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1、乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 0 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投投 资者购买本企业本期超短期融资券资者购买本企业本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息
2、披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性完整性和及时性 进行独立分析进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人
3、、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影
4、响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 目目录录 目录.1 第一章释义.3 第二章风险提示及说明.6 一、与本期超短期融资券发行相关的风险及对策 6 二、发行人的相关风险.6 三、特有风险.14 第三章发行条款.15 一、本期超短期融资券发行条款.15 二、本期超短期融资券发行安排.16 第四章募集资金运用.19 一、本期超短期融资券募集资金用途.19 二、偿债保障措施.20 三、发行人承诺.21 第五章发行人基本情况.22 一、发行人概况.22 二、历史沿革.22 三、控股股东及实际控制人.24
5、 四、发行人独立性.26 五、发行人权益投资情况.27 六、发行人治理情况.36 七、董事、监事及其他高管人员情况.48 八、员工情况.50 九、发行人经营情况.50 十、 在建工程及未来投资计划.77 十一、发展战略.83 十二、 发行人所在行业状况.84 十三、发行人市场地位和竞争优势.88 十四、 发行人符合国家法律法规及相关政策执行情况90 第六章发行人财务状况.100 一、财务报告基本情况.100 二、发行人合并范围的变更.102 三、历史财务数据.105 四、发行人财务状况分析.112 五、有息债务情况.153 六、关联交易.155 七、或有事项.157 八、受限资产情况.157
6、九、 衍生产品情况.157 十、 重大投资理财产品.157 十一、 海外投资情况.157 十二、 直接债务融资计划.158 乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 十三、 其他重大不利事项说明.158 第七章发行人的资信状况.159 一、信用评级情况.159 二、发行人及子公司资信情况.161 三、发行人债务违约记录.162 四、发行人债务融资工具偿还情况.162 第八章 近一期经营、财务、资信及其他重要事项有关情况163 一、发行人近一期板块收入和毛利率变化情况分析163 二、重大会计科目变动情况及原因.165 三、近一期资信情况变动情况.166 四
7、、按照 M.13 表的要求补充披露企业的重要事项167 五、2018 年四季度及 2018 年全年情况. 167 第九章债务融资工具信用增进.168 第十章税项.169 一、增值税.169 二、所得税.169 三、印花税.169 第十一章信息披露安排.170 一、本次发行相关文件.170 二、定期财务报告.170 三、重大事项信息披露.171 四、本息兑付.172 第十二章违约责任和投资者保护机制.173 一、违约事件.173 二、违约责任.173 三、投资者保护机制.173 四、不可抗力.178 五、弃权.179 第十三章发行的有关机构.180 一、发行人.180 二、主承销商.180 三、
8、信用评级机构.180 四、审计机构.180 五、律师事务所.181 六、托管人.181 七、集中簿记建档系统技术支持机构 181 第十四章备查文件.182 一、备查文件.182 二、查询地址.182 附件：主要财务指标计算公式.184 乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/高新集团指乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 高新生态农业指乌鲁木齐高新生态农业开发有限公司 火炬大酒店指新疆火炬大酒店管理有限责任公司 中信国资指乌鲁木齐市新市区中信国有资产经营
9、有限责任公 司 富禄市政指新疆富禄市政建设工程有限公司 高新管理咨询指乌鲁木齐高新集团建设工程项目管理咨询有限公 司 高德节水指新疆高德节水环保有限公司 火炬创业指新疆火炬创业投资有限公司 高新融资担保指乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司 高新物业指乌鲁木齐高新物业服务管理有限公司 高新小贷指乌鲁木齐市高新小额贷款有限公司 智慧城市指新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司） 高新区国资委指乌鲁木齐高新技术产业开发区国有资产监督管理 委员会 高新区管委会/乌鲁木齐高新 区管委会 指乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会 BT指英文 Build（建设）和 Transfer（移交）缩写形式， 意即“建设
10、-移交”，是政府利用非政府资金来进行 基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。 PPP指 Public-Private-Partnership，即公私合作模式，是公 共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓 励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基 乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 础设施的建设。 本次超短期融资券指注册额度为 10 亿元的乌鲁木齐高新投资发展集团 有限公司超短期融资券 本期超短期融资券指发行金额为 5 亿元、期限为 270 天的“乌鲁木齐高 新投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融 资券” 本次发行指本期
11、超短期融资券的发行行为 募集说明书指发行人根据有关法律、法规，为本次发行而制作的 乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2019 年度第 一期超短期融资券募集说明书 申购说明指簿记管理人为本次发行而制作的 乌鲁木齐高新投 资发展集团发展有限公司 2019 年度第一期超短期融 资券申购说明 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商指中信银行股份有限公司 承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议指主承销商、 联席主承销商与发行人为本次发行签订 的 乌鲁木齐高新投资发展集团
12、有限公司非金融企业 债务融资工具承销协议 承销团协议指主承销商与为承销本期超短期融资券签订的 银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团主协议 和关于参与本期超短期融资券承销团回函 北金所指北京金融资产交易所有限公司 余额包销指本期超短期融资券的主承销商按照 乌鲁木齐高新 投资发展集团有限公司非金融企业债务融资工具承 销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的超 短期融资券全部自行购入的承销方式 乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 簿记建档指发行人和主承销商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员/投
13、资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由中信银行 股份有限公司担任 实名制记账式超短期融资券采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的超短期融资券 管理办法指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 工作日指中国商业银行的对公营业日 （不含中国法定节假日 或休息日） 法定节假日或休息日指中华人
14、民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 元指人民币元 乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和购买本
15、期超短期融资 券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期一、与本期超短期融资券超短期融资券发行相关的风险及对策发行相关的风险及对策 （一）利率风险（一）利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和超短期融资券 信用评级由集中簿记建档确定。 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影 响，市场利率存在波动的不确定性。本期超短期融资券在存续期限内，不排除市 场利率波动的可能， 利率的波动将给投资者投资本期超短期融资券的收益水平带 来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券发行后将在银行间债券市场交易流通， 但在转让时存在一 定的流动性风险，
16、公司无法保证本期超短期融资券在银行间债券市场的交易量及 活跃性。 （三）偿付风险三）偿付风险 本期超短期融资券无担保。在本期超短期融资券的存续期间，如果由于不能 控制的市场及环境变化，公司不能从预期的还款来源中获得足够资金，可能使本 期超短期融资券不能按期足额偿付。 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、未来资本支出较大的风险、未来资本支出较大的风险 根据发行人对未来主要投资板块的规划，预计未来 3 年，公司在主业方面的 投资额约为 50 亿元左右，其中必然需要依靠大量的外部融资，资本性支出较大。 未来几年发行人将加快乌鲁木齐市高新技术产业开发区基础设施建设， 在这一过 程中，如资金无法足额及时到位，或项目建设期延长，或项目未来收益不能达到 预期， 或市场利率的波动影响发行人的财务成本，都将影响项目的收益率和未来 乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 资金回收。发行人未来资本支出规模较大，对公司偿债能力造成一定压力。 2、债务规模持续上升风险、
