龙里混凝土 指 龙里红狮混凝土有限公司 崇左红狮 指 崇左红狮水泥有限公司 武鸣红狮 指 广西武鸣锦龙建材有限公司 库车红狮 指 库车红狮水泥有限公司 兰州红狮 指 兰州红狮水泥有限公司 小额贷 指 兰溪汇鑫小额贷款股份有限公司 红狮鑫统领 指 浙江红狮鑫统领建材有限公司 红狮控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，超短期融资券的本金和利息按
