黑龙江北大荒农垦集团总公司2019第一期中期票据募集说明书

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1、1 重要提示重要提示 发行人发行人本期本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据中期票据 的投资风险做出任何判断。投资者购买的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人发行人本期本期中期票据中期票据，应当认真阅读本，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断

2、及时性进行独立分析，并据以独立判断中期票据中期票据的投资价值，自行承担与其有的投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。关的任何投资风险。 发行人发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在虚假董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担 个别和连带法律责任。个别和连带法律责任。 发行人发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实

3、、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行人发行的本期发行的本期中期票据中期票据，均，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。资者监督。 瑞华会计师事务所对瑞华会计师事务所对发行人发行人 2017 年财务报告出具了保留意见的审计报告，年财务报告出具了保留意见的审计报告， 请投资者注意阅读该审计报告全文

4、及相关财务报表附注。本企业对相关事项已请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已 作详细说明，请投资者作详细说明，请投资者注意阅读。注意阅读。 本期债务融资工具增设了保护者保护条款，包括交叉保护条款和事先约束本期债务融资工具增设了保护者保护条款，包括交叉保护条款和事先约束 条款，请投资者仔细阅读条款，请投资者仔细阅读第十一章第十一章相关内容。相关内容。 本期债务融资工具为永续票据本期债务融资工具为永续票据，包含有特殊条款以及特有风险包含有特殊条款以及特有风险，请投资者请投资者 仔细阅读第三章“发行条款”的相关内容，以及第二章“风险提示及说明”的仔细阅读第三章“发行条款

5、”的相关内容，以及第二章“风险提示及说明”的 相关内容。相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。项。 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 目录目录 重要提示重要提示 . 1 第一章第一章 释义释义 . 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、与本期中期票据有关的投资风险 . 8 二、与发行人相关的风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 22 一、本期中期票据的基本情况 . 22 二、簿记建档安排 . 26 三、分销安排 .

6、27 四、缴款和结算安排 . 27 五、登记托管安排 . 27 六、上市流通安排 . 27 第四章第四章 募集资金使用募集资金使用 . 29 一、募集资金使用 . 29 二、发行人承诺 . 29 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 . 32 一、发行人基本情况 . 32 二、发行人历史沿革 . 33 三、发行人控股股东及实际控制人 . 35 四、发行人独立情况 . 35 五、发行人主要权益投资情况 . 36 六、发行人公司治理 . 60 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 70 八、发行人业务状况 . 73 九、发行人在建和拟建项目情况 . 93 十、发行人中长期发展规划 .

7、 100 十一、发行人所在行业状况及行业地位与优势具体分析 . 101 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 . 113 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 . 113 二、合并报表范围变化情况 . 120 三、公司主要财务数据 . 125 四、发行人财务状况分析 . 133 五、发行人有息债务情况 . 155 六、发行人关联交易情况 . 157 七、重大或有事项 . 169 八、发行人资产抵/质押等情况 178 九、衍生产品情况 . 181 十、海外投资情况 . 181 十一、重大理财投资 . 181 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2019 年度第一期中期票据募集

8、说明书 3 十二、直接债务融资计划 . 181 十三、其他事项说明 . 181 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 . 185 一、发行人信用评级情况 . 185 二、发行人资信情况 . 187 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 191 第九章第九章 税项税项 . 192 一、增值税 . 192 二、所得税 . 192 三、印花税 . 192 第十第十章章 信息披露安排信息披露安排 . 193 一、中期票据发行前的信息披露 . 193 二、中期票据存续期内定期信息披露 . 193 三、中期票据存续期内重大事项披露 . 194 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护

9、机制违约责任与投资者保护机制 . 195 一、违约事件 . 195 二、违约责任 . 195 三、投资者保护机制 . 196 四、增设的投资者保护条款 . 201 五、不可抗力 . 207 六、弃权 . 208 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 209 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 211 一、备查文件 . 211 二、查询地址 . 211 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词汇具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 发行人/北大荒集团/集团公司 /公司 指黑龙江北大

10、荒农垦集团总公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期中期票据 指注册金额为人民币柒拾亿元的“黑龙江北大荒 农垦集团总公司 2019 年度第一期中期票据” 本次发行 指本期中期票据的发行 募集说明书 指发行人为中期票据发行而根据有关法律法规制 作的 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2019 年度第 一期中期票据募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2019 年度第一 期中期票据申购和配售办法说明 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会

