中国石化合成树脂产品竞争战略研究.doc

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1、中国人民大学中国人民大学 硕士学位论文硕士学位论文 论文题目：论文题目： (中文) 中国石化集团公司合成树脂产品竞争战略研究中国石化集团公司合成树脂产品竞争战略研究 (英文) The Research on Competitive Strategy of Sinopecs Synthetic Resin 作者：作者： （中文名） 高敏惠高敏惠 （英文名） Gao Minhui 所在院、系、所： 商学院商学院 专 业 名 称： 工商管理工商管理 指 导 教 师 姓 名、 职 称： 王利平王利平 教授教授 论 文 主 题 词： 合成树脂合成树脂 优势优势 劣势劣势 竞争战略竞争战略 学 习 期 限

2、： 论 文 提交时间： 2004 年年 3 月月 目 录 前言 .3 第一章 合成树脂供需现状及预测 .5 第一节 世界合成树脂产品供需现状及预测.5 一、现状5 二、预测6 第二节 我国合成树脂产品供需现状及预测.8 一、现状8 二、预测11 第三节 下游应用状况.12 第二章 竞争环境分析 .14 第一节 外部环境分析.15 一、宏观经济环境分析15 二、产业环境分析17 第二节 内部环境分析.24 第三章 中国石化集团公司合成树脂产品 SWTO 分析27 第一节 竞争优势.27 一、地域优势27 二、原料优势29 三、具有一定的技术基础30 四、合理的产品流向30 第二节 竞争劣势.31

3、 一、专利和核心技术方面仍比较薄弱31 二、技术投入不足32 三、产品服务比较薄弱33 第三节 机遇与挑战.33 一、机遇33 二、挑战36 第四章 中国石化集团公司合成树脂产品竞争战略 .39 第一节 中国石化集团公司合成树脂产品竞争战略分析.39 第二节 战略实施保障措施.40 一、差别化竞争战略实施措施40 二、产品新营销战略实施保障措施43 三、技术开发战略实施保障措施47 前前 言言 合成树脂借助于石油化工的快速发展，已成为与钢铁、水泥、 木材相提并论的四大基本材料之一。合成树脂加入各种助剂后称 为塑料，被大量应用在建筑、农业、汽车、信息电子及电力、机械、 包装、日用品、等许多领域。

4、因此，合成树脂的发展不仅对下游加 工业具有巨大的带动作用，而且对许多行业具有辐射作用。 合成树脂产品通常分为五大通用树脂和工程树脂两种。五大 通用合成树脂是指聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚 苯乙烯(PS)和 ABS 树脂。这五大通用合成树脂在合成树脂产品中 占有绝对比例，目前中国五大通用合成树脂产量约占合成树脂总 产量的 87%1。 世界上第一种热塑性和热固性树脂于 1925 年、1928 年先后 投产，拉开了合成树脂工业的序幕。1933 年合成出聚乙烯，1939 1 石油化工技术进展 年高压聚乙烯投入生产，出现了以石油化工产品为基础的合成树 脂工业。聚氯乙烯在 30

5、年代的生产技术以电石乙炔法为主，到 50 年代后期，实现了乙烯氧氯化生产工艺工业化。自此，聚氯乙 烯进入石油化工领域。聚丙烯于 1954 年的发明及同年创立的定 向聚合理论，成为合成树脂技术发展的重要基础，1957 年聚丙烯 实现工业化生产，从此合成树脂进入快速发展阶段。 20 世纪 60-70 年代是合成树脂工业急剧发展时期，世界合成 树脂和塑料的生产能力由 1960 年的 677 万吨/年迅速提高到 1970 年的 3000 万吨/年，10 年间增长率达到 16%。以催化剂为先 导，各种新工艺迅速发展，技术进步不仅推动了合成树脂工业的 发展，也带动了其他合成材料工业的发展。 70-80 年

6、代，伴随着大量合成树脂装置的建成，合成树脂工艺 技术已经相当成熟，其中具有代表性的是聚烯烃第二代技术。在 合成树脂装置大型化的过程中，各大品种的生产技术也不断地有 新的发展。 进入 90 年代，茂金属催化剂的研究开发取得了重要突破，同 时出现了以超冷凝、超临界等新技术为代表的第三代聚烯烃技术。 不断的创新不仅为消除“瓶颈”制约、提高生产能力提供了技术支 撑，也为增加合成树脂数以千计的新牌号提供了手段。而信息技 术的发展进一步提高了合成树脂的生产效率，还为按用户要求提 供所需性能的产品，提供了有力的手段。 中国合成树脂工业于 60 年代末进入快速发展阶段，经过几 十年的发展，已具备比较坚实的基础

7、。中国目前是世界合成树脂 第 5 大生产国和第 2 大消费国，并且由于中国国民经济的持续快 速发展，国内合成树脂行业具有可观的市场前景，生产能力仍将 以 15%左右的速度发展。 中国石化集团公司（简称中国石化，下同）合成树脂生产经过 30 多年的发展，拥有了较强的规模和优势，特别是聚烯烃产品 （即聚乙烯及聚丙烯总称）具有原料、市场、技术等方面的优势，但 仍存在一些问题，特别是产品结构不够优化。因此为了提高产品 竞争力，巩固中国石化的优势地位，有必要围绕合成树脂产品面 临的内外部环境，进行优劣势分析，对中国石化合成树脂产品提 出可行的产品竞争战略。 注：此文中合成树脂通指五大通用合成树脂 第一章

