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1、 顾家集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 顾家集团有限公司顾家集团有限公司 2017 年度年度第三期第三期超超短期融资券募集说明书短期融资券募集说明书 发行人：顾家集团有限公司发行人：顾家集团有限公司 注册总额度：人民币注册总额度：人民币拾亿拾亿元（元（RMB1,000,000,000.00） 本期发行金额：人民币本期发行金额：人民币肆肆亿亿元元（RMB 400,000,000.00） 本期超短期融资券期限：本期超短期融资券期限：270天天 信用担保：无担保信用担保：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体评级：主体评
2、级：AA 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：杭州银行股份有限公司杭州银行股份有限公司 二二一一七七年年十二十二月月 顾家集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，
3、并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，执行董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募
4、集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文件” 。 顾家集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 重要提示重要提示 2 2 第一章第一章 释释 义义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 8 一、与本期超短期融资券相关的风险 . 8 二、与发行人相关的风险 . 8 第三章第三章 发行条款和发行安排发行条款和发行安排 1717 一、发行条款 . 17 二、发行安排 . 18 第四章第四章 募集资金的运用募集资金的运用 2020 一、本期超短期融资券募集资金用途 . 20 二、本期超短期融资
5、券募集资金的管理 . 20 三、本期超短期融资券的偿债保障措施 . 20 四、发行人承诺 . 22 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 2323 一、发行人的基本情况 . 23 二、发行人历史沿革 . 23 三、发行人股权结构 . 30 四、发行人公司治理、组织架构和部门职能 . 41 五、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 六、发行人主营业务情况 . 56 七、发行人主要在建项目及拟建项目 . 77 八、发行人主营业务发展规划 . 81 九、发行人所在行业状况及行业地位 . 84 第六章第六章 发行人主要财务状发行人主要财务状况况 9898 一、发行人前三年及一期
6、主要会计数据和财务指标 . 98 二、发行人有息债务情况 . 133 三、发行人关联交易情况 . 135 四、发行人或有事项 . 138 五、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 . 141 六、衍生产品情况 . 142 七、重大投资理财产品 . 142 八、海外投资 . 143 九、直接债务融资计划 . 144 十、其他重大事项 . 144 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 145145 一、信用评级情况 . 145 二、发行人银行授信情况 . 146 三、其他资信重要事项 . 147 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 148148 顾家集团有限公司
7、2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 一、发行人近一期主营业务情况 . 148 二、发行人近一期财务情况 . 148 三、发行人近一期重大事项情况 . 153 四、发行人近一期资信变动情况 . 157 第九章第九章 本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况 160160 第十章第十章 税项税项 161161 一、增值税 . 161 二、所得税 . 161 三、印花税 . 161 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 162162 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 162 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 162 三、超短期融资券续期内定期信息披露
8、. 163 四、本金兑付和付息事项 . 163 第十二章第十二章 违约事件和投资者保护条款违约事件和投资者保护条款 164164 一、违约事件 . 164 二、发行人违约责任 . 164 三、投资者保护机制 . 165 四、不可抗力 . 170 五、弃权 . 170 第十三章第十三章 与本期超短期融资券相关的机构与本期超短期融资券相关的机构 171171 第十四章备查文件第十四章备查文件 177177 第十五章第十五章 附录附录 179179 顾家集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
9、一、一、 常用术语释义常用术语释义 发行人/本公司/顾家集团 指 顾家集团有限公司 顾家家居 指 顾家家居股份有限公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿余额为10亿元的超短期融资券额度 本期超短期融资券 指 发行人本次发行的总额为4亿元的“顾家集团有限 公司2017年度第三期超短期融资券” 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的顾家集团有限公司2017年度第三 期超短期融资券募集说明书 交易商协会/协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指
10、北京金融资产交易所有限公司 同业拆借中心 指 全国银行间同业拆借中心 主承销商 指 中国银行股份有限公司 联席主承销商 指 杭州银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本 次发行有关文件约束， 参与本期超短期融资券簿记 建档的一家、多家或所有机构 承销团 指 由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分 销商共同组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的顾家集团 有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销 指 主承销商在募集说明书所规定的承销期
11、结束后， 将未售出的本期超短期融资券全部自行购入的承 销方式 集中簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 顾家集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发 行期间由中国银行股份有限公
12、司担任 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 法定节假日 指 中国的法定及政府定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 近三年又一期 指 2014年、2015年、2016年及2017年1-6月 二、二、 专用术语专用术语 软体家具 指 主要由弹性材料（如弹簧、蛇簧、拉簧等）和软 质材料（如棕丝、棉花、乳胶海绵、泡沫塑料等） ， 辅以绷结材料（如绷绳、绷带、麻布等）和装饰 面料及饰物（如棉、毛、化纤织物及牛皮、羊皮、 人造革等）制成的各种软家具。本公司所生产的 软体家具主要包括沙发、软床、
13、餐椅等，其主体 架构以木料或五金件为支撑，内部通过海绵等软 质材料填充，表面经皮或布包覆而成。 标准套 指 公司生产的沙发、软床、餐椅、床垫等产品规格、 型号各异，为规范核算标准，公司制定了统一的 产品折算口径，将不同产品按照一定标准折算成 “标准套”进行核算 直营店 指 由公司下设的销售子公司自行投资、自行开设、 自主管理并自负盈亏，公司直营店包括直营独立 店和直营商场店中店两种主要形式 顾家集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 特许经销店 指 特许经销店是由特许经销商通过与公司签署年度 经销合同并按约定开设的、销售本公司产品、 并由经销商自负盈亏的零售专卖店 OEM
14、 指 Original Equipment Manufacturer 的缩写，是指品 牌商负责产品的设计研发，生产商接受品牌商的 委托，按照品牌商的要求组织生产并向品牌商进 行销售的一种生产方式。OEM 生产商不拥有品 牌，其所生产的产品最终以品牌商的品牌对外销 售 ODM 指 Original Design Manufacturer 的缩写，品牌商不负 责产品的设计研发，而是委托具有设计研发能力 的生产商按照品牌商的规格和要求，设计、开发、 生产并向品牌商销售的一种产品生产方式。ODM 生产商不拥有品牌，其所生产的产品最终以品牌 商的品牌对外销售 顾家集团有限公司 2017 年度第三期超短期
15、融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保， 能否按期兑付取决于本公司信用。 投资者在评价 和认购本期超短期融资券时，请特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期超一、与本期超短期融资券相关的风险短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资 本期债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定 的交易流动性风
16、险， 公司无法保证本期超短期融资券会在银行间债券市场上有活 跃的交易。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券无担保。在本期债务融资工具的存续期内，如政策、法规 或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发 行人不能从预期的还款来源获得足够的资金， 将可能影响本期债务融资工具按期、 按时足额支付本息。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、其他应收款回收风险、其他应收款回收风险 截至2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末，公司其他应收款余额 分别为61,913.98万元、67,961.63万元、79,240.34万元及93,661.54万元，其他应 收款规模增速较快。其他应收款主要为与公司关联方杭州双丰贸易有限公司之 间的往来款项，虽然发行人对关联方经营及财务状况较为了解，但仍存在到期 无法收回的风险，可能对发行人财务状况造成不利影响。 2、未来资本支出较大的风险、未来资本支出较大的风险 按照公司未来投资计划，公司将进一步提升家