11、上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指海通证券股份有限公司 联席主承销商 指中国民生银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的由 主承销商以及其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商为本次发行签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指承销商各方为承销本期中期票据签订的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议 余额包销 指主承销商按照承销协议之规定，在承销期结束 时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的 承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记

12、管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具 利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期中期票据发行期间由主承销 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 商海通证券股份有限公司担任 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 实名制记账式中期票据 指采用银行间市场清算所股份有限公司债务簿记 系统以记账方式登记和托管的中期票据 银行间债券市场非金融企

13、业债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日） 元 指人民币元 二、子公司简称释义二、子公司简称释义 五大连池矿泉水 指北大荒五大连池矿泉水股份有限公司 北大荒旅游 指北大荒旅游有限公司 丰缘集团 指北大荒丰缘集团有限公司 绿洲米业 指北大荒绿洲米业有限公司 农垦通信 指黑龙江农垦通信有限公司 北大荒投资 指北大荒投资有限公司 北大荒商贸 指黑龙江农垦北大荒商贸集团有限责任公司 农垦贸易 指黑龙江农垦贸易集团公司

14、 完达山乳业 指黑龙江省完达山乳业股份有限公司 农业股份 指黑龙江北大荒农业股份有限公司 粮食集团 指北大荒粮食集团 通用航空 指北大荒通用航空有限公司 北大荒药业 指黑龙江北大荒药业有限公司 浩良河 指黑龙江省浩良河化肥厂 农垦建工 指黑龙江农垦建工集团 培训中心 指黑龙江省农垦干部培训中心 科学院 指黑龙江农垦科学院 种业集团 指黑龙江北大荒种业集团有限公司 阳光保险 指阳光农业相互保险公司 马铃薯 指北大荒马铃薯产业有限公司 九三粮油 指九三粮油工业集团有限公司 北大荒房地产 指黑龙江北大荒房地产股份有限公司 鑫亚经贸 指北大荒鑫亚经贸有限责任公司 三、专业、技术术语三、专业、技术术语

15、土地整理 指在一定区域内，按照土地利用总体规划、城市 规划、土地整理专项规划确定的目标和用途，通 过采取行政、经济、法律和工程技术等手段，对 土地利用状况进行调查、改造、综合整治、提高 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 土地集约利用率和产出率，改善生产、生活条件 和生态环境的过程。 多普勒天气雷达 采用多普勒技术对云、雨、降水等天气现象进行 探测的雷达。 多普勒天气雷达的工作原理即以多 普勒效应为基础，具体表现为：当降水粒子相对 雷达发射波束相对运动时， 可以测定接收信号与 发射信号的高频频率之间存在的差异， 从而得出 所需的信息。 图像通信 传输各种图像

16、信息的通信方式。 图像通信是传送 和接收图像信号或称之为图像信息的通信。 它与 目前广泛使用的声音通信方式不同， 传送的不仅 是声音，而且还有看得见的图像、文字、图表等 信息， 这些可视信息通过图像通信设备变换为电 信号进行传送， 在接收端再把它们真实地再现出 来。 三来一补 三来一补是来料加工、来样加工、来件装配及补 偿贸易的统称。 干法工艺 生产流程中很少消耗水或者不消耗水的生产工 艺。 湿法工艺 即牛奶与母乳相比，乳清蛋白比例低、酪蛋白比 例高，前者制成婴幼儿奶粉时需要提高乳清蛋 白，而生产奶酪尤其是干酪时会用掉酪蛋白，剩 下液态乳清，欧美等国用儿童专用液态奶，这种 原奶没变性的脱盐乳清， 加上符合国际配方标准 的营养元素均衡调配后制出这个过程就是 奶粉的湿法生产。 非转基因 这是相对于转基因而言的， 在利用基因工程的手 段可以人工进行“转基因”后， 为说明未经过转基 因的过程而形成的词。 说明不含转基因成份或没 有经过转基因的操作。 豆粕 豆粕是大豆提取豆油后得到的一种副产品。 大豆异黄酮粉 异黄酮是黄酮类化合物中的一种， 主要存在于豆 科植物中