8、第一章 合成树脂供需现状及预测合成树脂供需现状及预测 第一第一节节 世界合成世界合成树树脂脂产产品供需品供需现现状及状及预测预测 一、一、现现状状 (一)供应情况 2 2002 年世界 PE、PP、PS、PVC 及 ABS 五大合成树脂总产量 为 13509 万吨，1997 年以来的年均增长率为 4.7%。 1、品种 在五大品种中，聚烯烃产量增长较快。其中，PP 增长最快， 19972002 年间平均增长率达 6.9%，2002 年已达 3441 万吨，PE 年均增长率为 4.5%，2002 年产量为 5458 万吨。 2、地区 产量增长最快的是亚洲地区，19972002 年间平均增长率 为

9、6.7%。在亚洲地区中，又以我国增长速度最快，年均增长率高 达 15.4%，2002 年五大树脂产量达 13013万吨，占世界总产量的 9.6%，比上年提高了 0.8 个百分点。 (二)需求情况 4 2002 年世界五大合成树脂需求量为 13316 万吨，其中 PE 为 5316 万吨，PP 为 3408 万吨，分别占总量的 39.9%和 25.6%。 1、品种 1997 年以来五大合成树脂需求量年均增长率为 4.5%，其中 增长最快的是 PP，年均增长率为 6.9%；其次是 ABS，为 5.0%；PE 为 4.3%；PS 为 3.2%；PVC 为 2.9%。 2、地区 2 World Pet

10、rochemicals2003 3 中国石化集团公司 2002 年统计年报 4 World Petrochemicals2003 1997-2002 年的 5 年间，世界五大通用合成树脂需求量的年 均增长率为 4.5%。需求增长最快的地区仍是亚洲，1997 年以来的 年均增长率 6.5%。在亚洲各国和地区中，又以我国需求增长最快， 2002 的我国五大合成树脂需求量已达 25415万吨，1997 年以来的 年均增长率为 17.2%，远远高于世界平均水平。占世界总需求量 的比例从 1997 年的 10.8%上升至 2002 年的 19.1%。印度和中东 地区需求增长也较快，1997 年以来的年均

11、增速分别为 11.1%和 8.2%。 二、二、预测预测 6 预计未来五年世界五大通用合成树脂的产量和需求量的年 均增长率分别为 4.5%和 4.9%，到 2007 年产量和需求量将分别达 到 16864 和 16932 万吨左右。 1、品种 五大品种中，仍是聚烯烃增长较快。预计 PP 的产量和需求 量增长率分别达到 5.6%和 5.8%，2007 年产量和需求量将达到 4509 万吨，产需基本持平；PE 的产量和需求量增长率分别为 4.3%和 4.8%，2006 年产量和需求量分别为 6726 万吨和 6733 万吨。 2、地区 从各地区的供需状况看，亚洲地区供应缺口最大，达 812 万 吨，

12、而其中我国的供应缺口高达 1560 万吨以上。在亚洲其它国家 和地区中除印度有少量(约 60 万吨)缺口外，其余国家和地区基本 供过于求，如中东地区、韩国、东南亚地区及我国台湾省将分别过 剩 727 万吨、411 万吨、304 万吨和 186 万吨。因此，未来我国的 五大合成树脂进口来源仍将以周边国家和地区为主。 世界五大通用合成树脂供需现状及预测见表 1-1。 5中国石化集团公司 2002 年统计年报、国家海关 2002 年统计年报 6 World Petrochemicals2003 表 1-1 世界主要地区五大通用合成树脂供需现状及预测 万吨 地区 项目年份合计 1997-2002 年均

13、增速 2002-2007 年均增速 PEPPPVCPSABS 19973175.61492.8 621.1 678.0 319.8 63.9 20023544.51607.0 808.6 722.0 339.0 67.9 产量 20074208.0 2.2%3.5% 1903.7 987.7 842.0 393.6 81.0 19972929.81360.3 578.6 613.0 312.6 65.3 20023367.01479.3 782.0 691.0 346.6 68.1 北美 需求 量 20074115.8 2.8%4.1% 1794.91010.8 807.0 421.7 81.

14、4 19972564.81026.9 647.0 547.0 278.8 65.1 20022969.71174.4 832.0 583.0 314.8 65.5产量 20073326.2 3.0%2.3% 1307.81014.7 588.0 345.6 70.1 19972536.11030.5 604.3 560.0 279.9 61.4 20022968.01230.1 788.4 586.0 300.9 62.6 西欧 需求 量 20073449.4 3.2%3.1% 1435.2 977.7 628.0 338.7 69.8 19973559.91138.9 920.6 780.0

15、 478.4 242.0 20024924.21595.21344.71063.0 575.3 346.0产量 20076067.7 6.7%4.3% 1842.51658.91422.0 718.9 425.4 19973698.11210.0 958.3 852.0 446.4 231.4 20025068.61726.11386.81082.0 546.4 327.3 亚洲 需求 量 20076879.7 6.5%6.3% 2375.11901.91518.0 681.2 403.5 1997 10762.34389.92463.12350.01181.5377.8 2002 13509

16、.15457.73440.92748.01377.5485.0产量 2007 16864.1 4.7%4.5% 6725.74508.93378.01665.7585.8 1997 10664.44298.32445.22371.01172.0377.9 2002 13316.05315.63407.62739.01370.8483.0 世界 需求 量 2007 16932.0 4.5%4.9% 6733.14508.83439.01665.6585.5 1997-2002 年产量4.56.93.23.15.1 分品种年均增速% 2002-2007 年产量4.35.64.23.93.8 1997-2002 年需求量4.36.92.93.25.0 2002-2007 年需求量4.85.84.74.03.9 资料来源：World Petrochemicals 2003Stanford Research Institute (美国) 第二第二节节 我国合成我国合成树树脂脂产产品供需品供需现现状及状及预测预测 一、一、现现状状 我国合成