《吉林银行股份有限公司2019小型微型企业贷款专项金融债券(第一期)募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《吉林银行股份有限公司2019小型微型企业贷款专项金融债券(第一期)募集说明书（176页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2 发行人声明发行人声明 为进一步支持小型微型企业发展， 经中国银行业监督管理委 员会吉林监管局 吉林银监局关于同意吉林银行发行小型微型企 业贷款专项金融债券的批复（吉银监复2017【227】号）及 中国人民银行中国人民银行准予行政许可决定书 （银市场许 准予字2018第 【74】 号） 核准， 吉林银行股份有限公司拟于 2019 年【3】月【28】日在全国银行间债券市场发行吉林银行股份有 限公司小型微型企业贷款专项金融债券 （以下简称 “本期债券” ） 。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。 投资者购 买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行 独立的投资判断。主管部
2、门对本期债券发行的核准，并不表明对 本期债券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期债券的投 资风险做出了任何判断。 本募集说明书根据中华人民共和国商业银行法、全国 银行间债券市场金融债券发行管理办法、 全国银行间债券市 场金融债券发行管理操作规程、 中国银监会关于支持商业银 行进一步改进小企业金融服务的通知、 中国银监会关于支持 商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知 和其他 相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委 员会和中国人民银行对本期债券发行的批准， 结合发行人的实际 3 情况编制而成。 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基 本情况以及本期债券发行和
3、认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期， 本募集说明书 不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书 作任何说明。 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 （）、中国货币网 （）和其他指定地点、互联网网址或媒 体查阅本募集说明书全文。 投资者若对本募集说明书存在任何疑 问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾 问。 本期债券面向全国银行间债券市场全体成员公开募集。 凡欲 购买本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明
4、书。 4 本期金融债券基本事项本期金融债券基本事项 一、基本条款一、基本条款 1、发行人：吉林银行股份有限公司 2、债券名称：2019年吉林银行股份有限公司小型微型企业 贷款专项金融债券（第一期） 3、债权性质：商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等 同于商业银行一般债券，优先于商业银行长期次级债务、混合资 本债务以及股权资本的无担保金融债 4、债券形式及托管：记账式债券，统一托管在中央国债登 记结算有限责任公司 5、本期债券品种：本期债券为3年期固定利率债券 6、本期债券发行额：本期债券发行金额不超过20亿元 7、债券面值/发行价格：人民币100元 8、发行方式：本期债券由主承销商组织承销团
5、，通过簿记 建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 9、票面利率：本期债券采用固定利率方式，最终票面利率 将综合考虑发行时市场情况及发行方式等因素确定， 一经确定即 在债券存续期内固定不变，且不与发行人自身评级挂钩，也不随 未来评级变化而调整。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 5 逾期不另计利息。 本期债券不含有利率跳升机制及其他赎回激励。 本期债券的派息将遵守监管当局限时有效的监管规定。 10、发行对象：本期债券面向全国银行间债券市场成员发行 （国家法律、法规禁止购买者除外） 11、发行首日：2019年【4】月【2】日 12、发行期限：2019年【4】月【2】日起至2019年【
6、4】月 【3】日 13、缴款日：本债券缴款日为2019年【4】月【4】日 14、起息日：本债券起息日为2019年【4】月【4】日 15、付息日：为本期债券存续期内每年的【4】月【4】日（如 遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间应付利 息不另计利息） 16、兑付日：本期债券的兑付日期为2022年【4】月【4】日 （如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间应 付利息不另计利息） 17、债券评级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债 券信用等级为AAA 18、交易流通：本期债券拟在发行结束后根据中国人民银 行公告【2015】第9号及全国银行业同业拆借中心债券交易 流通规则
7、等相关规定，办理全国银行间债券市场交易流通 6 19、募集资金用途：本期债券募集资金将用于发放小型微型 企业贷款 二、债券评级结果二、债券评级结果 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA。 三、发行人三、发行人 法定名称：吉林银行股份有限公司 注册地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号 法定代表人：张宝祥 联系人：孙芳 联系电话：0431-84999260 邮政编码：130033 四、主承销商四、主承销商 法定名称：招商银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人：李建红 联系人：戴黛、李汉文 联系电话：010-86490197、04
8、31-85580225 传真：010-86490094、0431-85580027 邮政编码：100000 联席联席主承销商主承销商 7 法定名称：浙商银行股份有限公司 注册地址： 杭州市庆春路288号 法定代表人： 沈仁康 联系人： 刘启峰 联系电话： 010-83321394 传真： 010-88006261 邮政编码：100000 五、债券评级机构五、债券评级机构 法定名称：联合资信评估有限公司 注册地址： 北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大 厦 17 层 法定代表人：王少波 联系人：张甲男 联系地址： 北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大 厦 17 层 联系电话：
