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1、 2 重要提示重要提示 投资者投资者购买本期购买本期中期票据中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件，进行独立的投资判断进行独立的投资判断。 发行人发行人发行本期发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会 注册注册， 注册不表明交易商协会对本期注册不表明交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值作出任的投资价值作出任 何评价何评价，也不表明对本期也不表明对本期中期票据中期票据的投资风险作出任何判断的投资风险作出任何判断。 投投 资者购买资者购买发行人发行人本期本期中期票据中期票据， 应当认真阅读
2、本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及完整性和及 时性进行独立分析时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有自行承担与其有 关的任何投资风险关的任何投资风险。 发行人发行人董事会已批准本募集说明书董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载在虚假记载、误导性陈述或误导性陈述或重大遗漏重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、 完整性完整性、及时性承担个别和连带的法律责任及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人发
3、行人负责人和主管会计工作的负责人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实证本募集说明书所述财务信息真实、准确准确、完整完整、及时及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有受让等合法手段取得并持有发行人发行人发行的发行的中期中期 票据票据的的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务行义务，接受投资者监督接受投资者监督。本期债务融资工具含本期债务融资工具含交叉保护条
4、款交叉保护条款、 财务指标承诺条款财务指标承诺条款，请投资者仔细阅读相关内容请投资者仔细阅读相关内容。 截止至募集说明书签署日截止至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿无其他影响偿 债能力的重大事项债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见相关链接详见“第十第十 三章备查文件三章备查文件”。 3 目录目录 第一章 释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专用技术词语释义 . 7 第二章 风险提示及说明
5、9 一、本期中期票据投资风险 . 9 二、与发行人相关的风险 . 9 三、本期中期票据的特有风险 . 21 第三章 发行条款 . 22 一、发行条款 22 二、发行安排 24 第四章 募集资金运用 26 一、本期募集资金用途 . 26 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 26 三、 偿债保障措施 26 四、 偿债资金来源 27 第五章 发行人基本情况 29 一、发行人基本情况 29 二、发行人历史沿革 29 三、发行人股权结构及出资情况介绍 31 四、发行人独立性情况 . 32 五、发行人重要权益投资情况 . 33 六、发行人公司治理情况 . 43 七、企业人员基本情况 . 50 八、发行人
6、的业务经营情况 . 53 九、发行人在建及拟建工程 . 92 十、发行人发展规划 96 十一、发行人行业状况 . 96 十二、发行人行业地位和竞争优势 128 十三、其他经营重要事项 . 132 第六章 发行人财务状况分析. 136 一、财务报告编制及审计情况 . 136 二、主要财务指标及分析（合并口径） 152 三、有息债务 186 四、关联交易 190 五、或有事项 193 六、受限资产情况 197 七、衍生产品情况 198 八、重大投资理财产品 . 199 九、海外投资 199 十、直接债务融资计划 . 199 十一、其他需要说明的事项 . 199 第七章 发行人的信用评级和资信状况
7、201 一、信用评级情况 201 三、发行人债务违约记录 . 206 第八章第八章 担保担保 210 第九章第九章 税项税项 211 一、增值税 211 二、所得税 211 三、印花税 211 四、声明 . 211 第十章第十章 信息披露信息披露 212 4 一、信息披露机制 212 二、信息披露安排 212 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 215 一、违约事件 215 二、违约责任 215 三、投资者保护机制 216 四、不可抗力 221 五、弃权 . 221 六、特有投资人保护条款 . 221 第十二章 本期中期票据发行相关的机构 227 一、发行人 2
8、27 二、主承销商及承销团成员 . 227 第十三章第十三章 备查文件备查文件 230 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一一、常用名词释义常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/广西广西 投资集团投资集团 指广西投资集团有限公司 中期票据中期票据 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，約定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指期限为 3 年的、发行额为 10 亿元人民币的广西投资 集团有限公司 2019 年度第二期中期票据 本次发行本次发行/本期发行本期发行 指本期中期票据的发行 募集说明