9、010-85679696 邮政编码：100022 六、律师事务所六、律师事务所 法定名称：北京市中伦律师事务所 联系人：杨育红 联系地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层 8 联系电话：010-59572288 邮政编码：518000 七、会计师事务所七、会计师事务所 法定名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号国际大厦 1504 室 执行事务合伙人：吴卫星 联系人：罗晶伟 联系地址:北京市海淀区知春路 1 号国际大厦 1504 室 联系电话：010-82330558 邮政编码：100083 9 目录目录 第一章释义第一章释义 10
10、第二章募集说明书概要第二章募集说明书概要 . 13 第三章本期债券清偿顺序说明及风险提示第三章本期债券清偿顺序说明及风险提示 . 24 第四章本期债券情况第四章本期债券情况 40 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 51 第六章发行人历史财务数据和指标第六章发行人历史财务数据和指标 . 102 第七章本期债券募集资金的使用及历第七章本期债券募集资金的使用及历史债券发行情况史债券发行情况 . 147 第八章公司董事、监事及高级管理人员第八章公司董事、监事及高级管理人员 . 149 第九章本期债券承销和发行方式第九章本期债券承销和发行方式 . 162 第十章债券涉及税务等相关问题分析第十
11、章债券涉及税务等相关问题分析 . 164 第十一章本期债券信用评级情况第十一章本期债券信用评级情况 . 166 第十二章发行人律师的法律意见第十二章发行人律师的法律意见 . 171 第十三章本次发行有关机构第十三章本次发行有关机构 . 173 第十四章备查资料第十四章备查资料 175 10 第一章释义第一章释义 本募集说明书中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以 下含义： 发行人/公司/吉林 银行 指 吉林银行股份有限公司 第一期金融债券/ 本期债券 指 发行总额为不超过人民币20亿元的“2019年吉林银行股 份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券 （第一期） ” 本期债券期限 指 3年期固
12、定利率债券 本期债券发行 指 2019年吉林银行股份有限公司小型微型企业贷款专项 金融债券（第一期）的发行 主承销商 指 招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、由主 承销商和其它承销团成员组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本期债券发行而签订的2019年吉 林银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券 （第一期）承销协议 承销团协议 指 承销团为承销本期债券签订的2019年吉林银行股份有 限公司小型微型企业贷款专项金融债券（第一期）承销 团协议 簿记建档 指 由发行人与主承销商确定本期债券的利率区间和申购 配售原则，投资
13、者通过承销团成员向簿记管理人发出申 11 购要约，簿记管理人负责记录申购要约，最终由发行人 与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行 规模及发行利率的过程 募集说明书 指 发行人向投资者披露本期金融债券发行相关信息而编 写的2019年吉林银行股份有限公司小型微型企业贷款 专项金融债券（第一期）募集说明书 发行公告 指 发行人为发行本期金融债券而根据有关法律法规制定 的2019年吉林银行股份有限公司小型微型企业贷款专 项金融债券（第一期）发行公告 发行文件 指 在本期金融债券发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明 书、发行公告） 财政部 指 中
14、华人民共和国财政部 人民银行 指 中国人民银行 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 吉林银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 国家工商行政管理 局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 全国银行间市场/ 银行间市场 指 全国银行间债券市场 有关主管机关 指 本期金融债券发行需获得其批准的监管机关，包括但不 12 限于人民银行、银保监会 中央国债登记公司 /托管人 指 中央国债登记结算有限责任公司 章程/发行人章程/ 公司章程 指 吉林银行股份有限公司章程 基点 指 万分之一 公司法 指 中华人民共和国公司法 商业银行法 指 中华人民共和
15、国商业银行法 最近三年及一期 指 2015年、2016年、2017年及2018年9月末 境内会计准则 指 指新会计准则，即财政部于2006年2月15日颁布的企业 会计准则 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 及政府指定节假日和/或休息日） 工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 本募集说明书中，任何表格中若出现合计数和各分项之和不一致之处，均因四舍五入 所致。如无特殊说明，本募集说明书中2018年9月末财务数据及监管指标均为监管母 公司口径。 13 第二
16、章募集说明书概要第二章募集说明书概要 本概要进一步对募集说明书全文做扼要提示。 投资者做出投 资决策前，请认真阅读本募集说明书的全文。 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 （一）发行人概况（一）发行人概况 1、发行人名称（中文）：吉林银行股份有限公司（简称： 吉林银行） 2、发行人名称（英文）：BANKOFJILINCO.，LTD. 3、成立日期：1998 年 9 月 18 日 4、注册资本：7,066,976,248.41 元 5、法定代表人：张宝祥 6、注册地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号 7、邮政编码：130033 8、发行联系人：孙芳 9、联系电话： 0431-84999260 10、传真：0431-84999612 11、公司网址：http:/ 12、统一社会信用代码：9122010170255776XN 13、组织机构代码：70255776-X 14 14、金融许可证机