9、书募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的广西投资集团有限公司2019年度第二期中期 票据募集说明书 发改委发改委 指国家发展和改革委员会 国国资委资委 指广西壮族自治区国有资产监督管理委员会 人民银行人民银行 指中国人民银行 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 主承销商主承销商 指兴业银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由联席主承销商和承 销商组成的承销团。 承销协议承销协议 指牵头主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行 签订的广西投资集团有限公司2016-2018年债务融
10、资 工具承销协议 承销团协议承销团协议 指承销商各方为承销本期债务融资工具签订的广西 投资集团有限公司2016-2018年债务融资工具承销团协 议 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式 6 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处
11、理 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期中期票据发行期间由主承销商兴业银 行股份有限公司担任 工作日工作日 指每周一至周五，不含中国法定节假日 银行间债券市场非金融银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法企业债务融资管理办法 指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元元 如无特别说明，指人民币元
12、 广西区广西区/自治区自治区 指广西壮族自治区 广投能源公司广投能源公司 指广西广投能源有限公司 鹿寨化肥公司鹿寨化肥公司 指广西鹿寨化肥有限责任公司 华银铝业华银铝业 指广西华银铝业有限公司 银海铝业公司银海铝业公司 指广西投资集团银海铝业有限公司 百色银海铝公司百色银海铝公司 指广西百色银海铝业有限责任公司 来宾银海铝公司来宾银海铝公司 指广西来宾银海铝业有限责任公司 广银铝业广银铝业 指广西广银铝业有限公司 来宾发电公司来宾发电公司 指广西投资集团来宾发电有限公司 广投能源广投能源来宾电厂来宾电厂 指广西广投能源有限公司来宾电厂 柳州发电公司柳州发电公司 指广西柳州发电有限责任公司 黔桂
13、公司黔桂公司 指贵州黔桂发电有限责任公司 国海证券国海证券 指国海证券股份有限公司 广投文旅公广投文旅公司司 指广西广投文化旅游投资有限公司 建设燃料公司建设燃料公司 指广西建设燃料有限责任公司 7 中恒集团中恒集团 指广西梧州中恒集团股份有限公司 桂发财务公司桂发财务公司 指香港桂发财务有限公司 核源矿业核源矿业 指广西核源矿业有限公司 广投国际广投国际 指广西投资集团国际有限公司 龙象谷公司龙象谷公司 指广西龙象谷投资有限公司 广源小贷公司广源小贷公司 指南宁市广源小额贷款有限责任公司 北部湾银行北部湾银行 指广西北部湾银行股份有限公司 融资担保公司融资担保公司 指广西投资集团融资担保有限
14、公司 金融控股公司金融控股公司 指广西投资集团金融控股有限公司 天然气管网公司天然气管网公司 指广西广投天然气管网有限公司 二二、专用技术词语释义专用技术词语释义 铝土矿铝土矿 指工业上能够利用的，以三水铝石、一水硬铝石等含水 氧化铝矿物为主，并含高岭石、蛋白石、赤铁矿等组成 的多矿物混合物。 氧化铝氧化铝 指由铝土矿中提炼出的一种白色粉末， 是生产电解铝的 主要原料，氧化铝的需求受铝需求驱动，生产一吨电解 铝大约需要两吨氧化铝。 电解铝电解铝 指是一种有色轻金属，因密度小、导热导电性好、耐腐 蚀，广泛应用于建筑、包装、电力、消费品和运输等行 业，是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属。 铝水
15、铝水 指是电解铝的液体状态；铝锭是电解铝的固体状态。直 接利用铝水加工铝材可以减少加工过程中将铝锭重熔 为铝水的成本。 合成氨合成氨 指合成氨指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接 合成的氨。 别名： 氨气。 分子式 NH3， 英文名： synthetic ammonia。世界上的氨除少量从焦炉气中回收副产外， 绝大部分是合成的氨。合成氨主要用作化肥、冷冻剂和 化工原料 DCS 集散系统集散系统 指 DCS 是分散控制系统（Distributed Control System） 的简称，国内一般习惯称为集散控制系统。它是一个由 过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的 多级计算机系统，综
16、合了计算机（Computer）、通 （Communication）、显示（CRT）和控制（Control） 等 4C 技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级 管理、配置灵活、组态方便 8 LME 指伦敦金属交易所（London Metal Exchange，LME）， 是一家有着125年历史的世界最大的基础金属期货交易 市场，其年交易额达 2 万多亿美元。世界上大部分的重 要矿业公司和金属生产商、 商业和投资银行以及许多与 金属贸易相关的公司和制造厂商都是伦敦金属交易所 的会员 拜尔法拜尔法 指拜耳法用在处理低硅铝土矿， 特别是用在处理三水铝 石型铝土矿时，流程简单，作业方便，产品质量高，其 经济效果远非其它方法所能比美， 目前全世界生产的氧 化铝和氢氧化铝，有 90%以上是用拜耳法生产的。 权益装机容量权益装机容量 指按照公司股东权益占比计算出的应分配给公司的发 电厂装机容量。 在本募集说明书中，除非文中特别说明，所有财务数据均引自公司 2015 2017 年度经审
